- •Навчально – методичні матеріали до вивчення дисципліни «портфельне інвестування»
- •Спеціальність «Банківська справа»
- •1. Вступ
- •2. Тематичний план дисципліни
- •3. Програма дисципліни та рекомендована література
- •Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
- •Тема 2. Iнструменти портфельного інвестування
- •Тема 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні
- •Тема 4 . Організація й функціонування ринку цінних паперів
- •Тема 5. Суб’єкти портфельного інвестування
- •Тема 6. Система оформлення прав власності на цінні папери
- •Тема 7. Засадові теорії портфельного інвестування
- •Тема 8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
- •Тема 9. Стратегія портфельного інвестування
- •Тема 10. Похідні інструменти (деривативи) в процесі портфельного інвестування
- •Список рекомендованої літератури
- •4. Плани та завдання до практичних занять
- •4.1. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання Контактне заняття 1 (4 години)
- •План заняття:
- •Контактне заняття 2 (4 години)
- •План заняття:
- •Контактне заняття 3 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 4 (4 години)
- •План заняття
- •Практичне заняття 5 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 6 (4 години)
- •План заняття
- •4.2. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання у міжсесійний період
- •Карта самостійної роботи студента з дисципліни «Портфельне інвестування» для студентів спеціальності «Банківської справи» (8508/2-2) заочної форми навчання (іспит)
- •5.2. Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів
- •5.2.1. Модульні завдання для студентів денної форми навчання
- •Зразок модульного завдання для перевірки теоретичних знань з дисципліни
- •Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
- •5.2.2 Індивідуальна обов’язкова робота для студентів заочної форми навчання
- •Вимоги до написання індивідуальної роботи
- •1. Написання есеу (есе) за заданою тематикою
- •5.3. Завдання для виконання на базах практики
- •5.4.Перелік індивідуальних завдань Тематика есе
- •Перелік тем есе з курсу «Портфельне інвестування»
- •Аналітичний огляд новітніх публікацій з портфельного інвестування
- •Аналітичні вправи (задачі, розрахунки)
- •Самостійне опрацювання студентами законодавчої бази.
- •Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію. Підготовка наукової публікації
- •Допоміжна інформація для самостійної підготовки
- •1. Бліц-повторення основних понять для підготовки до тестування
- •2. Самоперевірка основних формул
- •3. Запитання для самоконтролю знань
- •6. Система поточного і підсумкового контролю якості знань студентів з дисципліни
- •6.1. Порядок поточного контролю та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
- •6.2. Порядок підсумкового контролю знань
- •Іспит (для заочної форми)
2. Тематичний план дисципліни
Назва теми |
Кількість годин |
|||||||
Денна форма навчання |
Заочна форма навчання |
|||||||
Л |
П |
ІКР |
СРС |
КЗ |
|
ІКР |
СРС |
|
Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності |
1 |
— |
1 |
5 |
1 |
|
2 |
5 |
Iнструменти портфельного інвестування |
1 |
— |
1 |
6 |
2 |
2 |
6 |
|
Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні |
2 |
— |
2 |
6 |
1 |
2 |
5 |
|
Організація і функціонування ринку цінних паперів |
— |
— |
2 |
6 |
1 |
2 |
5 |
|
Суб’єкти портфельного інвестування |
2 |
— |
1 |
6 |
2 |
2 |
4 |
|
Система оформлення прав власності на цінні папери |
— |
— |
1 |
6 |
1 |
1 |
4 |
|
Засадові теорії портфельного інвестування |
2 |
— |
2 |
6 |
4 |
|
2 |
7 |
Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень |
4 |
— |
4 |
12 |
4 |
3 |
10 |
|
Стратегія портфельного інвестування |
4 |
— |
4 |
12 |
4 |
|
3 |
10 |
Похідні інструменти (деривативи) в процесі портфельного інвестування |
2 |
— |
2 |
5 |
4 |
2 |
4 |
|
Разом годин |
18 |
— |
20 |
70 |
24 |
|
21 |
60 |
Підсумковий контроль |
- |
3 |
||||||
Всього годин |
108 |
108 |
||||||
Примітка: Л-лекції, КЗ – контактні заняття, ІКР – індивідуально-консультативна робота, СРС – самостійна робота студента
3. Програма дисципліни та рекомендована література
Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
Фінансові інвестиції та класифікація їх. Портфельні інвестиції
Поняття та сутність портфельного інвестування. Інвестиційний портфель і портфель цінних паперів. Види інвестиційних портфелів і портфелів цінних паперів.
Процес формування портфеля цінних паперів. Портфельний підхід. Принципи формування портфеля цінних паперів.
Тема 2. Iнструменти портфельного інвестування
Цінні папери: поняття та види. Класифікація цінних паперів за різними ознаками. Інвестиційні якості цінних паперів.
Цінні папери іноземних емітентів. Депозитарні розписки: види і мотивація придбання. Ринок європаперів і його інструменти.
Види вартісної оцінки акцій та облігацій. Оцінювання якості цінних паперів міжнародними рейтинговими агенціями. Спліт і консолідація акцій як методи штучного регулювання їхньої курсової ціни
