Оценка рынков сбыта
Объем продаж за девять месяцев 2020 года составил 37 364 тыс. рублей – 99,8% по отношению к 2019 году, экспорт 13 475 тыс. долларов США – 88,7% к 2019 году. Объем реализации в белорусских рублях находится на уровне 2019 года благодаря курсовым разницам, наблюдавшимся в течение всего года и достаточно высокому спросу, сохранившемуся на внутреннем рынке, несмотря на внешнюю мировую ситуацию.
Продолжительный карантинный период во многих странах имел прямое либо косвенное влияние на объемы поставок нашей продукции в 2020 году. В целом география экспортных поставок не претерпела глобальных изменений. Лучшую динамику показывают поставки во Францию, Нидерланды и Чехию, связанные с увеличением выпуска садовых домиков, при этом значительно упали продажи в Украину, Россию и Италию (рис.3.1).
Новыми рынками по сравнению с предыдущим годом стали Финляндия, (ДВП), Сербия (для гранул), Польша (для гранул) и Швеция (клееный брус). На прежнем уровне остались поставки в Австрию (клееный брус и проф. детали), Эстонию (незначительные колебания в отгрузках ДВП и пиломатериалов), Германию (увеличилась отгрузка пиломатериалов и гранул, но уменьшилась реализация ДВП).
Анализ продаж ДВП. В таблице 1.2 представлен сравнительный анализ реализации ДВП с 2017 г. по сентябрь 2020 г.
Таблица 1.2 – Реализация ДВП в натуральном выражении
Период |
Продажи всего, тыс.м2 |
Продажи на экспорт, тыс.м2 |
Продажи на внутренний рынок, тыс.м2 |
Доля продаж на экспорт в общем объеме продаж, % |
2017 |
14 924,3 |
13 957,2 |
967,1 |
93,5 |
2018 |
17 039,6 |
16 021,5 |
1 018,1 |
94,0 |
2019 |
16 992,1 |
16 207,8 |
784,3 |
95,4 |
9 мес. 2019 |
12 899,8 |
12 302,0 |
597,8 |
95,4 |
9 мес. 2020 |
8 634,6 |
8 195,6 |
439,0 |
94,6 |
Поставки продукции осуществляются в 13 стран. Процентное соотношение экспортных рынков сбыта ДВП за период январь–сентябрь 2016–2020 гг. отображено на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2 – Реализация ДВП на экспорт за январь–сентябрь 2016–2020 гг.
Главным рынком сбыта, по-прежнему, остается Российская Федерация, на долю этого рынка приходится 59,5%. Хоть доля отгрузок в РФ и увеличилась в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но в натуральном выражении объем отгрузок продолжает падать, 7 583,3 тыс. м2 в 2018 году, 5 973,4 тыс. м2 в 2019 году, 4 936 тыс. м2 в 2020 году. На российском рынке производства ДВП наблюдался стабильный рост внутреннего производства, параллельный росту экспорта, а доля импорта снизилась. Поставки ДВП из Беларуси и Китая уменьшились, а доли этих стран в импорте ДВП в Россию сократились. Тенденция к падению объемов отгрузок на территорию РФ сохранится и в следующем году.
С июня 2020 года наш завод перешел на выпуск ДВП класса эмиссии Е1, полностью отказавшись от выпуска ДВП класса эмиссии Е2, которое уже перестало соответствовать современным нормам использования строительных материалов, принятых в Европе. Также успешно производится выпуск ДВП класса эмиссии Е0,5, что позволяет более уверенно конкурировать и предлагать продукцию, которая допускается к дальнейшему использованию в европейском регионе. Это было наиболее важным барьером для удержания и дальнейшего развития на этом рынке.
Отгрузки на внутреннем рынке уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% (150,4 тыс. м2). Отгрузки торговым организациям остались примерно на том же уровне, в то время как объем отгрузок производственным предприятиям снизился практически в 2 раза. Причина в общем снижении объемов производства крупных предприятий, связанном с приостановлением деятельности основных европейских партнёров.
В таблице 1.3 представлены данные по реализации ДВП на внутренний рынок за период январь–сентябрь 2019 и 2020 года.
Таблица 1.3 – Реализация ДВП на внутренний рынок
|
2019 год |
2020 год |
||
торговля |
предприятия |
торговля |
предприятия |
|
Январь–Сентябрь |
360,91 |
225,91 |
323,06 |
116,24 |
589,7 |
439,3 |
Анализ конкурентов. В таблице 1.4 приведен сравнительный анализ цен на ДВП с основными внешними конкурентами.
Таблица 1.4 – Сравнительный анализ цен на ДВП по основным конкурентам на рынке РФ
|
ТСН-30 2,5 мм |
ТСН-30 3,0 мм |
ТСН-30 3,2 мм |
ТСН-40 3,0 мм |
ТСН-40 3,2 мм |
Борисовский ДОК |
37,21/ 14 884 |
44,39/ 14 797 |
47,34/ 14 794 |
46,69/ 15 653 |
49,19/ 15 372 |
Дилер цена в Москве |
44,25/ 17 700 |
51,78/ 17 260 |
|
54,20/ 18 067 |
62,61/ 19 566 |
«СОЮЗ-Центр» г. Балабаново |
46,91/ 18 764 |
53,77/ 17 923 |
63,59/ 19 871 |
55,71/ 18 570 |
65,88/ 20 588 |
ООО «Континент» г. Кирово-Чепецк |
41,25/ 16 500 |
45,90/ 15 300 |
46,60/ 14 563 |
|
|
ООО «Континент» г. Кирово-Чепецк, ДВП производства «Segezha group» (Вятский фанерный комбинат) |
|
|
|
47,70/ 15 900 |
50,80/ 15 875 |
КДП «Новая Вятка» г. Киров (цена дилера в Москве) |
|
|
|
45,54/ 15 180 |
50,69/ 15 841 |
Борисовдрев, г. Борисов (через БЛК) |
38,00/ 15 200 |
44,40/ 14 800 |
47,29/ 14 778 |
49,20/ 16 400 |
|
Кроношпан (дилер г. Калуга) |
|
|
|
46,98/ 15 660 |
|
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» Красноярский край |
|
|
|
|
45,60/ 14 250 |
Уровень цен в РФ остается низким, причем суммарные мощности по производству ДВП выросли. В целом в среднесрочной перспективе дефицита MDF на российском рынке можно не ожидать, а значит, и предполагать рост импорта. Удержание общих объемов на прежних уровнях, а также общий рост продаж возможен за счет других рынков.
В таблице 1.5 приведен сравнительный анализ цен на ДВП с основными внутренними конкурентами.
Таблица 1.5 – Сравнительный анализ цен на ДВП Е-1по основным конкурентам на рынке РБ
Производитель |
Марка плиты |
Цена, без НДС, бел.руб./м2 |
ОАО «Борисовский ДОК», РБ |
ТСН-30 т.3,0мм ТСН-40 т.2,5мм ТСН-40 т.3,0мм |
1,31 / 437 1,18 / 472 1,37 / 457 |
ООО «Кроноспан НТ» |
ТСН-40 т.3,0мм |
1,73 / 577 |
ОАО «Борисовдрев», РБ |
ТСН-30 т.3,0мм ТСН-40 т.2,5мм ТСН-40 т.3,0мм |
1,40 / 467 1,42 / 568 1,86 / 620 |
Эти же фирмы являются основными конкурентами и на рынке РБ.