Экономическая теория
.pdfми и сферами приложения; 2) состояние данного рынка как источник необходимой информации для менеджеров и предпринимателей.
16.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Миграция рабочей силы Миграция рабочей силы – перемещение трудоспособного насе-
ления из одной страны в другую в поисках работы и лучших условий жизни.
Миграция рабочей силы включает в себя эмиграцию и иммигра-
цию. Эмиграция рабочей силы – это переход части трудовых ресур-
сов за границу, иммиграция – приток трудовых ресурсов из-за границы.
Миграция рабочей силы обусловлена такими факторами, как:
1)социально-экономические: уровень развития производительных сил на соответствующей территории, количественная и качественная структура рабочих мест и уровень занятости населения, развитие социальной инфраструктуры;
2)природные: климат, рельеф местности и т.п.;
3)демографические: региональные различия в интенсивности естественного воспроизводства населения, национальные традиции, биологические особенности населения.
Одной из существенных причин миграции выступают неравномерность инвестирования в разных странах, национальные различия в заработной плате, что приводит к образованию избытка трудовых ресурсов в одних и недостатке ее в других.
Виды миграции рабочей силы
Существуют следующие виды миграции рабочей силы:
1)постоянная, или безвозвратная, т.е. переселение со сменой места жительства;
2)циклическая, или периодическая, т.е. перемещение на опреде-
ленный срок (неделя, месяц, сезон и т.д.) с возвратом к прежнему месту жительства;
3)маятниковая, или челночная, т.е. регулярные еженедельные перемещения населения на работу или учебу из одного населенного пункта в пункт, находящийся в другом административнотерриториальном образовании.
Различают внешнюю и внутреннюю миграцию. Миграция населения между странами называется внешней. Она влияет на численность населения той или иной страны. Внутренняя миграция происходит в пределах национальных границ, но на общую численность населения страны она не влияет.
371
По функциональному содержанию миграция рабочей силы классифицируется как экономически обусловленная, т.е. связанная с обустройством районов освоения, комплектованием кадров для ввода новых мощностей, и как специальная, т.е. обусловленная переездом по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, на учебу и т.д.
По уровню управляемости различают регулируемую (организованный набор, распределение специалистов, переводы) и нерегулируемую (воссоединение семей, переезд к прежнему месту жительства после окончания договора, самостоятельного переезда населения) миграцию рабочей силы.
Выделяют легальную и нелегальную миграцию. Нелегальная миграция – сложная проблема современного мира. Число подпольных эмигрантов в США колеблется от 2 до 13 млн. человек. Рост объясняется многими причинами. Самая главная – возможность для предпринимателей использовать самую дешевую и бесправную рабочую силу и получить при этом огромные прибыли.
Различают еще миграцию малоквалифицированной рабочей си-
лы – это, как правило, миграция из развивающихся стран в промышлен-
но развитые страны и миграцию высококвалифицированной рабочей силы, или так называемая «утечка умов». Утечка умов осуществляется по следующим каналам:
1)выезд специалистов в промышленно развитые страны;
2)привлечение иностранных специалистов на работу в фирмы, научные центры, исследовательские лаборатории промышленно развитых стран (сразу после получения ими высшего образования в учебных заведениях этих стран);
3)привлечение местных квалифицированных кадров на работу в филиалах транснациональных компаний (такая миграция называется
косвенной миграцией).
По методике ООН, к категории высококвалифицированных мигрантов относятся научные работники, инженеры, врачи и т.д. Причины такой миграции: политика поощрения притока специалистов из-за рубежа, проводимая промышленно развитыми странами (высокая заработная плата, лучшие условия труда и быта, так называемый социальный комфорт); стереотипы западной культуры, прививаемые в процессе обучения за рубежом. В США в 80-е годы удельный вес иностранцев среди инженеров достигал 10%, врачей – 24%. 23% членов Национальной академии наук США и 33% лауреатов Нобелевской премии – иммигранты в США.
