Глава 2 Изменение экономических функций государства в современных условиях

§1 Глобализация экономики как основа трансформации функций государства

В современных условиях экономические функции государства не могут не претерпевать определенных изменений. Это в первую очередь связано с таким явлением, как глобализация, которая находит свое выражение в усилении открытости и взаимовлияния национальных экономик. Такое усиление происходит благодаря широкому распространению научно-технического прогресса через развитие коммуникационных, транспортных и информационных технологий, связывающих производителя и потребителя, позволяющих управлять крупными международными комплексами из единого центра, ускоряющих переливы капитала и миграцию людей. В этих условиях функции государства по регулированию экономики меняются. И в первую очередь они трансформируются под влиянием изменений в характере взаимосвязей производителей.

Как известно, первоначально процесс интернационализации хозяйственной жизни был связан с международным движением товаров и услуг. Экономические связи между странами были не столь глубокими. Однако постепенно менялся сам объект мирохозяйственного общения - от простейших форм (единичный товар) до сложнейших комбинаций (товар-группа) и появления высших товарных форм: товара-объекта и товара-программы¹⁵. В результате межотраслевую торговлю стала вытеснять внутриотраслевая торговля, основанная на внутриотраслевой специализации отдельных стран. Интернационализация обмена была оттеснена интернационализацией производства, институциональной формой которой стали выступать транснациональные корпорации (ТНК).

В более позднее время одним из направлений внутриотраслевой специализации становится предметная специализация, которая предполагает сосредоточение выпуска определенных видов продукции данной отрасли в той или иной стране. В частности, в настоящее время существует специализация крупных фирм США, Великобритании, ФРГ, Японии по некоторым видам оборудования, синтетических материалов и т.п.

Более тесные связи между производителями разных стран возникают на базе подетальной специализации, представляющей собой специализацию заводов отдельной страны на выпуске комплектующих изделий, узлов или деталей, не имеющих самостоятельного применения, а использующихся в качестве частей конечного продукта. Такого рода международная специализация получила развитие при производстве продукции массовых видов: автомобилей, тракторов, радио-, телеаппаратуры и др. Так, например, доля комплектующих изделий в экспорте продукции машиностроения США, Великобритании и Франции в среднем выросла за последние 20 лет с 40 до 50%. Весьма высока доля комплектующих изделий в экспорте малых развитых стран Европы.

Получает определенное развитие и технологическая специализация, в ходе которой предприятия специализируются не на производстве изделий, а на выполнении определенных видов работ. К этому виду специализации относится изготовление поковок, литья, штамповок, заготовок и т.п. не только на внутренний, но и на внешний рынок.

Развитие международной специализации производства сопровождается развитием международной кооперации. Особенно усилился этот процесс в условиях подетальной и технологической специализации. Именно эти виды специализации требуют установления более тесного контакта между производителями деталей, узлов или полупродуктов. При этом в условиях усложнения современной продукции международная кооперация выходит за рамки отдельных стран и превращается в кооперацию между странами и между отраслями. Например, при изготовлении такой сложной продукции, как самолеты, суда, локомотивы, автомобили и т.д., используются десятки тысяч различных деталей и узлов, причем выпускаемых в различных отраслях - не только в автомобилестроении или авиастроении, но и в резинотехнической, электронной, химической и других отраслях.

Наибольшее распространение за последние годы получило подрядное кооперирование, которое предполагает, что одна из сторон соглашения дает другой стороне заказ на выполнение определенной работы на основе обусловленных требований, включая объемы и сроки поставок, их качество и т.п. Например, крупные американские и западноевропейские автомобильные концерны «Форд», «Дженерал моторc», «Рено», «ФИАТ» закупают 40-45% комплектующих изделий и материалов у фирм-субпоставщиков, а у японских концернов «Тойота» и «Нисан» закупки у субподрядчиков составляют 60-65% стоимости автомобиля.

В этих условиях отношения между производителями строятся не на основе обычных договоров купли-продажи, а на основе долгосрочных контрактов, в которых устанавливается порядок определения объемов поставки кооперируемой продукции, цен на нее и т.д. Важным элементом договоров становится обеспечение ритмичности поставок, установление санкций за нарушение сроков поставок.

Кооперирование между фирмами разных стран развивается не только в сфере производства, но и в области научных исследований и опытно-конструкторских разработок, проектирования и сооружения объектов, в сфере сбыта, оказания услуг и др.

В настоящее время специализация и кооперирование охватывают все большее число стран - как развитых, так и развивающихся. Это в свою очередь означает усиление зависимости разных стран, когда их нормальное развитие и функционирование уже невозможно без учета внешнего фактора.

