Тема 3 Оценка уровня и интенсивности конкуренции на рынке Основні питання теми:

1. Определение границ рынка

2. Показатели рыночной концентрации

3. Показатели монопольной власти предприятия

Каждое предприятие функционирует в определенной внешней среде, с элементами которой оно взаимодействует. Одним из важнейших элементов внешней среды предприятия является конкурентная среда. Эта среда постоянно изменяется, поэтому и предприятию приходится постоянно учитывать эти изменения путем анализа конкурентной среды, оценки уровня и интенсивности конкуренции на рынке.

Анализ конкурентной среды включает в себя следующие этапы:

определение границ рынка (анализ факторов структуры отрасли;

определение типа конкуренции на рынке);

оценка рыночной концентрации фирм;

оценка монопольной власти фирм.

Определение границ рынка заключается в определении преобладающего типа конкуренции, структуры конкуренции на рынке.

Загальна схема оцінки рівня та інтенсивності конкуренції на ринку подано на рисунку 3.1.

Рис. 3.1. Загальна схема оцінки рівня та інтенсивності конкуренції на ринку

Рынок - это объединение производителей и потребителей на основе потребности, которая удовлетворяется.

Дж. Робинсон предложила следующее определение рынка, которое с небольшими вариациями используется антимонопольными комитетами многих стран. Рынок включает однородный товар и его заменители до того момента, когда не будет найден резкий разрыв в цепи товарных субститутов. Степень субституции (замещения) характеризуется показателем перекрестной эластичности спроса по цене. Как только перекрестная эластичность становится меньше определенной заданной величины, можно говорить о разрыве в цепи товарных субститутов, а значит, и о границе рынка. Задавая различные значения перекрестной эластичности, мы можем получать разные масштабы рынка.

Отрасль - это совокупность предприятий, которые производят схожую продукцию, используя при этом близкие ресурсы и технологии; отрасль объединяется на основе характера используемых технологий. Отрасль - модель более сложная, но и более приближенная к реалиям финансово-хозяйственной деятельности.

Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок объединен удовлетворяемой потребностью, а отрасль - характером используемых технологий. Отождествление отрасли и рынка, как правило, неприемлемо - товары, реализуемые предприятиями отрасли, могут быть более или менее близкими заменителями, но могут быть и совершенно независимыми товарами.

Ниша рынка – это не просто сегмент (или часть сегмента) любого рынка, на котором данному предприятию более удобное работать. Это, во-первых, сравнительно новый инновационный вид бизнеса или производственной деятельности (не обязательно в научно-техническом отношении, но и просто по виду обслуживания или форме ведения хозяйства); во-вторых, очень небольшая по емкости, узкоспециализированная отрасль хозяйственной деятельности. Ниша рынка находится на стыке двух или более сегментов рынка.

Факторы структуры отрасли – показатели, определяющие тот или иной тип взаимоотношений фирм на рынке. К ним относятся: число покупателей и продавцов, барьеры входа и выхода, дифференциация товара, вертикальная интеграция, диверсификация производства. Эти параметры изображены в табл.3.1. (Концепция Структура-Поведение-Результат)

Структура отрасли определяет поведение фирмы на рынке, что в свою очередь оказывает влияние на результат функционирования всей отрасли (Базовая парадигма "структура - поведение - результат")

Таблица 3.1 – Концепция «Структура- Поведение - Результат»

Элементы концепции	Определяющие параметры
Структура отрасли	Количество продавцов и покупателей Барьеры входа-выхода Технологии Дифференциация продукта Эластичность спроса (прямая, перекрестная Вертикальная интеграция Дифференциация производства
Поведение предприятия	Ценовая Продуктовая Рекламная стратегия Инвестиционная Юридическая
Результат финансово-хозяйственной деятельности	Общественное благосостояние Эффективность размещения ресурсов НТП Справедливость

Особенности конкурентной среды предприятия определяются, прежде всего, типом конкуренции на данном рынке. Для определения его особенностей целесообразно сопоставить характеристики четырех моделей конкуренции с основными параметрами рынка. Дополнительными критериями для определения превалирующей модели конкуренции, которая действует на рынке, могут быть приоритеты маркетинговой политики предприятия, поскольку для разных моделей конкуренции они имеют специфические особенности.

Для определения структуры отрасли используется теоретическая модель Г. фон Штакельберга (Германия, 1934 г.), где критерием оценки уровня конкуренции является число продавцов и покупателей (табл.3.2).

Таблица 3.2. Классификация рынков по количеству продавцов и покупателей

Покупатели	Продавцы
	Один	Несколько	Много
Один	Двусторонняя монополия	Монопсония, ограниченная олигополией	Монопсония
Несколько	Монополия, ограниченная олигопсонией	Олигополия, ограниченная олигопсонией	Олигопсония
Много	Монополия	Олигополия	Двусторонняя полиполия

В табл. 3.2 отсутствуют такие типы рынков, как совершенная и монополистическая конкуренция. Это объясняется тем, что только число покупателей и продавцов не может служить единственным критерием их классификации. Ведь и тот и другой рынок относятся к типу двусторонней полиполии. Но, если в первом случае обращающийся на рынке товар однороден (каждая его единица имеет одинаковые характеристики), то во втором случае на рынке обращаются товары, являющиеся близкими заменителями друг друга. Следовательно, взаимозаменяемость товаров также следует включить в критерии классификации, если требуется ее расширить. Этот критерий можно оценить с помощью показателя ценовой перекрестной эластичности.

