2.2 Опыт развития рынка сельскохозяйственной техники зарубежных стран.

В течение последних четырех лет, оборот в сельскохозяйственном машиностроении резко и непрерывно рос, и, мировой объём рынка на 2013 год составил 96000000000 €, Примечательно, что это на 50% выше, чем уровень в "кризисном" 2009 году. Это соответствует среднегодовому темпу роста в 11%. [4]

В современных условиях зарубежные фирмы-производители тракторов и сельскохозяйственных машин стремятся наиболее полно удовлетворять запросы потребителей. Спрос также определяется доходом сельхозпроизводителя. Уменьшение поставок сельхозпродукции сокращает доходы фермеров и отрицательно влияет на реализацию техники на этих рынках. [9]

На рисунке 2.2.1 представлена внутренняя структура рынков сельскохозяйственной техники по странам.

Рисунок 2.2.1 Структура рынков сельскохозяйственной техники по странам[10]

Здесь видно, что в отличие от таких стран как Бразилия, США, Франция и Германии Россия сильно зависит от иностранных поставок, так как доля импорта превышает долю внутреннего производства.

В 2013 году рынок бразильской сельскохозяйственной техники достиг нового рекорда. Было продано более 8500 новых комбайнов и более 65000 тракторов. Это отражает потребность в инвестициях, в основном необходимых для продолжающейся незавершенной механизации мелких фермерских хозяйств, а также для расширения посевных площадей для крупных хозяйств в частности. В Бразилии сельское хозяйство состоит из крупных сельскохозяйственных корпораций, возделывающих обширные районы в штатах Мату-Гросу и Сан-Паулу, и из небольших агрохолдингов, официально оцениваемых в пять миллионов хозяйств, составляющие подавляющее большинство в сельскохозяйственной отрасли. Это, прежде всего, малые хозяйства, для которых установлены государственные программы субсидирования. Они состоят, в основном, из кредитных субсидий, передаваемые с помощью государственного бразильского банка развития. На период 2014/2015 было утверждено на 15% больше, чем за предыдущий год. Субсидии осуществляется по 14 различных программам. Ранее популярная программа Moderfrota была возрождена. Она относится конкретно к приобретению новой и подержанной сельскохозяйственной техники, и с точки зрения бразильского реала (BRL) имеет объем BRL 3500000000 (1150000000 €). Процентная ставка по кредиту, полученном с помощью программы составляет 4,5%, что ниже текущего уровня инфляции в около 6%. Большие хозяйства с годовым оборотом более BRL 90000000 (30000000 €) должны платить несколько более высокую процентную ставку в 6%. Максимальная продолжительность займов составляет восемь лет. Тем не менее, эти льготные кредиты доступны только для машин производимых в Бразилии. Это означает, что большинству отечественных производителей сельскохозяйственной техники, выгодно перекрестное субсидирование, а импортные товары остаются соответственно непривлекательными. Таким образом, видно, что в Бразилии местная власть старается дать привилегии местным производителям.

В Соединённых Штатах Америки сельскохозяйственная промышленность работала эффективно за последние четыре года. Оборот вырос с 21 млрд долларов США в 2009 год до 34 млрд долларов США в 2013 году.[4]

Главной движущей силой этого роста было внутренний рынок. В 2013 году стоимость экспорта составила на 10% ниже, чем в предыдущем году, и удельный вес экспорта только 26%. В то же время, производители полагаются на хороший внутренний рынка и достигла нового рекордный оборот.

В США, по данным последней сельскохозяйственной переписи в 2012 году, по сравнению с прошлой в 2007, общее количество тракторов снизилось на 5% до 4,2 млн; 12% из них было меньше пяти лет.

С другой стороны, количество тракторов мощностью более 100 л.с. выросло на 7% до 1,2 млн. Комбайны оставалась постоянной на уровне 347000 единиц, что в среднем вероятно, более новые, чем ранее.

После долгосрочного подъема, рынок сельскохозяйственной техники США, кажется, подошёл к экономической переломной точке. В первую очередь в случае больших машин, продажи резко упали в первые несколько месяцев этого года. Тем не менее, по результатам опроса Agrievolution представители отрасли по-прежнему отражают много оптимизма. Две трети производителей сельскохозяйственной техники, отметили, что они очень довольны своей бизнес-ситуацией, и половина ожидает дальнейший рост товарооборота, ожидая постоянную хорошую ситуацию с заказами даже на внутреннем рынке. Будет ли реализован этот позитивный сценарий можно будет увидеть в ближайшем будущем. Падение рынка кажется правдоподобным, из-за насыщения рынка, вначале этого года, для профессионального оборудования в США. Кроме того, доходы фермеров несколько снизился в прошлом году. Тем не менее, в сравнении с пахотными фермерами, владельцы молочных ферм заработали хорошие доходы в 2013 году. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует дальнейшее однозначное процентное снижение сельскохозяйственных доходов.

В Германии настроения немецких фермеров находятся в приподнятом настроении на последовательно высоком уровне с конца 2010 года. В течение последних лет, немецкий рынок сельскохозяйственной техники растёт. В 2013 году оборот достиг 5550 млн €. На тракторы приходилось около 37%. Между 2011 и 2013 годами более одной из трех ферм приобрели новый трактор; в течение этого периода, всего регистрировалось 36000 единиц в год. В сегменте более 50 л.с., рост составил между 28400 и 30200 единиц в год. Производители оборудования для пахоты достигли значительного роста в 2013 году. Был также высокий спрос на рулонные пресс-подборщики, в то время как пик продаж кормоуборочных комбайнов уменьшился из-за насыщения рынка в связи с производство биогаза. Продажа кормоуборочных комбайны идет очень хорошо на данный момент[4]. В таблице 2.2.1. показано изменение объёма рынка по сегментам в Германии.