Закономерности современной миграции
К основным закономерностям современной международной миграции населения относятся:
372
1)главенствующая роль в этом процессе трудовой миграции; использование иностранной рабочей силы в ряде стран является непременным условием нормального процесса воспроизводства;
2)постоянное увеличение масштабов миграции;
3)значительное увеличение нелегальной миграции;
4)увеличение среди мигрирующих доли высококвалифицированных специалистов.
16.5МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
ИЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Валютные отношения
Совокупность экономических отношений, возникающих при функционировании денег в международном обороте, называется
валютными отношениями.
Валютные отношения являются составной частью мирового формой международных экономических отношений и реализуются через определенный механизм своей организации, устанавливающий порядок выпуска и использования средств международных расчетов и платежа, режим конверсии денежных единиц, правила установления их обменных курсов, права и обязанности различных субъектов валютных отношений.
Субъектами международных валютных отношений выступают фирмы, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, банки и другие организации, физические лица, а также отдельные государства в лице своих органов управления.
Валютная система
Совокупность форм организации валютных отношений или государственно-правовая форма организации валютных отношений называется валютной системой.
Различают национальную валютную систему и мировую валютную систему. Первая устанавливает принципы организации регулирования валютных отношений того или иного государства, которые фиксируются в его валютном законодательстве. На базе национальных валютных систем функционирует международная валютная система – форма организации международных валютных отношений. Она сложилась на основе развития мирового рынка и закреплена межгосударственными соглашениями.
Мировая валютная система включает следующие обязательные
элементы:
1)международные платежные средства;
2)механизм установления и поддержания валютных курсов;
373
3)порядок балансирования международных платежей;
4)условия конвертируемости (обратимости) валют;
5)режим работы валютных и золотых рынков;
6)права и обязанности межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения.
Этапы развития валютной системы
Мировая валютная система прошла следующие этапы развития.
Первым этапом в развитии мировой валютной системы считается период от ее возникновения в XIX в. до начала второй мировой войны.
Здесь роль денег выполняли благородные металлы – золото и серебро, а в последствии – только золото. Такая система получила название системы золотого стандарта. Данная система существовала в форме золотомонетного, золотослиткового и золотодевизного стандарта. Система золотомонетного стандарта характерна для эпохи капитализма свободной конкуренции. После первой мировой войны появляется золотослитковый стандарт. В некоторых странах был введен золотодевизный стандарт, или золотовалютный стандарт. Его особенность состояла в том, что центральным банкам разрешалось обменивать свои банкноты не на золото непосредственно, а на иностранную валюту (девизы), которая была, в свою очередь, разменной на золото. Золотой стандарт имел недостатки. В этой системе открытие новых месторождений золота и рост его добычи приводили к мировой инфляции, а отставание производства золота от роста реального производства и торговли вело к дефициту наличных денежных средств. В условиях золотого стандарта невозможно было проводить самостоятельную национальную кредитно-денежную политику, направленную на решение внутренних экономических проблем своей страны. Это обстоятельство заставило все европейские страны отказаться от золотого стандарта во время первой мировой войны: финансировать военные расходы приходилось в основном за счет галопирующей эмиссии бумажных денег. В результате экономического кризиса 1929—1933 гг. произошел распад системы золотого стандарта. Внутренний размен банкнот на золото во всех странах был отменен. Только США к началу второй мировой войны сохранили способность разменивать свои банкноты на золото.
Юридическое оформление второго этапа развития валютной системы произошло на Бреттон-Вудской конференции (США) в 1944 г. Страны, подписавшие соглашение, зафиксировали курсы своих национальных валют в долларах. Доллар получил твердое золотое содержание (35 долларов за тройскую унцию золота, которая равнялась 31,1 г.). Таким образом, доллар признавался основной резервной и расчетной валютной единицей, поскольку свободно обращался в золото. Все страны-
374
участницы Бреттон-Вудской системы (системы золотодолларового стандарта) обязывались поддерживать курсы своих валют по отношению к доллару на постоянном уровне. На этом этапе мировая экономика и торговля развивались очень быстро. Это были годы «экономического чуда»: инфляция сохранялась на низком уровне, безработица сокращалась, рос жизненный уровень европейцев. Однако производительность труда в промышленности США оказалась ниже, чем в Европе и Японии. Золотой запас США начал уменьшаться. Все это привело к переоценке доллара. В результате двух девальваций (понижения золотого содержания) доллара (в 1971 и 1973 гг.) Бреттон-Вудская система фактически рухнула. В 1971 г. был прекращен обмен долларов на золото. Потребовалось принятие новых международных соглашений.
