СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор Генеральный директор
Коммунальное унитарное предприятие
«Миноблмясомолпром»
управляющая компания холдинга ОАО «Минский молочный завод №1»
«Мясомолпром»
______________ Ракомсин Д.А __________Э.М.Чернявский
«___» __________2015 «___» __________ 2015
Бизнес-план развития
ОАО
«Минский молочный завод №1»
на 2015 год
Главный экономист М.И. Пузыревская
Содержание
Резюме ………………………………………………………………… 3
Характеристика организации и стратегия ее развития ……………. 5
Описание продукции. Анализ рынков сбыта.
Стратегия маркетинга ……………………………………………….. 17
Производственный план ……………………………………………… 34
Организационный план ………………………………………… 36
Инвестиционный и инновационный план,
источники финансирования ………………………………………… 38
(в ред. постановления Минэкономики от 21.11.2012 N 99)
"Энергосбережение";
(абзац введен постановлением Минэкономики от 30.10.2007 N 190)
"Мероприятия по модернизации на очередной год";
(абзац введен постановлением Минэкономики от 21.11.2012 N 99)
"Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности";
"Показатели эффективности деятельности организации".
«Быть первым – значит быть лучшим, заслужить доброе имя и доверие покупателей»
Название проекта – Бизнес план развития ОАО «Минский молочный завод № 1» на 2015 год.
Автор проекта – ОАО «Минский молочный завод № 1»
Дата начала проекта – 01.01.2015 г.
Продолжительность – 12 месяцев
Резюме.
Целью деятельности предприятия ОАО «Минский молочный завод № 1» является получение прибыли и удовлетворение потребностей потребителей в качественной и полезной молочной продукции.
В настоящее время предприятие является открытым акционерным обществом с ведомственной принадлежностью КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром».
Сегодня Открытое акционерное общество «Минский молочный завод №1» - крупнейшее динамично развивающееся предприятие, обладающее передовыми технологиями и оборудованием.
Миссией предприятия является удовлетворение потребностей потребителя в качественной и полезной молочной продукции,
Основным видом деятельности ОАО «Минский молочный завод № 1» является переработка молока, производственные мощности по переработке которого составляют 750-800 тонн в сутки. В холдинге «Мясомолпром» ОАО «Минский молочный завод №1» одно из крупнейших, на его долю приходится 20,9% перерабатываемого сырья. Предприятие специализируется на производстве фасованных молочных продуктов: молока, кефира, йогуртов, сливок, сметаны, сырково-творожных изделий, масла, а также майонеза и ЗЦМ. Ассортимент вырабатываемой продукции составляет около 250 наименований.
В расчетах прогнозных показателей объема промышленной продукции и потребительских товаров на 2015 год учтены предполагаемый спрос населения города Минска и регионов, конъюнктура как внутреннего, так и внешнего рынка, а также предполагаемая обеспеченность предприятия сырьевыми ресурсами.
В 2015 году запланирован рост производства на уровне 109,3%. Рост по ЦМП должен составить 109,3%, по молоку и кефиру объем производства не должен вырасти больше, чем на 109% к уровню прошлого года, по йогуртным и десертным позициям темп роста должен составить не менее 124%, по продуктам из сыворотки 120%, по сырам мягким и плавленым рост должен составить 110,5%-112%, по творогам и творожным изделиям 112%. Для обеспечения данного темпа роста понадобится сырье в количестве 251 000 тонн.
Инвестиции
Согласно плану модернизации на 2011 -2015 годы на предприятии ОАО «Минский молочный завод №1» должны быль реализованы следующие проекты:
1. Завершен проект по модернизации компрессорного цеха;
2.Завершен проект мо модернизации творожного участка.
В 2015 году планируется на финансирование модернизации производства ОАО «Минского молочного завода №1» привлечь не менее 83 млрд. руб.
Экспорт.
Согласно программе социально экономического развития на 2015 год экспорт должен составлять не менее 84%. В соответствии с этим экспорт в 2015 году по ОАО «Минскому молочному заводу №1» должен составить 41,6 млн.долл. США. Импорт в 2015 году составит не менее 15,1 млн.долл. США, с учетом реализации программы модернизации.
