• «Отчет комиссионера о продажах»,

• «Возврат товаров от покупателя»,

• «Приходный кассовый ордер (от покупателя)»,

• «Платежное поручение входящее (от покупателя)» и т.д.

В каждом из этих документов так же определяется отдельно для каждой номенклатурной позиции ставка и сумма НДС. Эта информация регистрируется и хранится в базе в качестве параметров ожидаемого налогового обязательства по НДС.

Так же как для налогового кредита, в денежных документах для целей учета НДС не определяются пара­меры налоговых обязательств. Если по оплате выписывается налоговый документ подтверждения НДС, то именно там и определяются ставка и сумма НДС.

Подтвержденные налоговые обязательства по НДС регистрируются документами:

• «Налоговая накладная»,

• «Приложение № 2 к налоговой накладной».

Формирование выписанных налоговых документов возможно тремя способами: • В ручном режиме (интерактивно);

• Вводом на основании;

• Специальными обработками.

При проведении операций с исходящим НДС регистрируется такая информация:

• При проведении «товарных» и «денежных» документов регистрируется ожидаемое налоговое обязатель­ство по НДС (приход в регистре накопления «НДС продаж»);

• При проведении выписанной налоговой накладной подтверждается налоговое обязательство (расход в регистре накопления «НДС продаж»).

Анализ информации можно провести с помощью отчета «Отчет о суммах выписанных налоговых докумен­тов». Наличие в отчете положительных остатков в колонке «Сумма взаиморасчетов, требующая подтвержде­ния НД на конец» свидетельствует о невыписанных исходящих налоговых накладных, а отрицательные остат­ки говорят об излишне выписанных налоговых накладных.

2. Пакетное формирование налоговых документов

Обработка «Формирование налоговых документов» (меню «Сервис») предназначена для помощи пользователю в заполнении номенклатурным составом налоговых документов (Налоговая накладная и Прило­жение 2 к налоговой накладной). С помощью обработки можно выполнить «пакетный» ввод налоговых доку­ментов. Эта же обработка автоматически вызывается при формировании налоговой накладной «вводом на ос­новании» денежных документов. В документах оплаты нет товарного состава, и могут быть не точно опреде­лены параметры НДС, поэтому пользователю предоставляется возможность с помощью обработки корректно заполнить налоговый документ.

На закладке «Данные» формы расположены две таблицы:

• Б верхней отображается информация о суммах неподтвержденных налоговых обязательств (ожидаемый НДС);

• В нижней выбирается документ-основание, номенклатурный состав которого будет использоваться для заполнения налоговой накладной на сумму ожидаемого НДС. Таким документом может быть «Реализация товаров и услуг», «Счет на оплату покупателю», «Заказ покупателя», «Отчет комиссионера о продажах» и другие. Для заполнения «Приложения 2» список товарных позиций может копироваться только из на­логовой накладной.

Информация о суммах неподтвержденного НДС рассчитывается на текущий момент либо на дату, укааамную на закладке «Настройки». Данные формируются на основании записей регистра «НДС продаж», в которое на остатках висят суммы ожидаемого НДС, не подтвержденного налоговыми документами.

На закладке «Настройка» можно установить дополнительные фильтры для расчета текущих сумм непод­твержденных налоговых обязательств. Обязательным для заполнения является реквизит «Организация». Соб­ственно расчет сумм происходит по кнопке «Обновить суммы», расположенной в нижней командной панели формы. Обработку можно запустить с отбором операций по конкретному контрагенту или по конкретному виду расчетов (прямые или возвратные операции). Имеется возможность открывать, проводить и распечатывать на принтер или экран сформированные налоговые документы. Эти опции устанавливаются соответствующими флажками и переключателями на закладке «Настройки».

В таблице «Суммы неподтвержденных налоговых обязательств» кроме информации о контрагенте, договоре контрагента, суммах по каждой из ставок НДС по расчетам за товары и сумме по таре отображается следую­щая информация:

• «Расчеты/возврат» - признак указывает на то, что обязательства необходимо подтверждать по прямым операциям («расчеты») или по операциям возврата. В первом случае подтверждающим документом яв­ляется Налоговая накладная, во втором - Приложение 2 к налоговой накладной;

• «Метод определения базы» - момент определения возникновения налоговых обязательств по НДС (может принимать значения «По оплате», «По первому событию» и т. д.). Устанавливается в договоре контр­агента отдельно для операций взаиморасчетов по таре и по товарам выбором элемента справочника «Схемы налогового учета по договорам контрагентов»;

243

• «Аванс» - сумма оплат, которые не закрыты отгрузками, и на которые не выписаны подтверждающие на- логовые документы. Обратите внимание, что при оплатах в системе не регистрируется ставка да и сумма налога, указанная в назначении платежа.

Все суммы в таблицах отображаются в гривнах, суммы включают НДС. В нижнюю таблицу («Номенклатур- ный состав формируемых налоговых документов») пользователь вносит документы, часть номенклатурного состава которых будет перенесена в налоговые документы. При добавлении документа весь номенклатурный состав помечается для перенесения в налоговый документ. Документы из данной таблицы станут дскумента- ми-основаниями в формируемых налоговых документах (если на закладке «Настройки» не установлен фи «Формировать итоговые накладные»).

В обработке имеются несколько сервисных возможностей по групповому изменению товарного состава фр- мируемых налоговых документов:

• Автоматически;

• Вручную.

Можно одновременно автоматически изменить номенклатурный состав, отобранный по всем документам- основаниям выделенного в верхней таблице договора. Изменение происходит при выборе одного из пунктов меню кнопки «Изменить», расположенной в командной панели нижней таблицы обработки:

• Пропорционально под сумму обязательств (вся номенклатура) - количество номенклатуры, прецназна- ченное для перенесения в налоговый документ по каждому документу-основанию, будет уменьшено про- порционально под текущие суммы налоговых обязательств. Сумма аванса при этом будет пропорцио- нально учтена по каждой из ставок НДС, встречающихся в документах-основаниях. После данной обра- ботки по.каждой строке номенклатуры количество, помеченное для перенесения в налоговый документ, будет не больше количества из документа-основания;

-, • Пропорционально под сумму обязательств (только выбранная номенклатура) - аналогично предыдущему варианту. Отличие состоит в том, что обработка затронет лишь те позиции номенклатуры, у которых на момент обработки отмеченное для перенесения в налоговый документ количество отлично от нуля;

• , С учетом выписанных налоговых документов - после данной обработки количество, помеченное для пе- ренесения в налоговый документ, станет равным количеству из документа основания за вычетом коли- чества, на которое уже были выписаны налоговые документы.

