Влияние интеграции и кооперации предприятий на уровень конкурентоспособности – слияния и поглощении, вертикальная интеграция, кооперационные сети, кластеры
Выделяются следующие возможные цели интеграции хозяйствующих субъектов, действующих в рыночных условиях: закрепление хозяйственных связей; снижение трансакционных издержек; усиление стимулов для получения наиболее высокого конечного результата; концентрация ресурсов по наиболее перспективным направлениям технической политики; использование наиболее эффективной системы взаиморасчетов, в том числе за счет применения расчетных цен; повышение конкурентоспособности производителей на внешнем рынке; более эффективное использование производственной и социальной инфраструктуры.
В соответствии с общепринятыми за рубежом подходами под слиянием подразумевается любое объединение хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется единая экономическая единица из двух или более ранее существовавших структур.
В соответствии же с российским законодательством под слиянием понимается реорганизация юридических лиц, при которой права и обязанности каждого из них переходят ко вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. Следовательно, необходимым условием оформления сделки слияния компаний является появление нового юридического лица, при этом новая компания образуется на основе двух или нескольких прежних фирм, утрачивающих полностью свое самостоятельное существование. Новая компания берет под свой контроль и управление все активы и обязательства перед клиентами компаний – своих составных частей, после чего последние распускаются.
Поглощение компании можно определить как взятие одной компанией другой под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или частичного права собственности на нее. Поглощение компании зачастую осуществляется путем скупки всех акций предприятия на бирже, означающей приобретение этого предприятия.
С юридической точки зрения существует достаточно большое количество способов объединения.
горизонтальные слияния – объединение компаний одной отрасли, производящих одно и то же изделие или осуществляющих одни и те же стадии производства;
вертикальные слияния – объединение компаний разных отраслей, связанных технологическим процессом производства готового продукта, т.е. расширение компанией-покупателем своей деятельности либо на предыдущие производственные стадии, вплоть до источников сырья, либо на последующие – до конечного потребителя.
родовые слияния – объединение компаний, выпускающих взаимосвязанные товары. Например, фирма, производящая фотоаппараты, объединяется с фирмой, производящей фотопленку или химреактивы для фотографирования;
конгломератные слияния – объединение компаний различных отраслей без наличия производственной общности, т.е. слияние такого типа – это слияние фирмы одной отрасли с фирмой другой отрасли, не являющейся ни поставщиком, ни потребителем, ни конкурентом.
В зависимости от способа объединения потенциала можно выделить следующие типы слияния:
корпоративные альянсы – это объединение двух или нескольких компаний, сконцентрированное на конкретном отдельном направлении бизнеса, обеспечивающее получение синергетического эффекта только в этом направлении, в остальных же видах деятельности фирмы действуют самостоятельно. Компании для этих целей могут создавать совместные структуры, например, совместные предприятия;
корпорации – этот тип слияния имеет место тогда, когда объединяются все активы вовлекаемых в сделку фирм.
Слияния могут осуществляться на паритетных условиях (“пятьдесят на пятьдесят”). Однако накопленный опыт свидетельствует о том, что “модель равенства” является самым трудным вариантом интеграции. Любое слияние в результате может завершиться поглощением.
Для вертикальной интеграции главным достоинством является восстановление производственно-технологических связей, недостатком — территориальная рассредоточенность.
Под вертикальной интеграцией понимается производственное и организационное объединение предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта. Вертикальная интеграция охватывает поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта. По мнению Е.Р. Столяровой, вертикальная интеграция — это процесс включения в структуру компании фирм, которые связаны с ней единой технологической цепочкой, либо слияние стадий производства единой технологической цепи и установление контроля одной компании над ними. При этом стадия производства понимается как процесс, в результате которого к первоначальной стоимости продукта присоединяется добавленная стоимость, а сам продукт перемещается по цепочке к конечному потребителю. Таким образом, в условиях вертикальной интеграции предприятия связаны между собой технологически (по участию в цепочке создания продукта), осуществляется согласованная политика в области цен, маркетинга, рекламы, разделяются зоны хозяйствования, за каждым предприятием закрепляются определенные функции.
