2. Внешние экономические факторы формирования ситуации, в которой находится предприятие

Пиво- это слабоалкогольный, содержащий обычно от 2 до 6% спирта, пенящийся напиток, получаемый из крахмалистых веществ проросших зерен (солода) различных знаков с добавлением воды, дрожжей.

О полезности пива в ограниченных количествах ученые говорят уже давно. В результате исследований, продол­жавшихся в США более 20 лет, в тече­ние которых изучались последствия для здоровья умеренного употребления ал­коголя, выяснилось, что пиво не только поднимает настроение, но и обеспечи­вает защиту от некоторых серьезных за­болеваний, таких как инфаркт миокар­да, инсульт, гипертония, диабет и сла­боумие. А ученые из Британской медицинской школы обнаружили, что кружка пива в день - лучший способ для молодых муж­чин и женщин сохранить свои кости здо­ровыми, так как пиво является одним из самых богатых источников кремния в дие­те современного человека.

Интересно, что как минимум в 13 странах мира употребление алкоголя не ограничено по возрасту. Например, в Албании, Нигерии и Армении вообще нет никаких возрастных ограничений по продаже и употреблению алкоголя. В Дании, Финляндии, Грузии, Венгрии, Италии, Латвии, Нидерландах, Польше, Словакии и Словении, Швейцарии упот­ребление алкоголя разрешено всем гражданам без ограничений по возрас­ту, но продажа несовершеннолетним регулируется.

Ввести в рацион питания российских военнослужащих пиво предложили специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова в ходе IV Межрегиональной научно-практической конфе­ренции «Питание здорового и больного человека».

По мнению военных медиков, «адекватное применение пива» мо­жет способствовать «алиментарной коррекции патологических состоя­ний организма военнослужащих, возникающих при воздействии не­благоприятных и экстремальных факторов военной службы». По мнению медиков, содержание алкоголя в пиве для военных не должно превышать 4 объемных процен­та, то есть суточная доза может нахо­диться на уровне 1-1,5 литра в день. «При такой ежедневной норме по­требления данного напитка практи­чески полностью удовлетворяется су­точная потребность в витаминах В2, Вб, РР, С и других, а также в большин­стве необходимых микроэлементов», - полагают специалисты ВМА. По их мнению, наиболее целесообразно употреблять пиво в момент приема пищи, то есть 3-4 раза в день.

Рис. 4. Динамика семейства марок ООО «Компания МК» за 2007-2008 гг.

Из рисунка 4 видно, что положительную динамику имеет темп роста пива «Толстяк», «Клинское». Данные марки пива пользуются широким спросом покупателей в виду доступной цены и прекрасными вкусовыми качествами. Эти сорта пива также занимают значительную часть в ассортименте ООО «Компания МК».

Пиво подразделяют на типы по следующим критериям:

по способу брожения:

«лагер» - пиво низового брожения длительной выдержки, светлое с легкой горечью, не слишком крепкое;

«эль» - пиво верхнего брожения, достаточно крепкое, плотное с легким фруктовым вкусом, горьким хмельным ароматом;

«ламбик» - пиво, полученное самопроизвольным брожением. Выделяются ламбики фруктовые с добавлением фруктов и ягод.

по составу сусла:

«пильзнер» - кристальной прозрачности золотисто-светлое пиво изысканного вкуса и аромата благодаря уникальным качествам чешского хмеля;

«вайсбир» - пиво с мягким чуть фруктовым вкусом, особым ароматом с добавлением пшеницы и небольшой порцией дрожжей, добавленных для вторичного брожения в уже розлитое в бутылки пиво;

«педигри» (Premium) – пиво высшей категории.

по степени крепости (доли этилового спирта):

легкое – пиво с объемной долей этилового спирта до 5%;

сортовое – пиво средней крепости, с содержанием спирта от 5 до 6%;

крепкое («портер») – пиво со значительным содержанием спирта выше 6%, с горьким привкусом вина и слегка сладкое.

по степени плотности (доли сухих веществ в начальном сусле):

светлое – прозрачное светлое пиво с плотностью 11-17%;

темное – более сладкое пиво с плотностью 12-21%.

Потребитель классифицирует пиво очень просто:

• Светлое или темное

• Обычное или крепкое

• Отечественного или импортного производства

• Бутылочное или разливное

• Дешевое или дорогое

Но главным определяющим фактором является цена. По ней потребитель судит о качестве пива (стабильности, имиджу, дизайну этикетки и т.д.).

По цене можно разделить российский рынок пива производства ООО «Компания МК» на основные сегменты:

Супер премиум (super premium): Леффе, Белль Вю

Премиум (premium):Хугарден, Стелла Артуа , Бекс, Старопрамен, Брама,

Тинькофф, Сибирская Корона

Основной (core): Пиво Т, Клинское (50% российского рынка пива)

Экономичный (value): Толстяк, Волжанин

Дискаунт (discount): Баг Бир, Пермское Губернское, Рифей, Пикур, Премьер

В настоящее время ООО «Компания МК» выпускает следующие сорта пива:

Премиум (premium):

«Сибирская корона» - одна из ведущих торговых марок ООО «Компания МК».

