Shafranik_Yu.K._Vyzovy_vremeni_i_adekvatnye_otvety_netegaz._sektora_Rossii
.pdfАкаdе.ми<tеские <tmе11ия
Academic fecfurinк
Посвящается
75-;~етию
РГУ иефти и ?а:ю
ю1. И. М. Губкииа
1-T!JfRЛ/_ Л(jf:NCY ON llJt~CЛTION
ТНЕ GLBКТN'S RUSSTAN SТАТТ:: t;NTVТ::RSTТY
01-' 01 L AND GAS
У.К SHAFRANIK
CНALLENGES OF TIME AND ADEQUATE ANSWERS
OF RUSSIAN OIL AND GAS INDUSTRY
PнЫisl1eгs «Oil апd Ga~»
Gнbkiп Rшsiaп Statc 1Jпivcrsity о1' Oil апd Gas
Moscow 2UU5
ФE.tEPAflbHOL АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РОССИЙСКИЙ ГОСУ,JАРСТВЕННЫЙ УНИIНС:РСИ п:т
Н[ФТИ И ГАЗА 1ш. И.М. ГУБКИНА
Ю.К. ШАФРАНИК
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И АДЕКВАТНЫЕ ОТВЕТЫ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РОССИИ
ИJшпе"т,,ство <•Нефть и ПIЗ>>
РГУ нефти и газа 11\1. И. М. Губкина
Москва 2005
УДК 622.276+ 622.27':1/
Шафраник Ю.К. Вызоны нремени и ;.шекнатные ответы нефтегазово
го сектора России j Сер. «Акаде\1ИЧеl:кие 'Пения>>, нып. 37.- М.: ФГУП
И:щ-во «Нефп, и га:.J» РГУ нефти и Г<Шt им. И.М. Губкина. 2005.- 32 с.
Нс<1п'"·'u·юш.1ti с~КТ()Р (НГС) ~JH.'lsJCJ'C>I IЫЖJJCЙIIJt:й t.:\)~,-~Riюii •шст1,1<) Jli..IJ..tИI)IIf.L'li.IIOi-1 ')Kt)-
H()\HH<H. ()н ОfiССПС''ПН\d.СТ фуНКIПЮНН[ЮIЫННС ВССХ ()TjXlC.ICI! Hi.IHIIOH\L"JI,H()J"() \ОЗШiсТАа. КОНС:\1.111-
.:.tаЦИЮ cy[}r"-'1<1"01\ f»()(;t.::ИЙСКОЙ <1k~ICp<..tU111i. ВIЮСИТ pc'lllrliOIUИЙ Rk.l~U н Ф\Ч)М11р1)11<111Н~ OCIIOHHЫX
фHH;JHl'tH\()-Jh:oнnмJt'JCc~;.;"ИX tlOh:"LIЫTCjieli стrкnн.1 Ii oficcncч!llыcт :>нсrгспJчсск)·ю Gсзnпаснос.т1')
России. Пo.u.ofiJШ.'H po.lt. н гс Cl\~p~i!HT(;И R ~.tKOH0:\111Kt" rоt.::СИИ и !la ofio.II)H\IYIO н~~pCIIL"K"I иву. O;"tHJKO его (li::lJAtiПIC. ncoficннo нефтяноii отrис.:1и. cacrжнR<.Icп.:~l Нl"рсmсннnстJ.ю нс.•юго
рида тrpofi.ll~'.f, Kt1't·op!~JC уж~. 11 f1.1!1>1\aЙIIIИC J'O.ЦJ,J \Нl!'УТ Cl'al·l~ cr.:p!.L HJoif ~TpO-~tH1 .JIIL'jJIL'ТifЧCC
J..:Oti ()ClomKHtH.:TJI СТ["ЫНI,С ':Этn 11 J1СфНПНТ IIHRCCТIII!IIOHHЫ:X p~.:cy["'C08. И )T(JOXI LНIIЖСНИИ
ИJIHCCТ!fЦHOIIIIOI·i iipИB.lt:Kal·c.·_rr~,JJOt.::·J И, ~1 yxyдtJ!('HHL СОСПННIН~ \JJ..II!Cp<I:IJ~IJO-Cblp!.CIIOtf ба·н,r (В rсзулt)татс j{Сrfствни h:"ill' объrктнnнl.l\ фикторон. так н HL'COACpiiiCHCTI\i.l C.:IICTel\lbl ГOCYJ1Щ1-
~ТI\CIIТIOH) p~i·)'.'IHpOH<JJHfll и yrцын.lL'TIIfl-1 .:.rc~ПL'.11oii0Cl'h10 11pL;.II1ptiнтиH НГС). ~~ i.::li1pCIIHL ос
нпшн.rх npOИJHOI(CTHL'HHiol\: фоН.1111\, Н HCH<.l..1C~H<1CTio ficзOПJCHC>CTH Пр<111'JН0;1СТ.Вt'ННЫХ пpn
UCCCOR lf т·ратiL11орттrt)Й !.:ИСГL'ЧЫ. Не \fL"Jiec ·.iii~ЧИ;'\1hl 1t •·аюtе тrpo,J.rтcr\H,J_ T<aJ..: paцнoJ.JiL'1ЫI.IH piiЗpa()()TKi.l YГ!ICIIOJ1()(10ЛHI.IX rc-cypcot\ (:)1j1l\>CKT~IBHOC IICПO~IJ.J()RaHIIt:' нсфТСП!ЗОНLо:х ]J}ICЖC~i.