Ш

В то же время предусмотрено ручное изменение номенклатурного состава, который будет внесен в налого­вые накладные. Вручную можно сразу изменить список, количество и суммы номенклатуры, а можно потом отредактировать данные, сформированные автоматически.

244

. * Овра&отпа Фврмнр&а*й*с жлогоаде идмгъ&'.глх	_ П х
fleftcratt * \ [ ?
	' и*;
Дзта |».10.2Йб|ЙЕ
СпоерЙ _
* Па ттриитой а
. Яс РСЗК1**’ЪМПР0£ШЖМ ai день
V| Ьтфг* мть
, ВиПСГМЮЬ

245

формируется реестр полученных и выданных налоговых накладных. Для отнесения операции в нужную, лонку отчета в упомянутых документах присутствует реквизит для выбора статьи декларации по НДС.

18.2.3.1 . Документ «Запись книги приобретения»

Для регистрации первичных документов, являющихся основаниями для внесения записей в раздел peer «Полученные налоговые накладные», предусмотрен документ «Запись книги приобретения». Каждый да мент «Запись книги приобретения» соответствует одной строке в книге приобретения.

Данным документом могут быть зарегистрированы входящие документы, предоставленные поставщиком следующим видам операций:

• Налоговая накладная - покупка в Украине,

• Товарный чек,

• Расчет корректировки (возврат),

• Расчет корректировки (изменение суммы компенсации),

• Импорт не товаров,

• Импорт по векселю,

• Вексель прошлого периода,

• Погашение налогового векселя,

• Работы от нерезидента,

• Работы от нерезидента прошлого периода.

Записи в реестре налоговых накладных об операциях с товарами по импорту (о таможенных сборах и по­шлинах, налоге на добавленную стоимость) регистрируются документами «ГТД по импорту».

Документ «Налоговая накладная»

Документ предназначен для регистрации и формирования печатных форм налоговых накладных, выписан­ных покупателям организации.

246

В конфигурации предусмотрена возможность оформить:

• налоговые накладные по условной продаже (п. 8.3 Порядка заполнения налоговых накладных № 165 от 30.05.97)

• налоговые накладные, выписываемые на основании ежедневных итогов поставки за наличный расчет конечному потребителю (п. 8.4 Порядка)

• налоговых накладных на сумму превышения обычной цены над фактической.

В соответствии с приказом ГНА Украины от 30.06.2005 г. № 244 новые печатные формы налоговых доку­ментов (налоговая накладная, приложения 1 и 2 к налоговой накладной) формируются для документов, вы­писанных не ранее 29.07.2005 г. Для более старых документов формируются старые печатные формы.

В одном документе могут присутствовать только активы, относящиеся к одному виду операции. Вид опера­ции определяется в шапке документа по кнопке «Операция»:

• Операции, облагаемые НДС - используется для товаров, облагаемых по ставке «0%» или «20%»;

• Операции, освобожденные от НДС - используется для товаров по ставке «Без НДС» (п. 5 Закона об НДС);

• Операции, не являющиеся объектом налогообложения - используется для товаров по ставке «Не НДС» (п. 3.2 Закона об НДС);

• Итоговая в рознице по операциям, облагаемым НДС - используется для товаров, реализованных конеч­ному потребителю и облагаемых по ставке «0%» или «20%»;

• Итоговая в рознице по операциям, освобожденным от НДС - используется для товаров, реализованных конечному потребителю по ставке «Без НДС»;

• Условная продажа - используется для товаров, использованных в деятельности, не облагаемой НДС, на­пример, списание недостач или порчи.

Согласно п. 12.4 порядка заполнения налоговых накладных в графу «Количество» для услуг, измеряющихся только в стоимостном выражении, следует писать тест «Проценты/услуги и т.д.». Нужный текст указывается в карточке номенклатуры на закладке «По умолчанию».

На этой же закладке указывается ссылка на статью Закона Украины об НДС для льготируемого в части НДС товара. Этот текст также будет использоваться при формировании печатной формы налоговой накладной.

Кроме того, на закладке «По умолчанию» указывается флаг принадлежности услуги к «товарно­транспортным затратам» для целей формирования печатной формы налоговой накладной.

Реквизит «Продажа ниже обычной цены» (флаг на закладке «Дополнительно» документа «Налоговая на­кладная») позволяет формировать две различные печатные формы налоговой накладной по факту реализа­ции, когда фактическая цена ниже обычной, согласно п. 12.2 порядка заполнения налоговых накладных. До­полнительный текст, который должен печататься вместе с наименованием номенклатурной позиции в доку­менте, выписанном на разницу обычной и фактической цен, выбирается на этой же закладке в реквизите «Текст дополнения к наименованию». В этом случае в документе пользователь, кроме фактической цены реа­лизации, должен указать вручную значение «обычной» цены.

Реквизиты «Условие продажи» и «Форма расчетов» (на закладке «Дополнительно») соответствуют реквизи­там «Умова продажу» и «Форма проведених розрахунюв» печатной формы документа. Там же отражается фа­милия сотрудника, выписавшего документ.

Печатная форма не формируется только для операций, не являющихся объектом налогообложения.

Документ «Приложение № 1 к налоговой накладной»

В том случае, когда часть поставляемых товаров не содержит отдельной стоимости, перечень частично по­ставляемых товаров согласно п. 7.2.3. статьи 7 закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» указы­вается в документе «Приложении №1 к налоговой накладной» и в полной стоимости учитываются в оп­ределении общих налоговых обязательств.

Документ рекомендуется вводить в режиме «Ввода на основании» соответствующего документа «Налоговая накладная». При этом спецификация его заголовочной части будет заполнена значениями соответствующих реквизитов «Налоговой накладной». Формирование документа также возможно с одним из трех видов опера­ций.

ЕЕ _v

* '-ifr-e" **«т* Ifcaoin» *• ‘ ч . ^ .f _r ^ .

^ _ _и,

|.— |Q; ir'afc т!ш ии»!* ИфЁООС i ст i' -j¹ - l $ * f hb _ ,::^i

_ _ _ _L—3, Дго*» __ _ _

Тиьвдц П . Усгуу Rгц») Птм ртв*-) йпопччниЮ _ . . . . _ - . - - -

-k i * fcS & Этот»¹»- rtajgpp ^ _ . . .

IW 'Наммлпдо Jimjjjuan. Ei. _'K |'.а*гд, fowwa Апченмкм, .

