3.Перспективы развития страхового рынка России.

По базовому прогнозу специалистов агенства «Эксперт РА», в 2013-2014 г.г. розничный сегмент будет расти быстрее корпоративного. При этом основной прирост обеспечат виды, связанные с банкострахованием, - страхование жизни, страхование от НС и болезней, а также страхование финансовых рисков.

Прогнозная динамика взносов по розничному страхованию на 2013 год показана на рис.3.1.

Рисунок 3.1. Динамика взносов по розничному страхованию, базовый (оптимистичный) прогноз без учета изменения тарифов⁴

Темпы прироста взносов по страхованию автокаско хотя и снизятся (как следствие падения продаж новых автомобилей), но все равно остануться положительми из-за развития сегмента страхования подержанных автомобилей. Динамика рынка ОСАГО также замедлиться, так как исчерпается эффект от повышения поправочных коэффицентов.

В результате, в соответствии с базовым прогнозом специалистов агенства «Эксперт РА» темпы пророста взносов по розничному страхованию в 2013 году составит 18% (объем рынка – 460-470 млрд. рублей). Таким образом, доля страхового ритейла во взносах в 2013 году достигнет 50%.

Рисунок 3.2 Динамика взносов по розничному страхованию, пессимистичный прогноз⁵

В случае начала в 2013-2014 г.г. банковского кризиса, либо начала рецессии экономики темпа прироста взносов по страховой рознице составят 6% (объем рынка -415-425 млрд. рублей). Наиболее чувствительным к кризису окажутся виды страхования, связанные с банками. Прогноз динамики взносов на 2013 год по страховому рынку России в разрезе видов страхования показан в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Прогноз динамики взносов на 2013 год по страховому рынку России в разрезе видов страхования

Виды страхования	Взносы, млрд.рублей			Темпы прироста взносов,%
	2012	2013(оптимистичный)	(2013 пессимистичный)	2012/2011	2013/2012(оптипистичный)	2013/2012(пессимистичный)
Страхование жизни	43,5	70	54	60	60	25
Страхование от НС и болезней	47	63	52	67	35	10
Страхование выезжающих за рубеж	4,7	6	5	25	18	7
ДМС	6,5	8	7	28	20	0
Страхование автокаско	150,5	163	155	19	8	3
ДСАГО	5,9	7	7	22	13	13
ОСАГО	97,5	102	98	19	5	0
Страхование имущества	25	29	27	8	15	7
Страхование финансовых рисков	10,7	16	12	106	45	10
Прочие виды страхования	3,7	4	4	10	10	5
всего	395	466	419	28	18,1	6,2

Таблица 3.2- Факторы, способные существенным образом повлиять на развитие отдельных сегментов российского страхового рынка

Страхование автокаско	Принятие стандартов урегулирования убытков, создание минимальных стандартов для договоров страхования	Штрафы и изменение судебной практики
ОСАГО	-	Изменение лимитов ответственности и тарифов
Страхование от НС и болезней	Развитие «коробочных» продуктов, использование новых каналов продаж	Ограничение и раскрытие комиссионного вознаграждения, активные действия ФАС
Страхование жизни	Развитие продаж накопительного страхования жизни через банки и агентские сети	Введение налоговых льгот, создание равных условий для НПФов и страховщиков жизни
Страхование имущества	Развитие «коробочных» продуктов, использование новых каналов продаж	Стимулирование спроса на страхование (участие государтва во взносах/в выплатах)
Страхование финансовых рисков	-	Ограничение и раскрытие комиссионного вознаграждения, активные действия ФАС
ДМС	Развитие рисковых договоров ДМС; создание продуктов, объединяющих ОМС и ДМС	Четкое разграничение ДМС и ОМС
ДСАГО	-	Изменение лимитов ответственности в ОСАГО

По прогнозам специалистов агенства «Эксперт РА», темпы прироста портфеля кредитов физических лиц в 2013 году составляет порядка 30% (39% в 2012 году), то есть, хотя и сократятся, но достаточно умеренно.

Структура каналов продаж во многом определяет всю архитектуру российского рынка страховой розницы. В частности, сложившая структура проводит к следующим негативным последствиям:

Конкуренция за посредника, а не за страхователя, и крайне высокие комиссии страховым посредникам, отсюда невысокое качество урегулирования убытков, завышенные тарифы и недостаточные резервы. По оценкам «Эксперт РА», суммарный объем комиссий, уплаченных страховыми посредниками, в сегменте страховой розницы составил в 2012 году порядка 100 млрд.рублей.

Более жестокое регулирование деятельности страховых посредников и появление альтернативных каналов продаж – все это будет создавать предпосылки для развития конкуренции между каналами продаж, а значит – и для снижения размера комиссий. Многое зависит как от итогового содержания поправок к закону о страховом деле, так и от позиций ФАС по отношению к деятельности страховых компаний, связанных с банками.

Небольшая доля продаж недорогих массовых страховых продуктов. Продажи «коробочных» продуктов сдерживаются их неконкурентоспособностью в глазах агентов по сравнению со страхованием автокаско, комиссия по которому составляет порядка 5-10 тыс.рублей.

Росту продаж массовых страховых продуктов будут способствовать упрощение онлайн-страхования и развитие сегмента нестраховых посредников.

В 2012 году Минфин подготовил законопроект в поддержку онлайн-страхование. В конце мая 2013 года законопроект был одобрен комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности. Таким образом, перспектива массового развития онлайн-страхования становится все более реальной. При этом потенциал у этого сегмента довольно значительный: как показало исследование «Альфа Страхования» и института маркетинговых исследований «ГФК-Русь», 67% жителей крупных городов России готовы приобретать полисы на сайтах страховых компаний.

Несмотря на многие разногласия, бизнес-сообщество возлагает большие надежды на стратегию развития страхового рынка. При этом число сторонников введения новых обязательных видов страхования заметно снизилось за последние несколько лет. Страховщики все чаще ратуют за стимулирование добровольного спроса на страхование. Страховщики сошлись во мнении относительно путей повышения надежности страхового рынка, но разошлись в вопросе регулирования страховых посредников.

Основным сдерживающим фактором развития рынка non-life, по мнению страховщиков, являются внутренние причины (разрушительная конкуренция), для рынка life – внешние факторы (отсутствие налоговых льгот и высокая инфляция). Страховое сообщество полностью разошлось во мнениях относительно наиболее эффективных способов стимулирования спроса на российском страховом рынке. Назывались все возможные меры: налоговые льготы и софинансирование страховых взносов, введение вмененных видов страхования и введение новых обязательных видов страхования. Введение налоговых льгот приветствует большинство компаний нефинансового сектора. Три четверти опрошенных готовы страховать ответственность либо расширять страхование ответственности при условии введения налоговых льгот (отнесении взносов на себестоимость).

По мнению большинства опрошенных страховщиков, для повышения финансовой устойчивости страхового рынка необходим контроль активов, введение актуального аудита и рост прозрачности и предсказуемости страхового надзора. При этом ни одна компания не предложила такую меру, как введение в России адаптированной системы Solvency II. Практически все участники детальных интервью в качестве важнейшей меры повышения надежности страховых компаний называли введение МСФО, тогда как участники анкетирования вспоминали про МСФО только 20% случаев.

Некоторые участники делатьных интервью считают целесообразным законодательное ограничение комиссионное вознаграждения, другие полагают эту меру бесполезной (законодательное ограничение комиссий уже есть, но не работает в ОСАГО). Более половины опрошенных, положительно относятся к идее раскрытия информации о величине комиссии. Проблема высоких комиссий наиболее существенна в сегменте банкострахования. Ведь, по мнению банков, основным стимулом сотрудничества банков и страховых компаний является возможность заработать комиссию, а не управление рисками. При этом банки серьезно подходят к такому источнику дохода и разрабатывают стратегию продаж страховых продуктов. Хотя сейчас доля комиссии в прибыли невысока, банки планируют ее заметно увеличить к 2015 году.

