Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

DEMO_FITNESS_2013E_2014F

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.04.2015
Размер:
377.9 Кб
Скачать

Демо-версия

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

2

 

 

 

Список таблиц

5

 

 

 

Список рисунков

8

 

 

 

Характеристика исследования

9

 

 

 

РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ

11

 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

11

 

 

 

Объем платных услуг физической культуры и спорта

11

 

 

 

Численность посетителей фитнес-центров. Половозрастное и региональное распределение

13

 

 

 

Количество фитнес-центров. Региональное распределение

16

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ

20

 

 

 

Тенденции по потребительским предпочтениям

20

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

22

 

 

 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ

23

 

 

 

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

24

 

 

 

ЗАО "СПОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (OLYMP, ALEX FITNESS)

24

 

 

 

О компании

24

 

 

 

Количество и региональное распределение клубов сети

25

 

 

 

Средняя площадь клубов

26

 

 

 

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

27

 

 

 

Планы развития компании

27

 

 

 

РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА (World Class, Физкульт)

28

 

 

 

О компании

29

 

 

 

Количество и региональное распределение клубов сети

31

 

 

 

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

32

 

 

 

Финансовые показатели компании

32

 

 

 

 

 

 

Стр. 2 из 21

 

 

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

 

 

 

 

 

 

Планы развития компании

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕБРА ("Зебра", Zebra Family Kids)

34

 

 

 

 

 

 

 

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

36

 

 

 

 

 

 

 

ИКС-ФИТ (X-FIT, FitStudio)

37

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые показатели компании

37

 

 

 

 

 

 

 

О компании

38

 

 

 

 

 

 

 

Количество и региональное распределение клубов сети

39

 

 

 

 

 

 

 

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

39

 

 

 

 

 

 

 

Планы развития компании

40

 

 

 

 

 

 

 

Фитнес-Хаус (Fitness House)

41

 

 

 

 

 

 

 

О компании

42

 

 

 

 

 

 

 

Количество и региональное распределение клубов сети

43

 

 

 

 

 

 

 

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

43

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Страта Партнерс" (City Fitness, Orange Fitness)

44

 

 

 

 

 

 

 

О компании

45

 

 

 

 

 

 

 

Количество и региональное распределение клубов сети

46

 

 

 

 

 

 

 

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

46

 

 

 

 

 

 

 

Сеть "Планета Фитнес"

47

 

 

 

 

 

 

 

О компании

48

 

 

 

 

 

 

 

Количество и региональное распределение клубов сети

49

 

 

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуг сети

50

 

 

 

 

 

 

 

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка

50

 

 

 

 

 

 

 

Средняя площадь клубов сети

51

 

 

 

 

 

 

 

УК "Fitness Holding"

52

 

 

 

 

 

 

 

О компании

52

 

 

 

 

 

 

 

Количество и региональное распределение клубов сети

53

 

 

 

 

 

 

 

Средняя площадь клубов сети

53

 

 

 

 

 

 

 

Планы развития

53

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Спортлэнд"

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 3 из 21

 

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

 

 

 

 

 

 

О компании

54

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и региональное распределение клубов сети

55

 

 

 

 

 

 

Средняя площадь клубов сети

55

 

 

 

 

 

 

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)

55

 

 

 

 

 

 

ООО "Спортлайф"

56

 

 

 

 

 

 

О компании

56

 

 

 

 

 

 

Количество и региональное распределение клубов сети

57

 

 

 

 

 

 

Средняя площадь клубов сети

57

 

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуг сети

57

 

 

 

 

 

 

Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка

58

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СПОРТИВНЫХ И ФИТНЕС УСЛУГ ПО СУБЪЕКТАМ

 

 

 

 

ФЕДЕРАЦИИ

59

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ГОДОВЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ

 

 

 

 

МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2013 ГОДУ

63

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ФИТНЕС КЛУБОВ ТОП-10 ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ

67

 

 

 

 

 

 

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

79

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1

Динамика количества спортивных объектов и численности занимающихся спортом, 2009-2014 гг., ед., чел.

11

 

 

 

Таблица 2

Объем платных услуг физической культуры и спорта населению и средние потребительские цены на абонементы, 2009 - 2013

12

 

 

 

Таблица 3

Численность посетителей фитнес-центров, распределение по полу и возрасту и местности проживания, 2012 г., тыс. чел.

13

 

 

 

Таблица 4

Региональное распределение численности посетителей фитнес-центров, 2012 г., тыс. чел.

14

 

 

 

Таблица 5

Структура численности посетителей фитнес-центров по федеральным округам, тыс.чел.

15

 

 

 

Таблица 6

Региональное распределение количества фитнес-центров, 2012 г., единиц

16

 

 

 

Таблица 7

Структура количества фитнес-центров по федеральным округам, %.

