1.2 Сельскохозяйственная техника как объект экспорта и импорта на мировом рынке.
На 2013 год мировая емкость рынка сельскохозяйственной техники оценивается приблизительно в 96 млрд. евро, из которых около 12% приходится на США и 60% – на Европу, где основными действующими лицами являются ФРГ (12% мирового рынка), Франция (7%) и Италия (5%) [4]. Эти данные представлены в таблице 1.2.1 и на рисунке 1.2.1.
На рисунке 1.2.1 и в таблице 1.2.1 представлен мировой импорт сельхозмашин и тракторов по странам. Самые крупные импортёры это США, Франция, Канада и Германия.
Таблица 1.2.1 - Доля стран в мировом импорте сельскохозяйственной техники и тракторов. [4]
Страна |
с/х машины, % |
тракторы,% |
США |
12.5 |
19.2 |
Франция |
9.5 |
12 |
Канада |
8.2 |
8 |
Германия |
8.3 |
7 |
Россия |
6 |
1.8 |
Великобритания |
4.2 |
4.4 |
Бельгия и Люксембург |
3.8 |
3.95 |
Польша |
2.4 |
3.79 |
Австралия |
2.4 |
2.5 |
Нидерланды |
2.4 |
1.8 |
Италия |
2 |
2.9 |
Австрия |
2.4 |
2 |
Украина |
2.4 |
2 |
Испания |
1.8 |
2.2 |
Дания |
2.1 |
1.2 |
Швеция |
1.9 |
1.2 |
Китай |
2.1 |
0.5 |
ЮАР |
1.8 |
2 |
Продолжение таблицы 1.2.1
Страна |
с/х машины, % |
тракторы,% |
Мексика |
1.9 |
0.8 |
Чехия |
1.8 |
0.85 |
Бразилия |
1.5 |
0.9 |
Турция |
1.45 |
1.1 |
Швейцария |
1.44 |
1 |
Рисунок 1.2.1 – Импорт сельскохозяйственных машин и тракторов за 2013 год [4]
Россия – крупный импортёр сельскохозяйственной техники, но по импорту тракторов заметно уступает другим странам.
Крупнейший мировой импортер – США доля на рынке более 12%.Среди 12 ведущих импортеров (и экспортеров) 8 входят в состав ЕС. Экспорт характеризуется достаточно высокой степенью концентрации: удельный вес в нем 10 первых стран – приблизительно 70%.
На рисунке 1.2.2 и в таблице 1.2.2 представлен мировой экспорт сельхозтехники и тракторов по странам. Крупнейшие экспортёры - Германия, США. Россия не представлена.
Таблица 1.2.2 - Доля стран в мировом экспорте сельскохозяйственной техники и тракторов. [4]
Страна |
с/х машины, % |
тракторы, % |
Германия |
18.1 |
22.20 |
США |
16.5 |
10.90 |
Италия |
8 |
11.10 |
Франция |
5 |
8.00 |
Китай |
7 |
2.00 |
Нидерланды |
5.5 |
2.00 |
Великобритания |
1.9 |
8.10 |
Бельгия и Люксембург |
4.5 |
2.00 |
Канада |
4 |
1.80 |
Австрия |
2.2 |
4.50 |
Япония |
1 |
7.50 |
Бразилия |
1.9 |
2.10 |
Польша |
2.5 |
0.20 |
Мексика |
1.5 |
2.20 |
Индия |
0.2 |
4.10 |
Финляндия |
1 |
2.00 |
Швеция |
1.8 |
0.30 |
Дания |
2 |
0.10 |
Чехия |
1.7 |
1.00 |
Испания |
0.8 |
0.10 |
Продолжение таблицы 1.2.2
Страна |
с/х машины, % |
тракторы, % |
Венгрия |
1.8 |
0.10 |
Турция |
0.8 |
1.90 |
Республика Корея |
0.7 |
2.00 |
Израиль |
1 |
0.20 |
Тайланд |
0.75 |
0.30 |
Рисунок 1.2.2 – Экспорт сельскохозяйственных машин и тракторов за 2013 год [1]
Мировые рынки тракторов являются одними из наиболее динамично развивающихся с ежегодным приростом объемов продаж до 30% [4].
По диаграмме на рисунке 1.2.3 и по таблице 1.2.3 видно изменение объёмов продаж в 2013 году по сравнению с 2012. Видно, что основные экспортёры сельхоз техники увеличили объёмы продаж, объёмы продаж Италии и Германии незначительно снизились. Сильный рост рынка сельскохозяйственной техники наблюдается в Индии.
Таблица 1.2.3 - Доля стран в мировом экспорте сельскохозяйственной техники и тракторов. [4]
Страна |
Разность объёмов продаж,тыс. ед. |
Индия |
106.156 |
Япония |
7.195 |
США |
16.824 |
Италия |
-0.322 |
Бразилия |
9.27 |
Германия |
-0.016 |
Франция |
3.868 |
Рисунок 1.2.3 – Изменение объемов продаж рынка сельскохозяйственных тракторов 2013 (по сравнению с 2012 годом), ед. [4]
1.3 Факторы, определяющие развитие рынка сельскохозяйственной техники.
При анализе мирового рынка сельскохозяйственных машин важным пунктом является обзор и анализ факторов, непосредственно влияющих на развитие данного рынка.