Существующая в настоящее время мировая валютная система представляет третий этап эволюции. Он юридически оформлен в соглашении, подписанном в 1976 г. в г. Кингстоне (о. Ямайка, США). Отличие от второго этапа в следующем: отменено золотое содержание всех валют; введен режим плавающих валютных курсов; закреплено право на образование региональных валютных систем; признание функций резервных валют за некоторыми национальными валютами. С 1976 г. в международных расчетах действует девизная система, при которой ни одна из национальных валют, включая доллар, не разменивается на золото. Юридически роль мировых денег выполняют девизы, т.е. на-
циональные или коллективные валюты.
Коллективные валюты
В практике международных расчетов стали использоваться коллективные валютные единицы как новые формы проявления сущности денег.
Сюда можно отнести СДР (специальные права заимствования),
введенные Международным валютным фондом в 1970 г. СДР – условные денежные единицы, которые рассчитываются на основе так называемой «валютной корзины», т.е. набора валют по договоренности. Валютная корзина включает: доллар США – 42 %; английский фунт стерлингов, марку ФРГ, французский франк – 45 %; японскую иену – 13 %.
К коллективным валютам относится и ЭКЮ (европейская счетная единица). ЭКЮ создана странами-членами ЕЭС в 1979 г. Она рассчитывается на основе «корзины» из 12 валют стран, входящих в Европейскую валютную систему. Наиболее весомые валюты – немецкая марка – 30 % и французский франк – 19 % корзины. Доля национальной валюты в одном ЭКЮ определяется на основе учета удельного веса данной страны во взаимной торговле, величины ее национального дохода, объема участия в кредитовании.
375
Основу валютной системы составляет национальная валюта, т.е. денежная единица данной страны. Термин валюта применяется в трех значениях: денежная единица данной страны (доллар США и т.д.); иностранная валюта; международная денежная расчетная единица и платежное средство – СДР и ЭКЮ.
Национальная валютная система Национальная валютная система – часть денежной системы
страны, в рамках которой формируются и используются валютные ресурсы, осуществляется международный платежный оборот.
Валютную систему образуют следующие элементы:
1)национальная валютная единица;
2)режим валютного курса;
3)условия обратимости валюты;
4)система валютного рынка и рынка золота;
5)порядок международных расчетов страны;
6)состав и система управления золотовалютными резервами
страны;
7)статус национальных учреждений, регулирующих валютные отношения страны.
Национальные валютные системы формируются на основе национального законодательства с учетом норм международного права. Их особенности определяются условиями и уровнем развития экономики страны, ее внешнеэкономическими связями, задачами социального развития. Международная валютная система функционирует на базе национальных систем.
16.6 ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Валютный курс Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, вы-
раженная в денежных единицах других стран; соотношение между денежными единицами разных стран, определяемое их покупательной способностью и рядом других факторов (состояние платежного баланса, уровень инфляции, межгосударственные миграции краткосрочных капиталов).
Фиксирование курса национальной денежной единицы и иностранной называется валютной котировкой.
Выделяют три режима установления валютной котировки:
а) золотой паритет (при золотом стандарте), при котором валютная единица приравнивалась к определенному количеству золота, совершалось свободное перемещение золота между странами. Этот режим действовал до Первой мировой войны;
376
б) режим фиксированных курсов валют (1944—начало 1970-х гг.)