Таблица 2.2.1. -Объем рынка сельскохозяйственной техники по сегментам в Германии, в 1 тыс. евро[4]

Год Техника	2011	2012	2013	% изменения
Тракторы	1.698.747	1.900.8/0	2.046.280	7,6%
Почвообрабатывающая техника	198.888	252.848	266.173	5,3%
Машины для посева, защиты растений и удобрения	197.132	253.233	289.198	14,2%
Уборочная техника	758.290	855.709	792.671	-7,4%
Оборудование для земледелия	256.366	290.599	294.505	1,3%
Конвейерное оборудование для сельского хозяйства	65.114	95.944	81.251	-15,3%
Прицепы сельскохозяйственного назначения	67.902	83.976	82.125	-2,2%
Другие машины	1.513.795	1.683.531	1.705.261	1,3%
Итого	4.756.234	5.416.710	5.557.464	2,6%

По таблице 2.2.1 видно, что такая техника как тракторы, почвообрабатывающая техника, машины для посева, защиты растений и удобрения увеличили свои объёмы и долю на рынке, в то время как уборочная техника, конвейерное оборудование для сельского хозяйства и прицепы сельскохозяйственного назначения сдали свои позиции.

Подводя итог ситуации в Германии, настроение в сельскохозяйственном секторе остается хорошим. Продажа техники, бывшей в употреблении и новой техника увеличивается. В результате рыночная среда становется жестче.

Ситуация в сельском хозяйстве Украины начал ухудшаться во второй половине 2013 года. Это было вызвано падением сбора урожая цены на зерно. В отличие от России, где большая часть отечественного зерна потребляется внутри страны, Украина продает почти половину своего урожая на мировом рынке.

Кукуруза на зерно экспортируется даже больше. Существует также большой спрос из-за рубежа для масленичных культур, таких как подсолнечник, сои и рапса, посев двух последних быстро расширяется. Украина добились впечатляющих результатов в своем земледельческом секторе. Несмотря на снижение посевных площадей, урожайность значительно улучшилась, и составляет около 4 тонн с гектара для пшеницы в среднем, с некоторых хозяйствах до 6-7 тонн с гектара. В то же время, затраты на производство в Украине одними из самых высоких в мире. Большинство удобрения, семян и энергии, ввозятся за высокую цену. И практически нет дотаций. Годовая процентная ставка по финансированию задолженности 20%, с ужасающими суммами, которые взимаются в виде административных расходов. В результате, украинский рынок стал чрезвычайно чувствительным до цен.

Причины этого могут быть найдены в ограниченном спектр поддержки, отсутствии связей в отрасли, отсутствии софинансирования через банки. Ситуация резко ухудшилась в связи с революцией и отставкой правительства Януковича. Прежние источники финансирования почти иссякли, и агрохолдинговые компании, которые обычно имеют связи с олигархами, не знают, как политическая ситуация в стране будет развиваться. Цены на удобрения и топливо, импортируемые из России и Беларуси, резко возросли, не в последнюю очередь потому, что украинская валюта потеряла 15% своей стоимости по отношению к евро и к доллару США. Воинственные условия граждан в стране парализует экономику. В целом видно, что на Украине положение сельскохозяйственной промышленности удручающее

В Китае все чаще думают об эффективности и надежности. С пахотных размеров хозяйств урожайность растет, больше чем когда-либо требования на технику растут. В Китае практикуется щедрые программы государственной поддержки Они включают в себя низкие цены на дизельное топливо, электроэнергию, удобрения и пестициды, а также прямые субсидии для современной сельскохозяйственной техники. В зависимости по продуктовым сегментом, государство платит до 60% цена покупки. Степень локального добавленной стоимости является необходимо для иностранных производителей, желающих появляются в желанном списке производителей сельхозтехники на право государственного финансирования. Субсидии из государственного бюджета до 50% доступны для уборочных машин, с учетом потолка приблизительно 12 000 €. Это договоренности относятся как к частным хозяйствам, так и к кооперативам.

Несмотря на массивные потери урожая в северо-восточной части страны, вызванных длительные периоды дождей и наводнений, национальный урожай зерновых и масленичных культур достиг впечатляющего уровня в 2013 году, благодаря увеличению урожайности с гектара. Молоко, крупный рогатый скот и свиноводство также продвинулись в развитии. Качество стандарта жизни растет и потребительские привычки меняются, потребление мясных и молочных продуктов находится на подъеме. Но национальное производство далеко не самодостаточно в этих областях. Импорт молочной продукции из Европа играет важную роль в решении этого спроса. Тем не менее, усилия по повышению национального производство были очень успешными, не в последнюю очередь благодаря использованию современной техники в таких областях как производство кормов, в том числе с использованием высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов.

Китай занял очень большую долю мирового рынка как производитель, потеснив Европу, чей вклад в мировое производство неуклонно сокращается.В Китае есть всемирно известные «западные» бренды, которые организуют сборку и производственные линии в Азии, а также национальные производители, которые выигрывают от растущего рынка, и постоянно увеличивают объемы производства техники.

Даже при пессимистических прогнозах Китай будет продолжать оставаться одной из движущих сил в отрасли. В таблице 2.2.2 представлено изменение объёмов экспорта и импорта сельскохозяйственной техники.

Таблица 2.2.2 - Рынок сельскохозяйственная техники в Китае, млн евро[4]

Год	Экспорт	Импорт
2008	1750	350
2009	1400	450
2010	1800	500
2011	2200	600
2012	2500	750
2013	2450	600

Рисунок 2.2.2.Структура экспорта и импорта китайской сельскохозяйственной техники, млн евро

В итоге можно сказать, что Китай является одним из передовиков в развития рынка сельскохозяйственной техники, как с точки зрения производителя, так и потребителя.