Сложившаяся ситуация потребовала решительных шагов со стороны национальных правительств по либерализации движения капитала, снятия барьеров для обеспечения свободного межстранового передвижения товаров и услуг. Принятые меры по либерализации движения капитала, товаров и услуг между странами, с одной стороны, обеспечили возможность продуктивного функционирования национальных хозяйствующих субъектов на международном уровне, а с другой - создали почву для выхода международного капитала на качественно новый уровень.

Активная экспансия ТНК и быстрый рост международного товарооборота требовали соответствующего расширения кредитных ресурсов и легкого доступа к ним в любой точке мирового экономического пространства. Поэтому для современной мировой экономики характерно значительное ускорение движения капитала. Это объясняет, почему в условиях глобализации происходит стремительный рост финансовых рынков (валютных, кредитных, фондовых), когда они приобретают все более самостоятельное и самодовлеющее значение, отрываясь от собственно сферы производства и торговли.

Благодаря компьютерным технологиям, новым видам платежных систем и связи финансовые ресурсы перемещаются со скоростью света из одной точки земного шара в другую. Сегодня товарообмен в мировой торговле не просто дополнился капиталообменом, он уже уступил место совокупному объему потоков денег и капитала, сделкам на международном финансовом рынке. Широкое распространение получило такое явление, как финансовая глобализация.

В настоящее время финансовая глобализация, с одной стороны, означает сближение, сходимость и идентичность цен и качества на определенный финансовый продукт. Благодаря новейшим информационно-коммуникационным технологиям происходит фактическое размывание границ между национальными финансовыми рынками. В результате значительно укрепляются связи между отдельными сегментами мирового рынка и национальными рынками денег и капитала. Появляется возможность оценивать эффективность капиталовложений в пределах всей международной экономики, сопоставлять их перспективы одновременно в десятках стран и многих видах бизнеса. В условиях, когда соотношение спроса и предложения на капиталы формируется на наднациональном уровне, появляются гораздо лучшие возможности для использования инвестиций.

С другой стороны, мировой финансовый рынок все более тяготеет к установлению абсолютной монополии. Если еще несколько лет назад основной целью финансовых рынков было обеспечение функционирования реального сектора экономики, то в последние годы мировой финансовый рынок стал проявлять самодостаточность.

Перемещение денег только между наиболее развитыми странами мира превышает 500 млрд долл. США в день. В 2000 г. общий объем финансовых потоков во всем мире приблизился к 180 трлн долл. США. Международный оборот на рынке торговли валютой приближается к 1,7 трлн долл. США в день¹⁶.

В этих условиях появляются огромные массы денег, циркулирующих на наднациональном уровне. Это так называемые быстрые капиталы или горячие деньги, существующие в виде: краткосрочных банковских кредитов; портфельных инвестиций в акции; краткосрочных вложений в ценные бумаги компаний (облигации, векселя).

Эти «горячие деньги», вложенные на короткий срок (иногда на сутки или даже на несколько часов), курсирующие в больших масштабах между странами, слабо поддаются точной статистической оценке. Но, во всяком случае, они в 2,5-3 раза больше по объему, чем долгосрочные формы движения капитала.

Появление феномена «быстрых денег» стало также возможным в связи с изменениями в самой природе капиталовложений. Сегодня наряду с традиционными формами инвестирования (прямые и портфельные) все более отчетливо проявляется деление форм инвестирования на две основные. Это стратегическое инвестирование, когда приобретаются ценные бумаги, которые обеспечивают контроль или, по крайней мере, участие в принятии решений в компании. В этом случае стратегический инвестор может быть не очень озабочен быстрым ростом рыночной цены.

В то же время появляется такая форма, как тактическое инвестирование. В этом случае ценные бумаги покупаются с целью продажи, когда рыночная цена на них повысится. Их объектом чаще всего выступают ценные бумаги в тех районах мира, где курсы быстро растут. Наплыв тактических инвестиций в эти районы еще больше подталкивает курсы ценных бумаг вверх, и они далеко отрываются от тех реальных активов, которые за ними стоят. Происходит «перегрев» местного финансового рынка, что может привести к финансовым потрясениям. Тактическому инвестору безразлично, покупает он ценные бумаги машиностроительного комбината или мебельной фабрики. Его цель одна - приобрести фондовые активы, которые быстро растут в цене. Поэтому цель тактических инвесторов откровенно спекулятивная.

По оценкам «Harvard Business Review» сегодня на каждый доллар США, обращающийся в реальном секторе мировой экономики, приходится по 50 долл. США в финансовой сфере. Общий объем мирового рынка вторичных ценных бумаг приближается к 100 трлн долл. США, а годовой оборот финансовых трансакций достиг полуквадриллиона долл. США. В конце прошлого столетия только 1-2% от общей суммы мирового оборота валютных средств было связано с торговлей и прямыми иностранными инвестициями, а 98% приходилось на спекуляцию и краткосрочные капиталовложения. Если в 1970 г. официальные валютные резервы в мире составляли 10-15% от общего объема оборота валютных рынков, то в конце 1990-х гг. этот показатель оказался уже менее 1%.

При любых признаках нестабильности «быстрые капиталы» покидают объекты инвестирования также быстро, как и приобретаются при ажиотажном спросе. В результате масштабные переливы денег на международном уровне способствуют дестабилизации экономики стран и даже целых регионов, приводят к острейшим финансовым кризисам.

Отмена жесткого контроля над процентными ставками, обменными валютными операциями, количественных ограничений кредитных операций банков привели к резкому возрастанию числа и объема финансовых спекуляций. У финансового капитала появилось много новых возможностей для самовозрастания, минуя сферу производства.

Это и наличие офшорных зон - так называемых налоговых оазисов, где капиталы надежно защищены извне и где они могут многократно прокручиваться. Это и втягивание в зону финансовых спекуляций средств социальных фондов (пенсионных, фонда социального страхования и др.). Это и появление новых институциональных инвесторов, в число которых входят страховые, трастовые, фондовые, инвестиционные компании, пенсионные, взаимные, хеджинговые и другие фонды. И, наконец, появление в 1970-1980-е гг. новых финансовых инструментов и операций (в виде фьючерсов, опционов и др.), дающих прекрасную возможность для безграничных финансовых манипуляций. В результате экономическая глобализация все больше стала приобретать форму финансовой глобализации, подрывая основы национальных денежно-финансовых систем, что наглядно сначала показал финансовый кризис, начавшийся в Юго-Восточной Азии осенью 1997 г., а потом - мировой финансовый кризис 2008 г.

Таким образом, можно говорить о том, что главной характерной чертой развития мировой экономики сегодня стала максимальная интеграция хозяйственной жизни отдельных, прежде всего промышленно развитых, стран. На современном этапе глобализация приобрела черты основополагающего фактора, который отражает процесс растущих взаимосвязей между регионами, влияет на состояние и перспективы развития всего комплекса мирохозяйственных связей, а также на пути решения проблем реформирования и создания современной архитектуры международной валютно-финансовой системы. Глобализация экономики сопровождается ростом взаимозависимости национальных финансовых рынков, вторичных финансовых рынков, увеличением спекулятивных валютных потоков между государствами, что ограничивает возможность формирования макроэкономической политики на национальных уровнях.

В этих условиях происходит кардинальное усложнение структуры субъектов (акторов) мировой экономики. На мировой арене наряду с национальными государствами и преимущественно национальными по сфере своей деятельности компаниями активно действуют ТНК и транснациональные банки, международные экономические организации, региональные организации, в том числе интеграционные объединения, а также неправительственные организации.

В целом глобализация - это качественно новое состояние экономики. Это не просто очередная стадия в развитии интернационализации хозяйственной жизни, а качественно новый этап развития всемирного хозяйства. В условиях глобализации национальное и наднациональное как бы меняются местами. Если раньше главную роль в международных связях играли национальные отношения, поскольку международные отношения рассматривались в качестве естественного продолжения тех тенденций и отношений, которые складывались внутри страны, то сегодня картина принципиально изменилась. Сегодня всемирные экономические отношения все больше приобретают роль ведущих, определяющих, тогда как внутристрановые отношения даже самых крупных стран вынуждены приспосабливаться к реалиям глобальной экономики.

Экономическая глобализация в отличие от интернационализации означает формирование единых «правил игры» для каждого национального капитала, которые устанавливаются международными экономическими структурами. И ни один национальный капитал не может их игнорировать, поскольку глобализация экономики предполагает подчинение данным правилам всех участников экономических взаимосвязей.

Стремление капитала выйти за национальные границы и беспрепятственно перемещаться в межстрановом пространстве усиливает давление на национальные правительства, заставляя их заключать международные соглашения по снятию наиболее существенных ограничений для такого передвижения капитала. Национальным правительствам в свою очередь трудно противостоять такому давлению. Идя на уступки крупному капиталу, национальное правительство лишается традиционных рычагов воздействия на общественные процессы внутри страны, постепенно теряет контроль над социально-экономической и политической ситуацией в стране.

Выйдя из-под контроля национальных правительств и не встречая прежних препятствий с их стороны, международный капитал является инициатором формирования международных наднациональных финансовых организаций, которые поощряют подобные транснациональные финансовые переливы. Опираясь на экономическую мощь ТНК и международного финансового капитала, международные организации начинают диктовать свои условия и требования национальным государствам, повышая тем самым зависимость национальных экономик от решений и действий институтов наднационального масштаба. Данная ситуация неминуемо ведет к ослаблению реальной власти национальных государств и их прежней силы влияния на положение вещей как на государственном, так и на международном уровнях. Реальная же власть международных финансовых и экономических институтов возрастает. На национальном уровне сужается государственное регулирование экономики, а регулирование на уровне мирового хозяйства в интересах крупного капитала усиливается.