9) Потребители, партнеры, конкуренты, поставщики;

ПАО «НК «Роснефть» реализует как сырую нефть и газ так и переработанные на собственных нефтеперерабатывающих мощностях в России и Германии, реализации на экспорт по долгосрочным контрактам и на основе спотовых продаж в ходе проводимых тендеров, а также реализации на внутреннем рынке.

В 2015 году Компания поставила 84,4 млн т нефти на заводы в России, что ниже уровня поставок 2014 г. (86,6 млн т) на 3 %. Снижение объемов поставок связано прежде всего с перераспределением объемов в адрес более высокомаржинальных каналов реализации в условиях негативного влияния налогового маневра на рентабельность сегмента переработки.

Помимо поставок нефти на собственные НПЗ в России, Компания в 2015 г. поставила 3,7 млн т собственной нефти на заводы СП Ruhr Oel GmbH в Германии, что на 12 % больше объема поставок в 2014 г.

В 2015 г. ПАО «НК «Роснефть» продолжила переработку нефти по схеме процессинга на Мозырском НПЗ (Республика Беларусь).

Основная часть экспортных поставок Компании осуществляется через мощности компании «Транснефть», представленные магистральными трубопроводами, и порты. В отчетном году экспортные поставки осуществлялись в основном с использованием следующих транспортных маршрутов:

• трубопроводным транспортом — 100,3 млн т, что составило 91,9 % от общего объема экспорта нефти. 42 млн т из данного объема были экспортированы через порты (14,9 млн т — Приморск; 6,0 млн т — Новороссийск; 8,6 млн т — Усть-Луга; 12,9 млн т — Козьмино, в том числе 3,6 млн т в Китай по долгосрочному контракту), а ок. 58,0 млн т — посредством трубопровода в направлении Китая (23,0 млн т), Белоруссии (8,3 млн т), Цент-ральной и Восточной Европы (26,2 млн т);

• железнодорожным и смешанным транспортом — 5,3 млн т, или 4,9 % от общего объема экспортных поставок. В основном это поставки по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) (4,6 млн т) и по железной дороге в Белоруссию (0,7 млн т).

Помимо вышеуказанных маршрутов, в 2015 г. через экспортный терминал Де-Кастри было отгружено 3,5 млн т нефти Компании, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2014 г., в связи с увеличением добычи на месторождении Северное Чайво. Экспортный терминал Де-Кастри мощностью 12 млн т в год принадлежит консорциуму проекта «Сахалин-1», в котором ПАО «НК «Роснефть» владеет долей 20 %.

Объем поставок через порт Козьмино в 2015 г. в направлении Китая в рамках исполнения обязательств по заключенным долгосрочным контрактам составил 3,6 млн т (за счет изменения направления поставки с направления «Сковородино-Мохэ»).

Основными конкурентами являются российские вертикально-интегрированные нефтяные компании ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть». Прямая конкуренция. Основными конкурирующими поставщиками других сортов нефти на внешних рынках являются международные и национальные нефтяные компании, включая Shell, ВР, ExxonMobil, Chevron, Total, Statoil, Saudi Aramco, NIOC. 

10) Показатели эффективности деятельности;

ПАО «НК «Роснефть» – вертикально интегрированная компания, осуществляющая деятельность по геологоразведке и добыче нефти и газа, а также переработке, маркетингу и сбыту нефти, газа и нефтепродуктов преимущественно в России. Роснефть является одной из крупнейших компаний по доказанным запасам углеводородов среди публичных компаний мирового нефтегазового рынка, а также одной из крупнейших компаний по добыче углеводородов. Объем доказанных запасов нефти, газового конденсата, ЖУВ и рыночного газа Компании по оценке независимого аудитора DeGolyer and MacNaughton составил 38 млрд барр. н.э. по классификации SEC и 46 млрд барр. н.э. по классификации PRMS по состоянию на 31 декабря 2016 года1 , 34 млрд барр. н.э. по классификации SEC и 43 млрд барр. н.э. по классификации PRMS по состоянию на 31 декабря 2015 года. За 2016 год добыча нефти, газового конденсата и ЖУВ Компании составила 210,05 млн тонн. Добыча используемого природного и попутного газа Компании за 2016 год – 67,10 млрд куб. м. Без учета приобретения новых активов (здесь и далее – приобретенные активы ПАО АНК «Башнефть») за 2016 год добыча нефти, газового конденсата и ЖУВ составила 204,60 млн т, добыча используемого природного и попутного газа – 66,92 млрд куб. м. Общий объем переработки нефти на территории Российской Федерации и за рубежом с учетом текущей загрузки собственных мощностей составил в 2016 году 92,67 млн тонн. Без учета приобретения новых активов в 2016 году общий объем переработки нефти на российских НПЗ составил 87,47 млн тонн. Оставшийся объем добытой нефти направляется, в основном, на экспорт в страны Европы, Азии и СНГ

ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2016 года завершило корпоративные мероприятия по подготовке и осуществлению приобретения государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть», составляющего 50,0755% уставного капитала компании. 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» полностью выполнило свои обязательства по договору купли-продажи 88 951 379 акций ПАО АНК «Башнефть» по цене 329,69 млрд руб.