1 Валютные риски. На сегодняшний день производители сельхозтехники подвержены различным рыночным рискам, включающим в себя обменные курсы валют и рыночные ставки по кредитам. Мировые производители производят и закупают сырье и материалы по всему миру. Таким обзорам, их ценовые базы могут различаться в зависимости от страны и валюты, по которой закупается или продается техника. Для того чтобы минимизировать такие риски, компании используют различные финансовые инструменты, включающие в себя использование форвардных контрактов, процентные свопы, соглашения ", т.е. соглашения о потолке процентной ставки, а также замедленный своп.
2 Риски, связанные с процентными ставками. Для минимизации данных рисков компании проводят так называемые анализ чувствительности, т.е. выявляют в какой мере их деятельность зависит от данного фактора. Помимо этого компании подразделяют свои активы и пассивы на две части. В первую часть включаются финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой, например, дебиторская задолженность. Вторая же часть включает в себя инструменты с плавающей ставкой. Такое разделение позволяет производителям проводить наиболее эффективный анализ влияния данного фактора на развитие отрасли.
3 Урожайность также является фактором, влияющим на тенденции развития отрасли. Из-за климатических изменений и решений государств в аграрной политике повышается уровень конкуренции в отрасли.
4 Уровень спроса на продукцию. Для того чтобы определит насколько сильно колеблется спрос, производители оборудования проводят постоянные исследования рынка и поведения покупателей на рынках продаж на ранней стадии. Таким образом, компании могут удостовериться, что используемые ими стратегии являются современными и могут быть легко адаптированы под постоянно меняющиеся вкусы и запросы потребителей [6].
Помимо этого, можно отметить и другие факторы, влияющие на развитие данной отрасли:
Состояние рынка в целом;
Мировые запасы зерна;
Погодные условия;
Цены на товары и домашний скот;
Затраты на скот и производство урожая;
Доступность земель для сельского хозяйства;
Политика государств в отношении владельцев земли;
Изменения в политике государств и государственных аграрных программ;
Мировые торговые соглашения;
Уровень экспорта продукции сельского хозяйства.
Материальной основой развития сельскохозяйственного производства служат факторы производства, среди которых можно выделить производство средств производства, землю и трудовые ресурсы. В соответствии с рыночной конъюнктурой сельскохозяйственное производство предъявляет определенный спрос на факторы производства. В зависимости от величины этого спроса определяются объемы закупок сельскохозяйственной техники, объемы строительства, развитие научно-технического потенциала, уровень занятости населения и другие социально-экономические характеристиких[6].
Выводы по главе:
В этой главе были рассмотрены особенности функционирования рынка сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственная техника как объект экспорта и импорта на мировом рынке, факторы, определяющие развитие рынка, основные страны и компании, занимающие основное место на рынке.
2 Анализ современного состояния мирового рынка сельскохозяйственной техники.
2.1 Положение России на мировом рынке сельскохозяйственной техники.
Основным российским импортёром сельскохозяйственной техники является Германия. В 2012 году импорт составил около 800 миллионов евро, в 2013 году он составил около 700 миллионов евро. Также важными поставщиками сельскохозяйственной техники является США, Китай и Канада. По сравнению с 2012 годом в 2013 году, среди представленных стран, импорт возрос только из Китая. На рисунке 2.1.1 и таблице 2.1.1 показаны основные поставщики сельскохозяйственной техники в Россию.
Таблица 2.1.1 - Динамика изменения российского импорта сельскохозяйственной техники за четыре года, по странам.[7]
Страна год |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Германия |
400 |
680 |
700 |
600 |
США |
100 |
150 |
210 |
180 |
Китай |
80 |
85 |
100 |
120 |
Канада |
10 |
81 |
110 |
75 |
Рисунок 2.1.1 Российский импорт сельскохозяйственной техники, по годам и странам, в млн. евро.
Россия является крупным импортёром сельскохозяйственной техники (занимает пятое место в мире), за исключением тракторов (менее 2% мирового импорта).
За весь 2013 год было экспортировано 953 трактора российского производства (в том числе и сельскохозяйственного назначения). По сравнению с 2013 годом за десять месяцев 2014 года экспорт тракторов из России снизился до 591 машины.
Львиная доля российских тракторов в 2013 году отправилась в Казахстан. На долю этой страны приходится 67,37% российского экспортного рынка. С большим отставанием от лидера следует Литва, поставки в которую составили 8,5%. Третье место делят Белоруссия и германия, куда было экспортировано по 3% тракторов российского производства. На долю Азербайджана приходится 2,2% рынка, на Туркмению, Финляндию и Украину – по 1,7%.[7] Данные представлены на рисунке 2.1.2 и таблице 2.1.2
Таблица 2.1.2 Структура российского экспорта сельскохозяйственной техники (тракторов), по странам за 2013 год, в млн. евро.[7]
Страна-импортёр |
Доля рынка |
Экспорт, штук |
Казахстан |
67% |
642 |
Прочие |
10% |
87 |
Литва |
9% |
81 |
Беларусь |
3% |
30 |
Германия |
3% |
29 |
Азербайджан |
2% |
21 |
Туркменистан |
2% |
17 |
Финляндия |
2% |
16 |
Украина |
2% |
16 |
Бельгия |
1% |
14 |
Всего |
100% |
953 |
Рисунок 2.1.2 Структура российского экспорта сельскохозяйственной техники (тракторов), по странам за 2013 год, в млн. евро.[7]
Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.[8]