DEMO_FITNESS_2013E_2014F
.pdf
Рисунок 4. Распределение количества фитнес-центров по федеральным округам, единиц
ДЕМО-ВЕРСИЯ
РФ |
ЦФО |
Москва |
СЗФО |
.-Петербург |
ЮФО |
СКФО |
ПФО |
УФО |
СФО |
ДФО |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
|
Количество фитнес-центров, ед.
Доля фитнес-центров от всех спортивных организаций, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014
Количество фитнес-центров. Региональное распределение
По данным официальной статистики, общее количество фитнес-центров составляет … объектов, что образует …% от всех спортивных организаций в России в количественном выражении.
Наиболее высокий удельный вес фитнес-центров наблюдается в …: (…%) и в . (…%). Ниже средних показателей по России удельный вес фитнес-центров зафиксирован в …округах.
Таблица 4. Региональное распределение количества фитнес-центров, 2012 г., единиц
|
Показатель |
|
РФ |
|
ЦФО |
|
Москва |
|
СЗФО |
|
|
Санкт- |
|
|
ЮФО |
|
СКФО |
|
ПФО |
|
УФО |
|
СФО |
|
ДФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Петербург |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество фитнес- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
центров, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля фитнес-центров от всех спортивных организаций, %
Количество всех спорт. организаций, ед.
Динамика количества спорт. организаций,
2007-2012, CAGR*
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ |
* Совокупный годовой темп прироста |
Стр. 11 из 21
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014
Рисунок 5. Региональное распределение численности посетителей в расчете на 1 фитнесцентр, чел
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО ДЕМО-
Количество фитнес-центров, ед.
ВЕРСИЯ
Количество занимающихся в фитнесцентрах расчете на 1 объект, чел.
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат
Всреднем в России 1 фитнес-центр приходится на … тыс. человек (всего населения). Примерно на таком уровне находятся рынки Центрального (… тыс.), Приволжского (… тыс.) и Северо-Западного (… тыс.) округов. Лучше обстоит ситуация в Уральском (… тыс.) и Сибирском (… тыс.) округах.
Врасчете количества посетителей на один фитнес-центр первенство держит Северо-Западный ФО (… чел.), что более чем в … раза выше, чем в среднем по России (… чел.). Минимальное количество посетителей (на 1 фитнес-центр) наблюдается в Сибирском округе (… чел.).
Таблица 5. Региональное распределение численности посетителей в расчете на фитнес-центр, чел.
|
Показатель |
|
РФ |
|
ЦФО |
|
СЗФО |
|
ЮФО |
|
СКФО |
|
ПФО |
|
УФО |
|
СФО |
|
ДФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество спорт. организаций, ед.
Количество фитнес-центров, ед.
Доля фитнес-центров от всех спорт. организаций
Численность занимающихся в фитнес-центрах, тыс. чел.
Численность населения региона, тыс. чел.
Численность населения в расчете на 1 фитнес-центр
Количество занимающихся в фитнес-центрах на 1 объект, чел.
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и Министерства спорта РФ
Стр. 12 из 21
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ
Тенденции по потребительским предпочтениям
Прирост численности занимающихся спортом, как на периодической, так и на регулярной основе. По данным всероссийского опроса ВЦИОМ, на май 2013 года спортом занимались …% всего населения России (старше 18 лет), в том числе …% - на регулярной основе1. Только пятая часть от тех, кто занимался спортом, делала это в спортивных организациях. В 2012 году доля тех, кто приобрел абонемент в фитнес-клуб, составила …%2, оценочно, в 2013 году увеличится на … процентных пункта.
По данным опроса жителей Москвы, проведенным весной 2012 г. исследовательским агентством MASMI Russia, основные причины отказа от тренировок в фитнес-клубах это …
3.
Таблица 6. Структура потребительских предпочтений по месту занятий спортом, 2009-2013 гг., %
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Удельный вес населения, занимающегося спортом, %
ИЗ НИХ:
занимаются дома
занимаются самостоятельно на стадионе, на спортплощадках и т.п.
занимаются в спортивной секции, спортивной базе
занимаются в фитнес-клубе
Удельный вес населения, совершившего покупку абонемента в фитнес-клуб, в исследуемый период (год), %
Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных ВЦИОМ |
* Оценочно, на базе замера покупательских намерений |
1источник:
2источник:
3источник:
Стр. 13 из 21
|
|
|
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014 |
||
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
Рисунок 6. |
Крупнейшие |
сети по |
Крупнейшим игроком по количеству фитнес-клубов на территории РФ, на конец 2013 года, стала |
||
компания «Спорт Девелопмент» (… клуба в … регионе), включающая в себя сети Alex Fitness и |
|||||
количеству фитнес-клубов, |
ед., на 15 |
||||
дек. 2013 г. |
|
|
Olymp. Прежний лидер рынка, «Русская фитнес-группа», насчитывает … точек в … регионах |
||
России. Среди федеральных сетей третьей по количеству клубов является ….