Другим критерием должна быть степень взаимозависимости предприятий, которая оценивается с помощью показателя количественной перекрестной эластичности цены товара фирмы i по количеству товара фирмы .

Кроме того, важным критерием оценки рынка являются препятствия, которые должны преодолеть предприятия, пожелавшие войти на рынок или уйти с него. Для оценки этих параметров существует ряд показателей, которые будут рассмотрены позже.

Структура отрасли определяет возможности для выбора стратегии поведения предприятия, которая выражается в его ценовой, продуктовой, рекламной, инвестиционной политиках и юридической практике. Стратегические цели выбираются партнерскими группами предприятия и направлены на достижение одного или нескольких результатов: повышение общественного благосостояния, более эффективное размещение ресурсов, научно-технический прогресс (НТП), достижение социальной справедливости.

Интенсивность конкуренции – это характеристика активности конкурентной среды и определяется степенью противодействия конкурентов в борьбе за потребителей и новые рыночные ниши. Интенсивность конкуренции выражается в показателях рыночной концентрации и монопольной власти.

Показатели рыночной концентрации позволяют определить степень доминирования предприятия на рынке (его доминирующее положение).

Доминирующее положение - это ситуация, когда предприятие обладает экономической властью, позволяющей предотвращать эффективную конкуренцию и действовать, не принимая во внимание своих конкурентов, покупателей и продавцов¹. Предприятие, занимающее доминирующее положение на рынке, не обязательно способно лишить всех остальных участников рынка свободы действий. Однако оно способно устанавливать цены или контролировать производство или распределение значительной части продукции. В этой связи важным является определение степени доминирования предприятия на рынке (показатели рыночной концентрации), а также показатели монопольной власти.

Оценка рыночной концентрации фирм осуществляется на основании следующих показателей.

1. Показатель концентрации СR₄ (Соnсеntгаtіоn Ratio):

, де	(1)
–объем продаж, который приходится i наиболее крупных участников рынка; –совокупный объем продаж предприятий ринка.

Этот показатель имеет большую популярность во всем мире. Так, с 1968 он используется департаментом США для оценки степени концентрации товарных рынков. В случае, если СR ₄ превышал 0,75 (75%), использовались ограничения на слияния и поглощения предприятий, потому что данный рынок рассматривался как объект монопольной практики.

Согласно Украинскому законодательству, рынок рассматривается как объект монопольной практики, если:

одному производителю принадлежит более 35% рынка (если он не докажет, что сталкивается с конкуренцией);

трем производителям принадлежит более 50% рынка (СR ₃≥50%);

четырем производителя принадлежит более 75% рынка (СR ₄≥75%).

Следовательно, в таких случаях используются ограничения на слияния и поглощения.

Индекс концентрации измеряет сумму долей i крупнейших фирм на рынке. Для одного и того же числа фирм, чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Однако, знания этого показателя недостаточно для характеристики рынка, так как он не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку i, а также об относительной величине этой выборки. Это вызывает возможность неточности при его использовании. При изменении числа фирм, попавших в выборку, изменяются и показатели индекса концентрации.

Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти фирм объясняется тем, что он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами - между фирмами-аутсайдерами. Для решения этой проблемы в странах Европейского экономического сообщества активно используется индекс Линда, характеризующий соотношение долей крупнейших фирм на рынке. Кроме того, дополнительную информацию о распределении рынка между фирмами предоставляют другие показатели концентрации.

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) рассчитывается как сумма долей продаж наиболее крупных фирм:

где (-доля продажi-й фирмы в рыночном объеме реализации)

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – показатель рыночной концентрации, используется для оценки степени монополизацииотрасли.IHH можно рассматривать также как показатель концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение “рыночной власти” между всеми субъектами данного рынка.

Основное преимущество индекса - способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Он представляет сопоставимую информацию о возможности фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур.

HHI рассчитывается как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли:

;

где Yi — выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, определяемые как отношение объёма продаж фирмы к объёму всех продаж отрасли.

Значения Y_i могут быть выражены в долях либо в процентах:

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана показывает, какое место, долю на данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями. По значениям коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:

I тип – высококонцентрированные рынки: при 70% < CR < 100%; 2000 < HHI < 10000;

II тип – умеренноконцентрированные рынки: при 45% < СR < 70%; 1000 < HHI < 2000;

III тип – низкоконцентрированные рынки: при CR < 45%; HHI < 1000;

Максимальное значение, которое может принимать HHI, соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае он будет равен 10000.

Чем меньшие значения принимает индекс Херфиндаля-Хиршмана, тем сильнее конкуренция на рынке, меньше концентрация и слабее рыночная власть фирм. Определение уровня концентрации по двум показателям приведено в таблице 1.

