План заняття

1. Міні-лекція

2. Проведення бліц-опитування лекційного матеріалу

3. Підготовка до проведення ділової гри «Формування портфеля цінних паперів на засадах фундаментального аналізу»

4. Поетапне проведення ділової гри «Формування портфеля цінних паперів на засадах фундаментального аналізу». Робота в малих групах

5. Аналіз результатів проведення ділової гри

Інформаційні джерела:

1. Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011. Брігхем Є.Р. Основи фінансового менеджменту. – К.: КП «Вазако», 1997.

2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х т. Пер. с англ. – СПб.: Санкт-Петербургский университет экономика и финансы, 1997. навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет джерела тощо.

Ключові слова: Стратегія портфельного інвестування, активна стратегія, пасивна стратегія, модель САМР, моніторинг, диверсифікація, необхідна ставка доходу, лінія фінансового активу , критерій Трейнора, критерій Шарпа

Контактне заняття 6 (4 години)

Семінар-розгорнута бесіда і вирішення задач.

Продовження теми «Обговорення лекційного матеріалу з управління портфелем цінних паперів і розробка стратегії управління портфелем цінних паперів»

Тема10

Завдання.

• закріпити знання щодо ліквідності портфеля цінних паперів

• активізувати розвиток креативного мислення під час обговорення стратегії хеджування ризиків з використанням похідних фінансових інструментів

• проведення підсумкової контрольної роботи

1.Ліквідність в портфельному інвестуванні

2.Похідні інструменти і ризики. Хеджування ризиків

План заняття

1.Міні-лекція

2. Проведення бліц- опитування лекційного матеріалу

3. Вирішення ситуаційних задач

4. Підсумкова контрольна робота

Інформаційні джерела: Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011. Навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет -джерела тощо.

Ключові слова: ліквідність, теорема Баумоля, операції РЕПО, форвард, ф’ючерс, опціон, хеджування.

4.2. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання у міжсесійний період

В міжсесійний період передбачено виконання студентами заочної форми навчання обов’язкових поза аудиторних індивідуальних завдань та індивідуальної роботи.

Домашня індивідуальна робота виконується за темами, які охоплюють зміст дисципліни і є особливо актуальними. Індивідуальна робота має включати огляд останнього цифрового матеріалу з відкритих джерел, відображати останні тенденції, містити оцінку явища студентом та має бути бездоганно оформленим. Основні вимоги, щодо оформлення індивідуального завдання наведено в п. 6.3.

При формуванні оцінки за індивідуальну роботу передбачено бали за виконане завдання та бали за захист даної роботи. Захист і обговорення результатів індивідуальної роботи здійснюється за графіком «Дня заочника».

Індивідуальні завдання за вибором: аналітичний огляд наукових публікацій, підготовка міні-лекції з презентацією, участь у конференціях, олімпіадах та підготовка наукових публікацій, переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою, тощо.

Детальніші вимоги до виконання і оформлення індивідуальних завдань містяться у п. 6.4.

Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) і курсові роботи з науки студенти заочної форми навчання здають на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії. Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання під час сесії або в День заочника в ході співбесіди з викладачем.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни «Портфельне інвестування» для студентів спеціальності «Банківської справи» (8508/2-2)

денної форми навчання (ПМК)

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття	Форма самостійної роботи студента	Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*	Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
— не застосовується (практичні заняття не плануються)

За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль №1	Написання модульної контрольної роботи (позаудиторне)	40
	Захист модульної контрольної роботи	10
Модуль №2	Написання модульної контрольної роботи (аудиторна)	40
Усього балів за модульний контроль		90
За виконання індивідуальних завдань за вибором***
Види індивідуальних завдань
1. Написання есе за заданою тематикою		10
2. Аналітична робота — збирання та обробка практичних даних конкретної установи (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо)		10
3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з портфельного інвестування		10
4. Участь у конференціях, студентських олімпіадах (з питань портфельного інвестування)		10
5. Підготовка наукових публікацій ( керівництвом викладача з портфельного інвестування )		10
6. Підготовка проблемних лекцій або міні-лекцій з презентацією		10
7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою		10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань		10
Разом балів за СРС		100