Отчет о прибылях и убытках
|
Наименование показателя |
4 кв.2007 |
4 кв.2008 |
4кв.2009 |
4кв.2010 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|||
|
Выручка |
19039837 |
21906693 |
22941812 |
26532674 |
|
Себестоимость |
16119922 |
18883058 |
19532886 |
21165202 |
|
Валовая прибыль |
2919915 |
3023635 |
3408926 |
5367472 |
|
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2919915 |
3023635 |
3408926 |
5367472 |
|
Прочие доходы и расходы |
|
|||
|
Проценты к получению |
36206 |
53730 |
31713 |
37443 |
|
Проценты к уплате |
619557 |
1071352 |
1158654 |
1220228 |
|
Доходы от участия в др.организациях |
74717 |
145706 |
373163 |
686733 |
|
Прочие операционные доходы |
333204 |
362240 |
1133529 |
1301512 |
|
Прочие операционные расходы |
962162 |
717814 |
1941547 |
2424848 |
|
Внереализационные доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Внереализационные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток) до налогооблажения |
1782323 |
1796145 |
1847130 |
3748084 |
|
Отложенные налоговые активы |
102325 |
25086 |
236817 |
-41702 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
-97199 |
-55058 |
-221206 |
-108372 |
|
Текущий налог на прибыль |
-562619 |
-530095 |
-608423 |
-822412 |
|
Иные аналогичные платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Пибыль (убыток) от обычной деятельности |
2544466 |
2406384 |
2913576 |
4637166 |
Оценка стоимости компании доходным подходом
|
Период |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
|
График платежей по существующим кредитам, тыс.руб |
1159217 |
1101256 |
1046193 |
993883 |
944189 |
896980 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Период |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
|
Балансовая стоимость ОС, тыс.руб. |
22947559 |
20104904 |
17614386 |
15432384 |
13520680 |
11845791 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Амортизация |
2753707,08 |
2412588,48 |
2113726,3 |
1851886,1 |
1622481,6 |
1421494,9 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Фактор риска |
Величина премии за риск, % |
|
|
|
|
|
|||||
|
Размер компании |
3 |
|
|
|
|||||||
|
Финансовые риски |
4 |
|
|
|
|||||||
|
Ключевая фигура и качество руководства |
3 |
|
|
|
|||||||
|
Товарно-территориальная диверсификация |
3 |
|
|
|
|||||||
|
Диверсификация потребителей |
3 |
|
|
|
|||||||
|
Прочие риски |
2 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
β |
0,95 |
|
|
|
|
|
|||||
|
rm |
20% |
|
|
|
|
|
|||||
|
S1 |
3% |
|
|
|
|
|
|||||
|
S2 |
3% |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
темпы роста выручки |
15,06% |
4,73% |
15,65% |
|
|
|
|||||
|
среднее темпов роста выручки |
11,81% |
|
|
|
|
|
|||||
|
доля себестоимости от выручки |
84,66% |
86,20% |
85,14% |
79,77% |
|
|
|||||
|
средняя доли себестоимости |
83,94% |
|
|
|
|
|
|||||
|
прирост долгоср.зад-ти |
41,83% |
10,35% |
-6,18% |
|
|
|
|||||
|
темп прироста долг.зад-ти |
15,33% |
|
|
|
|
|
|||||
|
доля оборот.капитала |
25,36% |
22,27% |
20,08% |
20,29% |
|
|
|||||
|
средняя доля оборот.капитала |
22,00% |
|
|
|
|
|
|||||
|
доля капитал.влож. |
5,16% |
4,64% |
4,85% |
3,22% |
|
|
|||||
|
средняя доля капитал.влож. |
4,47% |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
остаточный (2016) |
|||||
|
прогнозируемая выручка |
29666564,36 |
33170612,23 |
37088538,55 |
41469228,31 |
46367340,53 |
51843990,24 |
|||||
|
прогнозируемая себестоимость |
24903090,78 |
27844503,92 |
31133340,26 |
34810635,46 |
38922272,11 |
43519552,17 |
|||||
|
валовая прибыль |
4763473,58 |
5326108,31 |
5955198,29 |
6658592,85 |
7445068,42 |
8324438,07 |
|||||
|
прибыль до налогоблажения |
3604256,58 |
4224852,31 |
4909005,29 |
5664709,85 |
6500879,42 |
7427458,07 |
|||||
|
налог на прибыль |
865021,58 |
1013964,55 |
1178161,27 |
1359530,36 |
1560211,06 |
1782589,94 |
|||||
|
чистая прибыль |
2739235,00 |
3210887,75 |
3730844,02 |
4305179,49 |
4940668,36 |
5644868,13 |
|||||
|
прогнозируемая долгоср.зад-ть |
12027829,37 |
13871932,65 |
15998773,30 |
18451700,54 |
21280709,87 |
24543462,08 |
|||||
|
прирост в рублях |
1598952,37 |
1844103,28 |
2126840,65 |
2452927,24 |
2829009,33 |
3262752,21 |
|||||
|
прогнозир. долгоср.кап. |
6527111,37 |
7298057,09 |
8160062,58 |
9123883,32 |
10201545,15 |
11406494,34 |
|||||
|
прирост долгоср.кап. |
1142677,37 |
770945,72 |
862005,49 |
963820,74 |
1077661,83 |
1204949,19 |
|||||
|
прогнозир.капитал.вложения |
1325020,88 |
1481524,90 |
1656514,29 |
1852172,45 |
2070940,66 |
2315548,53 |
|||||
|
прирост капитал.влож. |
470588,88 |
156504,02 |
174989,40 |
195658,16 |
218768,20 |
244607,87 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Безрисковая ставка |
6 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Ставка дис-ия |
24 |
|
кумулятивный подход |
|
|
||||||
|
Ставка диск-ия |
25,38 |
|
метод САРМ |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
24,69 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Коэффициент дисконтирования |
0,81 |
0,65 |
0,52 |
0,42 |
0,34 |
0,28 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Денежный поток |
5478628,20 |
6540129,77 |
6934416,11 |
7450513,91 |
8095729,26 |
8879558,20 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Продисконтированный денежный поток |
4418248,54 |
4253466,29 |
3637012,91 |
3151370,67 |
2761515,91 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Остаточная стоимость по ф.Гордона |
46734516,83 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Дисконтир.остат.стоимость |
12856052,76 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Стоимость предприятия |
31077667,1 |
|
|
|
|
|
|||||