globalistika_shpory

1.Субъекты финансовой глобализации.

Финансовая глобализация- растущая финансовая взаимозависимость всех стран мира в результате возрастающего объема международных финансовых сделок и мировых потоков капитала; использование многообразия фин инстументов и внедрение современных электронных технологий, средств коммунникации и информатизации.

Субъекты:

1) международные или регион фин-экон орг-ции(ООН, в том числе Совет безопасности, ВТО, , МВФ и группа Всемирного банка, международные расчетные центры, международные фин клубы, основные фонд биржи, крупные фин корпоративные структуры, инвестиционные компании, аудиторские фирмы, международная правовая система.

2) ТНК и банки.(ТНБ)

3)институциональные международные инвесторы(различные фин фонды, страх комп)

4)мировые фин центры.

2.Акционер и неакц форма экспансии ТНК.

Экспансия-расширение сфер влияния, завоевание рынков отдельными государствами, монополиями, компаниями и т.д.

Расширяя свою экспансию, ТНК используют разнообразные формы освоения мирового рынка. Эти формы в значительной степени основываются на контрактных отношениях и не связаны с участием в акционерном капитале других фирм.

Не акционерные :лицензирование;франчайзинг;управленческие контракты;оказание технических и маркетинговых услуг;сдачу предприятий «под ключ»;ограниченные по времени договоры по созданию совместных предприятий и соглашения по осуществлению отдельных операций.

Лиценз соглаш- юр договор, по которому лицензиар предоставляет опред права лицензиату на некоторое время и за опред вознаграждение.

Франчайзинг - это лиценз соглашение, рассчитанное на продолжит срок. При этом"франчайзер" представляет определенные права "фирме-клиенту".

3.Роль науки в производственной интернационализации

Интернационализация производства- процесс установления таких производственных связей между предприятиями различных стран, при которых производство одной страны всё более становится частью мирового производственного процесса. Возникла И. п. в эпоху развитого промышленного капитализма и получает дальнейшее развитие при империализме; особенно интенсивный характер приобретает под влиянием научно-технической революции. На первых этапах И. п. развивалась почти исключительно как межотраслевая международная специализация.

Инновации – двигатель технической, инженерной, научной мысли. Именно новые идеи позволяют переориентировать экономику, обеспечить ее эффективность, что, в свою очередь, способствует повышению уровня жизни. Инновационный путь развития для малых предприятий, вынужденных постоянно удерживать свой бизнес в условиях жесткой конкуренции, наиболее перспективен.Любое конкурентное преимущество позволяет малому предпринимателю не только получить прибыль, но и занять новый сектор рынка и далее расширяться, укреплять свои позиции.

Полноценное использование новых продуктивных идей, разработок в национальной экономике возможно только при условии целенаправленной инновационной политики, проводимой как транснациональными корпорациями, так и на государственном уровне.

Эта задача особенно актуальна для России, где доля инновационных предприятий гораздо меньше, чем в Европе. Хотя потенциал для развития экономики на основе инноваций у нас есть. Интеллектуальный уровень российских специалистов, работающих в области фундаментальной и отраслевой науки, достаточно высок, и по числу новых разработок мы не уступаем европейцам.

7. Процесс формирования глобальной и интернациональной экономики

Глобализация – процесс, вписывающий мировую хозяйственную систему во взаимодействии с природной средой и придающей этой целостности новое, социально-природное качество.

- процесс воспроизводственной трансформации национальной экономики и хозяйственной структуры, капитала, ценных бумаг, товаров и услуг, рабочей силы, при которой мировая экономика рассматривается не просто совокупность национальных экономик, финансовых, правовых, информационных систем, а как целостное, единое геоэкономическое пространство, функционирующее по своим законам.

Национальная экономика - интернациональная – мундианизация/транснационализация – глобальная (китайская вермишель)

Интернационализация – мировая хозяйственная система, выступающая, как связанность отдельных национальных хозяйств.

Признаками интернациональной экономики являются: 1) развитая сфера интернационального обмена продуктами на базе интернациональной торговли; 2) развитая сфера интернационального движения факторов производства, до этого всего в формах вывоза-ввоза капитала, рабочей силы и технологии; 3) международные формы производства на предприятиях, расположенных в нескольких странах, в первую очередь в рамках межнациональных компаний 4) самостоятельная интернациональная финансовая сфера, не сплетенная с обслуживанием ни интернационального движения продуктов, ни движения факторов производства; 5) система межнациональных и наднациональных, межгосударственных и негосударственных устройств интернационального регулирования в целях обеспечения сбалансированности и стабильности экономического развития; 6) экономическая политика стран, исходящая из принципов открытой экономики. Как уже отмечалось, в широком плане предметом теории интернациональной экономики являются закономерности формирования спроса и предложения на продукты и причины производства, находящиеся в международном обороте, и вытекающие из этого выводе для экономической политики государств.