17

 

 

 

Таблица 8

Региональное распределение численности посетителей в расчете на фитнес-центр, чел.

18

 

 

 

Таблица 9

ТОП субъектов федерации РФ по развитости отрасли спортивных и фитнес услуг, 2012.

19

 

 

 

Таблица 10

Структура потребительских предпочтений по месту занятий спортом, 2009-2013 гг., %

20

 

 

 

Стр. 4 из 21

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

Таблица 11 ТОП 10 крупнейших операторов фитнес услуг в России, 2013

22

 

 

 

Таблица 12

Средние цены на годовые клубные карты ключевых операторов рынка фитнес-услуг Москвы и Санкт-Петербурга, 2013, тысяч

23

рублей

 

 

 

 

Таблица 13 Динамика средних цен на годовые клубные карты ключевых операторов рынка Санкт-Петербурга, 2010, 2013, тысяч рублей

23

 

 

Таблица 14 Общая информация и основные показатели деятельности компании

24

 

 

Таблица 15 Сведения о юридическом лице ЗАО "Спорт Девелопмент"

24

 

 

Таблица 16 Сведения о юридическом лице ООО "Алекс Фитнес"

25

 

 

 

Таблица 17

Руководство компании

25

 

 

 

Таблица 18

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию ЗАО "Спорт Девелопмент", на 15 дек.

26

2013 г., единиц

 

 

 

 

Таблица 19 Средняя площадь клубов, входящих в компанию ЗАО "Спорт Девелопмент", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

26

 

 

Таблица 20 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей Alex Fitness и Olymp, тыс. рублей

27

 

 

Таблица 21 Общая информация и основные показатели деятельности компании "Русская Фитнес Группа"

28

 

 

Таблица 22 Основные события компании "Русская Фитнес Группа"

29

 

 

Таблица 23 Руководство компании "Русская Фитнес Группа"

30

 

 

Таблица 24 Сведения о юридических лицах, входящих в компанию "Русская Фитнес Группа"

30

 

 

 

Таблица 25

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "Русская Фитнес Группа", на 15 дек. 2013

31

г., единиц

 

 

 

 

Таблица 26 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей World Class, World Class LITE и "Физкульт", тыс. рублей

32

 

 

Таблица 27 Общая информация и основные показатели деятельности сети "Зебра"

34

 

 

Таблица 28 Сведения о юридических лицах, входящих в сеть "Зебра"

35

 

 

Таблица 29 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети ZEBRA, тыс. рублей

36

 

 

Таблица 30 Общая информация и основные показатели деятельности компании "ИКС-ФИТ"

37

 

 

Таблица 31 Основные события компании "ИКС-ФИТ"

38

 

 

Таблица 32 Сведения о юридических лицах, входящих в компанию "ИКС-ФИТ"

38

 

 

Таблица 33 Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "ИКС-ФИТ", на 15 дек. 2013 г., единиц

39

 

 

Таблица 34 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети X-FIT, тыс. рублей

39

 

 

Таблица 35 Общая информация и основные показатели деятельности компании "Фитнес-Хаус"

41

 

 

Таблица 36 Основные события компании "Фитнес-Хаус"

42

 

 

Таблица 37 Сведения о юридических лицах, входящих в компанию "Фитнес-Хаус"

42

 

 

 

Таблица 38

Руководство компании

43

 

 

Таблица 39 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети Fitness House, тыс. рублей

43

 

 

 

Стр. 5 из 21

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

Таблица 40 Общая информация и основные показатели деятельности компании "Страта Партнерс"

44

 

 

Таблица 41 Основные события компании "Страта Партнерс"

45

 

 

Таблица 42 Сведения о юридическом лице ООО "Страта Партнерс"

45

 

 

 

Таблица 43

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "Страта Партнерс", на 15 дек. 2013 г.,

46

единиц

 

 

 

 

Таблица 44 Цены на годовую карту отдельных точек сетей Orange Fitness и City Fitness, тыс. руб'

46

 

 

Таблица 45 Общая информация и основные показатели деятельности сети "Планета Фитнес"

47

 

 

Таблица 46 Основные события сети "Планета Фитнес"

48

 

 

Таблица 47 Сведения о юридических лицах

49

 

 

Таблица 48 Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в сеть "Планета Фитнес", на 15 дек. 2013 г., единиц

49

 

 

Таблица 49 Средняя стоимость услуг в сети "Планета Фитнес", на 15 дек. 2013 г.

