Sugar_August_2012
.pdfUKRSELKO
Ринок цукру. Україна та Світ
Зміст дослідження
1.Світовий ринок цукру
1.1.Огляд світового ринку цукру
1.2.Світові ціни на цукор
2.Ринок цукру України
2.1.Основні тенденції
2.2.Виробництво і реалізація
2.3.Ціни
2.4.Експорт
2.5.Імпорт
2.6.Баланс
2.7.Схема розподілу цукру на ринку
2.8.Схема збуту цукру виробниками
2.9.Висновки та прогнози
UKRSELKO
Світовий ринок цукру
UKRSELKO
Огляд світового ринку цукру
•В даний час 60% цукру від світового обсягу виготовляють з цукрової тростини,
а40% - з цукрових буряків.
•Загалом цукор виробляють понад 120 країн світу. Традиційно виокремлюють три основні регіони його виробництва:
Північна півкуля, до якої належать країни-виробники бурякового цукру у Європі, Північній Америці, Центральній Азії та Північній Африці.
Екваторіальний регіон, що включає країни-виробники тростинного цукру в Азії, Північній та Центральній Америці, Африці.
Південна півкуля, де зосереджені країни виробники тростинного цукру у Південній Америці, Південній Африці та Океанії.
•П’ять найбільших виробників цукру у світі складають - Бразилія, Індія, ЄС, Китай та США. Їх частка у світовому виробництві щорічно сягає 60%. І хоча у окремі роки до п’ятірки можуть входити інші країни, зокрема Таїланд та Мексика, саме перша п’ятірка є визначальною з точки зору світової кон’юнктури.
•Важливо зазначити, що Бразилія та Індія належать до виробників тростинного цукру і їх взаємодія є вирішальною з точки зору пропозиції у цьому сегменті. ЄС є найбільшим світовим виробником як цукрових буряків, так і, відповідно, бурякового цукру. Китай та США поєднують вирощування цукрових буряків та цукрової тростини і, відповідно, виробництва цукру з них.
•Станом на 2011 рік буряковий цукор виробляється у 53 країнах світу. Значні обсяги цукрових буряків переробляють США, Франція, Німеччина, Польща, Росія, Україна, Туреччина. Слід зазначити, що буряковий цукор виробляють навіть там, де його собівартість досить висока, наприклад у Фінляндії та на Півночі Японії.
•Основними виробниками цукру з тростини є Бразилія, Індія, Таїланд, Мексика, Австралія, КНР,
Куба, ПАР, Уругвай. |
UKRSELKO |
Огляд світового ринку цукру
•За даними фахівців USDA у 2011/2012 МР у світі було вироблено 171 млн. т цукру. Найбільшим виробником цукру серед країн є Бразилія, питома вага якої у структурі займає 23,5%. Значну частку також мають Індія (16,8%) та країни Європейського Союзу (9,1%). Топ-10 країн-виробників цукру за результатами 2011/2012 МР сукупно забезпечують 67,3% загального обсягу виробництва.
Частки країн у світовому виробництві цукру у
2011/2012 МР
Бразилія; 23,5%
|
|
Індія; 16,8% |
|
|
|
|
|
|
|
Інші; 21,4% |
|
|
|
|
|
ЄС; 9,1% |
|||
|
|
|
|
Україна; 1,3% |
|
|
||
Китай; 7,1% |
|||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Пакистан; 2,3% |
|
|
Австралія; 2,4% |
|
|
|
|
|
Тайланд ; 5,8% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Росія; 2,5% |
|
Мексика; 3,4% |
США; 4,4% |
|
|
Джерело: USDA
UKRSELKO
Огляд світового ринку цукру
•Бразилія представляє практично половину від світового обсягу експорту.
У2011/2012МР році ця країна експортувала 24,7 млн. тонн цукру.
• Таїланд у поточному маркетинговому році експортував 9 млн. тонн цукру, Австралія - 2,9 млн. тонн, Гватемала - 1,68 млн. тонн.
•В структурі світового імпорту найбільшу питому вагу займають ЄС та США, частка яких у 2011/2012 МР склала 7% або 3,4 та 3,3 млн. т відповідно. За цей же період Індонезія імпортувала 2,98 млн. т, Китай – 2,4 млн. т, що на 12% більше ніж попереднього року.
