1. Аналитическая часть

1.1. Анализ факторов, определяющих местоположение, мощность и конкурентоспособность предприятия

Для проектирования нового предприятия по оказанию автосервисных услуг в выбранном регионе, очень важны выбор местоположения, обоснование мощности, формирование ассортиментной политики, технологии выполнения работ, подбор персонала, оборудования, инструмента, материалов для обеспечения его конкурентных преимуществ.

Одним из важнейших факторов успеха СЦ, является месторасположение предоставления услуги. Основным требованием здесь является близость к автотрассе, к густонаселенным районам.

При оценке привлекательности месторасположения будущего СЦ следует руководствоваться следующими критериями:

• характеристика здания (помещения): площадь, форма, техническое состояние;

• условия аренды или покупки, стоимость строительства или ремонта;

• стоимость и возможность размещения вывески;

• возможность и стоимость разрешения на наружную рекламу;

• количество доступных телефонных линий;

• удобство подъезда и возможность парковки;

• объем транспортного потока;

• близость станции метро (возможность подъезда на общественном транспорте);

• близость автотрассы;

• удобство входа в торговый зал;

• расположение конкурентов в данном районе;

• наличие и возможность подключения к коммуникациям (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, ресурсы электроэнергии и пр.).

В данном параграфе необходимо выбрать, обосновать и обозначить конкретное место размещения проектируемого сервисного центра (адрес, место на плане города, района, …).

Кроме того, необходимо определиться с перечнем услуг, которые планируется оказывать на проектируемом сервисном центре, кроме обязательной услуги, определенной темой дипломного проекта.

Для качественного решения данных задач, рекомендуется выполнить прогноз авторынка в регионе (городе, районе, муниципальном образовании,…)

Пример (на январь 2015 г.)

Ситуация на российском автомобильном рынке в 2015 году будет непростой - даже при оптимистичном развитии событий эксперты ожидают дальнейшего снижения продаж, а в худшем случае рынок может «упасть» на 10-15 процентов по сравнению с низшей точкой 2014 года. К такому выводу пришли эксперты агентства «Автостат», проанализировав ситуацию на рынке.

По мнению специалистов, существует два возможных сценария развития событий. Согласно «оптимистичному сценарию» снижение рынка по сравнению с 2014 годом составит не более 5%, а в самом хорошем варианте его даже не будет. Однако для этого должны быть соблюдены несколько условий: в ближайшие 6 месяцев будет найдено политическое решение по Крыму и Украине, цены на нефть вернутся в диапазон 100-110 долларов за баррель, курс доллара вернется и стабилизируется в диапазоне 35-40 рублей, а банки перестанут поднимать процентные ставки.

Если же этого не произойдет и ситуация продолжит ухудшаться (информационная война продолжится, цены на нефть останутся ниже $80/баррель, курс доллара сохранится выше уровня 45-50 рублей), то нас ждет пессимистичный сценарий, и тут уже падение рынка может составить 10-15%.

Интересно также, что хотя эксперты признают положительный эффект новой программы утилизации, они отмечают, что достигнуть «дна продаж» рынок может именно после её окончания - в начале 2015 года.

В 2014 году в России было продано 2 млн. 340 тыс. новых легковых автомобилей, что на 10% меньше, чем в 2013-м. Рынок будет падать и дальше, в этом году продажи сократятся на 25% (по оптимистическому сценарию), а может быть даже и на все 35% (по пессимистическому сценарию). Такой прогноз сделала компания Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Компания PwC почти не ошиблась с прогнозом автопродаж в 2014 году, они упали на 10% (по прогнозу в начале года - 12%). В денежном выражении (в долларах США) рынок сократился на 16%, а в рублевом, напротив, вырос на 2%. Всего на нашем рынке нашли своих покупателей 2 млн. 340 тыс. новых автомобилей (не путать с итогами АЕВ где учитываются также и легкие коммерческие автомобили (LCV)). Отечественные бренды потеряли 15% продаж по сравнению с 2014 годом, иномарки российского производства - 2%, а продажи импортных новых автомобилей снизились на 20%.

Таблица 1.1. – Анализ рынка продаж легковых автомобилей за 2013-2014 гг.