Рынок Казахстана зависит от рынков Европы, США. Но в связи с девальвацией валюты импорт из этих стран сокращается. В итоге производители из России и Беларуси более привлекательны, их валюты также испытали на себе девальвацию. Кроме того, поставки в рамках Таможенного союза свободны от каких-либо ограничений. Ожидается, что доля российских производителей таких как Ростсельмаш и Гомсельмаш, особенно в сегменте зерноуборочных комбайнов. Эти два производителя уже имеют сильные позиции на рынке, не подлежат никаким ограничениям, с точки зрения поставок машин, и есть преимущество по отношению к конкуренции с Европой и США из-за девальвации национальной валюты. Большинство тракторов в использовании состоят из тракторов с более 300 лошадиных сил. Что касается земледелия и посев, фермеры уделяют большое внимание простоте, большой рабочей ширине, надежности. Машины из Северной Америки становятся все более популярным. В то же время, немецкий производители также пользуются хорошей репутацией в этом сегменте, и увеличили свою долю на рынке в последние годы за счет внедрения новых продуктов, которые были разработаны специально для местных требований и условий. Что ждёт рынок Казахстана не очень ясно видно, многое будет зависеть от общей экономической ситуации и предстоящего урожая.

Индийская экономика выросла в 2013 году на 4%, что относительно мало для БРИКС страны. Промышленное производство тяжело набирает обороты, Дефицит бюджета и инфляция высока и необходимых реформ не произошло. Чтобы защитить рупию от дальнейшей девальвации, ставки выросли, что в свою очередь препятствует инвестиции. Некоторые опасаются, что Индия может быть на грани финансового кризиса, аналогичном, что произошёл в 1991.

Однако это не оказало большого влияния на настроение в сельскохозяйственном секторе. В 2013 году муссон условии достаточным количеством осадков, которые в большинстве частей страна привело к хорошим урожаям для зерна, семян масленичных культур и хлопка. Увеличение сельскохозяйственного дохода оказывает влияние на рынок сельскохозяйственной техника. Продажи тракторов в 2013/2014 по сезонам года (апрель 2013 – март 2014) выросли на 20% до впечатлительных 633076 единиц. По оценкам 550000 из тех, были приобретены в первую очередь для сельского хозяйства.

В долгосрочной перспективе, нет никаких структурных изменений в сельском хозяйстве, не в последнюю очередь из-за постоянного роста других секторов, привлекающих сотрудников из сельскохозяйственного сектора. Спрос на современную технику будет расти.

На долю Индии приходится около 6% мирового производства сельскохозяйственной техники. В 2013 году более чем 680000 были произведены тракторы; таким образом, Индия продолжает оставаться крупнейшим в мире производителем тракторов. Это может показаться на первый взгляд удивительно, если учесть, что большинство местных ферм пока еще не механизировано. Тем не менее, в пределах индийского сельского хозяйства, даже уровень механизации 30% до 40% для обработки почвы, посева и средства защиты растений, машины использутся для культивирования полей приблизительно 50 млн ферм. Кроме того, индийская тракторная промышленность также служит значительному количеству несельскохозяйственных потребителей, такие как компании в строительной отрасли, аэропорты и частники, которым требуются тракторы исключительно как средство транспорта. Эти клиенты составляют по меньшей мере, от 10% до 15% от оборота. Еще 10% тракторы, продаются на экспорт.

В итоге, можно сказать, что у Индии очень высокий потенциал развития в качестве потребителя и производителя сельскохозяйственной техники, и является конкурентом Китая вдальнейшей перспективе.

На протяжении десятилетий японские мини-тракторы сыграли важную роль даже на западных рынках. В 2013, для сегмента более 30 л.с., производство в Япония выросла удивительно, на 37%. Лидер рынка Kubota расширяет своё присутствие в сельскохозяйственном секторе. Следующим наиболее важным производители Yanmar, Iseki и Shibaura. Все эти бренды известны в Европе, в частности, для использования в садоводстве и озеленении. На тракторы приходится около одной трети от общего производства сельскохозяйственной техники и около 80% японского экспорта сельскохозяйственной техники. Но в 2013 году, экспорт упал на 11%, т.е. на 1,85 млрд долларов США. Решающим фактором в этом отношении было десятипроцентное снижение поставок в США, которые покупает более 40% японского экспорта и снижение спроса в Европе и Китае.

Тракторы из Кореи, которые с точки зрения технологии сравнимы с японскими, и популярны для использования в малых хозяйствах в Америке и Европе.

В 2013 году в Южной Корее произведено техники на 1.2 млрд долл. США, при этом экспорт составил 835 млн долл. США. В течение предыдущих трех лет объем экспорта резко рос. Канада и США приобретали 60% корейского экспорта сельскохозяйственных машин, которые, как и в Японии, состоят в основном из мини-тракторов. Сроки доставки, в среднем три недели, сравнительно коротки.

В Европейском союзе объем продаж сельскохозяйственной техники и тракторов от производителей к их торговым партнерам составил 27 млрд € в 2013 году был новый рекордный результат с увеличением на предыдущий год 3%. Опять же, единый рынок ЕС осуществляется очень неравномерно, так что в целом развитие показывает только среднюю тенденцию. Рынок ЕС формируется двумя крупнейшими рынками, Франции и Германии. Оба рынки вместе составляют более 40% объема рынка ЕС. Анализ развития рынка в ЕС показывает, что в целом всплеск был очень сильным. На рынке рост произошло только в одиннадцати странах, в то время как в 17 продаж страны снизилась. Тем не менее, это, как правило, были небольшие рынки. Равным образом, негативные тенденции не были особенно заметны в целом,

Производство сельскохозяйственной техники и тракторы в европейских местах был решительно поддерживается из-за экономического подъем последних лет, особенно в связи с высоким спросом в крупных отечественных рынках Германии и Франции. Тем не менее, темпы роста в 2013 году был ниже среднемировых показателей. Это также отражает зависимость от больших рынков сбыта, которые были сравнительно слабым в прошлом году: Италия, Польша, Россия и Украина. результаты выше среднего уровня были получены производителями из Германии и Австрии.

Также польские производители увеличили их производство примерно на 10% в связи с увеличившимся спросом со стороны третьих стран, например, Турции, Ирака и Беларуси.