Транснационализация формирует мировую хозяйственную систему, как целостность, в состав которой входит не только национальная экономика, но и транснациональные, межнациональные единицы и мировые организации.

8. Взаимосвязь между геоэкономикой и геофинансами

Геофинансы являются главной составной частью геоэкономики. Именно в этой области ощутимее всего подрывается государственный суверенитет. В самом деле, в геофинансовом отношении государство является не чем иным, как получателем капитала, конкурирующим с другими государственными и частными, национальными и транснациональными субъектами. Оно уже больше не может замыкаться в себе, но должно выставляться на суд международных рынков. Точно так же и по тем же причинам оно не может получать преимущество над своими конкурентами, прибегая к JUS imperil, но вынуждено доказывать свою надежность с помощью ясной и эффективной экономико-административной деятельности.

Геоэкономика – это концептуальные воззрения, отражающие интерпретацию глобального мира через систему экономических признаков, факторов и атрибутов; вынесенная за национальные рамки система экономических отношений, определяющих контур глобального экономического пространства. Геоэкономика выступает как: 1. соединение науки и государственных институтов, переплетение национальных и наднациональных экономических и государственных структур. 2. политическая схема взглядов, согласно которой политика государства предопределяется экономическими факторами. 3. включеие нац.экономики и их хозяйствующих субъектов в мировые интернациональные воспроизводственные циклы. Геофинансы – это вынесенная за национальные рамки национальная система и финансовые отношения, которые определяют контур глобального пространства; это самостоятельная, самодостаточная, самоорганизующая система, имеющая свои закономерности и поведение.

Это воспроизводственная модель геоэкономического развития. Финансомика очень чутко реагирует на цивилизованную модель мирового развития. Огромная мировая палитра культурно-этнических национальных морально-этических систем приносит специфические особенности при формировании локальных финансовых систем.

9. МВФ и ВБ как гаранты платежеспособности в международных финансовых отношениях

Уставный фонд МВФ и заемные средства Уставный фонд МВФ образуется за счет взносов государств-членов в соответствии с установленной для каждого из них кво­той. Квоты служат для определения объема финансового взноса каждого члена; размеров кредитов в МВФ, которые пропорцио­нальны квоте; определения количества голосов, имеющихся у той или иной страны, и соответственно ее возможности воздейство­вать на политику этой организации. Величина квоты зависит от уровня экономического развития страны и ее роли в мировой экономике и международной торговле. Квота рассчитывается на ос­нове таких показателей, как ВНП, объем экспорта и импорта, величина золотовалютных резервов и т.д. Основные функции МВФ:

- содействие международному сотрудничеству в денежной политике

- расширение мировой торговли

- кредитование

- стабилизация денежных обменных курсов

- консультирование стран дебиторов

- разработка стандартов международной финансовой статистики

- сбор и публикация международной финансовой статистики

Основные механизмы кредитования

Резервная доля. Первая порция иностранной валюты, которую страна-член может приобрести в МВФ в пределах 25 % квоты называется резервной долей. Резервная доля определяется как превышение величины квоты страны-члена над суммой, находящейся на счете Фонда национальной валюты данной страны.. Резервная доля и кредитная позиция вместе составляют «резервную позицию» страны — члена МВФ.

Кредитные доли. Средства в иностранной валюте, которые могут быть приобретены страной-членом сверх резервной доли.

Договоренности о резервных кредитах стэнд-бай (с 1952 г.) обеспечивают стране-члену гарантию того, что в пределах определённой суммы и в течение срока действия договоренности при соблюдении оговоренных условий страна может беспрепятственно получать иностранную валюту от МВФ в обмен на национальную. Подобная практика предоставления кредитов представляет собой открытие кредитной линии. Если использование первой кредитной доли может быть осуществлено в форме прямой покупки иностранной валюты после одобрения Фондом её запроса, то выделение средств в счёт верхних кредитных долей обычно проводится посредством договоренностей со странами-членами о резервных кредитах.

Механизм расширенного кредитования дополнил резервную и кредитные доли. Он предназначен для предоставления кредитов на более длительные сроки и в больших размерах по отношению к квотам, чем в рамках обычных кредитных долей.