Категории легковых автомобилей	Продажи, тыс. шт.			Продажи, млрд. долл. США
	Янв-Дек 2014	Янв-Дек 2013	Изменение, %	Янв-Дек 2014	Янв-Дек 2013	Изменение%
Отечественные бренды	410	480	-15	4.4	5.9	-25
Иномарки российского производства	1280	1310	-2	30.6	34.6	-12
Импортные новые автомобили	650*	810	-20	23.2	28.5	-19
ВСЕГО	2340	2600	-10	58.2	69.0	-16

Без учета легких коммерческих автомобилей

*Предварительная оценка PwC

Источники: АЕБ, Автостат, АСЬ-Холдинг, ФТС РФ, PwC

За последние полгода Россия пострадала от резкого падения цен на нефть и газ, а также стремительного обесценивания национальной валюты. Кроме того, довольно серьезным ударом для России стали санкции, введенные против нее в связи с присоединением Крыма. В этом году, согласно прогнозам, в России будет наблюдаться рецессия. «Это катастрофическая ситуация», – говорит Уркхарт из IHS. Он считает, что продажи снизятся на 27% и что в следующем году рынок достигнет самой низкой отметки.

В этих условиях некоторые автопроизводители сворачивают производство и ограничивают импорт. 18 марта 2015 года, представители GM заявили, что компания останавливает работу своего завода в Санкт-Петербурге и продажи автомобилей Opel и большинства моделей Chevrolet. Она продолжит продавать только автомобили Cadillac и такие нишевые модели, как Chevy Corvette, Camaro и Tahoe.

«Сейчас все признаки указывают на то, что другие автопроизводители намереваются остаться в России на долгий срок. Компания Ford не планирует менять свои масштабные планы по запуску новых моделей в производство. Кроме того, многие понимают, что после ухода такого крупного игрока, как GM, остальные могут рассчитывать на увеличение доли рынка».

«Если автопроизводителю удастся продержаться в 2015 году, я бы сказал, что он вряд ли станет останавливать производство. И это связано с тем, что вероятность восстановления рынка в России очень велика – еще несколько лет назад многие эксперты полагали, что Россия обгонит Германию, став самым крупным европейским рынком – и что процесс повторного входа на рынок потребует гораздо более серьезных затрат, чем уход с него», – сказал Уркхарт.

Чтобы защитить свой рынок, Россия объявила о новом плане стимулирования. Министерство промышленности и торговли предложило субсидировать выплаты по процентам, чтобы сдержать рост процентных ставок потребительских кредитов. Под эту программу попадают автомобили малых и средних размеров стоимостью до 16 тысяч долларов.

Директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли Сергей Литвиненко сообщил сегодня, что по прогнозам компании падение рынка автопродаж в 2015 году составит 35% (базовый или пессимистический прогноз) или на 25% – при благоприятном стечении обстоятельств. Такой большой разброс цифр в прогнозе объясняется неопределенностью сразу нескольких ключевых факторов, которые оказывают существенное влияние на рынок. Это: геополитическая ситуация, цена на нефть, курс рубля по отношению к другим валютам, ситуация на рынке автокредитования, господдержка (стимулирование рынка). Что касается последнего пункта, несмотря на то, что государство уже выделило 10 млрд. рублей на продление программы утилизации, этих денег явно недостаточно и хватит лишь на несколько месяцев, особенно учитывая тот факт, что программа 2015 года в большей степени (по сравнению с программой 2014 года) ориентирована на поддержку коммерческого транспорта.

Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2015г.

Таблица 1.2. – Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт. (без учета LCV)

Легковые автомобили (без учета LCV)	2014 (факт)	2015 (прогноз базовый)	2015 (прогноз оптимистический)
Российские автомобили	410	370 (-10%)	430 (+5%)
Иномарки российского производства	1280	860 (-33%)	980 (-23%)
Импорт новых автомобилей	650	290 (-55%)	340 (-48%)
Рынок в целом	2340	1520 (-35%)	1750 (-25%)

В целом российский рынок новых легковых автомобилей, несмотря на ожидаемое серьезное проседание, имеет потенциал для роста. Уже с 2017 года начнется его плавный рост и к 2020-му объем рынка достигнет пикового значения 2012 года (2,8 млн. шт.), после чего рост рынка продолжится.