Сальдо внешней торговой деятельности.
В 2015 году оно составит не более 26,5 млн.долл. США.
Характеристика организации и стратегия ее развития
Открытое акционерное общество «Минский молочный завод №1» - крупнейшее динамично развивающееся предприятие, обладающее передовыми технологиями и оборудованием (производство творога методом ультрафильтрации, переработка молочной сыворотки).
Его строительство было начато в августе 1928 года, а к концу декабря 1929 года уже была выпущена первая продукция.
С 1994 года предприятие начинает работать на новой производственной площадке по улице Солтыса. Мощность переработки молока уже составила 320 тонн в сутки.
Начиная с 2003 года, завод постоянно увеличивает объемы производства, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. В 2012 году в соответствии с программой Президента Республики Беларусь «Дети Беларуси» на предприятии произведена реконструкция цеха детского питания, с увеличением производственных мощностей на 40 т, в текущем году открыт новый цех по переработке молочной сыворотки.
В 2008 году была осуществлена реорганизация предприятия путем присоединения КПУП «Гормолзавод №3».
ОАО «Минский молочный завод №1» преобразован на основании решения Минского областного исполнительного комитета от 16 ноября 2012 года № 1439 путем преобразования коммунального унитарного предприятия «Городской молочный завод № 1» в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества. Ведомственная принадлежность – КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром». Структура управления предприятием представлена в Приложении А.
Придерживаясь четкой политики в области качества и безопасности продукции, завод не только остается лидером в своем рыночном сегменте, но и увеличивает ассортимент, наращивает объемы экспорта, при этом не теряя своего покупателя на белорусском рынке.
Имеющееся оборудование и разработанные специалистами предприятия технологии и рецептуры обеспечили значительное расширение ассортимента и выпуск различных новых видов молочной продукции. Только в 2013 году было освоено и поставлено на производство 28 видов новой продукции: сметана 15%, 22%, 28% жирности с бифидобактериями, молоко цельное «Отборное», сыр «Фету» со вкусом оливок, творог зерненный «Крупный Отборный», сырки глазированные с наполнителями (3 вида), желе сметанное (2 вида), сыр плавленый с наполнителями (3 вида), биотворог (4 вида), соус майонезный (3 вида), майонез (2 вида), сыр мягкий «Венский завтрак», масло сливочное 70% жирности, продукт кефирный (2 вида), пудинг шоколадный, заменитель цельного молока (1 вид). Всего по предприятию выработано новых видов продукции на сумму 427,6 млрд. рублей или 30,3% в общем объеме производства.
ОАО «Минский молочный завод №1» специализируется на выпуске цельномолочной продукции. Наряду с классическими молочными продуктами, такими как, молоко и кефир различной жирности, творог и творожные изделия, творог зерненный, сметана различной жирности, глазированные сырки в ассортименте, йогурт молочный, пасты творожные, майонез, масло сливочное, напитки на основе молочной сыворотке, молочные напитки, сыр плавленый, сыр полутвердый на предприятии выпускается целый ряд молочной продукции лечебно-профилактического направления.
Особое место среди творожных изделий занимают сырки глазированные, производство которых впервые в Беларуси начато на нашем предприятии. И сегодня ассортимент выпускаемых глазированных сырков самый широкий в республике: сырки классические с ванилином и какао, с разнообразными начинками и наполнителями, посыпками, обогащенные кальцием, с печеньем, вафлей, мармеладом, различной формы и конфигурации. Каждый день - новый вкус.
Вся изготавливаемая продукция расфасовывается в одноразовую потребительскую упаковку самых различных видов: пакеты из полиэтилена, пакеты типа «Пюр-Пак», «Тетра-Брик», фольгу, пленку металлизированную, стаканы и коробки из полистирола и другие виды упаковки.
Продукция вырабатывается по действующим ТНПА, согласно требованиям технологических инструкций и рецептур.