. \c»rr~ШШШч iag.QK; imp j _ ' жж *ви.2Ч if t-к.

Btth; >‘j^ ДНЗУ.70 ■аЖ’-ж-г., аоега

пйиыч^ Гн(к* £Ж Згюъ

В табличной части документа указывается наименование частично поставляемого товара, его цена без уче­та и с учетом НДС, полный («Количество») и частичный объем поставок («Количество мест отгружено»), об­щая стоимость частично отгруженного товара без учета налога на добавленную стоимость. В реквизите "Ко­личество мест осталось» отобразится разность между полным и частичным объемом поставки.

Документ «Приложение № 2 к налоговой накладной»

Для регистрации изменений количественных и стоимостных показателей выписанных покупателю ютте вых накладных, а также для формирования печатной формы соответствующего документа («Расчет крзеш- ровки») в типовой конфигурации предусмотрен документ «Приложение №2 к налоговой накладной».

Документ рекомендуется вводить на основании документа «Налоговая накладная». Реквизиты шапки и таб­личной части документа полностью заполняются из этого документа. В дополнительных реквизитах, по ф® нению со стандартным набором табличных частей документов конфигурации, указывается следующая ифр- мация:

причина корректировки (используется при формировании печатной формы документа); изменение количества по выбранному товару; изменение цены по выбранному товару; изменение суммы НДС; изменение общей суммы.

Важно! В соответствии с действующим законодательством Украины, корректировку по товару в одном до- кументе можно проводить либо по иене, либо по количеству.

Отчетность подсистемы

Отчет «Реестр налоговых накладных» позволяет сформировать реестр полученных и выданных налого­вых накладных в соответствии с Приказом ГНА Украины от 30.06.2005 г. № 244. Отчет формируется на осно­вании записей в регистрах «Книга приобретений» и «Книга продаж». При необходимости сформировать и распечатать за прошлые периоды книги продаж и приобретений можно воспользоваться соответствующими одноименными отчетами.

Отчет «Книга приобретений» позволяет сформировать книгу приобретений. Отчет формируется на осно- вании'записей в регистре накопления «Книга приобретений», сформированных документами «Запись книги приобретения» и «ГТД Импорт».

-В отчет могут быть добавлены итоговые строки (с определенной периодичностью). Для этого необходимо установить соответствующие флажки в форме отчета.

Отчет «Книга продаж» позволяет сформировать книгу продаж. Отчет формируется на основании записей в регистре накопления «Книга продаж», сформированными документами «Налоговая накладная», «Приложе­ние 2 к Налоговой накладной», а также по документу «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки» (до даты, установленной законодательством, начиная с которой требуется формировать отдельные налоговые документы по розничной реализации).

В отчет могут быть добавлены итоговые строки (с определенной периодичностью). Для этого необходимо установить соответствующие флажки на форме отчета.

Отчет «Отчет о суммах выписанных налоговых документов» предназначен для анализа полноты и правильности выписки налоговых документов (НД) - «Налоговая накладная», «Приложение 2 к налоговой на­кладной».

В форме отчета есть переключатель «Возврат/Отгрузка» для построения отчета по операциям возврата или реализации. Кроме того, в отчете разделяются операции по товарам и возвратной таре. Период формирования отчета должен быть кратным месяцу.

248

Отчет показывает суммы взаиморасчетов, по которым не были выписаны налоговые документы, либо нало­говые документы выписаны излишне. Информация в отчет выводится отдельными строками в разрезе ставок НДР Положительное значение указывает на превышение суммы отгрузки над суммой выписанных налоговых документов, отрицательное значение - на обратное. Информация выводится в строках отчета, соответствую- щк отгрузкам.

Отчет «Отчет о суммах входящих налоговых документов» предназначен для анализа полноты и пра­вильности регистрации входящих налоговых документов «Запись книги приобретения». Настройка и правила формирования отчета аналогичны вышеописанному. Отчет показывает суммы взаиморасчетов, по которым не были зарегистрированы налоговые документы, либо налоговые документы зарегистрированы излишне.

Информация в отчет выводится отдельными строками в разрезе ставок НДС. Положительное значение ука­зывает на превышение суммы отгрузки над суммой выписанных налоговых документов, отрицательное значе­ние - на обратное.

Учет единого налога

В конфигурации предусмотрена возможность учета единого налога, как для юридических лиц, так и для ф* зических (форма единого налога в соответствии с Указом Президента «Об упрощенной системе налогообложе­ния, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства»).

Учет операций для расчета и формирования отчетности по единому налогу ведется с помощью оборотного регистра накоплений «Книга доходов и расходов по единому налогу». Движения в регистре выполняются де нежными документами (платежное поручение, кассовый ордер и другие), а также документом «Авансовый от­чет». На основании записей регистра формируются отчеты «Книга доходов и расходов» по единому нэло- гу для юридических и физических лиц.

Учет единого налога охватывает операции поступления и выплаты денежных средств на расчетных счетах и в кассе. Следовательно, средства для учета единого налога содержатся только в документах, регистрирующих эти события. Платежные документы содержат данные о сумме выручки либо затрат, а также статью единого налога, по которой учитывается данная сумма. Данные заполняются на основании значения реквизита «Ста­тья декларации по единому налогу». В случае наличия акцизного сбора необходимо проводить дополнитель­ные корректировки,

В отличие от юридического лица, физическое не ведет бухгалтерский учет. Для этого конфигурация пре­доставляет возможность проводить платежные документы по налоговому учету не проводя по бухгалтерскому, Данные заполняются на основании значения реквизита «Статья декларации по единому налогу». Все осталь­ные документы в случае применения единого налога для физических лиц проводятся только по управленче­скому учету.

В рамках подсистемы предусмотрены такие отчеты:

Отчет «Книга доходов и расходов для физических лиц» позволяет сформировать книгу в соответст­вии с Приказом налоговой администрации Украины «Про затвердження 1нструкцп про прибутковий податок з громадян».

Отчет формируется на основании записей в регистре «Книга доходов расходов», сформированными доку­ментами движения денежных средств конфигурации.

Отчет «Квартальный отчет для физических лиц» позволяет сформировать ежеквартальный отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица, плательщика единого налога.

Данными при формировании отчета служат записи регистра (для определения объемов реализации), а так­же платежные документы с установленным флажком «Перечисление единого налога» (для определения сумм фактически уплаченного единого налога в отчетном квартале).