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности в своем прогнозе представил «Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», которые приведены в таблице (Приложение Д).

На основании приведенных прогнозов рынка продаж новых автомобилей можно предположить, что наиболее востребованными будут автомобили отечественного производства, иномарки российского производства малых и средних размеров с высокой степенью локализации и стоимостью до 16 тысяч долларов, новые импортные автомобили премиум класса. В настоящее время, на обслуживание и оказание услуг владельцам названных категорий автомобилей следует обратить особое внимание при проектировании автосервисных предприятий.

Предусмотренный рост численности населения, инвестиций, денежных доходов и занятости создают благоприятную обстановку для развития автосервисного бизнеса в г. Тосно Ленинградской области.

Открытие автошколы по «Профессиональному обучению водителей транспортных средств категорий А и М в г. Тосно Ленинградской области является перспективным направлением автосервисной деятельности, что подтверждается данными прогноза развития рынка этой услуги, наличием значительного количества транспортных средств данных категорий у населения и повышением уровня жизни, низкой конкуренцией по предоставлению данной услуги, значительной свободной долей рынка и относительно небольшими инвестициями.

Спрос – это потенциальная платежеспособная потребность. Его величина говорит о том, что покупатели готовы приобрести определенное количество товаров по существующим ценам.

Уровень предложений и спроса, предоставляемых автосервисом услуг, обусловлен многими факторами, действующими в рассматриваемом регионе:

• демографическая характеристика населения;

• структура занятости с дифференциацией по уровням доходов;

• транспортная подвижность населения;

• деловая активность населения;

• парк автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан;

• парк автомобилей, находящихся в пользовании организаций;

• распределение автомобилей по маркам и моделям;

• величина годового и общего пробега с начала эксплуатации;

• возрастная характеристика парка автомобилей в регионе;

• протяженность и плотность автомобильных дорог и их состояние;

• количество автосервисных предприятий на рассматриваемой территории (города, района, области);

• размещение автосервисных предприятий (АСП) на рассматриваемой территории (города, района, области);

• наличие склада запасных частей на предприятии (для проведения ремонта, для продажи);

• наличие в рассматриваемом регионе оптовых баз снабжения по оказываемым услугам (запасными частями, ГСМ, расходными материалами и т.д.);

• цены на оказываемые услуги;

• качество оказываемых услуг;

• время обслуживания клиента;

• условия предоставления услуг;

• предоставление дополнительных услуг.

Пример.

Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных факторов:

• Размещение АСП на рассматриваемой территории – в районе улиц … и … сосредоточено основное количество АСП в МО «Академическое» Калининского района г. Санкт-Петербурга. При этом в другой части района (улицы … и …) ощущается их явный недостаток. Разместить проектируемый сервисный центр целесообразно именно в этой части выбранного района.

• Наличие склада запасных частей на предприятии – для ускорения проведения ремонтных работ на проектируемом сервисном центре должно быть запланировано создание склада наиболее востребованных запасных частей.

• Цены на оказываемые услуги – должны планироваться ниже, чем у конкурентов на 5-10% согласно финансовой стратегии предприятия.

• Качество оказываемых услуг – благодаря наличию нового высокотехнологичного оборудования качество выполненных работ должно быть выше, чем у конкурентов.

• Время обслуживания клиента – на всех этапах работы с клиентами время обслуживания должно быть максимально коротким вследствие качественно проведённой подготовки к встрече: а) первая встреча – по записи; б) обсуждение необходимого объёма работ – после проведения диагностики и т.д.

• Условия предоставления услуг – предоставление накопительных скидок по дисконтным картам; приём оплаты от клиентов, как наличными денежными средствами, так и банковскими картами; предварительная запись на ремонт; удобный режим работы автосервисного предприятия; предоставление гарантии на выполненные работы и оказанные услуги.

• Предоставление дополнительных услуг – возможность оформления в сервисном центре полисов ОСАГО и КАСКО; возможность заказа эвакуатора.