основывался на золотовалютном стандарте, при котором резервами являлись золото и доллары. Страны, подписавшие Бреттон-Вудское соглашение, зафиксировали курсы своих валют в золоте или в долларах. Была установлена твердая цена за одну тройскую унцию золота (31,1 г)
– $35;
в) режим плавающих курсов валют, колеблющихся в зависимости от спроса и предложения (действует с 1987 г. в соответствии с Ямайским соглашением 1976 г.). В качестве средства международных расчетов служат специальные права заимствования (СДР), в которых в настоящее время совершается котировка национальных валют большинства стран мира. Сначала единица СДР приравнивалась к золоту, с июля 1994 г. золотое содержание СДР было отменено.
Прямая и обратная котировка
Различают прямую и обратную котировку.
При прямой котировке (обменный курс) стоимость единицы иностранной валюты выражается в определенном количестве единиц национальной валюты (1$ = 30 руб.).
При обратной котировке (девизный курс) стоимость единицы национальной валюты выражается в определенном количестве иностранной валюты (1 руб. = 0,33 $).
Различают официальный курс, который устанавливается центральным эмиссионным банком или каким-либо правительственным валютным органом, и свободный, формирующийся на валютном рынке (биржах).
Курсы покупателя и продавца
Для профессиональных участников валютных рынков понятие «валютный курс» не существует.
Оно распадается на два курса: курс покупателя и курс продавца. Разница между этими двумя курсами образует маржу дилера, торгующего иностранной валютой.
Курс покупателя – это курс, по которому банк-резидент поку-
пает иностранную валюту за национальную.
Курс продавца – это курс, по которому банк-резидент продает иностранную валюту за национальную.
Существует понятие кросс-курс, который представляет собой котировку двух иностранных валют, ни одна из которых не является национальной валютой участника сделки, устанавливающего курс. Например, курс фунта стерлингов к доллару, установленный Центральным банком России, т.е. курс между двумя валютами, исчисленный на основе курса каждой из них в какой-то третьей валюте. Так, если курс фунта
377
стерлингов к доллару равен 1:1,56, а курс фунта стерлингов к российскому рублю равен 1:46,29, то кросс-курс между российским рублем и американским долларом составит 46,29 : 1,56, или $1 стоит 29,67 российских рублей.
Валютные курсы различаются в зависимости от вида валютных сделок. Различают курсы наличных (кассовых) сделок (спот), при которых валюта поставляется немедленно (в течение двух рабочих дней), и курсы срочных сделок (форвардные), при которых реальная поставка валюты происходит через конкретно определенный период времени.
Основные типы обменных курсов валют
Выделяют номинальный и реальный валютные курсы. Номинальный валютный курс представляет собой относитель-
ную цену валют двух стран, т.е. цену одной валюты в единицах другой. Для обозначения номинального валютного курса используется понятие «обменный курс валюты».
Реальный валютный курс – это относительная цена товаров, произведенных в двух странах. Между номинальным и реальным валютными курсами существует зависимость, которая может быть выражена формулой:
Pd
eR=eN Pf ,
где eR – реальный валютный курс; eN – номинальный валютный курс; Pd
– уровень (индекс) внутренних цен, выраженный в национальной валюте; Рf – уровень (индекс) цен за рубежом, выраженный в иностранной валюте.
В зависимости от формы регулирования валютных курсов разли-
чают фиксированный валютный курс и гибкий (плавающий) валют-
ный курс.
Фиксированный валютный курс Фиксированный валютный курс – официально установленное
соотношение национальных валют, основанное на определяемых в законодательном порядке валютных паритетах.
В системе фиксированного обменного курса центральный банк (либо иные регулирующие органы) фиксирует относительную цену внутренней и внешней валюты, или паритет валюты.
Разновидностями этого режима являются ползущая и регулируемая привязки, валютный коридор и валютный совет:
Ползущая привязка – вариант системы фиксированного валютного курса, при котором происходит ежедневная девальвация национальной валюты на заранее запланированную и опубликованную величину.