В зависимости от направления вертикальной интеграции выделяют: 1) Интеграцию «вперед», или прямую (прогрессивную) интеграцию, предполагающую объединение одной из стадий цепочки добавленной стоимости с последующими стадиями производства и сбыта. 2) Интеграцию «назад», или обратную (регрессивную) интеграцию, при которой происходит объединение одной из стадий цепочки добавленной стоимости с предыдущими звеньями технологического процесса. В общем случае интеграция «вперед» имеет целью контроль над рынками конечной продукции для потребителя, а интеграция «назад» имеет целью контроль над рынками сырья. В зависимости от степени интеграции рассматривают: полную интеграцию; квазиинтеграцию, требующую меньших капиталовложений и позволяющую компаниям оставаться более свободными. Квазиинтеграция может существовать в форме: — долгосрочных контрактов; — совместных предприятий и стратегических альянсов; при такой форме фирмы объединяют определенные ресурсы для достижения общего результата, оставаясь при этом независимыми в решении других вопросов; — лицензий на право использования технологий; в данном случае речь идет о вертикальной интеграции, при которой одна из интегрируемых стадий — это разработка технологий и НИОКР; — владения активами — фирма обладает правами собственности на определенные активы на различных стадиях технологической цепочки, при этом управление такими активами осуществляют внешние подрядчики; — франчайзинга — франчайзер является собственником нематериальных активов (к примеру, торговой марки), контролирует цены, качество продукции, уровень сервиса, при этом минимизируя финансовые и управленческие ресурсы. Полная интеграция чаще всего реализуется в формах: — единого юридического лица; — имущественного альянса (холдинга), в котором одна компания, владея активами других компаний, осуществляет управление их деятельностью; — стратегической структуры, создающейся под конкретную программу или проект.
Кластер — это система взаимосвязанных предприятий, оказывающаяся в целом больше простой суммы своих составных частей. Кластеры играют важную роль в конкурентной борьбе. Данные предприятия совместно участвуют в предпринимательской деятельности, характеризуются общностью направлений этой деятельности и дополняют друг друга. Они создают основу для притока иностранных инвестиций, обучения широкого круга предпринимателей, развития малого и среднего предпринимательства, повышения гиб-
кости и мобильности компаний, создания широкого спектра сетевых структур. Одновременно кластеры выступают и как форум, где ведется диалог между деловыми, правительственными и научными кругами о путях развития конкурентных преимуществ в рамках города, региона, страны.
Отличительная черта кластера — инновационная предпринимательская деятельность. В рамках кластера объединяется не только производственный, но и инновационный потенциал, обеспечивается комплексное управление качеством продукции, расширенное
сервисное обслуживание. Объединение усилий предпринимателей, органов управления, субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на определенной территории дает значительные преимущества в конкурентной борьбе, способствует рационализации
производственно-рыночных процессов, перераспределению рисков и проведению гибкой политики, необходимой в условиях быстро меняющейся конъюнктуры.
Отличие кластера от других форм кооперации предприятий (например, холдингов) состоит прежде всего в наличии внутренней конкурентной среды и сильных конкурентных позиций на глобальном рынке.
В кластере существует единое информационное пространство, присутствует более активная инновационная деятельность, чем в холдинге, к научно-исследовательским работам привлекаются дополнительные инвестиции.
Для кластера характерно снижение рисков за счет их распределения
в различных сферах совместной экономической деятельности. Ему
свойственно расширение границ путем стимулирования новых бизнес-процессов. В кластере также довольно низкие барьеры входа для инновационно ориентированных предприятий.
В настоящее время известны следующие основные типы кластерных структур, на основе которых может быть разработана концепция создания конкретного кластера:
географическая: построение пространственных кластеров экономической активности, начиная от сугубо местных до подлинно глобальных
горизонтальная: несколько отраслей/секторов могут входить в
более крупный кластер;
вертикальная: в кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного процесса
латеральная: в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям
технологическая: совокупность отраслей, пользующихся одной и
той же технологией (как, например, биотехнологический кластер);
фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра — предприятия, НИИ или учебного заведения
Объединение группы предприятий, связанных выпуском общей продукции (например, предприятий оборонно-промышленного
Комплекса), в кластеры предполагает создание общих систем (систем логистики, маркетинга, рекламы), обеспечивающих управление и производство, что позволяет экономить общие ресурсы, снижать издержки производства и стоимость конечной продукции. Объединение в кластеры обеспечивает передачу по технологическим цепочкам товаров с высокой потребительской ценностью, а также иных
преимуществ высокой конкурентоспособности от фирмы — родоначальницы кластера к предприятиям-смежникам. Конкурентоспособность распространяется и вверх по технологической цепочке.
Центром кластера чаще всего бывают несколько мощных компаний. Между ведущими крупными фирмами сохраняются конкурентные отношения. Далее кластер предоставляет исключительно благоприятные условия для развития специализированных производств
обслуживающего и поддерживающего характера.