ОАО «Минский молочный завод № 1» основной поставщик цельномолочной продукции для розничной торговли г.Минска. Завод специализируется на производстве фасованных молочных продуктов: молока, кефира, сливок, сметаны, сырково-творожных изделий, освоено производство йогуртов, майонезов, молока, кефира, сметаны с биодобавками, и др. Ассортимент вырабатываемой продукции по ЦМП составляет свыше 160 наименований.
Миссией предприятия является удовлетворение потребностей потребителя в качественной и полезной молочной продукции.
На предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 (сертификат № DIN EN ISO 9001:2000), система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в соответствии с требованиями СТБ 1470-2004 (ХАССП).
Анализ хозяйственной деятельности предприятия проводится за период 2012-2014 гг. В таблице 2.1. приведены данные выработки продукции за 2012-2014 годы.
Таблица 2.1 Объем производства некоторых видов продукции, тонн
Наименование продукции |
Факт за 2012 г. |
Факт за 2013 г. |
Факт за 2014 г. |
Масло животное |
2575 |
2832 |
3217 |
Сыры жирные |
477 |
496 |
718 |
в том числе: |
|||
сыры мягкие |
300 |
321 |
542 |
сыры плавленые |
177 |
175 |
176 |
ЦМП в пересчете на молоко |
214450 |
199316 |
212025 |
В том числе |
|||
Молоко детское |
3242 |
4579 |
4950 |
Кефир детский |
1766 |
2337 |
2480 |
Нежирная молочная продукция в пересчете на обрат |
36430 |
29902 |
24809 |
СОМ, ЗЦМ |
511 |
616 |
1133 |
Майонез |
1128 |
891 |
867 |
Так за период 2014-2013 гг. объемы производства ЦМП в пересчете на молоко увеличились на 106,4 %, масла увеличились на 113,6 % в 2014 году по сравнению с 2013 годом, по нежирной продукции снизились на 17 %. Производство детского кефира увеличилось на 6,1 % и на 8,1 % увеличено производство детского молока.
Товарной продукции в действующих ценах произведено за 2014 года на сумму 1987,0 млрд.руб., темп роста 140,8 %, за аналогичный период 2013 года – 1410,9 млрд.руб. Для увеличения производства товаров народного потребления в 2014 году освоен выпуск новых видов продукции:
Таблица 2.2 Выпуск новых видов продукции в 2014 году, тонн
Наименование продукции |
2014г, тонн |
Десерт йогуртный 1,5% пинаколада, лимон-бисквит п/с ст. 0,125кг |
43,6 |
Сыр мягкий "Фету" 45% кинза-чеснок |
53,4 |
Майонезный соус "Славянский" 35% грибы лисички 0,2 кг |
69,0 |
Молоко 1,5% паст.т/б 1л Высоко-Высоко |
9,2 |
Сметана с бифидобактериями 27% п/эт. пл. 0,38 кг |
1794,3 |
Молоко 3,6% с кальцием п/эт пакет 0,9 кг |
7265,6 |
Сыр рассольный "Брынза" 45% 0,25 кг |
55,8 |
Сыворотка молочная сгущенная с м.д.ж.с.в. 18-20 % |
12390,4 |
Биотворог 12% вес. |
198,8 |
Биотворог 12% фас.200 гр |
738,7 |
Молоко "Луговое" 3,6% с лактулозой т/б 1 л |
666,9 |
Йогурт "По-гречески" 9 % п/ст 140 г |
24,8 |
Творог зерненый Домашний 5 % |
993,8 |
Желе сметанное 12 % шоколадное |
59,5 |
Сыр плавл. Сфинкс чеснок-петрушка, бел. грибы со сметаной |
13,6 |
Молоко "Минская марка" 2,6% с пищевым волокном т/б 1 л |
559,0 |
Сырок глазированный 20% с ванилином и пастилой 50 гр |
1,1 |
Сырок глазированный 16% с зефиром 50 гр |
4,6 |
Специалисты постоянно совершенствуют и расширяют ассортимент выпускаемой продукции. Так за 2014 года удельный вес новых видов продукции в общем объеме производства составил 40,9 %. При производстве продукции на предприятии используется как цельное молоко и сливки, так и сухое обезжиренное и сухое цельное молоко.
