1 Рейтинговое агентство! . .

Окончание таблицы 2

Место по итогам 1 пол . 2013		Остаток ссудной задолженности по кре­дитам, предоставленным ФЛ для бизнес- целей, млн рублей			Темп прироста, 1 пол . 2013 / 1 пол . 2012, %	Рейтинг(по- дуровень) креди­тоспособности, «Эксперт РА»
	Наименование банка	на 01. 07 . 2013	на 01. 01. 2013	на 01. 07.2012
29	ОАО «АИКБ «Татфондбанк»	42	17	5	714	A (III)
30	ОАО «МТС-Банк»	33	н . д.	н . д.	н . д.	-
31	ЗАО «ГЕНБАНК»	20	28	37	-46	A (III)
32	ЗАО «Райффайзенбанк»	17	н . д.	н . д.	н . д.	-
33	ЗАО «Автоградбанк»	10	3	н . д.	н . д.	A+ (III)
34	ОАО «Тверьуниверсалбанк»	6	5	9	-30	A (I)
35	ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»	5	7	11	-55	-
36	КБ «Финансовый стандарт» (ООО)	2	15	15	-84	A (II)

* В группу НОМОС входят НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк ** В финансовую группу «Лайф» входят ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, Газэнергобанк .

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков

КАЧЕСТВО КРЕДИТОВ МСБ: ВРЕМЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Активное наращивание портфелей кредитов МСБ крупными банками в прошлом году путем упро­щения процедуры выдачи кредитов привело к росту просрочки в этом сегменте . Однако с середины

2012. года уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ существенно снизился; если на 01. 07 . 2012 он составлял 9,1%, то на 01. 07 . 2013 - уже 7,8% (см . график 5) . При этом просро­ченная задолженность в кредитовании крупного бизнеса и розничных клиентов стабилизировалась на уровне 3,5% и 4,3% соответственно .

Другой причиной снижения просрочки при кредитовании МСБ является массовое списание долгов, образовавшихся в 2008-2010 годах . Прежде чем кредитор сможет списать безнадежный кредит МСБ с баланса, проходит, как правило, около трех лет . В связи с этим к концу года просроченная задол­женность МСБ вновь может увеличиться . По заверениям многих участников рынка, наблюдается не­которое ухудшение профиля клиента в совокупности с либерализацией условий кредитования, однако мы не ожидаем, что уровень просроченной задолженности превысит 9-10% по итогам 2013 года .

Г

-■-Просроченная задолженность ФЛ, %

^^Просроченная задолженность, МСБ, %

-■-Просроченная задолженность, кредиты крупному бизнесу, %

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

рафик 5. Просроченная задолженность МСБ снизилась в 1 полугодии 2013 года

ВАЕМрксперт pfli

• Ekaterinburg - Almaty - Minsk - Frankfurt - Hong-Kong

По нашему мнению, основная причина снижения уровня просроченной задолженности в сегмен­те МСБ - отработка крупнейшими банками механизмов «кредитных фабрик» . Период становления «кредитных фабрик» был завершен в прошлом году, после чего банки сосредоточили свое внима­ние на повышении качества работы данного механизма . Это, в конечном счете, позволило снизить просроченную задолженность по МСБ . Так, просроченная задолженность топ-30 крупнейших бан­ков по кредитам МСБ составила на 01. 07 . 2013 10,3% против 12,3% годом ранее (см . график 6) .

График 6. Доля проблемных кредитов снизилась за счет крупных банков

Доля просроченной задолженности, банки вне топ-30, %

Доля просроченной задолженности, банки топ-30, %

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

СТРУКТУРА КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МСБ: МЕНЬШЕ И КОРОЧЕ

В 1 полугодии 2013 года продуктовая линейка кредитов для МСБ, как и в 2012-м, продолжи­ла свое движение в сторону конвейерных продуктов Спрос со стороны клиентов на пакетные предложения продолжает оставаться стабильно высоким, в то время как предложения по­добных услуг сейчас в дефиците . Согласно опросу, проведенному «Экспертом РА» в рамках конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса - 2013», только 38% опрошенных банкиров уже предлагают своим клиентам комплексные тарифы обслуживания в рамках креди­тования . Более трети опрошенных (41%) планируют внедрить тарифы комплексного обслужи­вания МСБ уже до конца 2013 года . Еще 14% респондентов указали, что планируют запускать подобный продукт в 2014 году . Рост интереса к комплексному обслуживанию отмечают и представители страхового рынка . «Востребованность «коробочных» страховых продуктов, мак­симально адаптированных к рынку МСБ с упрощенной системой андеррайтинга, минимальным пакетом документов и сроком заключения договора, в последнее время только увеличивается Однако, к сожалению, пока доля таких продуктов в общем объеме сборов невелика», - говорит Роман Фролов, заместитель генерального директора - руководитель центра корпоративного страхования СОАО «ВСК» .