Отчет «Книга доходов и расходов для юридических лиц» позволяет сформировать книгу в соответст­вии с Приказом налоговой администрации Украины «Про затвердження форми Книги облку доходiв i витрат суб'екта малого пщприемництва - юридичноУ особи та Порядку и ведения».

Отчет формируется на основании записей в регистре «Книга доходов расходов», сформированными доку­ментами движения денежных средств конфигурации.

250

Управление отношениями с покупателями и поставщиками

Концепция подсистемы

Ориентируясь на потребности клиентов, предприятия нуждаются в гибкой системе управления отношениями с клиентами, позволяющей хранить и анализировать различную информацию о клиенте, отслеживать все ста­дии отношений с клиентом, анализировать доходность и прибыльность по каждому клиенту, региону, рынку и группе товаров. Для обеспечения бесперебойности снабжения и ритмичности торговли не менее важным ас­пектом деятельности является построение долгосрочных стабильных отношений с поставщиками товаров.

Функциональные возможности подсистемы позволяют управлять отношениями с покупателями, поставщи­ками, смежниками и любыми другими контрагентами. Эти возможности могут быть востребованы коммерче­ским директором, директором по маркетингу, сотрудниками маркетинговых, сбытовых и снабженческих под­разделений.

Основной задачей использования подсистемы является сбор всесторонней информации о клиенте, на осно­ве которой в дальнейшем строятся такие отношения с клиентом, которые позволяют ему получать качествен­ный и грамотный сервис и при этом чувствовать свою уникальность.

Функциональность стратегии взаимоотношений с клиентами охватывает маркетинг, продажи и сервис, что соответствуют стадиям привлечения клиента, самого акта совершения сделки (транзакция) и послепродажно­го обслуживания, то есть все точки контакта, где осуществляется взаимодействие предприятия с клиентом. Предполагается, что на любом этапе работы с клиентом, будь то звонок клиента в офис или переговоры об условиях заключения контракта, сотрудники должны располагать исчерпывающей информацией об истории взаимоотношений с клиентом, его потребностях и предпочтениях, каких-либо личных характеристиках.

Стратегия основана на выполнении следующих условий:

Наличие единого хранилища информации и системы, куда мгновенно помещаются и где в любой момент доступны все сведения обо всех случаях взаимодействия с клиентами;

Синхронизированность управления множественными каналами взаимодействия (т. е. существуют органи­зационные процедуры, которые регламентируют использование этой системы и информации в каждом подразделении предприятия);

Постоянный анализ собранной информации о клиентах и принятие соответствующих организационных решений, например, о классификации клиентов, исходя из их значимости для предприятия, выработке индивидуального подхода к клиентам согласно их специфическим потребностям и запросам.

Подсистема «Управление отношениями с покупателями и поставщиками» направлена на достижение трех целей:

Оперативный доступ к информации в ходе контакта с клиентом в процессе продаж и обслуживания;

Совместный анализ данных, характеризующих деятельность как клиента, так и фирмы (деятельность ме­неджеров, эффективность рекламных акций и маркетинговых мероприятий);

По результатам анализа ранжирование клиентов и применение к ним различных условий продаж (цено­вая политика, дополнительные условия продаж, резервирования товара и т.д.).

Подсистема позволяет предприятию:

осуществлять хранение полной контактной информации по контрагентам и их сотрудникам, а также хра­нение истории взаимодействия с ними;

обеспечивать регистрацию информации о поставщиках: условия доставки товаров, надежность, сроки исполнения заказов, номенклатура и цены поставляемых товаров и тары;

автоматически оповещать пользователей о предстоящих контактах с контрагентами, напоминать «э днях рождения контактных лиц;

планировать свое рабочее время и контролировать рабочие планы своих сотрудников;

анализировать незавершенные и планировать предстоящие сделки с покупателями и потенциальными клиентами;

использовать персонифицированный подход к нуждам и требованиям каждого клиента;

регистрировать каждое обращение потенциального покупателя и в дальнейшем анализировать процент - привлечения клиентов;

оперативно контролировать состояние запланированных контактов и сделок;

проводить интегрированный АВС(ХУ7)-анализ отношений с клиентами;

проводить анализ причин срыва выполнения заказов покупателей и объемов закрытых заказов;

анализировать и оценивать эффективность рекламных и маркетинговых акций по результатам обраще­ний клиентов.

Сегментирование покупателей с использованием интегрированного АВС(ХУ7)-анализа позволяет автомати­чески разделить клиентов: \

на классы в зависимости от доли клиента в выручке или прибыли предприятия: о важные (А-класс), I

о средней важности (В-класс), о низкой важности (С-класс);

по статусам:

о потенциальный,

251

о разовый, о постоянный, о потерянный;

по регулярности закупок: о стабильные (Х-класс),

о нерегулярные (Y-класс), о эпизодические (Z-класс).

Результаты такого анализа помогают оптимально распределить усилия и организовать работу сотрудников, отвечающих за продажи и обслуживание клиентов.

Конфигурация позволяет руководству оценить и сопоставить работу менеджеров, отвечающих за продажи и работу с клиентами, по целому ряду показателей:

по объемам продаж и полученной прибыли;

по коэффициенту удержания покупателей;

по количеству выполненных заказов;

по количеству контактов с покупателями;

по полноте заполнения базы данных контактной информацией.

Эти оценки могут использоваться для построения объективной системы мотивации персонала, отражающей специфику задач, решаемых различными категориями менеджеров.

Управление контактами

В разделе будут рассмотрены составляющие операционного управления отношениями с покупателями и по­ставщиками:

хранение и актуализация контактной информации;

регистрация событий и контактов с клиентами и поставщиками;

оперативный контроль состояния запланированных контактов и сделок с покупателями и поставщиками,

Нормативно-справочная информация

Для классификации контактной информации различных объектов системы служит справочник «Виды контактной информации».

Для каждого вида контактной информации определен тип контактной информации из заложенного в систе­ме фиксированного списка, и тип объекта, для которого данный вид контактной информации будет использо­ваться.

Например, для контактной информации типа «Адрес» для объектов справочника «Физические лица» мсжно определить такие виды контактной информации как «Домашний адрес» или «Рабочий адрес», а для объектов справочника «Контрагенты» - «Юридический адрес» или «Почтовый адрес».

Некоторые элементы справочника «Виды контактной информации» являются предопределенными и не уда­ляются пользователями. Хранилищем списка контактных лиц и данных о них является справочник «Кон­тактные лица».

