Итоговый отчет

документов в программе) можно видоизменять по своему усмотрению, исходя из текущих задач или удобства работы. Такую возможность нам предоставляет платформа "1С:Предприятие 8.3". Для этого нужно изменить форму списка документов, выбрать «Ещё», а затем «Изменить форму» (см.рис.45):

Рисунок 45 – Кнопка «Изменить форму»

Далее нужно добавить галочку напротив пункта «Содержание»

(см.рис.46).

Рисунок 46 – Настройка формы списка документов "Событие"

Состоявшийся разговор с клиентом создается с помощью документа

«Событие», где в качестве состояния выбирается «Завершено» (см.рис.47). 31

Рисунок 47 – Событие с коммерческим предложением

Следующий контакт с клиентом планируется во вкладке «События» со статусом «Запланировано» (см.рис.48):

Рисунок 48 – Планирование события по клиенту

Далее был осуществлен переход в раздел «Календарь» и выберем режим

32

«неделя» (см.рис.49):

Рисунок 49 – Календарь

Если вернуться в раздел «События», рядом с кнопкой «Ещё» можно заметить возможность выбора периода времени. Был выбран период «Сегодня»

(см.рис.50).

Рисунок 50 – Выбор периода

Теперь отображаются события за сегодняшний день (см.рис.51).

33

Рисунок 51 – Отображение событий за выбранный период

Поручить составление предложения для потенциального заказчика конкретному сотруднику и отследить выполнение этой задачи можно с помощью документа "Задание на работу". Для этого была выбрана кнопка «Создать на основании» и выбран подраздел «Задание на работу» (см.рис.52).

Рисунок 52 – Создание задания на работу

Теперь данное задание на работу отображается в календаре (см.рис.53): 34

Рисунок 53 – Отображение задания в календаре

Заказы покупателей

В разделе «Продажи» был осуществлен переход в справочник «Заказы покупателей» (см.рис.54). Это помогает исполнителю задания – не забыть о существовании задания и сроках его выполнения, а руководителю исполнителя

– проконтролировать, чем занят его сотрудник.

Рисунок 54 – Раздел «Заказы покупателей»

Был создан заказ: был добавлен заказчик, заказанные товары и скидка

(указана вручную) (см.рис.55).

35

Рисунок 55 – Создание заказа покупателя

В соответствии со скидкой цены были пересчитаны (см.рис.56).

Рисунок 56 – Настройка «Оптовой цены»

Далее был осуществлен переход в раздел «Платежный календарь». В нём можно настроить способ оплаты, банковский счет выбран автоматически

(см.рис.57).

36

Рисунок 57 – Планирование оплаты в «Платежном календаре»

После выбора кнопки «Печать» отчет по заказу покупателя готов

(см.рис.58).

Рисунок 58 – Отчет по заказу покупателя

После перехода в справочник «Отчеты» был введен запрос «Выполнение заказов в поисковую строку (см.рис.59):

37

Рисунок 59 – Поиск отчета по заказу

Поисковый запрос дал сформированный отчет по заказу (см.рис.60).

Рис.60 – Сформированный отчет

После выбора категории «Спортивные товары» позиции появились в списке.

38

Практическая работа №5 «Обеспечение заказов покупателей в

программе «1С:УНФ»

Выполнение заказа покупателя на продукцию

Чтобы принять заказ покупателя, нужно его сформировать в разделе

«Заказы покупателей». Был выбран начальный статус «Расчет», а далее была зарезервирована продукция, лежащая на складе, под данный заказ. Это реализовано с помощью ручного ввода во графе «В резерв» (см.рис.61).

Рисунок 61 – Формирование заказа

Факт поступления денег на расчетный счет отражается документом

"Поступление на счет". Его можно загрузить из банк-клиента или ввести на основании заказа покупателя. Документ "Поступление на счет" с видом операции "От покупателя" содержит данные о плательщике (покупателе), дате поступления денег (дата документа) и суммы оплаты (см.рис.62).

Рисунок 62 – Регистрация поступления на счет денежных средств от покупателя

39

Проверить наличие предоплаты по заказу можно в форме заказа в разделе

«Анализ заказа покупателя» (см.рис.63,64):

Рисунок 63 – Поиск нужного типа отчета

Рисунок 64 – Анализ заказа покупателя

Если товара нет на складе, его нужно заказать в производство. Для этого создается «Заказ на производство» (см.рис.65):

40