І. Маркетинговий аналіз ринку кави

1.1.Аналіз світового ринку кави

Кава являє собою зерна плодів вічнозеленого кавового дерева, багатого алкалоїдом кофеїном, ароматичними речовинами і хлорогеновою кислотою.

На даний момент у всьому світі відомо більше двох сотень різних сортів кавових дерев. Проте серед любителів кавових напоїв, особливою популярністю користуються всього 3 сорти — Арабка, Робуста та Ліберіка. Відрізняються за формою, розміром, кольором, смаком та екстрактивністю зерен. Саме з цих сортів, готують близько 90% всіх кавових напоїв. Так само з цих основних кавових дерев створюються інші сорти кави, шляхом змішування з іншими кавовими зернами.

Плід кави – ягода, яка на вигляд, за розміром і забарвленням нагадує вишню. У соковитій м'якоті поміщено два плоскоопуклі зерна, притиснутих один до одного плоскими сторонами. У плоді так само може розвиватися лише одне з двох насіння, набуваючи овально-круглої форми. Така кава цінується вище і називається перл-кава.

Плоди кави збирають зрілими до трьох раз на рік (всього з одного дерева до 3 кг). Після збору зерна звільняють від плодової м'якоті і внутрішніх оболонок вологим або сухим способом, а потім сушать і сортують за розміром. Кавові зерна, очищені вологим способом краще за якістю.

Зерна арабіки продовгуваті та вузькі; довжина зерна складає 9-15 мм, ширина – 8-10 мм, товщина – 5-6 мм. Напій з них м’який на смак та ароматний. Зерна лберіки за зовнішнім видом схожі на арабіку, але вони трохи крупніші. Смак та аромат напою більш грубий. Зерна робусти короткі, округлі; напій має в’язкий гіркий смак, не має аромату, проте дуже міцний. Окрім арабки, ліберіки і робусти використовуються і інші сорти, але здебільшого при виробництві тих або інших кондитерських виробів.

Сира кава не має аромату, володіє сильним терпким смаком і для приготування напою не придатна. Для поліпшення якості зерна кави обсмажують.

Кава має складний хімічний склад. Вона містить приблизно дві тисячі хімічних речовин, які в сукупності визначають її відмінний аромат і смак. Сире кавове зерно містить жири, білки, воду, мінеральні солі, мікотоксини, різні водорозчинні і нерозчинні речовини. Обсмажені кавові зерна втрачають велику частину води (її вміст зменшується з 11% до 3%), а їх хімічний склад змінюється залежно від міри та тривалості обжарювання.

Вміст вологи в сирих зернах відіграє важливу роль при їх експорті та імпорті, тому що всі розрахунки, проводяться на основі показника вологості. Сирі зерна кави відносяться до групи продуктів, що володіють капілярно-пористою колоїдною структурою. За нормою Міжнародної організації кави, вміст води в сирих кавових зернах повинен відповідати 12±1%. Але в залежності від умов зберігання та транспортування вологість кави коливається в межах 9-14%.

Сирі кавові зерна, з розрахунку на суху речовину, містять 32-36% екстрактних речовин, що стабільно зберігаються протягом семи і більше років за нормальних умов зберігання. До складу сухої речовини сирої кави входять наступні основні компоненти: такі алкалоїди, як кофеїн – 0,7-2,5%. Це речовина без кольору і запаху, у водному розчині дає гіркий присмак. Кількість кофеїну в зернах в значній мірі змінюється залежно від сорту кави. Кофеїн міститься в тих або інших кількостях більш ніж в ста рослинах, проте лише в плодах кави, какао, гуарани його достатньо багато. На вміст кофеїну в напої також впливає міра обсмажування зерен, причому більш просмажені зерна, як для кави еспрессо, дають менше кофеїну. Вміст кофеїну в зернах відіграє дуже важливу роль при оцінці якості сировини і встановленні технічних вимог на неї. Слід пам'ятати, що кофеїн, володіючи гірким смаком, майже не впливає на смак кави. Тому пов'язувати гіркоту кави з наявністю в ній кофеїну - велика помилка. Окрім кофеїну в кавових зернах міститься ще один алкалоїд - тригонелін. Він добре розчиняється у воді, але термічно нестабільний. При обробці кавових зерен легко перетворюється на нікотинову кислоту (вітамін РР). На відміну від кофеїну він не збуджує і не володіє наркотичним ефектом, проте бере участь в утворенні смаку і аромату обсмаженої кави. Також містяться і такі алкалоїди як Теобромін (1,5-2,5 %) і Теофілін (1-4 %). Слід згадати дуже складну по складу речовину - кафеоль. Включаючи майже дві з половиною сотні компонентів, вона є носієм характерного кавового аромату.