В отличие от Всемирного банка, деятельность МВФ сосредоточена на относительно кратковременных макроэкономических кризисах. Всемирный банк предоставляет кредиты только бедным странам, МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств. Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам Цели деятельности Всемирного банка - способствовать устойчивой глобализации в интересах всех слоёв населения, сокращению масштабов бедности, ускорению экономического роста без ущерба для окружающей среды, а также создавать для людей новые возможности и вселять в них надежду.

10. Глобальное производство, глобальная торговля как компоненты глобальной экономики

Глобальная экономика - это экономика, способная работать как единая система в режиме реального времени в масштабе всей планеты. Глобальность присутствует во всех основных процессах и элементах экономической системы.

Компоненты глобальной экономики (основные движущие силы глобальной экономики):

1. Глобальное производство

1. Глобальная торговля

2. Глобальные финансы

3. Глобальные связи и коммуникации

4. Глобальные транспортные системы – геологистика

Глобальное производство.

Признаки/явления:

1. Активизация транснациональных и мультинациональных корпораций

1. Размывание границ производства. Идет процесс релокации производственных центров ,т.е. процесс переразмещения. Большинство производства находится в странах глав. (А)

2. Расширение современных технологий управления производством, например, аутсорсинг.

3. Диверсификация производственных сетей и товарной номенклатуры.

4. Развитие международного движения факторов производства: капитала, видов прямых инвестиций, рабочей силы.

Глобальная торговля.

Тенденции:

1. Активизация деятельности транснациональных и мультинациональных корпораций.

1. Применение современных методов и технологий позиционирования товаров, предприятия на рынке. В этом контексте активно внедряются современные методы формирования бренда, идет процесс ребрендинга.

2. Развитие международной торговли товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности.

11. Институциональная основа геофинансов

К концу 20 века были созданы специальные учреждения ООН, которые принимали стратегические решения в финансовых вопросах в мировом масштабе.

Прежде всего, это:

1. Группа МБРР (всемирные банки, которые являются координаторами практических задач, а так же являются гарантами платежеспособного субъекта отношения).

2. Парижский клуб (объединяет государственные кредиты и регулирует, ратифицирует подходы кредиторов к тому или иному должнику, т.е. регулирует отношения между государствами).в

3. Лондонский клуб (объединение крупнейших частных кредиторов, которые вырабатывают совместную политику частных коммерческих банков по отношению к должникам).

Межгосударственные организации осуществляют операции на двусторонней основе. Решают локальные вопросы между странами

Все перечисленные организации составляют каркас геофинансовой системы и реализуют коллективную международную стратегию в области кредитно-финансовых и валютно-финансовых отношений.

Сотрудничество государства с международными кредитно-финансовыми институтами осуществляется под содействием международных организаций регионального характера.

12. Концентрация и централизация капитала как движущие силы глобальной экономики

Основной движущей силой глобальной экономики явл огромная концентрация и централизация капитала, рост крупных компаний и финансовых групп. Которые в своей деятельности все больше выходят за рамки национальных границ, осваивая мировое экономическое пространство. Под концентрацией капитала понимается процесс его укрупнения. Централизация капитала процесс сосредоточения все большего капитала в руках немногих собственников. Это происходит в результате превращения индивидуального капитала в акционерный, слияний компаний и фирм, поглощений более крупными компаниями мелких и менее удачливых, создания финансово-промышленных групп. Централизация капитала усиливается конкурентной борьбой, сопровождаемой разорением и выталкиванием из производства мелких и средних предпринимателей, капиталы которых собираются и соединяются в руках крупных компаний - ТНК... В этом случае централизация совершается посредством прямого поглощения многих мелких капиталов и превращения их в небольшое число крупных. У концентрации и централизации капитала есть общая основа, связанная с возрастанием его размеров. Объективной основой этого процесса является прогресс производительных сил, их совершенствование в результате освоения человеком новых научных знаний, которые затем материализуются в процессе производства. Концентрация и централизация капитала означает, что отрасли, производящие элементы капитала (средства производства), растут более быстрым темпом.

13. Влияние протекционизма и либерализации в мировой торговле на развитие процесса глобальной мировой экономики

Либерализация экономики — расширение свободы экономических действий хозяйствующих субъектов, снятие ограничений на экономическую деятельность, раскрепощение предпринимательства. Либерализацией цен называют переход от назначаемых государственных цен (государственного ценообразования) к системе свободных рыночных цен (рыночному ценообразованию). Делает мировую торговлю более свободной.