На долю Германии приходится 28% производства ЕС, с 200 компаниями. Объем экспорта был на 11% выше, чем в 2012 году, и продажи немецких партнеров по сбыту выросли на 6%. Это было динамичный год особенно для производителей тракторов и оборудования для земледелия. Новый рекордный объем экспорта машин и оборудования в первую очередь есть результат заказов из Франции, а также из США. Количество штатных сотрудников было увеличился на 4% до 31 800, в то время как число временных работников было снижена с 14 до 11%.

Италия занимает второе место среди европейских производителей сельскохозяйственной техники. Акцент делается на производство тракторов (в основном под 100 л.с.), а также обработка почвы, посевов и средств защиты растений. В 2013 году производство застыла на 5,1 млрд €. Семь ведущих производителей тракторов производят около 67000 единиц, стоимостью 1880000000 €.

Удельный вес экспорта тракторов составляет около 85%, а в 2013 он увеличился только на 3%. Сильное увеличение поставок в США было компенсировано снижением экспорта в Польшу, Испанию, Турцию и Великобританию. Внутренний рынок продолжает оставаться в упадке.

Третий по величине европейский производитель сельскохозяйственной техники - Франция. В 2013 году, объём французского производства составил 4,3 млрд €, увеличившись на 3%. В свет сильного роста более чем на 10% в внутреннего рынка, это слабое развитие.

На тракторы в настоящее время приходится 37% от общего числа производство и 44% экспорта. Завод в Бове фирмы Massey Fergusson и Завод в Ле-Мане фирмы Claas обеспечивают прочную основу французского сельскохозяйственного машиностроения. В северной части страны открылся третий завод фирмы Kubot. В таблице 2.2.3. показана динамика изменения числа зарегистрированных тракторов по странам Европейского союза.В таблицах 2.2.4. и 2.2.5. показана динамика изменения числа зарегистрированной сельскохозяйственной техники по годам, в том числе тракторов по странам Европейского союза

Таблица 2.2.3 - Зарегистрированные тракторы в Европе, единицы[4]

Страна	2010	2011	2012	в том числе, > 37кВт	2013	в том числе, > 37кВт
Франция	29.123	35.409	38.764	34.001	42.632	37.829
Германия	28.587	35.977	36.264	30.162	36.248	29.664
Италия	23.323	23.429	19.343	16.124	19.017	15.887
Польша	14.731	17.035	19.113	18.296	14.968	13.631
Великобритания	14.486	15.217	14.964	13.986	13.490	12.494
Испания	10.547	10.002	8.647	7.699	8.894	7.924
Австрия	7.921	7.766	8.294	7.772	8.031	7.488
Португалия	5.517	4.793	3.986	2.506	4.938	3.302

.

Продолжение Таблицы 2.2.3

Страна	2010	2011	2012	в том числе, > 37кВт	2013	в том числе, > 37кВт
Швеция	4.098	4.877	4.165	3.594	4.028	3.222
Норвегия	3.232	3.829	3.655	3.507	3.831	3.707
Нидерланды	3.480	4.069	3.835	3.165	3.728	3.087
Бельгия	2.858	3.281	3.377	2.553	3.248	2.433
Швейцария	2.746	3.083	3.330	3.138	3.115	2.885
Дания	1.791	2.286	2.185	1.729	2.968	2.390
Чехия	1.864	2.321	2.257	1.912	2.585	2.079
Финляндия	4.292	4.561	2.828	2.825	2.555	2.522
Ирландия	1.315	1.543	1.893	1.887	1.880	1.862
Венгрия	-	-	1.436	1.093	1.671	1.393
Словения	1.417	1.490	1.463	1.212	1.504	1.257
Греция	1.453	1.029	543	231	1.134	764
Словакия	-	-	916	792	1.121	849
Эстония	296	580	606	537	727	601
Латвия	-	-	1.139	1.017	711	615
ЕС	168.000	191.000	190.000	167.000	188.000	162.000

По таблице 2.2.3 видно увеличение парка тракторов в таких странах как Франция, Германия, Польша, но уменьшение Италии, Испании

Таблица 2.2.4 Сельскохозяйственная техника в Европейском Союзе. Значения в миллионах евро, в том числе тракторов[4]

Страна	Произведено				Объём экспорта
	2011	2012	2013	%		2011	2012	2013	%
Франция	3740	4189	4308	3%		2511	2782	2749	-1%
Германия	6985	7655	8388	10%		5002	5518	6124	11%
Великобритания	1931	2110	2083	-1%		1572	1813	1791	-1%
Италия	4888	5037	5083	1%		3644	3939	4050	3%
Австрия	1301	1472	1592	8%		1163	1276	1417	11%
Нидерланды	1038	1067	1087	2%		1832	1877	1899	1%
Испания	730	795	744	-6%		513	574	557	-3%
Дания	800	770	742	-4%		725	662	629	-5%
Швеция	625	612	624	2%		670	651	631	-3%
Бельгия-Люксембург	821	925	996	8%		1294	1645	1703	4%
Финляндия	1095	1011	987	-2%		732	679	687	1%
Ирландия	149	150	165	10%		152	165	190	15%
Португалия	83	94	94	0%		44	51	54	5%
Греция	57	52	55	5%		47	43	43	-1%
ЕС 15*	24241	25941	26947	4%		9457	10624	10821	2%
Польша	911	1052	1170	11%		636	773	893	16%

Продолжение Таблицы 2.2.4

Страна	Произведено				Объём экспорта
	2011	2012	2013	%		2011	2012	2013	%
Чехия	535	636	646	2%		487	590	582	-1%
Венгрия	517	549	541	-1%		445	471	453	-4%
Румыния	45	61	66	8%		55	71	82	16%
Болгария	41	44	51	17%		65	85	99	17%
остальные новые члены ЕС	318	339	348	3%		524	649	640	-1%
EU 13	2366	2681	2823	5%		1662	1964	2070	5%
EС 28	26606	28622	29769	4%		7341	8315	8691	5%

По таблице 2.2.4 видна общая тенденция роста объёмов производства и экспорта, так и его падения.