Структура світового експорту цукру за |
|
Структура світового імпорту цукру за |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2011/2012 МР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011/2012 МР |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бразилія |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Інші |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тайланд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЄС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Росія |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
ЄС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7% |
|
|
|
|||
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Індія |
|
|
|
|
Австралія |
|
|
|
|
|
|
|
Японія |
|
Єгипет |
|
Китай |
|
Індонезія |
|
|||||||
|
|
|
|
Гватемала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5% |
|
|
|
|
|
|
|
3% |
|
|
|
6% |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5% |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
3% |
|
|
|
|
|
Джерело: USDA |
|
|
|
3% |
|
|
|
UKRSELKO |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Огляд світового ринку цукру |
||
|
Світовий баланс цукру (виробництво і споживання) |
|
|
180 |
|
|
170 |
|
|
160 |
|
тонн |
150 |
|
140 |
||
млн. |
||
130 |
||
|
||
|
120 |
|
|
110 |
|
|
100 |
|
|
Маркетинговий рік |
Виробництво |
|
Споживання |
|
||
|
Джерело: USDA
UKRSELKO
Огляд світового ринку цукру
•За даними фахівців USDA у 2011/2012 МР споживання цукру у світі становить 161 млн. т. Найбільше, а саме 15% або 25,5 млн., споживається в Індії. 17,8 млн. т або 11% світового споживання припадає на країни Європейського союзу. Одні з найбільших імпортерів цукру - Китай та США - споживають відповідно 9% та 6%.
•Серед країн СНД безперечним лідером за показником споживання цукру є Росія, частка якої складає 59%
|
Основні світові споживачі цукру в світі за |
Основні світові споживачі цукру в СНД за |
||||
|
|
|
2011/2012 МР |
|
2011/2012 МР |
|
|
|
|
Індія |
|
|
|
|
|
|
15% |
|
Росія |
|
|
Інші |
ЄС |
|
|
||
|
|
59% |
|
|||
|
34% |
11% |
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
Китай |
|
|
|
Україна |
|
|
9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1% |
|
|
Бразилія |
|
|
Україна |
|
|
|
Інші |
|
||
Туреччина |
|
|
|
18% |
||
|
|
8% |
10% |
|
||
1% |
|
|
|
|
||
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Єгипет |
|
|
6% |
|
|
|
2% |
|
|
|
|
|
|
Пакистан |
|
Росія |
Грузія |
|
|
|
3% |
|
|
1% |
|
|
|
Мексика |
Індонезія4% |
|
|
|||
|
Азербайдж |
Білорусь |
Казахстан |
|||
|
3% |
|
3% |
ан 3% |
4% |
5% |
|
|
|
||||
|
|
|
Джерело: USDA |
|
|
UKRSELKO |
Огляд світового ринку цукру
•Кліматичні умови є чи не найголовнішим фактором для аграрного сектору в цілому. Посуха, яка з початку року завдавала проблем Південноамериканським фермерам, а особливо Мексиці (6-ої по обсягу виробництва в світі), яка офіційно знизила рівень річного виробництва цукру з 5,5 млн. тонн в минулому маркетинговому році до 5,2 млн. тонн, зіграла на користь Бразилії та Таїланду.
•В 2012 році цінова динаміка ф’ючерсних контрактів на цукор на пряму залежить від Бразилії, оскільки вона залишається найбільшим світовим виробником – 35,7 млн. т, тобто майже 23,5% від усього світового виробництва. У поєднанні з високим обсягом експортних поставок – 43% всього експорту, Бразилія посідає лідируючу позицію у світовій торгівлі цукром.
•Аналітики звертають увагу на той факт, що у лютому-березні бразильський регіон Сентер Саунт, в якому вирощується близько 90% цукрової тростини Бразилії потерпів від недостатньої кількості вологості. В цей період аналітики очікували зниження врожайності, а тому світові котирування на цукор-сирець рухалися у високому коридорі ціни. З березня місяця (а саме тоді у Бразилії починається збиральна компанія нового урожаю), на світових біржах відбулося зниження ціни на цукор на 22,3%.
•Аналітики запевняють, що в перспективі ціни на цукор можуть знову зрости, внаслідок дощової погоди в Бразилії та дефіциту опадів в Індії, що займає 2 місце за обсягами виробництва цукру в світі. Підтвердженням даних прогнозів є зростаюча тенденція ф’ючерсних цін на цукор-сирець у червні - липні.
UKRSELKO
Світові ціни на цукор
UKRSELKO