378
Регулируемая привязка – вариант системы фиксированного валютного курса, при котором постоянная девальвация национальной валюты происходит на заранее не объявленную величину с целью восстановления конкурентоспособности.
Валютный коридор – вариант системы фиксированного валютного курса, при котором ежедневная девальвация национальной валюты происходит на неизвестную заранее величину, но в заранее объявленных рамках.
Валютный совет – вариант системы фиксированного валютного курса, при котором любой прирост денежной массы покрывается исключительно приростом резервов иностранной валюты и полностью исключается внутренний кредит Центрального банка правительству.
Фиксированный режим валютного курса не означает абсолютной неизменности установленного соотношения. По мере изменения экономических условий в соответствующих странах, динамики цен, процентных ставок и других факторов, курс данной валюты по отношению к иностранной может быть официально повышен, т.е. ревальвирован,
или снижен, т.е. девальвирован.
Гибкий (плавающий) валютный курс Гибкий (плавающий) валютный курс – это курс, свободно изме-
няющийся под воздействием спроса и предложения.
При системе плавающего курса различают свободное и управляемое плавание:
Свободное плавание – система валютных курсов, при которой Центральный банк не вмешивается в деятельность валютного рынка, и равновесный валютный курс целиком определяется взаимодействием спроса и предложения.
Управляемое плавание – вариант системы гибкого валютного курса, при котором предусматривается возможность интервенций Центрального банка на валютном рынке с целью «сгладить» нежелательные колебания валютного курса.
Конвертируемость валюты
Большое значение для национальной экономики имеет конвертируемость национальной валюты.
Конвертируемость валюты – это свободный обмен валюты данной страны на валюты других стран в любой форме и во всех видах операций без ограничений. Конвертируемость валюты означает, что национальная валюта выполняет функцию мировых денег. Преимущество конвертируемости валюты состоит в том, что данная страна может производить расчеты с другими странами (партнерами) национальной валютой, что на практике означает получение беспроцентного
379
иностранного кредита, обеспечивает успешное продвижение своих товаров, услуг, капитала на зарубежные рынки и т.д.
Конвертируемость валюты определяет национальный режим регулирования валютных сделок по различным видам операций для резидентов и нерезидентов. С этих позиций условно все валюты подразделяются на три группы:
а) свободно конвертируемые валюты (СКВ); б) частично конвертируемые валюты; в) неконвертируемые (замкнутые) валюты.
Свободно конвертируемая валюта (СКВ) означает, что отсутст-
вуют какие-либо законодательные ограничения на совершение валютных сделок по любым видам операций (торговым, неторговым, движение капитала) как для резидентов, так и для нерезидентов. Конвертируемость валюты означает, что физическое или юридическое лицо, имея, например, доллары США, может беспрепятственно рассчитываться ими по экспортно-импортным операциям, депонировать их как в американских, так и зарубежных банках, продавать доллары на любую другую валюту, покупать американские государственные и частные ценные бумаги.
Частично конвертируемая валюта существует в тех странах, в
которых имеются количественные ограничения либо специальные разрешительные процедуры на обмен валюты по отдельным видам операций, либо для различных субъектов валютных сделок.
Неконвертируемая валюта – это валюта той страны, законодательство которой предусматривает ограничения практически по всем видам операций.
Конвертируемость валюты может быть внешней и внутренней. Внешняя конвертируемость означает возможность свободного
перевода валюты на счета иностранных нерезидентов и свободной обратимости средств в данной валюте.
Внутренняя обратимость позволяет гражданам и фирмам данной страны производить платежи за границей и приобретать иностранную валюту без ограничений. Совокупность внешней и внутренней конвертируемости валюты представляет собой полную конвертируемость валюты.
В настоящее время свободно конвертируемыми валютами являются валюты США, Канады, Японии, Германии, Великобритании и других стран. Около пятидесяти стран обладают разными видами ограниченной конвертируемости. В России рубль был неконвертируемым вплоть до середины 1992 г. К настоящему времени он стал внутренне конвертируемой валютой.
380