Локальная марка, запущенная в производство на омском пивоваренном заводе «Росар» в августе 1996 года, превратилась в сильную национальную марку, про­дающуюся на всей территории Российской Федерации.

«Сибирская корона» - это превосходное пиво сегмента «премиум», созданное для тех кто выбирает лучшее из лучшего. Безупречная репутация марки обеспечена комбина­цией классических российских рецептов пивоварения, использованием современных технологий ООО «Компания МК» и неизменно высоким качеством ингредиентов.

Сорта «Сибирская корона», производимые в ООО «Компания МК»:

• «Сибирская корона Классическое» (плотность - 12%, алкоголь - 5%)

• «Сибирская корона Золотистое» (плотность - 11 %, алкоголь - 4,5%)

• «Сибирская корона Праздничное» (плотность - 14%, алкоголь - 5,5%)

Основные конкуренты (на данный момент):

«Золотая бочка», «Старый мельник», «Бочкарев», «Невское».

Основной (core):

«Клинское» - №1 в портфеле брендов ООО «Компания МК». Сваренное на чистейшей артезианской воде из солода и хмеля самого высо­кого качества, «Клинское» не обманет ожиданий даже самых искушенных любителей пива.

«Клинское» - это лидирующая марка в основном сегменте для молодых людей, которая помогает им ощутить себя частью динамичной, активной и веселой ком­пании, встречая друзей на улице, в кафе, так как это освежающий напиток, сваренный из сырья самого высокого качества и чистой воды.

Богатый ассортимент сортов «Клинского» удовлетворит запросам самых взыскательных потребителей:

Сорта пива «Клинское», производимые в ООО «Компания МК»:

• «Клинское Светлое» (плотность - 11%, алкоголь - 4,4%)

• «Клинское Аррива» (плотность - 11%, алкоголь - 4,5%)

Основные конкуренты: «Балтика №3»

Экономичный (value):

«Толстяк» - это качественное российское пиво с характерным насыщенным вкусом и ярко выраженным хмелевым ароматом.

Усовершенствованная рецептура пива «Толстяк» разработана на основе пред­ставлений российских потребителей об идеальном пиве. Все сорта пива «Толстяк» сварены на чистейшей воде из отборного пивоваренного ячменя. В насыщенном хмелевом аромате «Толстяк» проявляется его истинно мужской характер.

Ассортимент пива «Толстяк» на ООО «Компания МК» включает все известные на данный момент:

• «Толстяк Доброе» (плотность - 12%, алкоголь - 5%) - классическое светлое пиво с мягким вкусом и приятной хмелевой горечью;

• «Толстяк Пшеничное»

• «Толстяк Светлое» (плотность - 11%, алкоголь - 4,5%) - великолепное легкое пиво, освежающее и хорошо утоляющее жажду;

• «Толстяк Крепкое» (плотность - 17%, алкоголь - 8,2%) - крепкое пиво с непов­торимым вкусом для сильных мужчин.

• «Толстяк Забористое» (плотность - 14%, алкоголь - 5,8%) - ароматное светлое пиво повышенной крепости, с насыщенным вкусом;

Основные конкуренты: «Ярпиво», «Арсенальное», «Балтика»

Дискаунт (discount):

«БагБир» - светлое пиво «БагБир» является одним из самых старых сортов пива.

Эта марка появилась на свет в Омске в 1994 году и сразу завоевала любовь сибиряков благодаря чистому и гармоничному вкусу с приятной горечью и ароматом.

Начав свое триумфальное шествие в Омске, очень скоро «БагБир» стало известно и за его пределами. Сейчас оно успешно продается во всех городах Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Существует четыре сорта пива «БагБир»:

• «БагБир» (плотность - 11%, алкоголь - 4,2%)

• «БагБир Крепкое» (плотность -17%, алкоголь - 7%)

• «БагБир Классическое» (плотность - 12%, алкоголь - 5,4%)

• «БагБир Наше» (плотность - 10%, алкоголь - 4%)

«Премьер» - пиво солнечного настроения, напиток высокого качества для истинных ценителей. Его рецепт в 1994 году разработали в лучших традициях отечественного пивоварения ивановские специалисты Светлана Гарелина и Ирина Привалова.

Выпускаются три сорта напитка:

• «Премьер Классическое» - светлое, легкое пиво с мягким чистым вкусом

(плотность -12%, алкоголь - 4,6%)

• «Премьер Экстра» - крепкий напиток (плотность -18%, алкоголь - 7,3%)

• «Премьер Светлое» - элитное светлое пиво (плотность -14%, алкоголь - 5,7%)

К классу дискаунт (discount) на ООО «Компания МК» также относится пиво «Жигулевское» и «Драфт», разливаемое в кеги.

