Контактне заняття 3 (4 години)

Міні-лекція

Семінар – розгорнута бесіда

«Дискусія щодо з’ясування засадових теорій і концепцій портфельного

інвестування»

Тема 7

Завдання

• сформувати у студентів вміння чітко висловлювати власні думки

• оволодіти технікою дискутування;

• бути обізнаним щодо засадових теорій і концепцій портфельного інвестування.

1. Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів

2. Гіпотеза ефективних ринків

3. Класичні, неокласичні і сучасні концепції ризиків

4. Теорія часової вартості грошей

План заняття

1. Міні-лекція.

2. Презентації та повідомлення призначених студентів за тематикою дискусії.

3. Вільні висловлювання студентів з теорії ціноутворення на ринку цінних паперів тощо.

4. Вирішення ситуаційних вправ

Інформаційні джерела:

1. «Портфельне інвестування: Портфельне інвестування: Навчально-методичний посібник .А.А.Пересада, О.Г.Шевченко, інші. – К., КНЕУ, 2004.

2. Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010. навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет джерела тощо.

Ключові слова: технократична теорія, фундаменталістська теорія, «ходіння навмання», ризик, гіпотеза, гіпотеза ефективних фінансових ринків

Контактне заняття 4 (4 години)

Семінар-робота в малих групах.

«Обговорення лекційних питань і вирішення задач з фундаментального

і технічного аналізу»

Тема 8

Завдання

• активізувати дослідницькі навички у процесі застосування фундаментального та технічного аналізів

• сформувати вміння аналізувати ризик фінансового активу

• оволодіти практикою оцінювання ризику фінансового активу

1. Фундаментальний аналіз в процесі прийняття інвестиційних рішень

2. Технічний аналіз фондового ринку

3. Аналіз ризиків. Оцінка ризику фінансового активу.

План заняття

1. Міні-лекція

2. Проведення бліц-опитування за матеріалами лекції

3. Вирішення ситуаційних задач з фундаментального аналізу

4. Вирішення ситуаційних задач з технічного аналізу

Інформаційні джерела:

1. Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011.

2. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок: Пер. с англ. – М.: Инфра – М., 1997. навчальна та наукова література, періодичні видання, законодавчі та нормативні документи, інтернет джерела тощо.

Ключові слова: передінвестиційні дослідження, технічний аналіз, середня плинна, метод «моментів», фундаментальний аналіз, внутрішня вартість, ризик окремого активу.

Практичне заняття 5 (4 години)

Семінар – ділова гра

«Обговорення лекційного матеріалу з управління портфелем цінних паперів і розробка стратегії управління портфелем цінних паперів. Робота в малих групах»

Тема 9

Завдання.

• засвоїти різноманітні підходи до розроблення стратегій формування портфеля цінних паперів і оцінювання ефективності сформованого портфеля

• активізувати розвиток креативного мислення студентів під час ділової гри «Формування портфеля цінних паперів на засадах фундаментального аналізу»

• сформувати здібності взаємодії учасників ділової гри

1. Стратегія управління портфелем цінних паперів. Поняття і види.

2. Диверсифікація фінансових активів. Поняття і способи.

3. Ризики портфеля цінних паперів

4. Використання сучасної портфельної теорії в портфельному інвестуванні