Присмак гіркоти додають кавовому напою складні органічні речовини - таніни. Для їх нейтралізації в каву додають молоко або вершки. Вони зв'язують таніни, і напій втрачає гіркоту. У сирих зернах кави вміст таніну коливається в межах від 3,6 до 7,7%. В процесі обсмажування кількість таніну різко зменшується і в готовому продукті його залишається 0,5-1%.Зниження таніну під час обсмажування не вважається негативним чинником, оскільки сприяє формуванню смаку і кольору кави, проте при надмірному нагріванні танін повністю розкладається. Порожній або «плоский» смак обсмаженої кави інколи можна пояснити зникненням таніну. [2]

Ринок кави падає п'ятий місяць поспіль,а спекуляції з приводу розміру майбутніх цін 2015/16 щодо Бразилії врожаю продовжує зростати. Експорт в лютому виявилися нижчими, порівняно з минулим роком, а постачання з Бразилії та В'єтнаму висадили з загального обсягу експорту за перші п'ять місяців цього кави році на 2,7%. Виробництво оцінюється приблизно в 141 900 000 мішків у рослинництві 2014/15 року, в той час як первісна оцінка світового споживання кави в 2014 календарному році доходить до 149 300 000 мішків, припускаючи, пружний попит на каву в усьому світі.[3]

ICO композитний впав ще нижче в березні 2015, з середнім щомісячного авансового 10% порівняно з лютим, щоб досягти 127,04 центів США за / фунт. Це його Найнижча середньомісячна з січня 2014 Щоденні коливання цін не показали чітку тенденцію протягом місяця, потрапивши мінімуму 120,50 і максимуму 131,78, але закінчив на одному рівні і почалося. Волатильність цін також помітно вище в березні в порівнянні з попереднім місяцем.[3]

Ціни на три види Арабіки ще більш знизився б ніж в 10% лютого, в той час як робуста нижче 6,3%. З точки зору різниці в цінах, Milds збільшили премію за колумбійських Milds більш ніж на третину до 6,45 центів, тоді як арбітраж між Арабіка і Робуста скоротився до 56,76 центів, у порівнянні з майже 70 в лютому, а також найнижчий показник з січня 2014 Якщо ця тенденція збережеться, то це може надати деяку підтримку цінам Арабіка йти вперед.

Загальний обсяг експорту в лютому 2015 прийшов до 8600000 мішків, в лютому 2014 Це приносить 10,2% світового експорту за перші п'ять місяців в цьому кави році (з жовтня по лютий) 43400000 мішків, 1200000 сумки менше, ніж за той же період в 2013/14. Постачання з Бразилії впало вперше за п'ятнадцять місяців, як вони приходять до кінця свого врожаю , в той час як експорт з В'єтнаму також оцінюються нижче.

Первісна оцінка світового споживання кави в 2014 календарному році доходить до 149 300 000 мішків. Це являє собою середній щорічний темп зростання в 2,3% за останні 4 роки. Найбільше зростання за цей час було виявлено на ринках, що розвиваються, в середньому 4,6% з 2011 року, з особливо високим попитом в Росії, Південної Кореї, Алжиру та Туреччини. Країни-експортери були також записи підвищений попит, в середньому 2,6%. Бразилія на сьогоднішній день є найбільшим кави споживача серед країн-експортерів, на 20800000 сумки на 2014 рік, з подальшим Індонезії (4200000), Ефіопії, (3700000) та Мексиці (2,4 млн)[3]

Традиційні ринки, такі як ЄС, США і Японії, припадає понад 50% світового обсягу, але зростає на більш скромному розмірі 1,5% в період часу. Вважається, що рух у бік споживання кави на одну порцію зростає значення попиту більше обсягу, хоча США і Канада як і раніше виставляється значне зростання ринку.

З точки зору географічного розподілу споживання кави, Африка та Азія записли найбільш динамічне зростання, у розмірі 5% і 4,5% відповідно, хоча вони становлять лише 7% і 19% від світового обсягу. Центральна Америка і Мексика в основному без змін протягом довгого часу на близько 5 мільйонів мішків, або трохи більше 3% населення світу. Європа записав щодо скромне зростання з плином часу, в середньому збільшення на 0,8% на рік, у той час як Північна Америка зареєструвала 2,6% за період часу. Споживання кави в Південній Америці зростає неухильно 2,0% до 25,4 млн мішків, 17% від світового обсягу.