Таким образом, в 2012 году рекордные темпы прироста взносов сопровождались ухудшением делового климата на российском страховом рынке. Накопленное недовольство страховщикам вылилось в 2012 году в реальные денежные потери и стратегические проблемы. Улучшить репутацию страхового рынка помогут создание мегарегулятора, стандартизация правил страхования и урегулировани убытков, а также появление страхового омбудсмена. Работать над имиджем страховщики будут уже на фоне замедления темпов роста взносов (до 15% в 2013 году).

В 2012 году впервые за много лет темпы прироста страховых взносов (21,7%) превысили темпы прироста номинального ВВП (14,2%). В итоге объем российского страхового рынка достиг 809 млрд.рублей, увеличившись на 144 млрд. рублей. Наибольший вклад в рост взносов внесло страхование автокаско (+31 млрд. рублей), а также страхование от НС и страхование жизни ( в сумме 44 млрд. рублей), 4-е, 5-е и 7-е места по величине прироста страховых взносов достались обязательным видам страхования.

В 2012 году стало понятно, что негативный имидж российского страхового рынка приносит ему значительные денежные потери. Параллельное создание стратегий развития рынка, кратное снижение тарифов, обсуждение корректировки тарифов в ОСАГО, публикация рэнкингов страховыъ компаний по числу жалоб, штраф ФСФР и решения Верховного Суда – все это последствие негативного имиджа, сложившегося вокруг страховщиков. По мнению агенства «Эксперт РА», репутационную проблему нужно решать системно, через создание специальных институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между страховщиками и их клиентами (стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, создание института страхового омбудсмена и повышения качества надзора).

Еще одной знаковой мерой по повышению надежности страхового рынка может стать введение специальных депозитариев. Ожидаемое в перспективе нескольких лет ужесточение регулирования приведет к значительному повышению управленческих расходов. Кроме того, усиление надзора потребует от страховщиков принципиального улучшения качества активов, будут вынуждены покинуть страховой рынок.

В результате в 2012 году рост концентрации рынка приостановился. При этом основной рост взносов пришелся именно на московские компании, тогда как региональные страховщики все больше проигрывают в конкурентной борьбе. В 2012 году произошло увеличение разрыва в темпах прироста взносов между московскими и региональными компаниями.

Агенство «Эксперт РА» ухудшило свой базовый прогноз динамики российского страхового рынка с 17% до 15%. В I квартале 2013 года некоторые макроэкономические индикаторы сигнализировали о возможном начале стагнации отечественной экономики. В полной мере стагнации отразился на российском страховом рынке с лагом в 6-9 месяцев. По сравнению с предыдушими прогнозами агенства, сделанными в декабре 2012 года, были скорректированы данные по сегменту страхования грузов, ответственности грузоперевозчиков, ДМС и страхования имущества юридических лиц, то ест по тем видам страхования, которые наиболее чувствительны к динамике ВВП. Прогноз по видам страхования, связанным с банковским кредитованием, не изменился.

Заключение

Целью даннной курсовой работы являлось изучение рынка страхования в РФ. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Изучены теоретические аспекты организации страхования в РФ,

2. Выполнен анализ страхового рынка России в 2010-2012 г.г.,

3. Рассмотрены перспективы развития страхового рынка России.

Общий вывод из данной работы можно сделать следующий: по своей сути страхование – это система экономических отношений, включающая совокупность форм и методов создания специального фонда стредств и его использования для возмещения ущерба от неблагоприятных случайных явлений, а также для оказания гражданам и их семьям помощи при наступлении различных событий в жизни: дожития до определенного возраста, утраты трудоспособности и т.д.

В 2012 году рекордные темпы прироста взносов сопровождались ухудшением делового климата на российском страховом рынке. Накопленное недовольство страховщиками вылилось в 2012 году в реальные денежные потери и стратегические проблемы. Улучшить репутацию страхового рынка помогут создание мегарегулятора, стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, а так же появление страхового представителя. Работать над имеджем страховщики будут уже на фоне замедления темпов роста взносов (до 15% в 2013 году).

В 2012 году впервые за много лет темпы прироста страховых взносов (21,7%) превысили темпы прироста номинального ВВП (14,2%). В итоге объем российского страхового рынка достиг 809 млрд.рублей, увелтчившись на 144 млрд.рублей. наибольший вклад в рост взносов внесло страхование автокаско (+31 млрд.рублей), а также страхование от НС и страхование жизни ( в сумме 44 млрд.рублей). 4-е,5-е и 7-е места по величине прироста страховых взносов достались обязательным видам страхования.

В 2012 году стало понятно, что негативный имидж российского страхового рынка приносит ему значительные денежные потери. Параллельное создание стратегий развития рынка, кратное снижение тарифов, обсуждение корректировки тарифов в ОСАГО, публикация рэнкингов страховых компаний по числу жалоб, штрафы ФСФР и решения Верховного Суда – все это следствие негативного имиджа, сложившегося вокруг страховщиков. По мнению агенства, рупутационную проблему нужно решать системно, через создание специальных институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между страховщиками и их клиентами (стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, создание института страхового омбудсмена и повышение качества надзора).

Еще одной знаковой мерой по повышению надежности страхового рынка может стать введение специальных депозитариев. Ожидаемое в перспективе нескольких лет ужесточение регулирование приведет к значительному повышению управленческих расходов. Кроме того, усиление надзора потребует от страховщиков принципиального улучшения качества активов. Многие компании, не решившие проблему фиктивных активов, будут вынуждены покинуть страховой рынок.

В результате в 2012 году рост концентрации рынка приостановился. При этом основной рост взносов пришелся именно на московские компании, тогда как региональные страховщики все больше проигрывают в конкурентной борьбе. В 2012 году произошло увеличение разрыва в темпах прироста взносов между московскими и региональным компаниями.

Агенство «Эксперт РА» ухудшило свой базовый прогноз динамики российского страхового рынка с 17% до 15%. В I квартале 2013 года некоторые макроэкономические индикаторы сигнализировали о возможном начале стагнации отечественной экономики. В полной мере стагнации отразился на российском страховом рынке с лагом в 6-9 месяцев. По сравнению с предыдушими прогнозами агенства, сделанными в декабре 2012 года, были скорректированы данные по сегменту страхования грузов, ответственности грузоперевозчиков, ДМС и страхования имущества юридических лиц, то ест по тем видам страхования, которые наиболее чувствительны к динамике ВВП. Прогноз по видам страхования, связанным с банковским кредитованием, не изменился.

Список литературы

1. ЗАКОН РФ от 27.11.92 N 4015-I (ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 21.01.2014) "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2. Грищенко Н.Б.. Основы страховой деятельности, Учебное пособие. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. 274 с.

3. ЗАКОН РФ ОТ 27.11.1992 N 4015-1 О СТРАХОВАНИИ.( ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ. ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ ЗАКОНА (без изм. и доп.))

4. Т.А. Федорова. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федоровой . — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономистъ,2004. — 875 с., 2004

5. Яковлева Т.А., Шевченко О.Ю.. Страхование : Учеб. пособие Яковлева Т.А., Шевченко О.Ю. — М.: Экономиста,2004. - 217 с., 2004

6. Шахов В.В. “Страхование”: Учебник для ВУЗов. - Москва: Страховой полис, ЮНИТИ, 2005 г.

7. Сайт РА «Эксперт» :http://raexpert.ru/researches/insurance/retail_ insurance2012/part1/

8. Сайт Росстат: http:www.gks.ru

9. Ахвледиани Ю.Т. Развитие страхового рынка России //Финансы 2008, N 11

10. В.А. Щербаков, Е.В. Костяева Страхование : учебное пособие В.А. Щербаков, Е.В. Костяева . — М.: КНОРУС,2007. - 312 с.

1 http:www.gks.ru

2 2012 год - без учета обязательного медицинского страхования.

3 http://raexpert.ru/researches/insurance/retail_ insurance2012/part1/

4 http://raexpert.ru/researches/insurance/retail_insurance2012/part1/

5 http://raexpert.ru/researches/insurance/retail_insurance2012/part1/

32