Структура ринку
Зараз на ринку кондитерських виробів працюють близько 800 підприємств. Із них 28 вважаються великими. При цьому, близько двох третин всього ринку і три четверті експорту контролюють 9 виробників кондитерської галузі, а саме: АВК, Бісквіт-Шоколад,"Житомирські ласощі", Конті, Kraft Foods Україна, Полтавакодитер, «Roshen», "Світ ласощів", та "Світоч" (Nestle)[1].
Кондитерська Корпорація ROSHEN у рейтингу Candy Industry Top 100 входить у першу двадцятку. Під власним «солодким знаком якості» ROSHEN виробляє понад 320 видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). Загальний обсяг виробництва продукції сягає 450 тисяч тон на рік.
Головний офіс Корпорації розташований у м. Київ, Україна. До складу Корпорації входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, та Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія) , Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масломолочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації натуральною високоякісною молочною сировиною[7].
Компанія «Конті» — один з найбільших українських виробників кондитерських виробів. Головний офіс компанії знаходиться в Донецьку. Частка компанії «КОНТІ» в загальному обсязі виробництва кондитерських виробів в Україні становить 14% .Щомісяця на фабриках групи виробляється 17 тис. тонн продукції — близько 11 тис. тонн в Україні і 6 тис. тонн у Росії. Щорічно компанія експортує близько 30% виробленої продукції. Асортимент продукції групи «КОНТІ» складають шоколадні цукерки, печиво, десерт, шоколадно-вафельні торти, батончики, вафлі, карамель, драже, мармелад, крекер, пралінові цукерки[8].
Компанія «АВК» — сьогодні до складу «АВК» входять 4 кондитерських фабрики, які розташовані в Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеве. Візитними картками компанії «АВК» є такі бренди, як «Королівский Шедевр», «Domior», «Королівський шарм», «Крем-суфле», «Мажор», «Фрутта -смачна хвилина».Компанія «АВК» перша на Україні розпочала виробництво желейно-жувальних цукерок. На сьогодні бренд «Жувіленд» є безумовним лідером даної категорії. Продукти під брендом «АВК» отримали визнання споживачів в Україні та Росії. Крім того, продукція компанії експортується до Казахстану, інших країн СНД та Європи[9].
Публічне акціонерне товариство «Полтавакондитер», продукція якого продається на всій території України, а також у країнах ближнього й дальнього зарубіжжя, сьогодні є однією з найкрупніших кондитерських компаній України. Компанія пропонує широкий асортимент кондитерських виробів, який постійно поповнюється все новими й новими розробками; більшість з них — унікальні й виробляються вперше.
В лютому 2014 «Крафт Фудз Україна» остаточно змінила офіційну назву на «Монделіс Україна». За підсумками 2013-го компанія отримала чистий прибуток у розмірі 514 600 000 гривень - на 13,5% більше, ніж у 2012-му. При цьому в 2013 році підприємство вклало близько 160 млн гривень у розширення виробничих потужностей: майже 100 млн гривень інвестувало в Тростянецьку фабрику (Сумська область), решта - в фабрику «Чіпси Люкс» (Київська область).
Кондитерська фабрика «ЖЛ» входить до п'ятірки лідерів кондитерського ринку України. Фабрика «ЖЛ» відома на ринку солодощів як новаторська компанія з багаторічним досвідом, яка динамічно розвивається і слідує всім сучасним тенденціям. «ЖЛ» активно нарощує свої виробничі потужності.
Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції та об'єднує ряд підприємств, що забезпечують всі основні технологічні етапи виробництва, від заготівлі сировини до випуску готових виробів. До складу корпорації входять два виробничих підприємства: ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» та ПАТ «Кондитерська фабрика« Харків'янка ». Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускається більше 20-ти груп кондитерських виробів.
«Світ ласощів» є лідером в Україні за обсягами виробництва вафель, стабільно утримує 2-е- 3-е місця в сегменті печива та рулетів. Асортимент продукції представлений 180-ма найменуваннями солодощів, з яких 70% - оригінальні вироби, розроблені фахівцями фабрики. На сьогоднішній день виробничі потужності дозволяють виготовляти більше 150 тонн кондитерських виробів на добу. Продукція черкаських кондитерів представлена в Росії, Молдові, Азербайджані, Вірменії, Киргизії, Казахстані, країнах Балтики, в Ізраїлі, Канаді та США[2].
