1 Рейтинговое агентство! . .

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования банков и серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса .

Следует сделать особую оговорку, связанную с критериями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу . Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринима­тельства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью со­трудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия - до 15 человек), к среднему - с численностью от 100 до 250 человек . Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 введены показатели предельной выручки .

В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финанси­рования предприятий, соответствующих ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» . Также собирались сведения о кредитовании физических лиц на бизнес- цели . Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов; дополнительно запрашивались бланки под­тверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса . Объемные показатели по рынку брались на основании статистики Банка России .

В исследовании приняли участие 93 банка . По нашим оценкам, охват рынка составил 64% . При расчете объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпо­сылкой

Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

	РФ	ЕС
Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее - МБ), млн рублей	01 0	4001
Максимальная численность персонала МБ, человек	100	50
Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее - СБ), млн рублей	1 000	1 825
Максимальная численность персонала СБ, человек	250	250
Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, %	25	25
И	Источник: «Эксперт РА»

В анкетировании приняли участие 93 российских банка: ОАО «Сбербанк России»; ВТБ24 (ЗАО); ОАО «УРАЛСИБ»; ОАО «Россельхозбанк»; Банк «Возрождение» (ОАО); ОАО «Банк Москвы»; ОАО «МИнБ»; ОАО «Промсвязьбанк»; «Транскапиталбанк» (ЗАО); Банк «Санкт-Петербург»; АКБ «Инвест- торгбанк» (ОАО); «Запсибкомбанк» ОАО; Группа НОМОС-Банка (НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк); ОАО «АК БАРС» БАНК; ОАО КБ «Центр-инвест»; ЗАО «Райффайзенбанк»; ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; ЗАО «Банк Интеза»; ОАО «УБРиР»; ОАО Банк ЗЕНИТ; КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО); ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»; ОАО Банк АВБ; ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; ОАО «Первобанк»; ОАО «АИКБ «Татфондбанк»; ОАО «Смоленский Банк»; «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО); ОАО АКБ «Связь-Банк»; ОАО «Энергомашбанк»; ОАО «СКБ-банк»; Финансовая группа Лайф (ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, Газэнергобанк); ЗАО «Автоградбанк»; НБ «ТРАСТ» (ОАО); ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; ЗАО «ФИА-БАНК»; АКБ «Энергобанк» (ОАО); ЗАО «РУССТРОЙБАНК»; ОАО «БИНБАНК»; ОАО КБ «Восточный»; ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»; ОАО «МТС-Банк»; АБ «БПФ» (ЗАО); ОАО «ИнвестКапиталБанк»; Банк «Кре- дит-Москва» (ОАО); ОАО Банк «Петрокоммерц»; «КУБ» ОАО; КБ «Финансовый стандарт» (ООО); КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО); ООО КБ «РОСАВТОБАНК»; ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»; КБ «На-

Кредитование малого и среднего бизнеса в России: л эксперт

. . ^^ивв^З^ЩЯ^ЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО!

цинвестпромбанк» (ЗАО); ОИКБ «Русь» (ООО); ОАО АКБ «Урал ФД»; Банк «Первомайский» (ЗАО); АККСБ «Кс БАНК» (ОАО); ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»; КБ «Унифин» ЗАО; ОАО «СМП Банк»; ЗАО «ГЕНБАНК»; АКБ «Абсолют Банк» (ОАО); ООО КБ «СИНКО-БАНК»; «РИАБАНК» (ЗАО); АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); ОАО «Тверьуниверсалбанк»; Банк «Левобережный» (ОАО); КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО); ЗАО НГАБ «Ермак»; ОАО «БАНК СГБ»; МОРСКОЙ БАНК (ОАО); ЗАО АКБ «Земский банк»; ОАО «РГС Банк»; ЗАО «Нефтепромбанк»; АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО); АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); ОАО «Меткомбанк»; КБ «РЭБ» (ЗАО); ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»; ОАО «ВостСибтранскомбанк»; ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»; ОАО АКБ «РБР»; АБК «Спурт» ОАО; АКБ «Держава» ОАО; КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО); ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»; ООО «Банк БЦК-Москва» .

Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:

• Андреем Петровым, директором управления малого бизнеса Сбербанка России;

• Григорием Варцибасовым, членом совета директоров банка «ТРАСТ»;

• Андреем Мартьяновым, исполнительным директором СК «МАКС» .

Полный текст всех интервью читайте на сайте www . raexpert . ru с 01 11. 2013 .

Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему иссле­дованию

ВАЕМрксперт pfli

[РЕ^ИНП]В0^ЩтЛВ0|

• Ekaterinburg - Almaty - Minsk - Frankfurt - Hong-Kong

ВАЕМрксперт pfli

^^^^^|^Е^ИНП]ВО^ттлВО|

• Ekaterinburg - Almaty - Minsk - Frankfurt - Hong-Kong

портфели на 17,9%, в то время как банки из топ-30 по активам прибавили 13,6% . В результате доля топ-30 банков в кредитном портфеле МСБ сократилась за 1 полугодие 2013 года на 1,3 п . п . , до 59,4% (см график 3)

В то же время ситуация с динамикой выдаваемых кредитов обратная - доля топ-30 банков в совокупном объеме выданных кредитов МСБ выросла в 1 полугодии 2013 года до 52,6%, против 49,4% за аналогичный период прошлого года . Это стало возможным благодаря тому, что крупные банки, используя механизмы «кредитной фабрики», выдают более короткие кредиты на небольшие суммы Высокая оборачиваемость портфеля позволяет крупным банкам не только повышать свою рентабельность, но и наращивать долю в выдаче (см . график 4), однако остаток ссудной задолжен­ности из-за низкой срочности растет медленнее, чем у остальных банков .

График 3. В 1 полугодии 2013 года доля крупнейших банков в портфеле МСБ опустилась

ниже 60%

Доля банков из топ-30 в портфеле МСБ, %

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

График 4. «Кредитные фабрики» позволяют крупным банкам наращивать их долю в объеме

выдаваемых кредитов МСБ

Доля банков из топ-30 в выдаваемых кредитах МСБ за квартал, %

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

л эксперт Кредитование малого и среднего бизнеса в России: