Конфиденциальность

Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются строго конфиденциальными и предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия разработчика бизнес-плана.

1. Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты

Одной из быстро развивающихся отечественных отраслей промышленности яв­ляется производство керамической плитки. Современное состояние отрасли производ­ства керамической плитки определяется состоянием и перспективами строительства жилья, торговых, культурных, административных и промышленных зданий и сооруже­ний.

В 2002г. в России было введено в эксплуатацию около 90 млн.кв.м. новых площадей, при этом около трети приходилось на новое жилищное строительство¹. По данным МЭРТ РФ объем ввода в эксплуатацию жилых домов в 2005г. планировался на уровне 42,4 млн.кв.м.

пппппп

¹Черненко Е.Н. Обзор оконного рынка России// Окна, двери, витражи. 2003. №3.

²Об итогах социально-экономического развития РФ за 2005г. и задачах экономической политики правительства РФ на 2006г./Министерство экономического развития и торговли РФ.

Лидирует по объемам строительства Центральный регион.

Второе место по объемам строительства после Центрального региона занимает Приволжский Федеральный округ, в котором ведущая роль принадлежит Республике Татарстан, на территории которой планируется реализация данного проекта.

В соответствии с утвержденной в 2006 г. Кабинетом Министров Республики Та­тарстан комплексной целевой программой «Устойчивое развитие строительного ком­плекса Республики Татарстан на 2006-2010 годы» для реализации планов по строи­тельству жилья, общественных и промышленных зданий в Республике Татарстан потребуются облицовочные керамические и керамогранитные плитки и плиты, а также плиты из мрамора и гранита для устройства покрытий полов, наружной и внутренней отделки стен в объемах от 202 тыс. кв. м в 2006 г. до 257 тыс. кв. м в 2010 г.

Более 90% этих объемов приходятся на керамические и керамогранитные плитки и плиты.

Однако в Республике Татарстан в настоящее время отсутствует их производство. В связи с этим они ввозятся в республику из других регионов России и стран дальнего и ближнего зарубежья. Республика ежегодно затрачивает на их ввоз в среднем 250 млн. руб. в год, обеспечивая при этом определенное развитие экономики и занятость населения других регионов России и зарубежных стран, вместо того чтобы инве­стировать эти средства в развитие своей экономики.

В связи с этим одним из приоритетных направлений развития базы строительной индустрии Республики Татарстан в указанной выше целевой комплексной программе (см. Приложение 2 к бизнес-плану) является создание производства облицовочных керамических или керамогранитных плиток и плит мощностью 300 тыс. кв. м. в год.

Исходя из намерения организовать производство отделочных строительных ма­териалов на основе минерального сырья, инициатор данного инвестиционного проекта ООО «Рос-Стоун» совместно с ведущими специалистами республики (заведующий кафедрой «Строительные материалы» Казанского архитектурно-строительного университета профессор Рахимов Р.З. и др.) провели анализ возможностей использования для этого местного сырья, изучили отечественный и зарубежный опыт производства отделочных материалов на минеральной основе и особенности требований к ним современ­ных потребителей и установили следующее:

а)в Республике Татарстан отсутствует качественное местное глинистое сырье для производства керамических и керамогранитных плиток, плит и архитектурно-строительных изделий, их производство связано с высокими энергетическими затратами и затратами на транспортировку сырьевых компонентов из-за пределов Республики Татарстан;

б)в России большинство современных предприятий по производству высококачественных керамических и керамогранитных облицовочных материалов оснащены итальянским оборудованием и используют итальянские технологии;

в)Италия занимает ведущее в мире место по производству керамических и керамогранитных, а также мраморных и гранитных облицовочных и архитектурно-строительных изделий изприродного камня,

г)в последние десятилетие в Италии получило распространение производство облицовочных и архитектурно-строительных изделий из искусственных мрамора и гранита на основе цемента и природного камня. Это связано с меньшими энергетическими затратами на производство по сравнению с затратами на производство керамических и керамогранитных изделий, отсутствием отходов производства по сравнению с производством натуральных мраморных и гранитных изделий, возможностью использования отходов камнедобычи и обработки природного камня в производстве искусственных мрамора и гранита при сохранении основных технических характеристик изделий из природного камня;

д)плитами из искусственного мрамора и гранита, в частности, устроены покрытия всех полов и облицовка стен в аэропорту города Милана;

е)производство изделий из искусственного мрамора и гранита позволяет получить практически любую фактуру поверхности (см. титульный лист бизнес-плана) и удовлетворить любые требования заказчика по расцветке поверхности;

ж)плитка из искусственного мрамора и гранита допускает возможность повторной шлифовки поверхности в отличие от плиток из естественного мрамора и гранита;

з)изделия из искусственного мрамора и гранита имеют более низкую стоимость по сравнению с мраморными и гранитными изделиями;

и) крупноразмерные облицовочные плиты от 400x400 мм до 1500x600 мм пользуются повышенным спросом потребителей.