Таким чином, світовий попит на каву продовжує демонструвати значне зростання, зі значним потенціалом для подальшого зростання. Більш зрілі ринки, такі як ЄС відносно стабільні, у той час як ринки, що розвиваються, особливо в Африці та Азії, записи про значне збільшення, хоча і з відносно низької бази.[3]

Щомісячні експортні статистика - квітень 2015

У тисячах мішок 60 кг

Примітка: Група проміжні підсумки враховувати відповідну частку кожного типу кави експортованого країн,

виробляти і експортувати як арабіка і робуста в значних обсягах. Слід зазначити, що, коли це доречно,

Ставлення Арабіка / Робуста 50/50 використовується для перерахунку переробленої кави в зеленій квасолі еквівалент (GBE)

Цифра 0 в таблиці може означати обсяг менше 500 мішків, через округлення. Повні дані у форматі Excel є

доступні для платних передплатників 4

Щомісячні експортні статистика - квітень 2015

У тисячах за мішок 60 кг

Реекспорт кави за окремими країнами-імпортерам - лютий 2015

У тисячах 60 кг мішок

4

ICO індикатор ціни - травень 2015

У центах США / фунт

5

"Ринок кави впали п'ятий місяць поспіль березня 2015, а спекуляції з приводу розміру майбутніх 2015/16 Бразилії врожаю продовжує зростати. Експорт в лютому були нижче в порівнянні з минулим роком, а постачання з Бразилії та В'єтнамі висадили з загального обсягу експорту за перші п'ять місяців року в каві на 2,7%.

Виробництво оцінюється в 141 900 000 мішків у рослинництві 2014/15 року, в той час як первісна оцінка світового споживання кави в 2014 році календарний рік приходить до 149300000 мішки, припускаючи, пружний попит на каву у світі ... Традиційні ринки трудомістким, таких як ЄС, США і Японія, становлять понад 50% від світового обсягу, але зростає на більш скромному розмірі 1,5% в період часу. Вважається, що рух у бік споживання кави спеціальності і одну порцію стручок машин зростає значення попиту більше обсягу, хоча США і Канада раніше виставляється значне зростання ринку. З точки зору географічного розподілу споживання кави, Африки та Азії були записи найбільш динамічне зростання, на 5% і 4,5% відповідно, хоча вони становлять лише 7% і 19% від світового обсягу.

Центральна Америка і Мексика в основному без змін протягом довгого часу на близько 5 мільйонів мішків, або трохи більше 3% населення світу. Європа записав відносно скромний зростання протягом довгого часу, в середньому збільшення на 0,8% на рік, у той час як Північна Америка зареєструвала 2,6% за період часу. Споживання кави в Південній Америці виріс на 2,0% стійкий досягти 25,4 млн мішків, 17% світового обсягу. В цілому, світовий попит на каву продовжує показувати значне зростання, з великим потенціалом для подальшого зростання. Більш зрілі ринки, такі як ЄС відносно стабільні, у той час як ринки, що розвиваються, зокрема, в Африці та Азії, записи значне збільшення, хоча і з відносно низької бази. ....... "6

Прогнози та перспективи

До кінця 2016 року очікується продовження процесу переміщення попиту в бік більш дешевих сортів кави, що викликано скороченням реальних доходів населення України.

За прогнозами провідних світових аналітиків, ціни на кавові зерна зростуть у середньому на 10-12%. Причому стабілізації світового ринку кави в доступному для огляду майбутньому чекати не доводиться – всьому виною глобальне потепління. Дослідження, що проводяться Міжнародною асоціацією кави (ICO), дозволяють зробити висновок про зміну клімату в країнах, що є основними експортерами кавових зерен. За останню чверть століття середня температура в цих країнах піднялася на півградуса Цельсія, що в п'ять разів перевищує аналогічний показник за попередні 25 років. Більш прохолодні гірські ділянки, придатні для вирощування кави, стрімко ростуть в ціні, що в підсумку позначиться на вартості кінцевого продукту.

Ще одним приводом для занепокоєння кавоманів може стати зниження рівня виробництва кави в Латинській Америці в перші три місяці нинішнього року. Основна причина – неврожай у Колумбії та Бразилії, посуха в Мексиці. Азіатські експортери також не можуть похвалитися визначними показниками: статистика невблаганно свідчить про зниження виробництва кави в цьому регіоні. Незважаючи на легкий спад біржових котирувань на основні сорти кави, зараз дуже велика ймовірність того, що арабіка (найбільш популярний сорт високоякісної кави) стане фаворитом сировинного ринку в 2016 році.

До 2021 року експерти прогнозують дефіцит кави в 41 млн. мішків, а це 2,5 млрд.грн.[3]