"Спорт Девелопмент"
Также в пятерку лидеров рынка вошли две локальные сети: ….
"Русская Фитнес |
|
|
|
|
|
Группа" |
|
|
|
|
|
Таблица 7. |
ТОП 10 крупнейших операторов фитнес услуг в России, 2013 |
|
|||
"Икс-фит" |
|
Количество |
|
|
|
Компания |
Бренды |
Владельцы |
|||
клубов в РФ |
|||||
|
|
|
|
||
Fitness House |
|
"Спорт Девелопмент" |
Alex Fitness, Olimp |
Алексей Ковалев |
|
- |
|||
|
|
|
|
|
Зебра Фитнес" |
"Русская Фитнес |
WorldClass, "Физкульт" |
Ольга Слуцкер, Максим Игнатьев, |
|
|
|
|||
ДЕМО" |
Группа" |
Alfa Capital Partners |
||
|
|
|
||
ВЕРСИЯ |
|
|
|
|
"Страта Партнерс" |
|
|
|
|
"Планета Фитнес"
"Фитнес Холдинг"
"СпортЛэнд"
SportLife
Количество клубов в России
Количество охваченных сетью
регионов России
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний и СМИ
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компаний
Стр. 14 из 21
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ «РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА» (World Class, Физкульт)
|
Таблица 8. |
Общая информация и |
основные показатели деятельности компании «Русская Фитнес |
||||
|
Группа» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
Значение |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
Год основания компании |
|
|
1993 (открытие первого клуба World Class) |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Количество клубов |
|
|
… ед., в т.ч. в Москве – …. |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Бренды в России |
|
|
World Class (… клубов), World Class LITE (…)4, Физкульт (…)5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «…» |
|
|
Юридические лица |
|
|
|
ЗАО «…» |
||
|
|
|
|
|
|
ЗАО «…» |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средняя площадь клуба сети |
|
|
Средний размер клуба у сети World Class – … кв. м. 6 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Премиальный (World Class) |
|
|
Основные форматы клубов |
|
|
Средний (World Class LITE) |
|||
|
|
|
|
|
Демократичный (ФизКульт) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество клубов, где есть бассейн |
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Численность сотрудников |
|
|
Более … чел. |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Общее количество клиентов сети |
|
|
Более … тыс.чел. |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
Год запуска программы франчайзинга |
|
19.. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
Количество франчайзинговых клубов |
|
|
… ед., в т.ч. … World Class и … Физкульт. |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Средняя площадь франчайзинговой точки |
|
|
World Class – … кв.м. Физкульт – .... кв.м. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании и открытых СМИ
4Источник:
5Источник:
6Источник:
Стр. 15 из 21
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014
О компании
Компания «Русская Фитнес Группа» (РФГ) управляет сетями фитнес-клубов «ФизКульт», World Class LITE (бизнес-формат) и World Class (премиум- и люкс-сегмент).Общее количество клиентов фитнес-клубов превышает … человек, а в компании трудятся более … сотрудников7.
Таблица 9. Основные события компании «Русская Фитнес Группа»
|
Год |
|
Ключевые события |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Открыт первый фитнес-клуб World Class. Изначально Ольга Слуцкер выступала исключительно в роли 1993 инвестора, оставив менеджмент за шведской фирмой World Class. Инвестиции окупились меньше чем
через год. Годовой абонемент стоил 2 500 долларов США8.
1996 …
1999
2006
2007
2010
2012
2013
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании и открытых СМИ
7Источник:
8источник:
Стр. 16 из 21
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014
Центральный офис компании
123022 Москва, ул. Рочдельская,
д. 15, стр. 13.
Тел. +7 495 788 00 00
Основным акционером РФГ является фонд Alfa Capital Partners (ACP), ….