IIOIЗЫIIIL'ТIИt~ 1·1'Hi1eЧl~IIИИ )'IЛL'HO.J.OpCЩOH ~Ci II~Д.p, CORCJ)IIICIICПIOIЫIIHC 11J)UAHЛ IIC"-lpt11!0.11.]t'Ш.i
HitЯ), CTpyктyrtJ Н I'C11 .:-tC\tOHCIПO.IIIЗ<:llHНI, IIHRCCТI111HII 11 H()Пt.IC П["ЮС'КТiоl.
Hc.ofixo.:.tИ\IOCTJ, ofi~CJJL'Чl'JIIISТ pot:\·a ·н•L~рге·Jичсс.:ю-tх и фиJHlllCOrн.rx рс~урL:ов А rкoi!t)r\tlff\c
POCCIIH npC!{'blHl'IЯCT J10ПO.'IH\ПC.'IIoHJ.IC тrсбnн<:~ния к псрспскпшнnчу rxзШIТIIIO н l'C как дли rH.HIН.'lCII!-BI 11 o60Ct-Юfk\IIIHI OCHOBIIIol\ фJ.KTU(10R. Шlpt:JlC~1ИIOЩИX гiТО р<111311ТНС, l'dK tf Д..1Я R\,JЛO.:.li:l
н;.~ нnтн.rс нсфтсr;вп.rу:n6ынаюн[llс r<.~iioны. ОлноRрсмсннn 1~стаст зiJдача ОПГJL'i{С.'Iеннн разу~tных llpt:дC:IOH lli.lp<-tЩИRi.11HH1 дOfihflfll )'1.1СНО~Ор0ДОА, OCOfiCHIIO f3 'JK~IIOpПII,JX UС...1И\., RhHIR!It:НlHI HO.'i-
\IOЖHOCTC'i Н J"C OfX'CПC''IIlП, ДО.IГОА11С\1СННЫЙ 11 ycTOii1 ШRЫii 'Jt..:OH0\111'1\:CJ.;:Ш) rост.