Контактные лица делятся на:

Контактные лица контрагентов,

Прочие контактные лица,

Личные контакты. Личные контакты отличаются тем, что будут доступны для просмотра и редактирова­ния только лицу, ответственному за данное контактное лицо.

252

Для каждого контактного лица хранится его контактная информация. На закладке «События» отображается история зарегистрированных событий с данным контактным лицом, здесь же можно ввести новые события.

Для контактных лиц может быть указан день рождения, и флаг необходимости напоминай об этом событии. Напоминание будет выводиться у ответственного за эти контакты лица.

Справочник «Типовые анкеты» содержит анкеты, используемые при анкетировании соискателей или при опросах работников предприятия, покупателей или поставщиков.

Вопросы, составляющие анкету. Ня закладке «Состав вопросов» формируется список вопросов, на которые будет отвечать опрашиваемый. Если информацию из анкеты следует загружать в объекты информационной базы, то следует включить флажок «Анкета предназначена для загрузки данных в справочники» и указать в какой именно справочник надо загружать данные. Анкета может рассылаться конкретным опрашиваемым лицам, тогда следует включить флажок «Анкета предназначена для адресной рассылки». Это говорит о том, что при загрузке информации из анкеты она будет загружаться в объект, который представляет собой опрашиваемое лицо. Если же из анкеты загружается информация, и она не является адресованной конкретному лицу, то в этом случае программа будет создавать новые объекты информационной базы.

Если анкета в дальнейшем не будет загружаться в справочники информационной базы, то состав и порядок вопросов может быть любым, в противном случае важен порядок и состав задаваемых вопросов.

Если по результатам анкетирования предполагается автоматически вводить в информационную базу данные о физических лицах, в анкете обязательно должны присутствовать предопределенные и обязательные для заполнения вопросы «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения».

Если по результатам анкетирования предполагается автоматически вводить в информационную базу данные о контрагентах, в анкете необходимо наличие обязательных для заполнения вопросов «ИНН контрагента» и «Наименование контрагента».

253

Если по результатам анкетирования предполагается автоматически вводить в информационную базу донье о контактных лицах контрагентов в анкете обязательно должны присутствовать «ИНН», «Наименование контрагента», «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «дата рождения», причем вопросы о контрагенте дошы располагаться раньше вопросов о контактном лице.

Важно! Следует обратить внимание на то, что вышеперечисленные предопределенные вопросы, должны располагаться раньше всех остальных,

Закладка «Макет печатной формы анкеты» позволяет визуальными средствами настроить печатную фру анкеты.

Если вопрос анкеты может иметь несколько известных заранее ответов, тогда эти ответы можно вписать в таблицу типовых ответов. Каждому такому ответу можно присвоить некоторую оценку, а также указать, что к этому ответу требуется развернутое пояснение опрашиваемого лица. Для этого предназначен справочник «Варианты ответов опросов». Справочник содержит варианты ответов на вопросы, из которых следует вы­брать подходящий ответ.

Классификация контактной информации

Каждая запись о контактной информации характеризуется:

типом (список задан в конфигурации, определяет набор информационных полей);

видом (определяет назначение информации, задается пользователем, может быть общим или персональ­ным);

значением (информация, индивидуальная для каждого объекта).

Для каждой такой категории можно заранее задать список общих видов информации. Этот список будет ав­томатически выводиться в карточку объекта для заполнения. Для того чтобы задать список, нужно опреде­лить:

тип информации;

название вида информации;

категорию объектов.

При работе пользователь может сам изменить и расширить список общих видов контактной информации для каждой категории,объектов. Из приведенной ниже схемы можно понять связь объектов типовой конфигурации в рассматриваемом разделе.

254

Хранение истории изменения записей контактной информации в типовой конфигурации не предусмотрено. Контактная информация может храниться в системе для следующих категорий объектов:

организаций, входящих в предприятие;

контрагентов (поставщиков и покупателей);

контактных лиц (контрагентов, личные, прочие);

физических лиц;

пользователей.

Контактная информация в типовой конфигурации характеризуется по типам, видам и значениям. Возмож­ные типы общих видов контактной информации задаются перечислением:

адрес,

телефон,

адрес электронной почты,

веб-страница,

другое.

Типы контактной информации в конфигурации заданы жестко, и пользователь не может их корректировать. Д/и каждого объекта (например, контрагента) можно задать несколько записей одного типа. Например, для клиента можно задать несколько номеров телефонов, несколько записей об адресе, несколько адресов элек­тронной почты.

Чтобы различать назначение каждой записи, ей присваивается свой вид, который фактически является ее наименованием. Например, можно определить следующие виды записей адресов контрагентов: юридический, почтовый и физический. Записи будут иметь один тип - «Адрес», но различаться по видам.

Некоторые виды в справочнике изначально уже предопределены и не редактируются, но пользователь мо­жет добавлять новые виды по своему усмотрению. Для каждого вида контактной информации определен тип объекта, для которого данный вид контактной информации будет использоваться (контрагенты, физические лица, контактные лица и т.д.).

Виды контактной информации можно разделить на:

общие виды информации - это виды информации, которые присущи подавляющему большинству объек­тов. Например, поскольку все контрагенты имеют физический и юридический адрес, то виды информа­ции о таких адресах будут иметь принадлежность к общим видам. Соответственно, для каждого контр­агента можно будет указать отдельно физический, отдельно юридический адрес. Такие виды вводятся и хранятся в справочнике «Виды контактной информации» и используются для заполнения контактной информации объектов, которым они назначены.

персональные виды информации. В ряде случаев необходимо указать сугубо индивидуальную информа­цию для объекта. Например, если для всех покупателей не надо отдельно хранить телефон отдела логи­стики, а для какого-то одного покупателя он нужен, то вид контактной информации следует определить как персональный. Персональные виды контактной информации относятся индивидуально к отдельным объектам и вводятся только для них. Типы персональных видов контактной информации такие же, как для общих видов. При вводе контактной информации такого рода по объекту, скажем, по некоторому контрагенту, в форме ввода контактной информации следует не выбирать значение вида контрактной информации из справочника, а ввести с клавиатуры строку-наименование этого вида. Если такого вида нет в справочнике «Виды контактной информации», то по данной контактной информации будет записан введенный вид, при этом он не попадет в справочник видов. Такой механизм позволяет ввести персо-

255

нальные виды контактной информации - свои для отдельных объектов. Тогда этот вид контактной ин­формации не будет появляться в карточках других покупателей.

Общие и персональные виды будут отличаться визуально - разный цвет шрифта записей. Для записей кон­тактной информации типа «Телефон» могут задаваться шаблоны телефонных номеров в «Настройке парамет­ров учета». Если это сделано, система автоматически приводит введенный номер к одному из шаблонов.

Хранение информации о контактных лицах

Список контактных лиц хранится в справочнике «Контактные лица». Весь список делится по видам контакт­ных лиц:

Контактные лица контрагентов;

Прочие контактные лица;

Личные контакты.

Контактные лица контрагентов предназначены для хранения сотрудников предприятий-контрагентов, а так же контактных лиц с ними связанных. Для каждого контактного лица этого вида необходимо указать контрагента, которому принадлежит данное контактное лицо. На закладке «Дополнительная информация» можно указать роль и должность контактного лица в структуре предприятия контрагента. Контактные лица контрагентов доступны всем пользователям системы для просмотра и редактирования.

Прочие контактные лица доступны для просмотра и редактирования всем пользователям системы. Один из пользователей может назначаться ответственным за данное контактное лицо, именно этому пользователю будут производиться напоминания о дне рождения контактного лица.

Личные контакты доступны для просмотра и редактирования только сотруднику, ответственному за дан­ное контактное лицо. Ответственный не может быть изменен и назначается системой автоматически как теку­щий пользователь системы (тот, кто ввел запись о контактном лице). Для личных контактов закладка «Собы­тия» становится невидимой.

Информация о контактных лицах может быть заполнена:

Вручную,

256

С помощью загрузки данных из полученных заполненных типовых анкет,

С помощью обработки «Импорт/Экспорт контактных данных объектов».

Анализ контактной информации контрагентов и контактных лиц контрагентов можно выполнить с помо­щью отчета «Отчето контактной информации». Также в отчете можно посмотреть контактную информацию по физическим и юридическим лицам контрагентов. «Отчет по данным контрагента» показывает сводные дан­ные, зарегистрированные для контрагента, включая информацию о его контактных лицах.

Механизм анкетирования

Конфигурация позволяет проводить опросы методом анкетирования. С помощью анкет можно автоматиче­ски загружать данные об объектах в справочники, фиксировать контактную информацию, проводить внутрен­ние опросы среди сотрудников или внешние опросы покупателей и поставщиков и т.д.

Субъектами анкетирования могут быть:

контактные лица;

контрагенты;

физические лица.

Механизм анкетирования позволяет:

составлять типовые анкеты;

рассылать анкеты респондентам;

регистрировать результаты опросов по данным из входящих электронных писем;

регистрировать собранные данные с созданием объектов в базе данных.

Составление типовых анкет. Документ может быть введен на основании анкеты, содержащейся в спра­вочнике «Типовые анкеты».

В справочнике для каждой анкеты формируется список вопросов, на которые будет отвечать опрашиваемый (кандидат или представитель контрагента). Тут же с помощью специальных флагов настраивается возмож­ность электронной рассылки данной анкеты, и/или загрузки заполненных анкет в объекты конфигурации - справочники:

Физические лица,

Контактные лица,

Контрагенты.

Для регистрации ответов на вопросы анкеты предназначен документ «Опрос».

Рассылка анкет. После того, как анкета полностью сформирована, можно приступать к ее рассылке. Фор­ма рассылки вызывается нажатием соответствующей кнопки в форме элемента справочника. Обязательно следует указать e-mail ответов и получателей письма. При нажатии на кнопку «Рассылка» идет обращение к списку документов «Рассылка анкет».

Печать анкет. Анкета имеет визуальные средства настройки печатной формы на закладке «Печатная форма анкеты». При печати анкеты вопросы можно располагать в несколько колонок. Если вопрос имеет пре­допределенные ответы, рядом с ответами выводится место для отметки правильного ответа, а для ответов, требующих развернутых пояснений - дополнительное место для такого пояснения.

Для формирования состава вопросов в справочнике «Типовые анкеты» используется план видов характе­ристик «Вопросы для анкетирования». Вопросы для анкетирования представляют собой фактически базу знаний - вопросы и варианты ответов на них, используемые при анкетировании соискателей работы или опро­сах работников предприятия.

Если вопрос может иметь несколько известных заранее ответов, тогда эти ответы можно вписать в таблицу типовых ответов, которые хранятся в справочнике «Варианты ответов опросов».

257

Для рассылки сформированной анкеты используется документ «Рассылка анкет». Обязательно стэдя указать e-mail ответов и получателей письма. После нажатия на кнопку отправить будет сформировано столь­ко писем, сколько указано получателей и для каждого письма будет автоматически сформировано епсшмэ представляющее собой HTML вариант анкеты, после чего полученное письмо будет отправлено.

Загрузка информации из результатов анкетирования выполняется с помощью специальной обработки. При загрузке из электронной почты (почтового клиента) нажать кнопку «Обновить» для заполнения списка входящих писем, после чего отметить те письма, из которых требуется загрузить файлы и нажать кнопку «Вы­полнить». При загрузке из каталога надо указать каталог, в котором следует просматривать файлы, потом при помощи кнопки «Заполнить» заполнить список файлов с ответами и выбрать нужные файлы.

Анализ информации. Отчет «Анализ результатов анкетирования» позволяет получать статистическую информацию по проведенному анкетированию.

Механизм регистрации и планирования событий

Для принятия менеджером оперативных решений, которые помогут ему грамотно выстроить систему отно­шений с клиентами, необходимо оперативно получить информацию о сути предстоящих запланированных со­бытий.

Для регистрации запланированных событий пользователем и хранения уже совершившихся событий пред­назначен документ «Событие». Это могут быть запланированные телефонные звонки, поездки, отправка писем, проведение встреч и другие события, требующие планирования времени.

Документы Собмме

1ДеЛетв!в -

: .

₁₄К»ф8гек1 _ ^л>стюе гша 'Описание __ail

!й207200512 ]АицмСта«в». .^!Xa*wnna. Малшвз

■ gtowrn перезвонить cnptflrexBHwewjtra лета №.

Ч. " £6.07 2QC512... И гуам Марегай flamea tWa В*ч Cwtsitcs.. B«/*ee Banentm Аи.

; ^twaroi* creruvipeicrot»» 'biae'

_ь £.U^:.- Т^ПКОГ^ЬЛ ясиок

I ¹ ■ S^Tt^lTB МДЗ^Й^р»'...

34 072005 12:.. V:'

I - 21

j ; ?коегчг: встрече

?707i:«15.. i

Зъ^'^гмвкйпраЛспо м<с>

&Л» £pec*« Сташсга., Уточлиь Bo.we Валгп-мн Ui

^ueoe3 wc Ejftios Федр R*cer

ЕерсПзстгч Aaxnetno SfaieepC.

HS.0T2QC517,.. ГЛ Этюооно* Л1Сснд МарскМ Багеияс^ёксейЗзюэнз , Админемк» Зщтор С.. [ | мказа ^Шот U.Q7.Q5r. :

: Входящие - проконтролировать I Исходящие - выполнить действие

Для возможности отбора событий все события делятся по своему назначению на группы:

телефонный звонок;

личная встреча;

электронное письмо;

почтовое письмо;

• прочее.

Каждое событие характеризуется направлением:

258

входящее - это событие, которое со стороны сотрудника требует простого контроля. Например, прове­рить, что пришло письмо по электронной почте и т.д.

исходящее - это событие, требующее выполнение действий со стороны сотрудника. Например, написать письмо, позвонить, организовать встречу и т.д.

От значения реквизита «Вид объекта» будет зависеть, с какой категорией объектов будет связано событие:

с контрагентами и их контактными лицами («Контрагент»);

с физическими лицами («Кандидат»);

с прочими контактными лицами («Прочие контактные лица»).

При вводе нового события дата начала и окончания события по умолчанию подставляются как начало и окончание текущих суток либо как начало и окончание текущего рабочего дня. Рабочее время задается в справочнике «Графики работы», который затем указывается в качестве основного значения для подстановки в документы и справочники в настройках текущего пользователя в поле «График работы».

Для инициации напоминания о запланированном событии ответственному, необходимо включить флажок «Напомнить» и заполнить дату и время напоминания.

Щеточник информации при обращении можно указывать только для объекта вида «Контрагент» и контакта типа «Входящий». Для события можно указать:

документ-основание для регистрации данного события;

состояние (событие запланировано, завершено или отменено);

важность события (высокая, средняя, низкая).

Если событие имеет вид «Личная встреча», то можно указать несколько участников встречи со стороны контрагентов из списка контактных лиц этого контрагента.

Если при регистрации события выясняется, что это новый контрагент, и он не зарегистрирован в справоч­нике, то можно будет заполнить все данные о контрагенте без его ввода в справочник «Контрагенты». Дл,ч этого необходимо в поле ввода контрагента набрать его наименование, при окончании редактирования про­грамма сообщит о том, что не нашла контрагента с таким наименованием и предложит зарегистрировать ново­го. Откроется форма регистрации нового контрагента и контактного лица, далее эти данные будут использо­ваны для создания новых элементов справочников, если в этом возникнет необходимость. По кнопке «ОК» форма регистрации данных контрагента закрывается, и данные сохраняются в данном документе «Событие». При принятии решения о регистрации нового контрагента в форме регистрации данных необходимо нажать на кнопку «Зарегистрировать», откроется форма выбора группы, в которой будет создаваться новый контрагент и далее откроется форма нового элемента справочника «Контрагенты» с предварительно заполненными зна­чениями реквизитов. Такая двухступенчатая регистрация контрагентов позволяет избежать необходимости фиксирования всех контрагентов в справочнике при первых же контактах. Если предварительные контакты в последствии увенчаются хозяйственными взаимоотношениями, тогда контрагента можно будет ввести в спра­вочник.

В настройках параметров учета на закладке «Общие» -> «Настройка шаблонов быстрого ввода контрагента из события» можно задать значения всех полей формы регистрации данных контрагента по умолчанию.

Также для каждого пользователя в системе можно задать значения:

вида объекта по умолчанию для нового события;

состояния по умолчанию для нового входящего события;

состояния по умолчанию для нового исходящего события;

типа по умолчанию для нового события.

На основании документа «Событие» можно отправить письмо по электронной почте. При использовании ос­новного почтового клиента операционной системы для вида события «Электронное письмо» и типа «Исходя­щее» пользователю становится доступна кнопка «Написать письмо». При этом адрес получателя автоматиче­ски проставляется из соответствующей контактной информации. При использовании встроенного почтового клиента, электронное письмо вводится на основании события независимо от вида и типа события. Методы на­стройки контактов с клиентами и поставщиками средствами электронной почты даны в описании типовой конфигурации в разделе «Сервисные возможности».

При проведении документа «Событие регистрируется такая информация:

Если в документе регистрируется новый контрагент без его ввода в справочник «Контрагенты», то в спе­циальном хранилище фиксируется информация о нем (запись в регистр сведений «Данные незарегист­рированных контрагентов»);

Фиксируется связь конкретного события и пользователя (запись в регистр сведений «События календаря пользователя»);

Фиксируется подробная информация о введенном событии - интервал времени, важность, вид события, с кем связано и т.д. (запись в регистр сведений «События календаря пользователя обобщенные»).

259

Анализ информации. В «Отчете по событиям» для каждого документа «Событие» отображаются в рас­шифровке его основные параметры.

Отчет «Анализ событий и источников информации покупателей» позволяет:

провести анализ эффективности каждого источника информации, которыми воспользовались покупатели при первом обращении;

оценить эффективность рекламных мероприятий.

Механизм напоминаний о событиях

Механизм напоминаний предназначен для автоматического напоминания пользователю о запланированных событиях. Суть события может либо определяться пользователем, либо конфигурацией. Система напоминает пользователю:

о запланированных встречах, телефонных звонках и других событиях;

о запланированных отгрузках и оплатах по заказам покупателей и заказам поставщикам;

о выставленных счетах покупателям и счетах на оплату, полученных от поставщиков;

о днях рождения контактных лиц.

Для того, чтобы работала система напоминаний в заказах, счетах, событиях и в форме элементов справоч­ника «Контактные лица» должны быть заполнены дополнительные реквизиты:

необходимость напоминания (флаг);

пользователя, для которого создано напоминание;

дату и время, в которое система должна показать напоминание.

Событиями, предопределенными конфигурацией являются напоминания о дне рождения контактного лица. Для напоминаний о предстоящем дне рождения контактного лица вместо точного времени напоминаний ука­зывается число дней до наступления дня рождения (закладка «Дополнительная информация» в форме кон­тактного лица). Такое напоминание будет показываться пользователю в нужный день при начале работы с системой. В зависимости от вида контактного лица напоминание будет показываться разным пользователям:

контактные лица контрагентов - основному менеджеру, указанному для контрагента данного контактно­го лица (закладка «Как покупатель»);

прочие контактные лица - ответственному пользователю, указанному в форме контактного лица;

личные контакты - пользователю, который внес запись об этом контактном лице.