Сказанное выше, а также непосредственное знакомство с рядом зарубежных предприятий, производящих оборудование для производства облицовочных и архитектурно-строительных изделий из искусственных мрамора и гранита, и предприятий, производящих эту продукцию, послужило основанием для принятия решения по созданию в Республике Татарстан в г. Набережные Челны предприятия по производству облицовочных и архитектурно-строительных изделий из искусственных мрамора и гранита на основе оборудования и технологии итальянской фирмы «BigStoneMarblegranitefndeguipmentsbiganoBranch» и подготовки бизнес-плана данного инвестиционного проекта.

Цель проекта- удовлетворение потребностей строительного комплекса Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации в плитках, плитах и других архитектурно-строительных изделиях из искусственного мрамора и гранита.

Достижение цели предусматривает решение ряд задач:

выполнение проектных работ;

приобретение и запуск в эксплуатацию современной технологической линии по производству изделий из искусственного мрамора и гранита;

подготовка производственных помещений для монтажа технологической линии;

приобретение вспомогательного оборудования;

проведение в рамках НИОКР работ по разработке и отработке рецептур для различных рисунков и компонентов сырья, по замене импортного сырья на отечествен­ное различных месторождений, по получению отечественного белого цемента марки 700, по испытаниям и сертификации продукции и других работ.

Для реализации проекта приобретается оборудование и технологии итальянской фирмы «BigStoneMarblegranitefndeguipmentsbiganoBranch» .

В настоящее время разработан проект, контракт на поставку технологической линии (см. Приложение 2) находится в стадии окончательного согласования, подготовлены производственные помещения для монтажа технологической линии, произведен набор основных технических специалистов, установлены связи с основными поставщиками сырья, подписаны протоколы намерений по сбыту готовой продукции проекта.

Приобретение оборудования и технологии итальянской фирмы «BigStoneMarblegranitefndeguipmentsbiganoBranch» планируется осуществить через лизинговую компанию по лизинговой форме с учетом на балансе лизингодателя.

Стоимость оборудования (с таможенными расходами) планируемого для приобретения по лизинговой схеме составляет 481 377,253 тыс. руб.

Общая сумма лизинговых платежей за 3 года с начала реализации проекта составляет503 069,315 тыс.руб. (по 50 306,93 тыс. руб. в квартал в течение 10 кварталов, вознаграждение лизингодателю - 14%).

Для реализации проекта необходимы заемные средства в размере 198 240,0 тыс. руб. (уточняется после согласования графика лизинговых платежей с лизин­говой компанией)

Инвестиционные затраты за расчетный период (в них не входит оплата импортного оборудования, т.к. эти затраты идут в себестоимость продукции) составляют 197 000,00 тыс. руб., в том числе затраты:

• на приобретение постоянных активов - 176 000,00 тыс. руб. (с НДС), в том числе:

вспомогательное оборудование - 37 000,00 тыс. руб., в том числе:

крановое оборудование и грузоподъемные механизмы; компрессоры; насосное оборудование; промышленные вентиляторы; сантехническое оборудование; осветительное оборудование; электротехническое оборудование; теплотехническое оборудование; сварочное оборудование; металлорежущие станки; автомобильный транспорт; оргтехника; установка для упаковки товара термоусадочной пленкой; погрузчики и другое оборудование;

строительно-монтажные работы - 45 000,00 тыс. руб.;

производственная база - 90 000,00 тыс. руб.;

НИОКР - 3 000,00 тыс. руб.;

проектные работы - 1 000 ,00 тыс. руб.;

на прирост оборотных активов - 21 000,00 тыс. руб.

Планируемые источники финансирования инвестиционных затрат:

кредит сроком на 3 года беспроцентный - 198 240,00 тыс. руб.;

Кредитные средства планируется получить следующими траншами:

Кредит всего, тыс. руб., втом числе покварталам	198 240,0
«0» начало реализации проекта	100,0
1 кв.	140 000,0
2 кв.	45 000,0
Зкв.	13 140,0I

Другие характеристики проекта:

количество интервалов планирования - 16;

длительность интервала планирования - 1 кв.;

продукция проекта:

плитка «Мраморис» различных размеров и фактур (см. титульный лист);

плитка «Гранитис» различных размеров и фактур (см. титульный лист бизнес-плана);

архитектурно-строительные изделия из искусственного мрамора и гранита;

• план-график реализации мероприятий проекта

• объёмы производства и реализации в натуральных единицах (для упрощения расчеты выполнены для усредненной мраморной плитки толщиной 20 мм), тыс. кв. м:

Продукция	ЕД. изм		1 год				2 год (3 год и 4 год)
		1 кв.	2 кв.	3 кв	4 кв.	1 кв.	2 кв. 3 кв.		4 КВ.
Плитка «Мраморис», полированная,тол­щина 20мм	тыс. кв.м	-	-	76,50	114,75	114,75	114,75	114,75	114,75
			191,25				459,00

• цены единицы продукции (1 год - 4 год), руб. / кв. м.