Таблица 2.2.5. Сельскохозяйственная техника в Европейском Союзе. Значения в миллионах евро, в том числе тракторов[4]

Страна	Объём импорта				Объём рынка
	2011	2012	2013	%	2011	2012	2013	%
Франция	3220	3671	4087	11%	4448	5078	5646	11%
Германия	2773	3280	3294	0%	4756	5417	5557	3%
Великобритания	1795	1925	1797	-7%	2153	2222	2089	-6%
Италия	918	901	916	2%	2162	1999	1948	-3%
Австрия	855	894	881	-1%	1147	1215	1205	-1%

Продолжение Таблицы 2.2.5

Страна	Объём импорта				Объём рынка
	2011	2012	2013	%	2011	2012	2013	%
Нидерланды	1027	968	929	-4%	1198	1152	1119	-3%
Испания	814	699	777	11%	1031	920	964	5%
Дания	632	630	766	22%	707	738	879	19%
Швеция	789	747	692	-7%	955	882	830	-6%
Бельгия-Люксембург	1195	1341	1421	6%	713	765	828	8%
Финляндия	372	385	377	-2%	735	718	677	-6%
Ирландия	266	299	328	10%	317	336	364	8%
Португалия	205	186	215	16%	244	229	255	12%
Греция	87	64	106	67%	97	73	119	63%
ЕС 15*	3766	4184	4120	-2%	20663	21744	22481	3%
Польша	1042	1269	1201	-5%	1317	1548	1478	-5%
Чехия	559	618	588	-5%	612	670	658	-2%
Венгрия	326	403	439	9%	398	481	527	9%
Румыния	454	463	446	-4%	444	453	430	-5%
Болгария	359	375	416	11%	335	334	368	10%
остальные новые члены ЕС	1074	1133	1109	-2%	1014	1057	1050	-1%
EС 28	3167	3472	3307	-5%	24783	26287	26991	3%

Польша является пятым по величине рынком сельскохозяйственной техники в ЕС. Ситуация в польском рынке сельскохозяйственного машиностроения в основном зависит от внутреннего спроса. В 2013 году польские события на рынке были неблагоприятными в связи с ценами на сельскохозяйственную продукцию и снижение величины софинансирования техники из фондов ЕС. В Польше цены на сельскохозяйственные средства производства увеличились, хотя и значительно меньше, чем в 2011-2012 годах. Спад во внутреннем рынке вызвано ухудшением финансовой ситуации для фермеров, в результате неблагоприятных рыночных условий, которые были хуже, чем в 2010-2011 годах и сравнимы с 2012 годом. Снижение доходов фермерских хозяйств частично компенсируется за счет прямых платежей в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС. Страна является импортером сельскохозяйственного оборудования. В годы 2004 до 2013, импорт составил 8,550 млн €, в то время как стоимость экспорта составила только € 5556 млн. Таким образом, сальдо внешней торговли сельскохозяйственной техникой показало дефицит 2994 млн €. В 2013 году было зарегистрировано 14 968 новых тракторов в Польше, на 23% меньше, чем годом ранее. Некоторые рост наблюдался в области садоводческих и компактных тракторов, которых было продано 1875 единиц. Кроме того, Рынок подержанных тракторов увеличился на 11%. В 2013 году было зарегистрировано более 15 000 бывших в употреблении тракторов. В новом тракторе рынок, наибольшие доли принадлежали к New Holland (18%), John Deere (17%) и Zetor (14%), в то время как отечественные тракторы имели долю рынка лишь около 10%. Рост и волатильность на польском рынке в значительной степени зависит от наличия преимущественно кредитов, инвестиций и субсидий из программы ЕС развития сельских районов и модернизации ферм, сельскохозяйственные доходы и нынешняя ситуация цен на сельскохозяйственную продукцию.

В Турции около 600 производителей сельскохозяйственной техники, в которых работают 20000 сотрудников. В стране можно найти весь спектр сельскохозяйственной техники. В Турции 57000 тракторов (увеличение на 2%) сошли с конвейера в 2013; из них, 16 000 единиц экспортировано. Общем объеме производства сельскохозяйственной техники равен 2,9 млрд €.С 2011 года производство было на стабильно высоком уровне, хотя замечено незначительное снижение производства в 2014 году. Турецкие производители создали хорошую позицию в качестве поставщиков во многих странах. Основные покупатели в 2012 году были США и Ирак. Доля экспорта составляет 15%, что считается низким показателем.

В Бразилии, в 2013 году местная сельскохозяйственная промышленности показала сильный подьём. Объем производства Южной Америки составляет 5,8 млрд €, Бразилия занимает три четверти от это количества. В прошлом году, производство тракторов увеличилось на 20% до значения77600 единиц, в то время как выпуск зерноуборочных комбайнов выросли на треть до значения почти 10000 единиц.Экспорт машин и оборудования снизился, из-за более сложной обстановки в других рынках. Особенно в Аргентину, самый важный покупатель бразильских технологий. Снижается импорт из соседних стран. В 2013 году рынок бразильской сельскохозяйственной техники достиг нового рекорда. Было продано более чем 8500 новых комбайнов и более 65000 тракторов. Это отражает потребность в инвестициях, в основном необходимых для продолжающейся незавершенной механизации мелких фермерских хозяйств, а также для расширения посевных площадей для крупных хозяйств в частности. Последние также дают хорошие урожаи, увеличивающие покупательную способность.Тем не менее, сельское хозяйство Бразилии состоит не только из крупных сельскохозяйственных корпораций, возделывающих обширные районы в штатах Мату-Гросу и Сан-Паулу. Небольшие агрохолдинги, официально оцениваемые в пять миллионов хозяйств, составляющие подавляющее большинство в сельскохозяйственной отрасли. Это, прежде всего, малые хозяйства, для которых установлены государственные программы субсидирования. Они состоят, в основном, из кредитных субсидий, передаваемые с помощью государственного бразильского банка развития. На период 2014/2015 было утверждено на 15% больше, чем за предыдущий год. Субсидии осуществляется через 14 различных программы. Ранее популярная программа Moderfrota была возрождена. Она относится конкретно к приобретению новой и подержанной сельскохозяйственной техники, и с точки зрения бразильского реала (BRL) имеет объем BRL 3500000000 (1150000000 €). Процентная ставка по кредиту, полученном с помощью программы составляет 4,5%, что ниже текущего уровня инфляции около 6%. Большие хозяйства с годовой оборотом более BRL 90000000 (30000000 €) должны платить несколько более высокую процентную ставку в 6%. Максимальная продолжительность займов составляет восемь лет. Тем не менее, эти льготные кредиты доступны только для машин, производимых в Бразилии. Это означает, что большинству отечественных производителей сельскохозяйственной техники, выгодно перекрестное субсидирование, а импортные товары остаются соответственно непривлекательными.

