2 4 5

1.

Строка пошуку для введення запиту, пошук можна здійснювати за параметрами які обираються зі списку «2»

2.

Список параметрів пошуку

Наприклад, необхідно знайти заявку Клієнта з ІПН 2828845617 – в полі «1» вводимо «2828845617», в полі «2» обираємо «ІПН»

3.

Список фільтрів заявок за призначенням

При виборі «Все» - відображаються всі заведені Заявки (незалежно від статусу Заявки, та працівників, що їх заводили).

При виборі «Для меня» - відображаються Заявки, за якими відповідний працівник має можливість здійснити необхідні дії.

При виборі «Мои» - відображаються Заявки, за якими відповідний працівник Банку здійснював дії на будь-якому етапі проходження Заявки.

4.

Кнопка оновлення списку заявок.

5.

Кнопка для створення нової заявки:

6.

Вибір типу Анкети/продукту для пошуку заявки:

7.

Список фільтрів заявок за датою останнього оновлення заявок

8.

Список фільтрів заявок за статусом

9.

Відображення статусу заявки (на якому етапі роботи знаходиться заявка Клієнта на отримання кредиту):

- Заявка доступна працівникам ДРМ для прийняття кредитного рішення:

–Заявка не доступна для подальших змін (тільки перегляд). Клієнту відмовлено в видачі Кредиту на одному з етапів розгляду Заявки.

- по Заявці прийнято позитивне рішення. Необхідно провести ідентифікацію Клієнта .

Перегляд узгоджених параметрів Кредиту можливий в полі «Узгоджені параметри кредиту».

- по Заявці прийнято позитивне рішення та Клієнт знаходиться на торговій точці для оформлення кредиту. КФ його ідентифікує та встановлює даний статус.

- в даному статусі необхідно роздрукувати та підписати з Клієнтом документи по угоді (заява (оферта), анкета, графік і т.д.), прикріпити до Заявки необхідні документи (першу сторінку заяви (оферти), зберегти Заявку.

- в даному статусі заявка знаходиться після підписання пакету документів та додавання до Анкети підписаної 1-ї сторінки Заяви (оферти) Клієнта.

- переказано кошти за рахунок кредиту.

10.

Кількість сторінок відфільтрованих заявок, на одну сторінку виводиться не більше 10 заявок.

11.

Можливі дії з заявкою:

- редагування заявки;

- відкрити заявку для перегляду;

- заявка в даний момент знаходиться в обробці іншого заявника