Показатель	Концентрация
	низкая	средняя	высокая
Индекс концентрации CR3	менее 45%	45%-70%	70%-100%
Индекс Херфиндаля-Хиршмана	менее 1000	1000-2000	2000-10000

С 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана стал основным ориентиром антимонопольной политики в США в отношении оценки допустимости разного рода слияний. Он используется для классификации слияний в три крупные группы в зависимости от значения HHI:

HHI меньше 1000. Рынок оценивается как неконцентрированный, и слияние, как правило, беспрепятственно допускается.

HHI больше 1000, но меньше 1800. Рынок рассматривается как умеренно концентрированный, однако уровень HHI выше 1400 может потребовать дополнительной проверки целесообразности слияния со стороны Департамента юстиции. Во всяком случае, такой уровень индекса (1400) вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал.

Если HHI превышает 1800, рынок считается высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале значений (1800-10000) действуют две нормы. Если в результате слияния HHI увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается. Если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается. Рост HHI на 51-99 пунктов становится, как правило, основанием для дополнительной проверки целесообразности слияния.

Графическая интерпретация HHI:

                    

Значение HHI прямо связано с показателем дисперсии долей фирм на рынке:

,

где - показатель дисперсии долей фирм на рынке.

3. Дисперсия рыночных долей фирм позволяет разграничить влияние на HHI числа фирм и распределения рынка между ними. Измеряет степень неравенства размеров фирм, действующих на рынке. Она определяется по известной формуле:

,

Где - средняя доля фирмы на рынке = 1/n, причем n - число фирм на рынке.

Если фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю, и значение HHI обратно пропорционально числу фирм на рынке. При неизменном числе фирм на рынке, чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса. Дисперсия рыночных долей фирм определяет степень разброса объемов выпуска фирм.

4. Индекс Линда. В странах ЕС для анализа рыночных структур широко используется индекс, предложенный сотрудником Комиссии ЕС в Брюсселе - Ремо Линда. Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких m крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на "окраине" рынка. Однако в отличие от индекса концентрации, он ориентирован на учет различий в "ядре" рынка.

Индекс Линда для двух крупнейших фирм будет равен процентному отношению их рыночных долей:

IL = (k1/k2)*100%

Например, если k1 = 50 % и k2 = 25 %, то IL = 200 %.

В случае m = 3 индекс Линда определяется арифметической средней двух соотношений:

соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей второй и третьей по размерам фирм;

соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших фирм и доли третьей по размерам фирмы, т.е.

IL = 1/2[k1/((k1 + k3)/2)) + ((k1 + k2/2))/k3]

Для m = 4 индекс Линда определяется арифметической средней следующих трех соотношений:

соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей трех следующих по размеру фирм;

соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших и средней арифметической долей третьей и четвертой фирм;

соотношения между средней арифметической долей трех крупнейших фирм и долей четвертой фирмы:

IL = l/3[k1/3(k1 + k3 + k4) + [(k1 + k2)/2]/[(k3 + k4)/2] + (k1 + k2 + k3)/3k4]

Слияние разрешается, если значение индекса не превышает 150 %.

 

5. Индекс Ротшильда – измеряет эластичность спроса на продукт отрасли относительно эластичности спроса на продукт фирмы. С его помощью определяется чувствительность цены продуктовой группы, как целого относительно объема спроса единичной фирмы при изменении ее цены. Он определяется следующим образом:

R = Et / Ef,

где Et - эластичность спроса все рынка, а Ef - эластичность спроса на продукт индивидуальной фирмы.

Индекс Ротшильда имеет показатели от 1 до 0 . Когда он равен 1, отдельная фирмы встречается с кривой спроса, которая имеет такую же чувствительность к цена, как и рыночная кривая спроса. И наоборот, когда эластичность спроса на продукт отдельной фирмы больше (по абсолютному показателю), чем эластичность рыночного спроса, индекс Ротшильда равен 0. В этом случае объем спроса на продукт отдельной фирмы более чувствителен на рост цены, чем рыночный спрос в целом. Другими словами, когда индекс Ротшильда меньше 1, то 10-процентное увеличение в цене какой-либо фирмы сократит спрос на продукцию этой фирмы в большей степени, чем сократился бы спрос на продукцию всей отрасли, в случае, если бы фирмы всей отрасли повысили свои цены на 10 процентов. Когда отрасль состоит из большого числа фирм, каждая из которых производит одинаковый продукт, индекс Ротшильда будет стремится к 0.

Рыночная классификация с учетом названных критериев представлена в табл.3.3.

Таблица 3.3 – Классификация товарных рынков с учетом взаимозаменяемости товаров и взаимозависимости предприятий

Типы рынков	Взаимозаменяемость товаров	Взаимозависимость предприятий	Препятствия для входа на рынок
Совершенная конкуренция	Полная	Не наблюдается;	Несущественны;
Монополистическая конкуренция	Частичная	Не наблюдается;	Несущественны
Однородная олигополия	Полная;	Заметная;	Заметны
Неоднородная олигополия	Частичная	Заметная;	Заметны
Монополия	Не наблюдается;	Не наблюдается;	Вход блокирован