Сьогодні «Світоч» - сучасне високотехнологічне, науково містке підприємство, що динамічно розвивається. За рахунок інноваційних рішень був розширений асортимент кондитерських виробів, представлених торговельними марками Nestlé та «Світоч». Кондитерський бізнес Nestlé в Україні став найбільш зростаючим кондитерським бізнесом Nestlé в країнах Європи[10].
Основні виробники українського внутрішнього кондитерського ринку - "Конті", Roshen, "Крафт Фудз Україна", Nestle, "АВК" поки що успішно випереджають іноземних виробників. Власне, останніх на нашому ринку не так і багато - голландський концерн "Марс" - традиційний лідер виробництва шоколадних батончиків і постачальник драже і цукерок TM Ferrero. У низці супермаркетів можна знайти шоколадні цукерки італійських компаній Sorini, Witor's, французьких - Vahlrona, Cemoi, Jaqcuot, Maxim's, бельгійських - Duc d'O і Hamlet, німецьких - Storch, Маихіоп і P. Reber, скандинавської Fazer, швейцарських - Frey, Midor, Lindt і деяких російських - А. Коркунов, ф-ка ім. Бабаева, "Рот Фронт" та ін. Продукція усіх цих імпортерів набагато дорожча, тому не конкурентоспроможна й купується переважно на подарунок[5]. Не малозначний вплив на галузь мають споживачі. Підприємствам потрібно постійно стежити за їх попитом. Покупці здійснюють на лідерів серед кондитерських підприємств середній вплив.
Середнє значення займає фактор конкурентної боротьби. Підприємства повинні постійно стежити за розвитком конкурентних фірм в галузі, щоб не відставати і триматись на конкуренто спроможному рівні. Для цього фірми створюють нові продукти,аналогів, яких немає на ринку, чим забезпечують собі підвищення рейтингу в галузі.
Загроза появи товарів замінників впливає на дяльність лідируючих підприємств з виробництва кондитерських виробів. На ринку існують соєві замінники шоколаду, які можуть поступово витіснити продукт. На всіх лідерів кондитерської галузі цей фактор впливає на середньому рівні.
Загроза появи нових гравців на ринку не задає значного впливу на лідерів галузі. Потенційна загроза завжди буде існувати, але ймовірність того, що новачок зможе досягти рівня потенційного лідера – дуже мала. Для встановлення вискох позицій потрібно багато часу і грошей[3].
Для того щоб визначити рівень монополізації на ринку кондитерських виробів в Україні, розрахуємо показник концентрації Херфіндаля-Хіршмана.
Одне з ключових понять монопольного ринку – ступінь концентрації ринку. Цей показник називається індексом Херфіндаля-Хіршмана.
IHH = S12 + S22 + S32 +…+Sn2, (1.2. 1)
де:
IHH – індекс Херфіндаля-Хіршмана.
S1 – питома вага самої великої фірми.
S2 – питома вага наступної по розміру фірми.
Sn – питома вага найменшої фірми.
На ринку кондитерських виробів працюють близько 800 підприємств. При цьому, 76% ринку контролюють 9 виробників кондитерської галузі, а саме: АВК, Бісквіт-Шоколад,"Житомирські ласощі", Конті, Kraft Foods Україна, Полтавакодитер, «Roshen», "Світ ласощів", та "Світоч" (Nestle). Річний обсяг виробництва підприємств галузі складає 874 млн.грн.
Дані аналізу можна звести в таблицю(1.2.1)
Таблиця 1.2.1
Розрахунок питомої ваги підприємства
№ |
Підприємство |
Обсяг випуску продукції, млн. грн. |
Питома вага підприємства в сукупному випуску галузі, % |
1 |
«Roshen» |
136 |
15,5 |
2 |
«Конті» |
104 |
11,8 |
3 |
«АВК» |
91 |
10,4 |
4 |
«Полтавкондитер» |
70 |
7,9 |
5 |
«Крафт Фудз Україна» |
64 |
7,2 |
6 |
«Світоч» |
60 |
6,8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
«Бисквіт-Шоколад» |
53 |
6,04 |
8 |
«Світ ласощів» |
49 |
5,5 |
9 |
«ЖЛ» |
40 |
4,5 |
|
Всього: вибірка |
667 |
76 |
|
Всього: ринок |
874 |
100 |