R CTpillll..' II..!.LL~I· \IY'IHTC.11JIJI,IIi IIOHCK KOJПYPOII")KOHUI\III'II..'LI\\)(t IIO.llfi'I11<И, ot1ct:IIL:1 1ItR.liOЩCI-f
:юстпжс-ннс та'J\:И"Х ТС'\tПОВ 11 прш111рпнй :."·nно\Пiчсскога рскта. f..:Oтorн.Ic позrю.1к·ш Gы yc-
IIL'IIIIIOJKIIIi.lTI, II<H.~YI.UIII,IL' t:~)Uifil.:\l,fiO ·'·H.::lHIO\IИ1 1L't:KИC' .'\iJJ,1'IHllil yp,)BIIL' ~tiRf)L'r\IL'IIHfol\ TpL'бO Bi.1HИ(I. Pac:CЧOTГH?HIIL' J1;JHHЫ:X пpn{)_r[C\1 HC\tblC!(\1\.J:() без ,\H<.LIJI1il ll OПCHJ..:II CIITyaHИtl 1\ Tillo.':()~t
RJ.ЖII~ЙIIf'..:\1 CC'Kiop-...: .IIOHIO:"\IIilo:lf. KdKH\1 ~R.:l~IL'.IOJ IIL'фiO:Гa·i~H\bll,,
BJ,Jpi.!бOт'l-.:~1 пo:txn.'1oR "рс•r•снию пробJI~\1 Hl'CнетюJ\южна Uсз ~о.:онстру~о:пшнпго tr зuннтере t:OВi1HHt)ГO.!JII~LlOI<.l 11pC'..!CiaiШГL'.1L'tl ОрГ<.!IЮА B..'1t:ILПf. fil1.iii~Ca ~~ lltJ..liГII-IК\1. ()i)o 1\Ci..'l\t'JIOM- () llt:фП.I
11 Газr, О EHoiЗOR<.LX B[JC'I\fCHII,О ГOCYJl;JГKTBCHH0~1 [1~1')-'.'JIЦ)OВJН!!JI Hf'C.() pn~IH l'.lnfi..1L1113JTUIII, О HODO~i m.lp<illlll'\oft.' ра1ШfП1)1. t) 11роlнс\1,1Х )'CI'OtiЧIIR,JГt) pa."\BIIIЩI Россщ1 II.:It:J р~чь н;J.alllloii р<:~б<н~.
Редакционная коллегия
А. И. В.шr!и.нuров В.А. Винокуроt! ll. Н. Леншnсk·uй
Г М. Copoh'LIН
И.Г Фукс
Per!tжnшp cepuu - .1\f.J/. ilfeilвeдeaa
,, Ю.К. Ш~фра1шк. ~005
<,_., ФсJСрсt:lыюс rocy.:.~.apc 111~11110:.:: у11и п:t.рнос преднрtl>!пlе И з.~;пе,rLстnо .,ffeфтL 11 1·аз. РГУ пеф11111 raca 1!\f. И. 'vf.ГyiiKllfl,l, 2Щ15
Вступление
Пронеt:с реформиронанин нефтепноного сектора ( 1-1 ГС), н nе
риод с начшш 90-х гг. по настоншее нремн, .\ЮЖНО с определенной
долей условности рюделить на три основных этапа. До 1996 г. :шк ла.J.ынались базоные ·jаконодательные осноны реформиронани}l
(разработка законодап:льстна н сфере нсл.рополыонанин - ведь именно тогi.lа бьUJ принят ныне действующий закон РФ <<0 не
драх»). опрсде:tнлись подхо.Jы к реt:труктуриюuии сектора и опре
делению роли государства -в тот периол Государетвеннан нсфтн
ная компания <•Роснефтъ•> сохраняла в своих руках зна•t1пельную
чаt:ть актинон сектора. осуrнеспыялись uшt и по сснш1нию нерти
кш1ьно-интегриронанных нсфпшых компаний (ВИНК) и щюrю
JПLтись первые конкурсы на пр<~во полыов<~нин недрами. На сле
дуюшем лаnе (н 1996-2000 rr.) оснонноfi акuент бш1 сделан на притпизаuии активов сектора и на фор."'ироншtин частных ком
паниii.; причем уход государства из собственнос-rи никак не бьUJ компенсиронан уt:илением нни~НIНШl к tюrtpocaм ·.с~ффектинного использования заш1сов углеводородов (право собственности на которые сохрани.тось в рую1х rосуд<~рстшt). Третий этап-- начиная
с 2000 года - период бесконечных попыток наИ"!и юлатую L:ере
дину между сложившсйся олигархической моделью собственнос
ти на основные активы нефтегюового сектора и требов<~ниями rоL:ударства как собстненникн недр, 1:1 их обшеL:тнснно-ориентиро ванном ос1юснш1 11 исполыонаншt (здесь и бесконечные пронсрки недронольювателей. и претензии по неуп.1юс нruюгов. и отдель ные попытки пересчотра итогов приватнзаuии). О.1нако, неоютря на нее это в н<~стоншсс нремя наблюдается вес увсличиваюшийся разрыв между необходи~юстью изменений в регулировании сек
тора и принимаемьrми в.1астью решениями.