Планируется выпуск новых высокорентабельных видов продукции. Приоритетным направлением по-прежнему будет являться производство творога и творожных изделий, сырков глазированных, йогурта и йогуртных десертных продуктов.
На сегодняшний день на предприятии уделяется большое внимание поиску новых партнеров за рубежом и в 2013 году открыто собственное представительство в городе Санкт-Петербург. За 12 месяцев 2014 года объем экспорта в натуральном выражении составил 24602,67 тонн на сумму 49,5 млн. долл. США. Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства на конец декабря 2014 г. составило 25,4 %.
На экспорт поставляется следующая продукция: молоко стерилизованное, молоко пастеризованное, кисломолочные продукты, творог и творожные изделия, сметана и сметанные продукты, масло животное, сырки глазированные, сыры плавленые.
Анализ себестоимости продукции
Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической эффективности производства. В ней отражаются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются результаты использования всех производственных ресурсов. Анализ затрат в поэлементном разрезе по предприятию показал, что их структура относительно стабильна, по всем видам затрат наблюдается рост в абсолютном выражении (таблица 2.2).
Наибольшую долю в структуре затрат занимают материальные затраты– 88,5 % за 12 месяцев 2014 г., расходы на оплату труда занимают 5,8 % в общей сумме расходов на производство и реализацию продукции. Таким образом, производство является материалоемким.
Таблица 2.2 Структура затрат на производство продукции
Наименование |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|||
Сумма, млн.руб. |
Доля, % |
Сумма, млн.руб. |
Доля, % |
Сумма, млн.руб. |
Доля, % |
|
5. Полные издержки на произведенную продукцию, всего |
1210713 |
100,0 |
1321686 |
100,0 |
1824902 |
100,0 |
в том числе |
||||||
материальные затраты |
1075715 |
88,8 |
1139347 |
86,2 |
1615918 |
88,5 |
расходы на оплату труда |
63816 |
5,3 |
93230 |
7,1 |
105865 |
5,8 |
отчисления на социальные нужды |
23900 |
2,0 |
34830 |
2,6 |
39450 |
2,2 |
амортизация основных средств и нематериальных активов |
33813 |
2,8 |
39198 |
3,0 |
44258 |
2,4 |
прочие затраты |
13469 |
1,1 |
15081 |
1,1 |
19411 |
1,1 |
Если рассматривать более детально изменение структуры себестоимости по статьям затрат на предприятии ОАО «Минский молочный завод № 1», то можно сделать вывод о возможности выполнения показателя по снижению уровня затрат на производство, но при условии того, что цены на сырье (молоко) будут расти прямо пропорционально росту цен на готовую продукцию.
Таблица 2.3 Изменение структуры себестоимости выпускаемой продукции с 2012 г. по 2014 г.
№ п/п |
Наименование статей |
Январь-декабрь 2014 г. |
январь-декабрь 2013 г. |
январь-декабрь 2012 г |
Уд. вес, % |
Уд. вес, % |
Уд. вес, % |
||
1 |
Сырье и основные материалы |
67,1 |
62,4 |
66,0 |
2 |
Транспортно-заготовительные расходы |
2,9 |
2,7 |
2,6 |
3 |
Вспомогательные материалы |
8,5 |
9,2 |
8,5 |
4 |
Топливо и энергия |
4,4 |
5,6 |
5,9 |
5 |
Осн. з/п пр. рабочих |
2,3 |
3,1 |
2,3 |
6 |
Отчисления на соц.страхование |
0,9 |
1,1 |
0,9 |
7 |
Общепроизводственные расходы |
6,0 |
6,9 |
6,2 |
8 |
Производственная себестоимость |
92,1 |
91,0 |
92,4 |
9 |
Общехозяйственные расходы |
2,6 |
2,9 |
2,3 |
10 |
Коммерческие расходы |
5,3 |
6,1 |
5,3 |
11 |
Полная себестоимость |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Так стоимость сырья и основных материалов в структуре себестоимости доходит до 67,1 % по итогам 2014 г. Для снижения материалоемкости продукции в 2015 году запланирована реализация следующих мероприятий.