Остальные акции РФГ разделены между Ольгой Слуцкер и Максимом Игнатьевым. В ноябре 2013 года стало известно, что ФАС одобрило заявку на приобретение «прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности» нескольких юридических лиц, относящихся к РФГ. Ходатайства подали «…» и …. О сроках совершения сделки не сообщается. 9
Таблица 10. Руководство компании «Русская Фитнес Группа»
|
ФИО |
|
|
|
Должность |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга Слуцкер |
|
|
Президент «Русской Фитнес Группы» |
|
||
|
|
|
Президент сетей фитнес-клубов World Class и «ФизКульт» |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Алексей Дробот |
|
|
Генеральный директор компании «Русская Фитнес Группа» |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Дмитрий Коробейкин |
|
|
Вице-президент по развитию бизнеса |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Николай Яковлев |
|
|
Вице-президент по стратегии и маркетингу |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: по данным сайтов компании
Таблица 11. Сведения о юридических лицах, входящих в компанию «Русская Фитнес Группа»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОГРН |
|
|
Наименование |
|
|
Адрес |
|
|
ИНН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФНС России * по состоянию на 5.12.2013
9 Источник:
Стр. 17 из 21
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014
Рисунок 7. Распределение клубов входящих в компанию «Русская Фитнес Группа по федеральным округам, % от общего числа клубов
РФГ
ДЕМО-
ЦФО СЗФО ЮФО ПФО
ВЕРСИЯ
|
УФО |
|
СФО |
|
ДФО |
|
|
|
|||
|
|
|
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным сайтов компании
Количество и региональное распределение клубов сети
Общее количество клубов, входящих в компанию, составляет … объектов, из них … относятся к премиальной сети World Class, … работает в среднем ценовом сегменте под брендом World Class LITE, а демократичная сеть «Физкульт» насчитывает … точек.
На декабрь 2013 года собственные клубы «Русской Фитнес Группы» присутствуют преимущественно на рынках …., первые объекты … были открыты только во второй половине 2013 года. Франчайзинговые клубы, напротив, развиваются преимущественно в ….10
Таблица 12. Количество и распределение по федеральным округам клубов, входящих в компанию «Русская Фитнес Группа», на 15 дек. 2013 г., единиц
|
World Class |
|
World Class LITE |
|
|
Физкульт |
|
РФГ, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собств. |
Франчайз. |
все |
Собств. |
Франчайз. |
все |
Собств. |
Франчайз. |
все |
всего |
|
|||||||||
РФ, всего
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным компании
10 Источник:
Стр. 18 из 21
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014
Рисунок 8. Динамика выручки «Русской фитнес группы» в 2011-13 гг., млрд рублей
ДЕМО- 
ВЕРСИЯ
2011 2012 2013
Выручка, млрд рублей
Темп прироста, %
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» по данным UBS AG
Цены годовых клубных карт отдельных точек оператора рынка (выборочно)
Таблица 13. Цены на годовую клубную карту отдельных точек сетей World Class, World Class LITE и «Физкульт», тыс. рублей
Бренд сети |
Город |
Адрес |
Наличие |
Цена годовой карты, |
|
бассейна |
тыс. рублей |
||||
|
|
|
|||
|
Москва |
|
есть |
85,0 |
|
Москва |
есть |
|
|
|
|
|
|
|
World Class Москва |
есть |
|
||
|
|
|
|
|
|
Санкт-Петербург |
есть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Санкт-Петербург |
есть |
|
|
|
|
|
|
|
World Class |
Санкт-Петербург |
нет |
|
|
|
|
|
||
Москва |
нет |
|
||
LITE |
|
|||
|
|
|
||
Москва |
есть |
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
ФизКульт |
Москва |
есть |
|
|
|
|
|
||
Москва |
нет |
35,0 |
||
|
||||
Источник: «Экспресс-Обзор» по данным телефонного опроса
Финансовые показатели компании
В 2013 году, по оценке UBS AG, выручка «Русской Фитнес Группы» увеличится до … млрд руб. ($… млн), EBITDA —до … млн руб. ($… млн), рентабельность по EBITDA останется на прежнем уровне11. …% выручки приносит премиальная сеть World Class, причем в структуре выручки сети …% приходится на доходы от продажи клубных карт. У World Class средняя стоимость годовой карты составляет … тыс. руб., у «ФизКульт» — …12.
Планы развития компании
…..
…..
11Источник:
12Источник:
Стр. 19 из 21
Рынок фитнес-услуг в России: итоги 2013 года, прогноз на 2014
Продуктовый ряд компании:
Конкурентный анализ (в т. ч. SWOT – анализ)
Оценка возможного влияния кризиса на отрасль
Обзоры рынков
Бизнес-планы
Ценовые обзоры
Обзоры заработных плат в отрасли
Экономические обзоры регионов России
Заказать исследование можно:
- по телефону:
+7(495) 921-4331
- по e-mail: info@e- o.ru
- в интернетмагазине:
www.e-o.ru
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых исследований.
Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспрессрежиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на рынке.
Исследования на заказ – специализированные исследования
Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-заказчика.
За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:
Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики
Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли
Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний
Принципы «Экспресс-Обзор»
Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная таблицами и диаграммами
Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли
Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные
Стр. 20 из 21