Рождение наследника Алексея.
Царская семья с нетерпением ожидала рождение прямого наследника, Александра Федоровна родила одну за другой четырех дочерей: в 1895 – Ольгу, в 1987 – Татьяну, в 1899 – Марию, в 1901 – Анастасию. И лишь 30 июля 1904 года у царицы родился сын Алексей. Вскоре, однако выяснилось, что он смертельно болен. Через прабабушку, английскую королеву Викторию, передалась наследственная болезнь гемофилия – не свертывание крови. Даже при незначительных ушибах у мальчика начиналось внутреннее кровотечение, угрожавшее жизни. Поэтому Алексею не разрешалось бегать, играть в подвижные игры, как другим детям, - для него это было слишком опасно. К тому же он оказался последним ребенком в семье… Болезнь единственного наследника его родители воспринимали как еще одно мрачное предзнаменование в одном ряду с "Ходынкой".
В годы первой революции.
Проигранная русско-японская война 1904 – 1905 гг. стала причиной серьезного общественного напряжения в России. В воскресенье 9 января 1905 г. колонны рабочих во главе со священником Георгием Гапоном направились к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю свою петицию. Этот день считается днем начала первой русской революции.
Николай II тогда уже не жил в Зимнем дворце, он переехал в Царское село. Однако император, конечно, знал о готовящемся шествии и хотел выйти к рабочим, чтобы принять у них обращение. Но родственники царя воспротивились этому, называя такой шаг безумием. Они убеждали его, что в толпе может оказаться террорист, который застрелит его, когда он выйдет к рабочим. В конце концов царь согласился с ними и в день демонстрации остался в Царском селе.
Рабочее шествие было расстреляно войсками… Николай записал в дневнике: "Тяжелый день! В Петербурге серьезные беспорядки… Войска должны были стрелять, в разных местах города много убитых, раненых. Господи, как тяжело!"
К октябрю волнения разгорелись по всей стране и стало ясно, что необходимо принять крайние меры. Сергей Витте, тогда обрисовал две возможности: или ввести диктатуру одного лица и беспощадно подавить недовольство, или решиться на уступки "общественному мнению", и пойти по пути свобод и конституции. Николай II был решительным противником конституции; не далее как в декабре 1904 г. он твердо заявил: "Я никогда, ни в коем случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я считаю вредным для вверенного мне Богом народа…". "Самодержавную власть, завещанную мне предками, - говорил он, - я передам в сохранности моему сыну". В этом он видел одну из главных обязанностей русского монарха.
Однако теперь стало ясно, что путь военной диктатуры уже вряд ли возможен. Сами представители военной силы не верили в надежность войск. Они убеждали царя даровать в манифесте свободы, обещать созыв Государственной Думы.
17 октября к государю явился глава столыпинского военного округа великий князь Николай Николаевич. Министр двора барон Владимир Фредерике рассказывал об этом визите: "Приезжает великий князь. Я говорю ему: "Следует установить диктатуру и ты должен взять на себя диктаторство. Тогда великий князь вынимает из кармана револьвер и говорит: " Ты видишь этот револьвер? Вот я сейчас пойду к государю и буду умолять его подписать манифест… Или он подпишет, или у него же пущу себе пулю в лоб из этого револьвера". Выйдя от Николая II после этой беседы, великий князь Николай Николаевич с торжеством объявил, что государь окончательно решил даровать свободы. Спустя несколько часов царь, осенив себя крестным знамением, поставил на манифест подпись.