15 октября 2016 года Компания подписала договор купли-продажи 49% акций Essar Oil Limited (далее "EOL") у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний. В результате сделки Компания приобретет долю в современном НПЗ Азиатско-Тихоокеанского региона в г. Вадинар, Индия, который обладает комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса EOL также входит крупная сеть АЗС в Индии, работающих под брендом Essar. Сумма уплаченного первоначального платежа по сделке составила 300 млн долл США (19 млрд руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа).

В январе 2017 г. Компания реализовала 12% долю в уставном капитале Saras S.p.A институциональным инвесторам. Сумма сделки составила 175 млн евро (11 млрд руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату транзакции). 2016 год характеризовался большой волатильностью на рынках углеводородов, работа протекала напряжённо, однако компания «Роснефть» добилась рекордных показателей». Общая добыча углеводородов в жидком эквиваленте составила 265 млн т, увеличившись на 4% по сравнению с прошлым годом. Было добыто 210 млн т нефти и 67 млрд куб м газа.

Основными факторами роста добычи стали: запуск Сузунского, а также Восточно-Мессояхского месторождения (совместный проект с ПАО «Газпромнефть»), увеличение производства на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз», крупнейшего добычного актива Компании. Общий объём инвестиций в 2016 году составил 750 млрд руб. В основном они были направлены на увеличение эксплуатационного бурения в Западной Сибири и развитие новых проектов.

Объём эксплуатационного бурения в 2016 году вырос на 35% (до 9,3 млн м), ввод новых скважин составил 2700 единиц, что на 43% выше показателей 2015 года. Как отметил Главный исполнительный директор «Роснефти» такие результаты стали возможны за счёт того, что в компании создан собственный нефтяной буровой сервис (только за прошедший год Компания увеличила общее количество буровых станков на 20%).

В течение 2016 года «Роснефть» открыла 13 новых месторождений, 103 новые залежи с общими запасами до 159 млн тнэ. Ожидаемый прирост запасов, по его словам, достигнет 290 млн тнэ.

Общий объём переработки на российских НПЗ, входящих в периметр «Роснефти», составил 87,5 млн т, более 12 млн т было переработано на зарубежных НПЗ Компании. Таким образом, общий объём переработки – около 100 миллионов тонн. По словам Сечина, в 2017 году «Роснефть» планирует увеличить этот показатель до 120 млн т.

Выход светлых нефтепродуктов в прошедшем году увеличился и достиг 56%, глубина переработки выросла до 71,2%. Приоритетным направлением реализации нефтепродуктов является внутренний рынок. В 2016 году объём производства мазута на российских НПЗ снизился больше чем на 10% в связи с вводом новых установок, а выпуск дизельного топлива и бензина «Евро-5» увеличился до 28,4 млн т, превысив уровень 2015 года на 42%.

«Роснефть» продолжает работать с традиционными международными партнёрами и привлекает новых. Компания активно сотрудничает с индийскими нефтяными корпорациями, в том числе ONGC, развивает отношения с BP, Exxon, Statoil, Eni.

На 2017 год «Роснефть» планирует инвестиционную программу в объёме 1,1 трлн руб. Приоритетом для Компании будет развитие новых перспективных месторождений в России: Сузунского, Лодочного, Русского, Куюмбинского, Юрубчено-Тохомского, Среднеботуобинского (проект Таас-Юрях) месторожений, а также газовых активов: «Роспана», «Харампура», Кынско-Часельского месторождения. На 2018 год планируется инвестпрограмма в объёме примерно 1,3 трлн руб.

«Роснефть» по итогам 2016 года обогнала компанию «Новатэк» по объемам добычи газа.

Таким образом, нефтгазовая компания стала вторым крупнейшим производителей газа в России после «Газпрома».

«Роснефть» в прошлом году добыла 67 млрд кубометров газа, что на 7 процентов больше позапрошлогоднего. «Новатэк», по предварительным данным, добыл в прошлом году 66,2 миллиарда кубометров.. Поскольку в нынешнем году «Новатэк» планирует дальнейшее снижение добычи, «Роснефть» почти наверняка удержит за собой текущую позицию.

В банке прогнозируют, что «Роснефть» по итогам 2017 года опередит другие нефтегазовые компании по темпам роста добычи на новых месторождениях, которая достигнет 10,6 миллиона тонн (рекордные 242 процента). Своего ближайшего конкурента — «Лукойл» — она обгонит почти вдвое.