Факторний аналіз динаміки ринкових часток компаній

	Зміна ринкової частки фірми
Підприємство	за рахунок власного обсягу реалізації (∆Sb,%)	за рахунок зміни сукупного обсягу реалізації всіх конкурентів (∆Sc, %)	сукупний приріст ринкової частки (∆S,%)
American Express	0,057	0,043	0,1
JP Morgan Chase	0,106	0,094	0,2
Bank of America	-0,045	-0,055	-0,1
Citigroup	-0,449	-0,451	-0,9
ICBC	-0,047	-0,053	-0,1
Agricultural Bank of China	0,028	0,022	0,05
China Construction Bank	0,204	0,196	0,4
HSBC	-0,048	-0,052	-0,1
Wells Fargo	-0,048	-0,052	-0,1
Lloyds	-0,008	-0,012	-0,02
BNP Paribas	-0,009	-0,011	-0,02

∆Sb = 0,5* [∆S +Vb' ⁄(Vb' + Vc) – Vb/(Vb+Vc')

∆Sc = 0,5* [∆S +Vb ⁄(Vb + Vc') – Vb'/(Vb'+Vc)

1. American Express

∆Sb = 0,5* [0,1+552 ⁄(552+ 8746,4) – 476,6/(476,6+9863)] = 0,057

∆Sc = 0,5* [0,1 +476,6 ⁄(476,6 + 9863) – 552/(552+8746,4)] = 0,043

2. JP Morgan Chase

∆Sb = 0,5* [0,2+490 ⁄(490+8810,6) – 412,4/(412,4+9925) = 0,106

∆Sc = 0,5* [0,2+412,4⁄(412,4 + 9925) – 490/(490+8810,6) = 0,094

3. Bank of America

∆Sb = 0,5* [-0,1+490 ⁄(490 + 8783) –440/(440+9925) = - 0,045

∆Sc = 0,5* [-0,1+440 ⁄(440 + 9925) – 490/(490+8783) = - 0,055

4. Citigroup

∆Sb = 0,5* [-0,9 +443 ⁄(443 + 8751,7) – 471,3/(471,3+9972) = -0,449

∆Sc = 0,5* [-0,9+471,3 ⁄(471,3 +9972) – 443/(443+8751,7) = -0,451

5. ICBC

∆Sb = 0,5* [-0,1 +281,2⁄(281,2 + 8966,4) – 256,6/(256,6+10133,8) = -0,047

∆Sc = 0,5* [-0,1 +256,6⁄(256,6 + 10133,8) – 281,2/(281,2+8966,4) = -0,053

6. Agricultural Bank of China

∆Sb = 0,5* [0,05+270,8 ⁄(270,8 + 8989,3) –233,7/(233,7+10144,2)] = 0,028

∆Sc = 0,5* [0,05 +233,7 ⁄(233,7 + 10144,2) – 270,8/(270,8+8989,3)] = 0,022

7. China Construction Bank

∆Sb = 0,5* [0,4+229⁄(229+9058) –165/(165+10186)] = 0,204

∆Sc = 0,5* [0,4+775,2 ⁄(775,2 + 8647) – 993,7/(993,7+8265,3)]= 0,196

8. HSBC

∆Sb = 0,5* [-0,1 +201 ⁄(201 + 9039,3) – 183,7/(183,7+10214)] = - 0,048

∆Sc = 0,5* [-0,1+183,7 ⁄(183,7 + 10214) – 201/(201+9039,3)]= - 0,052

9. Wells Fargo

∆Sb = 0,5* [-0,1+187,5 ⁄(187,5 + 9048,9) –174,1/(174,1+10227,5)] = -0,048

∆Sc = 0,5* [-0,1+174,1 ⁄(174,1 +10227,5) – 187,5/(187,5+9048,9)] = -0,052

10. Lloyds

∆Sb = 0,5* [-0,02 +145,8⁄(145,8 + 9092,9) – 130,1/(130,1+10269,2)] = -0,008

∆Sc = 0,5* [-0,02 +130,1⁄(130,1 + 10269,2) – 145,8/(145,8+9092,9)] = -0,012

11. BNP Paribas

∆Sb = 0,5* [-0,02 +90,4⁄(90,4 + 9138) – 85/(85+10324,6)]= -0,009

∆Sc = 0,5* [-0,02 +85⁄(85 + 10324,6) – 90,4/(90,4+9138)]= -0,011

На основі проведеного факторного аналізу можна зробити висновки, що BNP Paribas за рахунок власного обсягу наданих послуг зменшив свою ринкову частку на 0,009 %, а за рахунок зміни сукупного обсягу наданих послуг всіх конкурентів — на 0,011 %. Лідером ринку за абсолютним приростом ринкової частки є банк China Construction Bank(0,4 %, в більшій мірі за рахунок збільшення обсягу власних реалізованих послуг). Аутсайдером на ринку банківських послуг виступаєCitigroup, у якого зменшилася ринкова частка на 0,9 % у 2010 році, порівняно з попереднім роком, як за рахунок зниження власного обсягу наданих послуг, так і через збільшення обсягу наданих послуг банками-конкурентами.

3.8. Побудова конкурентної карти ринку

Загалом, на ринку роздрібних банківських послуг на глобальному рівні працює близько 70 банків, які обслуговують клієнтів в усіх країнах світу. Sm=100/70=1,4286 % — середня частка банку на ринку роздрібних банківських послуг

Для побудови конкурентної карти ринку розрахуємо показники оцінки конкурентного середовища:

Sm1 (слабка позиція, частка менше за середню 1,4286 %)=(1,4+0,9)/2 = 1,15 %

Sm2 (сильна позиція, частка більша за середню 1,4286 %)=(5,3+ 4,7+4,7+

+4,2+2,7+ +2,6+2,2+1,9+1,8)/9 = 3,34 %

Дисперсія ринкових часток фірм із слабкою конкурентною позицією:

1

1=(1,4-1,15)²+(0,9-1,15)²)/2=(0,0625+0,0625)/2=0,0625=0,25 %

Дисперсія ринкових часток фірм із сильною конкурентною позицією:

2

2=((5,3-3,34)²+(4,7-3,34)²+(4,7-3,34)²+(4,2-3,34)²+(2,7-3,34)²+(2,6-3,34)²+(2,2-3,34)²+(1,9-3,34)²+(1,8-3,34)²)/9= (3,84+1,85+1,85+0,74+0,41+0,55

+1,3+2,07+2,37)/9=1,664=1,29 %

Темп приросту ринку:

Tt = (10415-9223)/9223 = 12,92 %

Дисперсія темпів приросту ринкових часток розраховується за формулою:

t =

Компанія	Коефіцієнт приросту ринкової частки, Ts
American Express	0,019
JP Morgan Chase	0,044
Bank of America	-0,021
Citigroup	-0,177
ICBC	-0,036
Agricultural Bank of China	0,02
China Construction Bank	0,22
HSBC	-0,05
Wells Fargo	-0,053
Lloyds	-0,014
BNP Paribas	-0,022

Ts=, де — ринкові частки компаній у звітному та базовому періодах.

t = ((1,9-12,92)²+(4,4-12,92)²+(-2,1-12,92)²+(-17,7-12,92)²+(-3,6-12,92)²+(2-12,92)²+(22-12,92)²+(-5-12,92)²+(-5,3-12,92)²+(-1,4-12,92)²+(-2,2-12,92)²/11) =

=(121,44+72,59+225,6+937,58+272,91+119,25+82,45+321,13+332+205,06+228,6)/11=265,33=16,3 %

Отже, середня ринкова частка фірм із слабкою позицією складає 1,15 %, а з сильною 3,34 %; конкуренція між фірмами із сильною позицією є інтенсивнішою. Темпи зростання ринку є досить помірними, ринок ненасичений і розвивається динамічно.

Smax = 5,3 Smin = 0,9 Sm = 1,4286

Tt = 12,92 Tmax = 22 Tmin = -17,7

1 = 0,25 2 = 1,29 t = 16,3

Sm+32 =5,29 Sm-31 = 1,004 Tt+3t = 61,82 Tt-3t = -35,98

Конкурентна карта ринку

Класифікація за темпом зростання ринкової частки	Класифікація за розміром ринкової частки
	1. Лідер	2. Сильна конкурентна позиція	3. Слабка конкурентна позиція	4. Аутсайдер
1. Швидке покращення конкурентної позиції	5,3>S>5,29 (1) 22>Ts>61,82	5,29>S>1,4286 (5) 22>Ts>61,82 China Construction Bank	1,4286>S>1,004 (9) 22>Ts>61,82	1,004>S>0,9 (13) 22>Ts>61,82
2. Покращення конкурентної позиції	5,3>S>5,29 (2) 61,82>Ts>12,92	5,29>S>1,4286 (6) 61,82>Ts>12,92	1,4286>S>1,004 (10) 61,82>Ts>12,92	1,004>S>0,9 (14) 61,82>Ts>12,92
3. Погіршення конкурентної позиції	5,3>S>5,29 (3) 12,92>Ts>-35,98 American Express	5,29>S>1,4286 (7) 12,92>Ts>-35,98 JP Morgan Chase Bank of America ICBC, Agricultural Bank of China, HSBC, Wells Fargo	1,4286>S>1,004 (11) 12,92>Ts>-35,98 Lloyds	1,004>S>0,9 (15) 12,92>Ts>-35,98 BNP Paribas
4. Швидке погіршення конкурентної позиції	5,3>S>5,29 (4) -35,98>Ts>-17,7	5,29>S>1,4286 (8) -35,98>Ts>-17,7 Citigroup	1,4286>S>1,004 (12) -35,98>Ts>-17,7	1,004>S>0,9 (16) -35,98>Ts>-17,7

На основі побудованої конкурентної карти ринку можна зробити висновки, що BNP Paribas — аутсайдер ринку із погіршенням конкурентної позиції на ринку роздрібних банківських послуг. Стосовно інших компаній, необхідно зазначити, що American Express — це лідер ринку, але з погіршенням конкурентної позиції; China Construction Bank — це банк із сильною конкурентною позицією, який показав швидке покращення своєї позиції на ринку, а Citigroup — також входить до групи банків із сильною конкурентною позицією, але зазнав швидкого погіршення протягом 2009-2010 рр. Решта банків-конкурентів входить до групи банків із сильною конкурентною позицією, але незначним погіршенням власної конкурентоспроможності на ринку. Крім того, Lloyds належить до групи із слабкою конкурентною позицією,яка зазнала погіршення в 2009-2010 рр.