Занятие 5. Свободное согласование. Версии документа Задание 1.
Менеджер Снигирев П.В. создает в папке «Избранное» простой документ с макетом типового коммерческого предложения Отправляет созданный документ своему руководителю задачей на свободное согласование (на панели действий в выпадающем списке Отправка кнопка На свободное согласование)
Руководитель отдела продаж Ардо Н.А. получает задание на согласование У нее имеется большое количество замечаний к документу. Она оформляет их в тексте согласуемого документа и отправляет его на доработку
Менеджер получает задание на доработку документа, изучает замечания
Задание 2
В связи с большим объемом доработок менеджер создает новую версию документа
После доработки документа менеджер в карточке задания указывает новый срок согласования и выполняет задание с результатом «Исправлено»
Дополнительное практическое задание
По итогам переговоров c заказчиком менеджер отдела продаж создает в системе протокол (выбирает тип документа «Простой документ» и создает версию из шаблона), фиксирует в нем список участников, обсуждаемые вопросы и принятые решения.
Отправляет созданный документ задачей на свободное согласование заинтересованным сотрудникам (руководителю отдела продаж и секретарю-референту).
Руководитель отдела продаж получает задание на согласование, изучает вложенный документ, отравляет его на доработку с указанием своих замечаний в карточке задания.
Менеджер получает уведомление о том, что его документ отправлен на доработку
Секретарь-референт выполняет задание на согласование документа. У нее замечаний к документу нет.
Менеджер получает задание на доработку документа. Изучив замечания руководителя, он создает новую версию, вносит в нее необходимые доработки и выполняет задание с результатом «Исправлено».
На втором круге согласования задание приходит только руководителю отдела продаж. На этот раз у Ардо нет замечаний, она выполняет свое задание с результатом «Согласовать».
Менеджер получает и выполняет задание с темой «Согласование завершено: ».
Занятие 6. Поручения Задание
Секретарь Соболева Н.Н. создает задачу на исполнение поручения от лица генерального директора. Исполнителем указывает руководителя отдела продаж, контролером указывает себя. Устанавливает для поручения высокую важность
Руководитель отдела продаж Ардо Н.А. получает задание на исполнение поручения, начинает работы по подготовке списка, но отправляет запрос на продление срока в связи с большим объемом работ
Секретарь получает задание на продление срока поручения, продлевает срок
Руководитель отдела продаж создает подчиненное поручение и делегирует работу менеджеру по продажам Снигиреву П.В. Устанавливает автоматическое выполнение своего задания после выполнения подчиненного поручения Закрывает карточку своего задания (НО не выполняет его)
Секретарь контролирует состояние работ по поручению
Менеджер по продажам оформляет список участников в виде простого документа, вкладывает его в задание и выполняет поручение Задание на исполнение поручения Ардо Н.А. автоматически выполняется
Секретарь получает и выполняет задание на приемку работ по поручению