Распространение «кредитных фабрик» привело к заметному изменению структуры портфелей банков . Так, доля кредитов, выданных торговому сектору, в 1 полугодии 2013 выросла на 2 п . п . , до 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . Заметно снизилась срочность порт­феля: доля кредитов до одного года, выданных в 1 полугодии 2013 года, составила 69% (56% в 1 полугодии 2012-го), доля ссуд свыше трех лет составила всего 11% (в основном ее обеспечи­вают госбанки) . На рынке продолжилось смещение в сторону «простых» кредитных продуктов, ко­торые в первую очередь предоставляются заемщикам из сферы торговли

ВАЕМрксперт pfli

[РЕ^ИНП]В0^ЩтЛВ0|

• Ekaterinburg - Almaty - Minsk - Frankfurt - Hong-Kong

Дополнительно на структуру кредитных портфелей повлияли снижение риск-аппетита банков из-за опасений по поводу кризиса ликвидности и начавшаяся в 2013 году стагнация в экономике . Таким образом, на рынке предложения «длинных» денег нет, но и спрос на них невелик . В условиях макроэкономической нестабильности субъекты МСБ предпочитают не начинать новые проекты . По­добный «перекос» в сторону коротких кредитов торговым компаниям не только снижает доступность финансирования для производственных предприятий, но и косвенно стимулирует импорт, оказывая давление на и без того слабую динамику ВВП

График Т. Качество роста продолжило ухудшаться: рынок двигают вперед кредиты торговым

предприятиям

%

I пол. 2012

II пол. 2012

I пол. 2013

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство ■ Строительство Операции с недвижимым имуществом ■ Д^руг°^е

Обрабатывающие производства «Торговля

Транспорт и связь

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков График 8. Дефицит длинных денег все острее

69

65

56

100 90 80 70 60 % 50 40 30 20 10 0

I пол. 2012 II пол. 2012 I пол. 2013

До 12 месяцев (включительно) и1-3 года (включительно) ■ Более 3 лет

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков

ВАЕМрксперт pfli

• Ekaterinburg - Almaty - Minsk - Frankfurt - Hong-Kong

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА: ПОМОЩЬ «СВЕРХУ»

В

Меры, направленные на рост доступности длинных кредитов для МСБ, могут оказать по­ложительное влияние и на смежные отрасли, такие как страхование «Снижение налоговой и административной нагрузки на бизнес, расши­рение налоговых льгот для страхующихся пред­принимателей, а также государственное субси-

условиях исчерпания эффекта от «кредитных фабрик» и замедления экономического роста при­дать новый виток роста кредитованию МСБ способно государство . Именно меры государственного стимулирования кредитования МСБ должны стать главным драйвером роста рынка в 2014 году . За счет оптимизации уже действующих механизмов и реализации анонсированных совсем недавно, государство сможет улучшить структуру портфелей МСБ, простимулировав банки выдавать более длинные кредиты

Среди уже реализованных государственных мер по стимулированию малого бизнеса фигурирует отказ с 2014 года от двойного коэффициента при расчете социальных взносов для ИП, введение которого в 2013 году повлекло уход в «тень» более 500 тысяч индивидуальных предпринимателей.

дирование при кредитовании МСБ и развитие проектного финансирования способны улучшить ситуацию в страховании малого и среднего бизне­са», - говорит Андрей Мартьянов, исполнительный директор СК «МАКС» .

Для упрощения доступа МСБ к кредитам предполагается использовать средства Фонда нацио­нального благосостояния (около 100 млрд рублей ежегодно): к концу 2013 года заработает в пол­ную силу программа МСП Банка по предоставлению гарантий по кредитам средним предприятиям . Банк России разработал план по развитию рефинансирования банков под залог ценных бумаг, в ко­торые «упакованы» кредиты МСБ Помимо этого планируется создание Федерального гарантийно­го фонда (ФГФ) .

График 9. В 2013 году портфель МСБ вырастет на 15-17%

■ Остаток задолженности по кредитам МСБ, трлн рублей Темп прироста, %

%

* Данные «Эксперта РА» ** Прогноз «Эксперта РА»

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

ФГФ должен стать ядром национальной системы гарантийных организаций . Предполагается, что ФГФ будет координировать работу региональных гарантийных фондов, региональных микрофинан- совых организаций, выдавать контргарантии и прямые гарантии субъектам МСБ, а также взаимодей-

л эксперт Кредитование малого и среднего бизнеса в России: