Дополнительное практическое задание
Секретарь создает и отправляет задачу на исполнение поручения. Контроль исполнения поручения оставляет за собой.
Так как срок по поручению почти истек, секретарь проверяет – на каком этапе находятся работы. Для этого он запрашивает отчет по исполнению поручения.
Руководитель отдела продаж выполняет задание на предоставление отчета по исполнению поручения, указав в поле Отчет по текущему состоянию работ по поручению, что в связи с высокой загрузкой еще не приступал к выполнению поручения, но планирует закончить работы в срок.
Секретарь принимает отчет по исполнению поручения.
После разработки документа руководитель отдела продаж вставляет ссылку на него в Результаты исполнения области вложений, заполняет поле Отчет по исполнению поручения и выполняет поручение.
Контролер (Секретарь) принимает работы по поручению.
Занятие 7. Согласование по регламенту Задание
Менеджер Снигирев П.В. создает служебную записку «О выделении бюджета на представительские расходы», используя шаблон служебной записки Указывает адресатом финансового директора Законова В.Е. Сохраняет документ
Менеджер отправляет созданный документ на согласование по регламенту (на панели действий в выпадающем списке Отправка кнопка На согласование по регламенту) В дальнейшем менеджер может мониторить процесс согласования
Нету
кнопки отправить на согласование по
регламенту. Продолжение выполнения
задания является невозможным.
Занятие 8. Модули Directum rx Задание 1
Создайте в проводнике секретаря-референта новое совещание «Рабочее совещание по развитию производства», укажите время и место проведения совещания (произвольным образом). В поле Секретарь укажите секретаря-референта, в поле Председатель – генерального директора, в поле Участники внесите Ардо Н.А. и Снигирева П.В. Сохраните совещание
Создайте повестку совещания, используйте шаблон «Шаблон повестки совещания». Отправьте повестку вложением в задачу участникам совещания для ознакомления.
Представьте, что наступил день проведения совещания. Найдите созданное ранее совещание в списке «Реестр совещаний». Обратите внимание на панель фильтрации. Она позволяет искать совещания по заданным параметрам. Например, можно посмотреть список всех совещаний, которые должны завершиться в текущем месяце.
Создайте протокол совещания, используйте шаблон «Шаблон протокола совещания (полный)». Заполните поля таблицы «Выданные поручения» в тексте протокола:
Создайте поручения по протоколу и отправьте их на исполнение.
Задание 2
Менеджер отдела продаж в списке «Организации» находит и открывает карточку организации ООО «Русский кремний», получает список всех документов по контрагенту (на панели действий в выпадающем списке Поиск кнопка Документы по контрагенту).
Задание 3
Менеджер отдела продаж готовит документы для договора с новым контрагентом ООО «Ашан». Создает карточку новой организации и по кнопке Заполнить по ОГРН / ИНН заносит в систему данные контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по ИНН 7703270067. Проверяет надежность организации, используя настроенную интеграцию с внешним сайтом проверки.
Задание 4
Менеджер отдела продаж открывает список «Реестр договоров» с обложки модуля «Договоры» и с помощью панели фильтрации выводит список договоров поставки с 01.01.2024, относящихся к категории «Поставка комплектующих». Находит в списке и открывает договор с ПАО «Чугуевский комбинат». На закладке «Исполнение» знакомится с контрольными точками исполнения работ по договору.
Занятие 9. Интеллектуальные возможности Directum RX
Задание
В папке «Общие папки\Учебные документы\Сравнение версий документов» выберите документ с номером после "/", соответствующим номеру в логине Снигирева П.В. Откройте карточку документа.
Сравните вторую версию документа с внесенными контрагентом правками с первоначальной версией. Ознакомьтесь с результатом.
Занятие 10. Дополнительные материалы
Задание 1
Чтобы виджет отображал какие-то данные, отправьте генеральному директору простую задачу со сроком «сегодня» от любого сотрудника. Тему, текст задачи укажите произвольно.
В проводнике генерального директора перейдите к панели виджетов. Примените набор виджетов «Руководитель высшего звена». Изучите виджет «Мои задания».
Задание 2
Настройте виджет: в параметре «Сотрудники» выберите значение «Моих подразделений».
Изучите диаграмму, оцените исполнительскую дисциплину сотрудников отдела продаж и сформируйте детальный отчет «Исполнительская дисциплина по сотрудникам».
Задание 3
Найдите в справочнике Банки «Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)» по фрагменту «океан». Если в текущем списке объект найти не удалось, можно запустить поиск по всей системе. Для этого нажмите на кнопку Расширенный поиск или в выпадающем списке перейдите по ссылке Уточнить поиск напротив искомого типа объекта:
Задание 4
В проводнике менеджера отдела продаж с помощью расширенного поиска документов найдите все Исходящие письма, созданные за последнюю неделю. Для этого задайте критерии поиска: в поле Тип укажите «Исходящее письмо»; в поле Создано измените способ задания критерия на значение «Относительная дата» и далее в выпадающем меню выберите «На этой неделе».
Закрепите созданный поиск. Дайте ему название «Письма за неделю»
Убедитесь, что закрепленный поиск появился в списке поисков.