Вес отмеченнос выше происходит на фоне тоt:·о, что энергети ческий мир становится все более многополярным - усиливается роль Индии и К~п<~я. сохраняется доминируюшая роль США в формиронании спроса на энергоресурсы, бо.тсс гибкой станонится
полlПНЮJ. СТ]ХНr-ч..:1енов ОПЕК. В :ПlLX условиях зн<~чи:--юй и важной
5
использовать те преимушества, которые предоставила благопри
ятная ннешнеэкономическа}( конъюнктура.
Наличие ранее введенных и подготовленных запасов в сочета нии с неэффективной схемой государственного регулирования не создало у российских нефтяных компаний в 90-е годы заинте
ресованности в реализации новых проектов, расположенных в
новых районах и на новых горизонтах в более сложных географи
ческих и природно-климатических условиих.
Ашuшз ситуации в нефтяной промышлснности России пока зывает, что возможности поступательного развития нефтяной про
мышленности за счет ранее введенных в разработку проектон близ
ки к исчсрпанию.
Заложенный еше в годы советской власти потенциал развития нефтегазового комплекса достиг своего предела: запасы месторож
дений истошаются, основные фонды изнашиваются, заметных улуч
шений в инвестиционной сфере не наблюдается, а нефтегазовые
ресурсы - наниональное достояние государства - используются
неэффективно, зачастую в ушерб интересам значительной части
обшества. Все эти факторы создают реальную угрозу будушим эко
номическим достижениям России. Причем, :по проблема не дале кой перспективы, а ближайших трех - максимум пяти лет.
Сейчас основой .LI/IЯ развития отечественного НГС является Энерrети•1еская стратеги}( (ЭС) (рис. 2).
Энерrетмчес;"ая цратеrия Россим до 2020 года:
о6ес;печивает ли решение стратеrичккмх задач?
|
|
|
|
2010 |
|
2015 |
2020 |
|
|
|
|
|
445-- |
490 |
|
450-605 |
450-620 |
------------- |
|
:--------- |
|
: ------ |
~:-------- |
|
;--------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
660-706 |
6~0-730 |
- Нt:~ависиыы& |
|
|
|
|
|
120-135 |
140-150 |
|
nроизводиnли : |
|
|
|
|
||||
·-·· |
··- |
|
|
|
|
|||
··········--- -·- |
·- -- |
'····----- |
|
|
|
|
||
Перерв5отка. |
|
|
|
|
|
|
190-205 |
190-215 |
|
|
|
|
|
|
|
||
.t:t.~.~!~..--~-~-~----- _:--- -------~-------··-·+- |
|
|||||||
Эк-cn()pT не-фти |
Z90-J10 |
J05-J40 |
|
|
||||
-~,--~~-~-~-!-~~ ~.?~ |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Эксnорт газа, |
|
195-200 |
250-265 |
|
|
|
||
млрд м• |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: |
-----=,,·;-,)">7..-i:~. |
|
|
:i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
~- |
Обесnечен~е роста |
~~ |
|
:; )'lfOHOMИitOИ России УВС::
········•······•···· с··.·.·-'~
Рис. 2
7
Не случайно, что Энергетическая стратегия все ~еньше и мень
ше соответствует реалиям функционирования и развития с~ктора.
Данный докумею требует если не доработки, то, по крайней мере, дальнейшего развития. Например, себестоимость добычи на дей ствуюших газовых месторождениях Нады\1-Пур-Тазовского рай она сегодня составляет 2-3 долл.jтыс. м3 (на устье скважины), на соседнем, вводимом Заполярном месторождении - уже 10-12 долл.,
на Ямалебудет не менее 30-35 долларов.
Последние цифры заставляют совершенно по-другому оце нить экономический блок Энергетической стратегии, по-ново му взглянуть и на проблему необходимости сжижения газа Яма ла, и привлечения газа наших соседей из Средней Азии. По мнению профессора А. Некрасова темп намеченных изменений
в ЭС задан очень высокий и может быть выдержан только при
сохранении благоприятных условий на мировом энергетическом
рынке в течение достаточно длительного периода и реализации
быстрых структурных изменений в российской экономике. Та ким образом, на нефтегазовый сектор России воздействует ряд
внешних и внутренних факторов (вызовов) (рис. 3), от адекват
ного ответа на которые будет зависеть эффективность функци онирования НГС.