ВВП Африки растет быстрее, чем где-либо, хотя начальная отправная точка было очень низкой. Это развитие находит отражение в секторе сельскохозяйственной техники. Импорт сельскохозяйственной техники в Африке в 2012 г. вырос до 26% по сравнению с предыдущим годом. Рынок Тропической Африки (на уровне 700000000 €) - за исключением высоких продаж Южно-Африканской Республики – имел до недавнего времени объём сравнимый с рынком Чехии. Тем не менее, нигде нет потенциала больше, чем в Африке. 60% мировых необрабатываемых сельскохозяйственных угодьев находится здесь. Только четверть потенциальной продуктивности реализуется на этой площади в настоящее время. Если Африка продолжит развиваться такими же темпами, спрос на сельскохозяйственную технику скоро будет огромен.

Даже если крупные хозяйства и подрядчиков представляют собой растущий сегмент клиентов для западных производителей сельскохозяйственной техники, до сих пор они составляют относительно скромный сегмент. Например, Эфиопия: мелкие фермеры, культивируют от одного до пяти гектаров земли с помощью волов и без применения машин, и это составляет большинство эфиопского сельскохозяйственного сектора. Однако в долгосрочной перспективе, рост в других секторах экономики, несомненно, приведет к структурным изменениям и, таким образом, на больший спрос сельскохозяйственной техники. Кроме того, все более мелкие фермеры вступают в промышленные ферм или формируют кооперативы. До сих пор последние, как правило, были сформированы с целью совместной реализации культур, которые они собрали. Централизованные инвестиции в сельскохозяйственную технику являются все еще относительно новым, но это происходят всё чаще, и эфиопские дилеры сельскохозяйственной техники видят кооперативы в качестве важных будущих клиентов. Во многих африканских странах, развитие в настоящее время развитие такое же, как в Эфиопии. В Замбии, например, число коммерческих ферм возросло с 400 до примерно 700 в течение последних пяти лет. В Мозамбике число крупных инвесторов также растет - 100 из них в одиночку прибыли из Южной Африки и в настоящее время культивируют область 600000 га. В Анголе, с другой стороны, предпринимаются попытки восстановить крупные хозяйства - реликты колониальной эпохи и теперь принадлежат политикам, генералам и богатым деловым людям. Во всех этих странах, сельское хозяйство тоже растет "снизу вверх". Есть все большее число "зарождающихся" фермеров, то есть мелкие фермеры, которые развиваются из натурального хозяйства к коммерческим и которые постепенно, начинают с механизации. Часто, они копируют новых инвесторов в стране с их современными методами производства. В принципе это все еще остается, будет ли мелкие фермерские хозяйства, зарождающиеся фермеры или кооперативы действительно являться значительной целевой группой для западных производителей сельскохозяйственной техники или это относительно чувствительный к цене потребительский сегмент будет обслуживаться дешёвыми китайскими или индийскими брендами. В краткосрочной перспективе, вероятно, будет последнее. Тем не менее, это хорошая идея, особенно в долгосрочной перспективе, по крайней мере, следить за слабыми в финансовом отношении целевыми группами тоже. В то время как в обозримом будущем крупные фермы и подрядчики, вероятно, будут среди более выгодных потребительских сегментов. Западные производители вполне могут их завалить своим высоким качеством продукции, и прежде всего своим хорошим обслуживанием и доступностью запасных частей. Последнее в частности является одним из основных причин, почему хозяйства или подрядчиков в Африке решили закупать западную сельскохозяйственную технику. Если Африка по-прежнему будет расти такими же темпами, как в настоящее время, и как только мелкие фермерские хозяйства и кооперативы получат достаточно собственного опыта с сельскохозяйственной техникой, потенциал рынка может превратиться в возможности продажи для европейской промышленности также.[4]

Выводы по главе:

В этой главе был проведён анализ положения сельского хозяйства, рынков сельскохозяйственной техники различных стран мира. Выявлено, что странами-лидерами являются Китай и Индия, они показывают значительные темпы роста и производства. В то время как прежние лидеры, прежде всего страны Европы, снижают свою долю на рынке, и это не смотря на развитую систему субсидирования. Большой потенциал в себе таит Африка, однако на данный момент тяжело реализуемый.

3. Совершенствование стратегических подходов к развитию рынка сельскохозяйственной техники в России

3.1 Прогноз уровня спроса и предложения российской сельскохозяйственной техники в современных условиях

До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым темпом 39% и достиг в докризисный год своего максимума – 141 миллиард рублей (около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64%. На 150% в год росло крупно-узловая сборка техники, и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельскохозяйственной техники.[11]

Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта «Развитие АПК», а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. [5]

По данным Росстата, в январе 2011 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличение производства в рассматриваемых секторах машиностроения в среднем достигло 75,2 %. Вместе с тем, по некоторым отдельным видам сельскохозяйственной техники был зарегистрирован спад производства. Снижение выпуска было зарегистрировано по зерноуборочным комбайнам, экскаваторам, башенным кранам и строительным погрузчикам [4].