Протекционизм - экономическая политика государства, заключающаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка от поступления товаров иностранного производства. Осуществляется посредством введения комплексапрямых и косвенных ограничений импорта - таможенных тарифов, континген тирования, нетарифных барьеров, валютных ограничений, компенсационныхпошлин, внутренних налогов и сборов, особого режима государственных закупок, "добровольных" ограничений экспорта и т.п.

В международной торговой политике сохраняются две взаимосвязанные тенденции. Стремление к либерализации мировой торговли, уничтожению торговых барьеров, мирному сотрудничеству и взаимному культурному общению со стороны народов мира. Одновременное усиление протекционизма, попытки ограничить проникновение «чужого» капитала и товаров в «свою» страну, исходя из задач обеспечения интересов государства и его национального общества.

Несмотря на то, что свободная торговля приводит к возрастанию экономического благосостояния всех стран - как экспортеров, так и импортеров, на практике международная торговля практически нигде и никогда не развивалась действительно свободно, без вмешательства государства. В современных условиях национальная экономика становится все более открытой, и государство должно учитывать в своей политике тесную взаимосвязь процессов, происходящих внутри экономики и в сфере внешнеэкономических связей. Сегодня государство не может достичь внутреннего экономического равновесия (например, полной занятости или стабильности цен), не используя мер внешнеэкономического, и. в частности, внешнеторгового регулирования. Поэтому, несмотря на то что за послевоенные годы в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и созданной на его основе Всемирной торговой организации (ВТО) была проделана большая работа по ослаблению протекционизма и либерализации мировой торговли, внешнеторговая политика по-прежнему остается одним из основных направлений государственного регулирования экономики.

Либерализация мировой торговли все же объективно выгодна как развитым, так и развивающимся странам. Известно, например, что вступление развивающихся стран в ВТО резко повышает приток в них иностранных инвестиций. Поэтому страны-члены ВТО ищут и находят компромиссные решения трудных проблем.

14. Понятие геоэкономики как переплетения национальных и наднациональных экономических и государственных структур

Геоэкономика - концептуальные воззрения, отражающие интерпретацию глобального мира через систему экономических признаков, факторов, атрибутов.

- вынесенная за национальные рамки система экономических отношений, определяющих контур глобального экономического пространства.

Геоэкономика выступает:

- как симбиоз науки и государственных институтов, переплетение национальных и наднациональных экономических и государственных структур.

- политическая схема взглядов, согласно которой политика государства предопределяется экономическими факторами.

- включение национальной экономики и их хозяйствующих субъектов в мировое интернационациональное воспроизводство циклическое.

Главная тенденция в развитии современно рынка - всеобъемлющая глобализации. Интернац. Вступила в завершающую фазу, мир становится единым не только с философской точки зрения, но и в реальности

15 предпосылки возникновения финансовой глобализации

Финансовая глобализация- растущая финансовая зависимость всех стран мира в результате возрастающего объема международных финансовых сделок и мировых потоков капитала, использование многообразия финансовых инструментов и внедрение современных электронных технологий, средств коммуникации и информатизации.

К основным факторам появления и развития финансовой глобализации относятся:

-трансграничное перемещение фин.ресурсов

-укрепление наднациональных структур по регулированию международного фин.рынка

-быстрое развитие информ.технологий и глобального рынка электронных и финансовых услуг.

-секьюритизация банковской деятельности

-нарастание инновационных процессов на международном и мировых фин.рынках

Предпосылки возникновения фин.глобализации:

1. Развитие внешней торговли (увеличение потока товаров)

2. Коренные изменения в средствах передвижения и средств связи

3. Создание обширной правовой базы, обслуживающей внешнеэкономические и международные финансовые связи

4. появление и развитие транснациональных компаний (ТНК, картель, консорциум)

Важной предпосылкой финансовой глобализации стало снятие ограничений по текущим операциям и трансграничным операциям с капиталом на национальном уровне сначала в развитых рыночных экономиках Другой ключевой предпосылкой развития глобализационных процессов в финансовой сфере стали технологические достижения, позволившие связать между собой, с одной стороны, национальные финансовые рынки, а с другой - рынки различных финансовых инструментов.Мировой валютный рынок все меньше обслуживает внешнеторговые сделки и все больше - сделки, связанные с движением капитала.

16 диверсификация как стратегия деятельности ТНК

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ— 1) распределение инвестируемых или ссужаемых денежных капиталов между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него. 2) Расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства

Существенные изменения экономических, социальных и научно-технических условий деятельности промышленных фирм коренным образом изменили требования к управлению, чтобы приспособиться к внешней ситуации. Острейшая борьба на мировых рынках, замедление экономического роста и технического прогресса потребовали преобразования производства, для которого стало недостаточным приобретение передовой техники и технологии, результатов научных исследований. Этим во многом объясняется тот факт, что диверсификация стала наиболее распространенной формой концентрации капитала.