[=····___с_о_в_р_е_м_е_н_н_ь_··.,lеF.··==:~:::=1,=-д_л_я_н_г_с__Р_о_с_с_и_:_···_···'F............ ~
|
Мир |
J |
|
|
|
Рассия |
|
|
~·· |
|
|
|
L~ ........ :i |
|
|||
|
|
|
|
|
.-····· |
|
|
|
|
|
|
|
~----- |
|
|
|
|
Высокие цены на УВС на |
······ll, ···Исчерпание ранее созданнаго ' |
|||||||
мировых рынt:ах |
|
1' |
|
ресурсного и |
|
|||
Усипение конкуренции за |
|
технопоrичвскаrо задепав |
|
|||||
J!. |
,,. |
Инерционность и |
|
|||||
ресурсы, достуn к недрам |
J! |
|
nримитмвностъ nримеюоемых |
|||||
|
|
|
|
|||||
rnо6апнзация рынков |
'.',,, |
|
nроцедур и механизмов |
|
||||
ресурсов и капитала |
|
|
|
|||||
|
! |
|
реrулнрования |
|
||||
Сокращение издержек на |
•·· |
Неясность и |
|
|||||
добычу УВС в мирuвам |
1,,,'· |
|
nротиворечивость |
|
||||
нгс |
|
|
|
распределения nолномочим и |
||||
|
|
|
функции по рВ!улированию |
|
||||
Рост потре!!пения УВС в |
|
|
|
|||||
1 |
|
нгс |
|
|||||
мире |
|
~: у' |
|
|||||
|
|
|
il |
Отсутствие :.ффективнои |
,_....._ ·· |
|||
|
|
|
1! |
: |
модели восnроизводства |
|||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
~==~"===~·=='=J "........ II~E!~.8и,l\~~.~.~~~011~===-= |
Рис. 3
8
Опередила ли Россия СССР?
Ответ однозначный: нет, пока догоняем. Причем догоняем на
основе исполыования того производствснно-тсхничсского по
тенuиала, который создавался в СССР. Насколько адекватны мы
тем вызо1шм и изменениям, которые имеют место в мире и России
(рис. 3. 4)? Не адекватны, если судить по высюtзываниям отдель
ных представителей крупнейших российских ВИНК. Один из них на энергетическом саммите Россия - США в СннктПетербурге в 2003 г. заявил, что главной проблемой для его компании являет ся экспорт. Рост экспорта происходил за счет интенсификаuии
использования ранее созданных активов.
Вконце 80-х Россия добывала 570 1\ШН т нефти, а экспортиро вала 110 ~UlH т. При этом мировая uена на нефть составляла по рядки 17 долларов за баррель. Сегодня Россия добывает 460 млн т
иотправляет на экспорт более 300 млн т. а срсдюн:1 мировая цена на нефть более 50 долларов за баррель. Очевидно, что и экспорт
нефти и доходы от экспорта нефти сегодин значительно унели чились по сравнению с 1988-1990 гг.
Вто же время, этот же руководитель высказал точку зрения, что н России запасов нефти более чем доL1аточно (по крайней мере, у
той компании, которую он возглавляет). Это весьма спорное заяв
ление: ведь ресурсы углеводородов постепенно убывают и воспол
нить их удастся не за один год, потому что на ввод месторождения
уходит не менее5-7 пет. С 1990 по 2005 г. была вынужденная пауза
в освоении nо-настояшему новых залежей, а не тех, которые вво дились в разработку рядом с действуюшими. Уже уверенно мож
но говорить, что с 2006 г. добыча в лучшем случае будет неизмен
ной. В газовой отрасли та же картинановые запасы не подго тонлены, месторожпения не вводятся. Поэтому, снижение добычи
будет более жестким по сравнению с тем, <по могла бы вьщержать
экономика России. То же и по прокачке газа: последние 15 лет не делалось ничего серьезного для того, чтобы газовые артерии могли поддерживать nрежние объемы транспортировки, не говоря уже об их увеличении. Это грозит ограничением добычи, в том числе и для
независимых производителей. Фактически возможности НГС близки
к своему пределу - и по запасам, и по степени изношенности
элементов основного капитала (рис. 4).
Во всем мире в нефтегазодобыче идет последовательное сни жение издержек и затрат. И у нас, на первый взгляд, вес здесь
9