Основные конкуренты: «Красный восток», «Очаково» .

Российский пивной рынок очень фрагментирован, т.е. на нем работают более 300 крупных и средних производителей, а также 100 мелких пивоварен. В настоящий момент наблюдается тенденция к консолидации (слияния и покупки) и к уменьшению доли мелких компаний.

Рис. 5. Структура доли пивных компаний на российском рынке в 2007-2008г.

В 2008 г. 2 лидирующие компании (ББХ и ОАО “САН Ин Бев») занимают около 50% всего рынка (см. рис. 5).

Рис. 6. Прогноз развития российского рынка пива

Сейчас потребление пива в России-35 литров на душу населения в год. Среднестатистический европеец выпивает около 83 литров пива в год.

Рынок пива в России сегодня один из приоритетных для производи­телей этого напитка. Если на Западе хорошим показа­телем считается ежегодный прирост объемов произ­водства в 2%, то в России получается от 7 до 9%. В России 6% по итогам 2005 года. Не удивительно, что россий­ский рынок очень интересен зарубежным инвесторам, в него вкладывают средства. Эксперты прогнозируют дальнейший рост около 6% в год (см. рис. 89).

Если сравнивать потреб­ление пива на душу населения, то мы более чем в три раза отстаем от таких «пивопьющих» стран, как Чехия и Германия. Поэтому ресурсы еще есть. Эксперты оце­нивают емкость нашего рынка 87 литров в год. В Гер­мании - 170 литров, так что 60-70% к сегодняшнему объему производства вполне можно прибавить.

Рис. 7. Структура используемой упаковки на пивном рынке России за 2009-2010 гг.

Пэт демонстрирует рост и остается важным видом упаковки. Стеклянная бутылка (0,5 л. - «евробутылка» или «чебурашка») по сей день является наиболее распространенной упаковкой для пива (см. рис. 7).

Рис. 8. Динамика дистрибуции 5 наиболее значимых компаний за 2007-2008гг., тыс.Гл.

Рис. 8 наглядно демонстрирует тенденцию пивного рынка России в усилении роли двух компаний - ББХ и ООО «Компания МК».

Рассмотрим степень участия иностранного капитала в российской пивной отрасли (см. табл. 4).

Таблица 4

Российские производители пива с участием иностранного капитала

Инвестор		Завод	Марки	Мощность, мГл.
ООО «Компания МК»		Санкт-Петербург, Клин, Москва, Иваново, Курск, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов - на - Дону, Волжский, Омск.	Клинское, Толстяк, Сибирская Корона, Стела Артуа и др. местные марки.	11,8
Карсберг	Балтик Беверидж Холдинг (ББХ) Калсберг (Дания)	Балтика (С.-Петербург) Дон (Ростов) Ярпиво (Ярославль) Таопин (Тула) Челябинск (Челябинск) Пикра (Красноярск) Вена (С.- Петербург)	Балтика Дон пиво Ярпиво Арсенальное Челябинское, Золотой урал Купеческое, Юбилейное Невское, Туборг, Петергоф	6,6 1,5 1,8 1,8 0,6 0,7 >1,0
Браво интернэшнл		Браво (С.- Петербург)	Бочкарев, Ловенбрау, Охота	1,6
Эфес Беверидж Груп		Князь Рюрик Эфес (Москва)	Эфес, Старый Мельник	1,5
Южно-Африканские пивоварни (САБ)		Калуга	Золотая Бочка, Хольстен, Миллер	1,0

Из данных таблицы 4 очевидно, что наиболее крупными инвесторами являются ООО «Компания МК» и ББХ. На российском пивном рынке заметное влияние оказывает иностранный капитал в лице двух наиболее влиятельных компаний. Это не удивительно: производство пива является достаточно выгодным и прибыльным бизнесом в наше динамично развивающееся время. Пиво становится образом жизни людей, неотъемлемым элементом субкультуры и моды. После затяжных кризисов российской экономики в 90-х гг., в частности кризиса производства слабоалкогольных напитков, лишь иностранный капитал сумел поставить пивной российский рынок «на ноги», но не без активного участия таланта и опыта российских пивоваров в сочетании с отечественными старыми рецептами производства пива.

Данная подотраслевая среда требует высокотехнологичного оборудования для достижения высоких темпов роста объема производства. Но при этом произведенные затраты способны в скором будущем значительно способствовать притоку денежных средств в виде выручки от реализации готовой продукции.

Российский рынок демонстрирует устойчивый рост за счет увеличения национального производства. Наблюдается консолидация индустрии: около половины всего рынка занимают два основных производителя - ББХ и ООО «Компания МК».