50

 

 

Таблица 50 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети "Планета Фитнес", тыс. рублей

50

 

 

Таблица 51 Средняя площадь клубов, входящих в сеть "Планета Фитнес", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

51

 

 

Таблица 52 Общая информация и основные показатели деятельности компании "Фитнес Холдинг"

52

 

 

Таблица 53 Сведения о юридическом лице ООО "Фитнес Холдинг"

52

 

 

 

Таблица 54

Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию "Фитнес Холдинг", на 15 дек. 2013 г.,

53

единиц

 

 

 

 

Таблица 55 Средняя площадь клубов, входящих в сеть "Фитнес Холдинг", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

53

 

 

Таблица 56 Общая информация и основные показатели деятельности компании "СпортЛэнд"

54

 

 

Таблица 57 Сведения о юридическом лице ООО "СпортЛэнд"

54

 

 

Таблица 58 Средняя площадь клубов, входящих в сеть "СпортЛэнд", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

55

 

 

Таблица 59 Цены на годовую карту отдельных точек сети "СпортЛэнд" в Москве, тыс. руб

55

 

 

Таблица 60 Общая информация и основные показатели деятельности компании "СпортЛайф"

56

 

 

Таблица 61 Сведения о юридическом лице ООО "СпортЛайф"

56

 

 

Таблица 62 Средняя площадь клубов, входящих в сеть "СпортЛайф", на 15 дек. 2013 г., кв. м.

57

 

 

Таблица 63 Средняя стоимость услуг в сети "СпортЛайф", на 15 дек. 2013 г.

57

 

 

Таблица 64 Цены на годовую клубную карту отдельных точек сети "СпортЛайф", тыс. рублей

58

 

 

Таблица 65 Основные показатели развития отрасли спортивных и фитнес услуг по субъектам федерации, 2012

59

 

 

Таблица 66 Перечень фитнес клубов ТОП-10 операторов рынка фитнес услуг

63

 

 

Таблица 67 Перечень фитнес клубов ТОП-10 операторов рынка фитнес услуг

67

 

 

 

Стр. 6 из 21

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1

Динамика численности занимающихся во всех спортивных организациях на платной основе, 2009-2014 гг., тыс. чел.

11

 

 

 

Рисунок 2

Динамика объема платных услуг физической культуры и спорта, 2009-2014, млрд рублей

12

 

 

 

Рисунок 3

Распределение посетителей фитнес-центров по полу и возрасту, тыс. чел.

13

 

 

 

Рисунок 4

Распределение численности посетителей фитнес-центров по федеральным округам, тыс. чел.

14

 

 

 

Рисунок 5

Структура численности посетителей фитнес-центров по федеральным округам, %

15

 

 

 

Рисунок 6

Распределение количества фитнес-центров по федеральным округам, единиц

16

 

 

 

Рисунок 7

Структура количества фитнес-центров по федеральным округам, %

17

 

 

 

Рисунок 8

Региональное распределение численности посетителей в расчете на 1 фитнес-центр, чел

18

 

 

 

Рисунок 9

Распределение количества субъектов федерации по числу посетителей в расчете на один фитнес-центр, %

19

 

 

 

Рисунок 10

Крупнейшие сети по количеству фитнес-клубов, ед., на 15 дек. 2013 г.

22

 

 

 

Рисунок 11

Динамика средних цен годовой клубной карты по крупнейшим клубам ключевых* операторов московского рынка, 2009-10, 2013

23

 

 

 

Рисунок 12

Распределение клубов сети Alex Fitness по общей площади, % от общего числа клубов

26

 

 

 

Рисунок 13

Распределение клубов входящих в компанию "Русская Фитнес Группа по федеральным округам, % от общего числа клубов

31

 

 

 

Рисунок 14

Динамика выручки "Русской фитнес группы" в 2011-13 гг., млрд рублей

32

 

 

 

Рисунок 15

Распределение клубов входящих в компанию "ИКС-ФИТ" по федеральным округам, % от общего числа клубов

39

 

 

 

Рисунок 16

Распределение клубов входящих в компанию "Страта Партнерс" по федеральным округам, % от общего числа клубов

46

 

 

 

Рисунок 17

Распределение клубов входящих в сеть "Планета Фитнес" по федеральным округам, % от общего числа клубов

49

 

 

 

Стр. 7 из 21

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

Рисунок 1. Динамика численности занимающихся во всех спортивных организациях на платной основе, 2009-

2014 гг., тыс. чел.

R² = 0,9967

ДЕМО-ВЕРСИЯ

2009 2010 2011 2012 2013E 2014F

Численность занимающихся во всех спортивных организациях на платной основе, тыс. чел. линия тренда

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

Величина достоверности аппроксимации,

или квадрат смешанной корреляции (R^2 -

значение R в квадрате): число от 0 до 1,

которое отражает близость значений линии тренда к фактическим данным. Линия тренда наиболее соответствует действительности, когда значение R в квадрате близко к 1.

РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

Объем платных услуг физической культуры и спорта

По данным официальной статистики, на 2012 год в России насчитывалось …тыс. спортивных организаций, в которых систематически занимались более …млн человек, при этом прирост численности занимающихся опережал темпы увеличения количества спортивных объектов. По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2013 года количество организаций прирастет на …%, а численность регулярных посетителей на …%.

Наиболее динамичный прирост численности занимающихся зафиксирован среди тех, кто посещает организации на платной основе: если в 2012 году общая численность составила …млн человек, то (по предварительной оценке итогов года), в 2013 году прирост составит порядка …%, а в 2014, вероятно, достигнет порядка …млн человек.

Таблица 1. Динамика количества спортивных объектов и численности занимающихся спортом, 2009-

2014 гг., ед., чел.

 

Показатель

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013E*

 

2014F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество всех спортивных организаций, ед.

Темп прироста, %

Численность занимающихся во всех спортивных организациях, чел.**

Темп прироста, %

из них на платной основе, чел.

темп прироста, %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ

* Экстраполяция

** *Показатель отражает численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. К числу систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в организованной форме занятий (кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях) не менее 3-х раз или 3-х суммарных часов в неделю.

Стр. 8 из 21

Рисунок 2. Распределение посетителей фитнес-центров по полу и возрасту, тыс. чел.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Всего

до 17 лет

18-29 лет

30-59 лет

60 и старше

женщины

мужчины

Численность занимающихся в фитнес-центрах, тыс. чел.

Доля занимающихся в фитнес-центрах от всего населения, %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

Численность посетителей фитнес-центров. Половозрастное и региональное распределение

По данным официальной статистики, в 2012 году численность занимающихся в фитнес-центрах, в России, составила … млн человек, что составляет …% от всего населения, и …% от посетителей всех спортивных организаций. Степень проникновения (т.е. доля посетителей от всего населения) наиболее выражена в возрастной группе от … до … лет (…%), наименее – среди населения старше

60 лет.

В … возрастной группе доля систематически занимающихся спортом существенно выше, чем среди прочих категорий, однако всего ..% лиц до … лет занимаются именно в фитнес-центрах. Тогда как среди занимающихся спортом лиц … возраста …% посещают фитнес-центры.

Таблица 2. Численность посетителей фитнес-центров, распределение по полу и возрасту и местности проживания, 2012 г., тыс. чел.

Показатель

Всего

до 17

18-29

30-59

60 и

Жен.

Муж.

В сельск.

лет

лет

лет

старше

местности

 

 

 

 

Численность занимающихся в

 

 

 

 

 

 

 

 

фитнес-центрах, тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность занимающихся во всех

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивных организациях, тыс. чел.*

 

 

 

 

 

 

 

 

из них на платной основе, тыс. чел.

Численность населения, тыс. чел.

Доля занимающихся в фитнесцентрах от занимающихся во всех спортивных организациях

Доля занимающихся в фитнесцентрах от занимающихся во всех спортивных организациях на платной основе

Доля занимающихся в фитнесцентрах от всего населения

Доля занимающихся во всех спортивных организациях от всего населения

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ

* Предварительные итоги года

Стр. 9 из 21

Рисунок 3. Распределение численности посетителей фитнесцентров по федеральным округам, тыс. чел.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Численность занимающихся в фитнесцентрах, тыс. чел.

Доля занимающихся в фитнес-центрах от занимающихся спортом во всех спортивных организациях, %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014

Наиболее высокие показатели проникновения услуг в … федеральном округе (….): поскольку доля занимающихся спортом от всего населения в регионе не превышает средние российские показатели, то высокий показатель посещения фитнес-центров среди всех, кто занимается спортом, свидетельствует, что в регионе для занятий чаще выбираю фитнес-центры. В … показатели, в целом, несколько ниже, однако прослеживается аналогичная тенденция.

В то же время регионы, где удельный вес населения занимающихся во всех спортивных организациях значимо превышает общероссийские показатели (… округа), отличают, в целом, … показатели посещения фитнес-центров.

Таблица 3. Региональное распределение численности посетителей фитнес-центров, 2012 г., тыс. чел.

 

Показатель

 

РФ

 

ЦФО

 

Москва

 

СЗФО

 

 

Санкт-

 

 

ЮФО

 

СКФО

 

ПФО

 

УФО

 

СФО

 

ДФО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петербург

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занимающихся в фитнес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центрах, тыс. чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность занимающихся во всех спортивных организациях, тыс. чел.

Доля занимающихся в ФЦ от занимающихся во всех спортивных организациях

Доля занимающихся в ФЦ от всего населения

Доля занимающихся во всех спортивных организациях от всего населения

Динамика численности занимающихся во всех спортивных организациях,

2007-2012, CAGR*

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ

* Совокупный годовой темп прироста

Стр. 10 из 21

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]