Продукция проекта					Цена (без НДС/ с НДС), руб. / кв. м
Плитка «Мраморис», полированная, толщина 20 мм					1 271.19 /1 500,00
• выручка от реализации в тыс. руб. (без НДС):
Продукция	Ед. изм	1 год				2 год (3 год и 4 год)
		1 кв.	2 кв. 3 кв.	4 КВ.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв
Плитка «Мраморис», полированная,тол­щина 20 мм	тыс. руб.	-	97245,76	145868,6		145868,6	145868,6	145868,6	145868,6
		243 114,41				583 474,56
НДС к выручке	тыс. руб.	-	17504,24	26256,36		26256,36	26256.36	26256,36	26256,36
		43 760,59				105 025,42

расходы на производство и реализацию продукции (текущие затраты с учетом лизинговых платежей), тыс. руб.:

Год	1				2
Квартал	Iкв.	IIкв.	IIIкв.	IV кв.	I кв.	IIКВ.	IIIКВ.	IVКВ.
Текущие затраты, тыс. руб.	-	-	78 070,20	89 819,34	89 952,18	89 973,15	89 994,13	90 015,10
	167 889,54				359 934,56

Год	3				4
Квартал	IКВ.	IIКВ.	IIIКВ.	IV КВ.	I КВ.	IIКВ.	IIIКВ.	IVКВ.
Текущие затраты, тыс. руб	90 036,08	90 057,05	90 078,03	90 099,00	39 792,07	39 792,07	39 792,07	39 792,07
	360 270,15				159 168,27

Выручка / Текущие затраты

график

• рентабельность производства по чистой прибыли, %:

Год

1

2

Квартал

I кв.

II кв.

III КВ.

IV кв.

I КВ.

II КВ.

III КВ.

IV кв.

Рентабельность по чистой прибыли, %

Год			3					4
Квартал	I кв.	II кв.			III кв.	IV кв.	I КВ.	II КВ.	III КВ.	IV кв.
Рентабельность по чистой прибыли, %

• характеристики эффективности проекта:

срок окупаемости -1,8года;

срок окупаемости с учетом дисконтирования (при норме дисконта 12%, год) -2,0 года;

внутренняя норма рентабельности IRR- 70%,;

чистая текущая стоимость проекта NPV(при норме дисконта 12%, в год), включая ликвидационную стоимость проекта - 453 815 тыс. руб.

Чистые доходы (для полных инвестиционных затрат)

График чистые доходы

возврат кредита.
Выплаты по кредиту	«0»	1 КВ.	2 кв.	3 кв.	4 КВ.	5 КВ.	6 ке	7 кв.
1. Привлечение кредита, тыс. руб.
2. Выплачено процентов всего, тыс. руб.
3. Погашение задолженности всего, т.р.
Выплаты по кредиту
1. Привлечение кредита, тыс. руб., в т.ч.
2. Выплачено процентов всего, тыс. руб.
3. Погашение задолженности всего, т.р.

График Обслуживание задолженности

График прибыль

График «Движение денежных средств»

График «Бюджетная эффективность»

Реализация проекта позволит:

внести вклад в увеличение ВВП РФ (выручка от реализации - 583,5 млн. руб. в год);

организовать 196 новых рабочих мест;

увеличить поступления в бюджеты всех уровней (за 4 года они составят 436.0 млн. руб., в том числе в бюджет РФ - 260,9 млн. руб., в бюджет РТ - 175,1 млн. руб.);

способствовать устойчивому развитию строительного комплекса РТ;

обеспечить республиканский и федеральный рынки качественными и разнообразными облицовочными и архитектурно-строительными изделиями из искусственного мрамора и гранита по доступным ценам;

установить приоритет республики в организации производства в России изделий из искусственного мрамора и гранита;

решить ряд научных задач по удешевлению производства изделий из искусственного мрамора и гранита, привлекая к производству отечественное сырье и компоненты;

сократить отток средств из республики, связанный с закупкой керамогранитной плитки.