Однако, в 2013, рынок сельскохозяйственной техники в России сократился. Причины упадка могут быть найдены в неурожае прошлого года и в заметном снижении субсидий, а так же в том, что техника стала дороже из-за импортных пошлин. Снижение было сильным в случае с тракторами и комбайнами, т.е. относительно дорогих машин, которые были куплены в предыдущие годы, обращаясь к субсидированию или другие программам субсидий. В случае комбайнов, непомерно большие импортные пошлины 32,5%, которые были в силе в период в конце февраля и по конец июня также сыграли свою роль. С момента введения импортных квот в силу с 1 января 2014 уже было ясно, что в октябре 2013 года, оставалось два месяца, чтобы доставить комбайны в страну в качестве запасов.

Они получат исключительную пользу от программ субсидирования, для конкретных производителей, такие как производитель комбайнов Ростсельмаш. Выбранные производители получат прямую субсидию 15% от стоимости продажи.

Кроме того, заказчики могут подать заявку на выгодные финансовые или лизинговые условия в банках или в государственной лизинговой компании Росагролизинг.

Эти инициативы призваны мотивировать фермеров и агрохолдинги, приобрести "патриотическую" техника.

Такие сегменты продуктов, таких, как высокопроизводительные тракторы, оборудование для защиты растений, а также картофельные и свекловичные комбайны, не местного производства, за исключением некоторых моделей. Оживление в предпринимательской деятельности безусловно можно ожидать для некоторых сегментов местного производства и используемых продуктов. Но не ожидается, что рынок в целом будет расти значительно.[4]

Рисунок 3.1.1 – Прогноз развития российского рынка сельскохозяйственных машин [5]

На сегодняшний день долгосрочный прогноз российских машиностроителей - 18% роста рынка сельхозтехники с 2010 года к 2020 году (рис. 3.1.1) [5].

Внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее – 47% в год.

В 2009 году ситуация несколько выровнялась. Благодаря направленной государственной политике в отношении импорта (повышение таможенных ставок ввозных пошлин на отдельные виды техники и ограничение доступа зарубежной техники к государственным программам поддержки спроса, субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и пр.), доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 году выросла до 62%. Однако, уже в 2010 году наблюдалось 20% падение – до 49%. Экспорт сельхозтехники в 2009 году вырос на 7%, но в 2010 году упал на 65% (до 2 523 млн. рублей) [3].

Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника, в основном, востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозпроизводителей этих стран.

Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются Казахстан, Украина и Узбекистан. На их долю в 2008 году пришлось 75% всего экспорта из России. Однако, в 2009 – 2010 годах позиция России на рынках Украины и Узбекистана несколько пошатнулась [3].

Машиностроение представляет собой наиболее крупную комплексную отрасль обрабатывающей промышленности, которая является одной из ведущих в экономике страны и определяет состояние всего народного хозяйства, обеспечивая все сегменты экономики необходимыми машинами, оборудованием, приборами, комплектующими и непосредственно средствами потребления. Важной подотраслью является сельскохозяйственное машиностроение, снабжающее сельское хозяйство необходимым оборудованием, которое обеспечивает рост производительности труда, повышает объем урожая, снижает брак, сокращает и упрощает все процессы обработки земли и урожая, дает возможность уменьшить зависимость от климатических условий, а как следствие, повышает продовольственную безопасность страны. Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором состояния АПК любой страны и обязательным условием для его стабильного развития. [1].

В течение последних 15 лет наблюдается сокращение земельного потенциала сельского хозяйства. Основными причинами данного спада являются: ухудшение природно–климатических условий, истощение земель, разрушение технической базы, потери кадрового потенциала и др. [3]. Поэтому, экстенсивное развитие сельского хозяйства не представляется перспективным и выгодным направлением. Только интенсивные шаги, а именно поддержание, развитие, расширение и модернизация сельскохозяйственного машиностроения, могут привести к развитию данной отрасли.

На сегодняшний день в отечественной отрасли сельхозмашиностроения наблюдается значительное сокращение парка машин и оборудования. К примеру, по сравнению с 1990 годом в 2009 году количество выпущенной техники сократилось более, чем в 6 раз. Сокращение парка сельхозпродукции в 2013 году по сравнению с 2012 годом составило 6 % (рис. 1). Данная тенденция привела к нехватке оборудования, а как следствие, к снижению производительности труда в сельском хозяйстве. Также, ежегодно сокращается производство сельхозтехники. К примеру, в 2014 году количество сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом и составило 15560,9 штук по сравнению с 17313,1 штук в 2013 году.

Рисунок 3.1.2 – Парк основных видов сельскохозяйственной техники, выпускаемой отечественными предприятиями за 1990-2013 гг.

Основой группы сельскохозяйственной техники являются сельхозтракторы и зерноуборочные комбайны, производство которых – основной индикатор состояния всей подотрасли. На рисунке 2 представлена динамика парка данной техники в России, на котором отчетливо наблюдается многократное снижение в сравнении с 90–ми годами прошлого века [2].

Рисунок 3.1.3 - Парк сельскохозяйственных тракторов и комбайнов в РФ в период 1990–2013 гг.

Данная тенденция привела с низкой обеспеченности техникой для ведения сельского хозяйства, что иллюстрирует показатель количества техники, приходящейся на 1000 га обрабатываемых сельскохозяйственных угодий. Если в 2000 году на 1000 га пашни приходилось 7 тракторов и 108 комбайнов, то уже в 2013 году – 4 трактора и 39 комбайнов. К примеру, в Канаде на 1000 га пашни приходится 16 тракторов. Самый высокий показатель у Германии – 64 шт. на 1 000 га. Схожая ситуация и по комбайнам. Недостаточность парка сельхозтехники на 1000 га посевов ограничивает технические возможности сельхозпроизводителей и снижает производительность труда в сельском хозяйстве [14].