Поиск направлений диверсификации производства для предприятий является актуальным в связи со следующими обстоятельствами.

1)необходимость приспособления к новым экономическим условиям объективно заставляет искать наиболее выгодные сферы приложения созданного производственного потенциала.

2) диверсификация производства является инструментом межотраслевого перелива капитала и методом оптимизации структурных преобразований в экономике.

Диверсификация облегчает использование несоответствия экономических ситуаций в разных странах в интересах антикризисной стратегии международных монополий

17 стратегические альянсы ТНК, формы проявления

ТНК- предприятия, финансово-промышленные объединения, которые принадлежат или контролируют комплексы производства или объединения, находящиеся за пределами той страны, в которой эта компания базируется, имеющая обширную сеть филиалов и отделений в разных странах и занимающие ведущее положение в производстве и реализации того или иного товара.

ТНК- международные монополии, национальные тресты и концерны с зарубежными активами.

Международный статус ТНК определяется такими показателями как:

-размер ее продаж(доля продаж в мире)

-структура активов в данной компании

Крупнейшие ТНК имеют огромное влияние на развитие мелкого и среднего бизнеса в индустриальных странах. Данное влияние проявляется:

1) многие небольшие компании выступают подрядчиками ТНК и их экспортные поставки представляют собой детали для конкретной продукции, собираемой на предприятиях ТНК.

2) мелкие и средние компании часто прибегают к услугам торгового аппарата ТНК для реализации своей продукции на внешних рынках для обслуживания своей техники.

Положительные черты деятельности ТНК:

1. повышение налоговых поступлений в результате деятельности

2. организация филиалов дочерних компаний, что создает дополнительные рабочие места

3. наполнение рынка продукцией, необходимой населению

Отрицательные черты деятельности ТНК:

1. ТНК, имея сильное влияние на экономику страны, может в ряде случаев противодействовать в своих интересах

2. Установление монопольных цен, позволяющих извлекать сверхприбыль

3. Диктует условия, которые ущемляют интересы страны

18 роль международных кредитных финансовых организаций в глобальной экономике

Институциональная структура междунар-ых валютно-кредитных и финансовых отношений включает многочисленные валютно-кредитные и финансовые орг-ции, которые в той или иной мере выполняют функции регулирования междунар-ых валютных, кредитных и фин-ых отношений, проведения исследований по проблемам валютно-кредитной и финансовой сфер мирового хоз-ва, выработки рекомендаций и предложений. Эти орг-ции объеди­няет общая цель — развитие сотрудничества и обеспечение целостности и стабилизации сложного и противоречивого всемирного хозяйства.

Среди них особое место занимают организации в системе ООН: Международный валютный фонд (МВФ) и группа Всемирного банка – Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и три его филиала – Международная ассоциация развития (МАО), Международная финансовая корпорация (МФК) и  Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство (МИГА).

Международные валютно-финансовые и банковские организации занимают важное место в системе международных экономических отношений, а также в настоящее время оказывают существенное влияние на развитие экономики.

К концу ХХ столетия были созданы специализированные учреждения ООН, которые принимают стратегические решения по финансовым вопросам в мировом масштабе. Прежде всего это группа МВФ, Всемирного банка, которые являются координаторами конкретных практических задач, а также являются гарантами платежеспособности субъекта отношений.

Парижский клуб - объединяет гос-ных кредиторов и регулирует, ратифицирует подходы кредиторов к тому или иному должнику. Регулируются отношения между государствами.

Лондонский клуб – объединение крупнейших частных кредиторов, которые вырабатывают совместную политику частных коммерческих банков по отношению к должникам.

Региональные банки развития, сфера деятельности которых ограничена определенными географическими районами. Региональные банки развития регулируют и определяют политику финансирования конкретных объектов в отдельные регионы мира.

Межгосударственные организации – осуществляют операции на двухсторонней основе.

Все эти орг-ции составляют каркас геофинансовой системы и реализуют коллективную международную стратегию в области кредитно-финансовых и валютно-финансовых отношений. Сотрудничество гос-в с международными кредитно-финансовыми институтами осуществляется под содействием международных организаций универсального характера (МБРР, МАР, МАГИ, МВФ и т.д). Международные организации регионального характера: региональные банки развития.

Процесс глобализации и формирования наднациональных потоков в настоящее время ставит задачу пересмотра всей системы международных организаций с учетом геоэкономических и геофинансовых условий.