Кроме того, существующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по мнению экспертов до 70% техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга России на 2010 год 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, то есть работают с истекшими сроками эксплуатации. По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна достигают 15 млн. т, мяса – свыше 1 млн. т, молока – около 7 млн. т. и т.д. Заводы в основном выпускает морально устаревшую продукцию, которая была разработана еще в советское время, из–за этого сельхозтоваропроизводители вынуждены применять упрощенные технологии, которые по производительности в 10–15 раз ниже, чем в передовых странах мира [15].

Из-за низкой конкурентоспособности сельхозмашиностроительной продукции, внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2012 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее – 47% в год. Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника, в основном, востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозтоваропроизводителей этих стран. В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%) [16].

Исходя из представленного анализа, можно заключить, что Россия на мировом рынке сельскохозяйственного машиностроения занимает позицию «Локальный игрок». Данное состояние характеризуется открытостью внутреннего рынка для импорта в связи с низкой конкурентоспособностью российской продукции и ориентированностью на национальный рынок, без перспектив выхода на международный. Согласно Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года, в данной отрасли выделяют еще три модели поведения и развития: «локальный монополист», «глобальный игрок», «глобальный экспортер». В случае «Локального монополиста» внутреннее производство нацелено на удовлетворение исключительно потребностей внутреннего рынка без стремления выхода на внешние рынки. Также эта модель характеризуется закрытым рынком для поступления импортной продукции. Страны, которые придерживаются данной стратегии, как правило, устанавливают высокие пошлины на ввозимую продукцию, а также применяют иные меры для предотвращения проникновения на их рынок импортной продукции (техническое регулирование, федеральные и местные законы и др.). Например, Бразилия и США. 3–я модель «Глобальный игрок» - это открытый внутренний рынок и ориентированность национального производства на экспорт. Яркие представители Канада, Франция, Германия. 4–ая модель – «Глобальный экспортер», который характеризуется «закрытым» внутренним рынком и экспортно–ориентированным национальным производством. Яркие представители – Китай, Белоруссия. Следовательно, для российского сельскохозяйственного машиностроения возможны три направления развития в долгосрочной перспективе, которые должны удовлетворять интересам потребителей, самих производителей и государства [17].

Однако, резко изменившиеся политические и экономические условия ведения бизнеса, задали точный вектор развития отрасли. Во-первых, сильное влияние оказала девальвация национальной валюты по отношению к доллару и евро, начавшаяся в 2014 году. При таких курсах валют, импортная сельскохозяйственная техника становится все менее конкурентоспособной по цене. Покупателям становится невыгодно приобретать иностранную продукцию по столь высокой цене, поэтому они начинают искать альтернативные пути, с большим интересом рассматривая варианты приобретения российской техники, как более дешевой, так и реализуемой в национальной валюте. Но не стоит забывать, повышение цен на импортные комплектующие, детали, элементы, которые используются при сборке сельхозмашин в России, повышает себестоимость этой продукции. Однако если в сложившихся условиях российская техника подорожает в среднем на 10%, то рост цен на импортные машины может достигать 1,5 раза, поэтому за счет выгодной цены продажи отечественной сельхозтехники стремительно растут.

Во-вторых, следствием девальвации национальной валюты, которая повысила конкурентоспособность продукции изучаемой отрасли, стал , по данным Ассоциации «Росагромаш», рост экспорта российской сельхозтехники по итогам четвертого квартала 2014 года, объем вырос в 1,8 раза и превысил 1 миллиард рублей. Значительный рост экспортных поставок зафиксирован у производителей зерноуборочных комбайнов – рост 2,2 раза, сельскохозяйственных тракторов – в 4,8 раза, а также компаний, реализующих прицепные машины и прочее оборудование – на 17% [13].

Однако рост ставок по кредитам на приобретение сельхозтехники до 27%, фактическое прекращение выдачи кредитов сельхозпроизводителям Россельхозбанком и Сбербанком России, почти двукратное повышение цен на отечественную сталь, а также трехкратный рост ставок по кредитам на пополнение оборотных средств сельхозмашиностроительных предприятий, привели к росту себестоимости производства на 32%, что может привести к негативным последствиям, а именно к снижению финансовой устойчивости предприятий, их платежеспособности, а в итоге, к упадку компаний и их возможным остановкам [12].

В свете сложившейся ситуации стратегической важности поддержки отечественного производства, повышения конкурентоспособности российской сельхозмашиностроительной продукции, активного выхода на внешние рынки, государство стремится к увеличению средств, направляемых на развитие данной отрасли в качестве предоставляемых субсидий. Так, Правительство России поддержало отечественное сельхозмашиностроение, выделив на реализацию программы в 2015 году в рамках антикризисного плана дополнительные 2,0 миллиарда рублей. Таким образом, на ее реализацию предусмотрено 3,9 млрд. рублей.

Исходя из вышесказанного, для российской отрасли сельскохозяйственного машиностроения, наиболее привлекателен переход в модель долгосрочного развития «Глобальный экспортер», так как данное желаемое состояние в наибольшей степени удовлетворяет требованиям современного хода событий и позволяет максимально использовать возможности текущего положения страны на международной арене. При росте отечественного производства, переход в данную модель также сопровождается ростом экспорта, что выгодно производителям, так как приводит к росту продаж, к устойчивости бизнеса. Соответственно, растут налоговые отчисления, что удовлетворяет интересам государства. Конкуренция отечественной продукции на внешних рынках приведет к росту инвестиций в НИОКР, что приведет к технической модернизации оборудования, к повышению качественных характеристик, что выгодно для покупателей и самих производителей. А как следствие, развитие отрасли приведет к росту необходимых рабочих мест, что повысит занятость населения, а также к росту производительности труда и заработной платы.

Сегодня сельскохозяйственное машиностроение имеет большие перспективы для активного развития, не смотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране. Только при оперативной мобилизации усилий российских производителей и государства возможна реализация изученных направлений.