Важно! Если в момент времени, установленный для напоминания, пользователь не работал в системе, то это напоминание не потеряется, оно будет показано пользователю при начале ближайшего сеанса работы с системой.

260

Система периодически (с заданным интервалом времени) сканирует все события, требующие напоминания. Параметр «Интервал проверки напоминаний в секундах» задается при настойке параметров учета на закладке «Общие». При нулевом значении данного параметра механизм напоминаний работать не будет.

Для каждого пользователя в «Настройках пользователя» устанавливается:

необходимость использования напоминаний;

интервал напоминания до начала события (в минутах).

В момент, когда система показывает пользователю напоминание о каких-либо событиях, можно посмотреть суть каждого события, о котором напоминает система, и либо прекратить действие напоминания о нем, либо указать время повторного напоминания.

261

Календарь пользователя

Планировать свое рабочее время и контролировать рабочие планы своих подчиненных, грамотно выстрой систему взаимоотношений с клиентами поможет обработка «Календарь пользователя». К функционал ным возможностям данной обработки относится предоставление информации о сути предстоящих запланиро­ванных событий и возможность оперативной работы с заказами покупателей и заказами поставщикам.

В календаре наглядно отражаются все запланированные события. Информация может быть выведена ст- -ком или представлена в виде календаря. Календарь состоит из четырех основных окон:

Общий список событий;

Хронология событий дня;

Календарь на неделю;

Календарь на месяц.

Общая настройка календаря пользователя. По кнопке «Настройка» командной панели формы, сткрьн вается форма настройки календаря пользователя, которая действует на все четыре блока. Можно изманиъ пользователя, по которому будет отображаться содержание календаря (если в настройках текущего пользова­теля установлен флаг в поле «Возможность просмотра календарей других пользователей»).

Можно настроить отображение заказов, дней недели (для режимов неделя и месяц), отобрать для отобра­жения события по состоянию и типу. Настройка отображения событий «Все события»/«Только запланирован­ные» реализована только для режимов «День»/«Неделя»/«Месяц».

Режим календаря пользователя «Список событий». В списке событий могут отражаться документы трех видов:

событие;

заказ покупателя;

заказ поставщику.

В режиме «Список событий» отображаются всегда только запланированные события и не законченные за­казы.

> rfon*ao&aim. АямMm №*ttap Lcpmtn**

vCnKpuctfhi-M?' iHegertf ;Ыее*ц

'ЭПГЗ'ЕПС

_ 'Сгуи'апа МчДД¹!

iVr-ra IX s+r**,

i»Tp*3U >; inaji

Пэст/-^** тс- saw г

Сггс-а г •; >e^Tty,

Q'JWJ "П SiOS;

j.**J ?H^r< WSb** .

^ 3VB4 J'r МЛ21 *4 [>v^r»a г»? S*miTj

jf

Лрг^Г! rfc^e п» i,

ПО

j Orre»® TO

^ CfcSWT* M Л0<Ы|

•fit ?f

Туа|Ц_

сж:£

jhfrfeacj,

*И&йо;жй

JrtfrSn-tFbd

(Tftc?yi-»FWfl nft дасаь

.-J ГС. . _ ■ ' " IfL "" ' ‘ '

tv***

lV4l rcpw T On rarrj n« 35-ajy

7 OvaTJ №

a*e' } *

Т’у'лС кЦ"4£

гv*vV^L i” nitqd ;>/»! '

[е*^<_г »‘Л 9*т 0-ле»*ся I ^Ейчв t * м» »' ■>>

КЛГ3 531 ^

! E^iv *‘ИИ»Г

-* ' Ч • Р

:>^,'эвдь»лдкс*^ ■

'yawjrt рт*р)

itse*wt«;wno<eT Ooc<«*f

В зависимости от состояния, шрифт записи о событии выделяется цветом:

красным - прошедшее событие;

черным - текущее;

серым - запланированное.

События с видом состояния «завершено» или «отменено» в данном режиме не отражаются. Изменение оо- стояния производится пользователем вручную. Заказы системой анализируются отдельно с точки зрения оп­латы и отдельно с точки зрения отгрузки. В календаре пользователя отражается каждый заказ, по которому не завершена отгрузка или не полностью получена оплата. То есть в общем случае заказ обычно отражается двумя строчками: если по нему не сделана (не закончена) отгрузка и если не получена (не дополучена) опла­та. Список заказов сортируется по дате оплаты и отгрузки (поступления), указанной в заказах. По каждому заказу покупателя и заказу поставщику можно сформировать отчет «Анализ заказа», где отображаются теку­щие состояния отгрузки, поставки и оплаты заказа.

Фон строк с заказами может выделяться цветом, если одна часть хозяйственной операции по заказу (от­грузка или оплата) полностью завершена, а вторая часть (оплата или отгрузка) не выполнена полностью или частично:

• красным:

заказы-оплаты покупателей, по которым отгрузка уже прошла полностью, а оплата - не полностью,

заказы-поставки поставщиков, по которым оплата - полностью, а поставка - нет.

зеленым:

заказы-отгрузки покупателям, по которым покупатель оплатил сумму полностью, а отгрузка произведена не полностью,

262

заказы-оплаты поставщикам, по которым поставка выполнена полностью, а оплата - нет.

Реквизит «%» как раз и указывает - выполнялись ли по данной операции какие-то действия или нет. Само значение процента не рассчитывается, но если оплата или отгрузка уже частично производились, то реквизит имеет значение «50%».

По каждому контрагенту из списка событий и меню командной панели можно вызвать отчет, список всех документов или список документов «Событие» с установленным отбором по текущему контрагенту. По данно­му списку можно настраивать всевозможные отборы.

Режим календаря пользователя «День», Данный режим предназначен для наглядного отображения со­бытий пользователя за конкретный день, или два дня (если в настройке календаря не выбран режим «Ото­бражать заказы»). Пользователь может выделить произвольную область в поле дня, и из контекстного меню ввести новое событие. Для включенного режима «Отображать заказы», пользователь видит заказы поставщи­кам/покупателей, события по которым запланированы на текущий день. События с видом состояния - «за­вершено» или «отменено» в данном режиме отражаются на розовом фоне.

Режим календаря пользователя «Неделя». Данный режим предназначен для наглядного отображения событий пользователя за неделю. Количество отображаемых дней в недели задается в общих настройках ка­лендаря пользователя. Если «кликнуть» мышкой по наименованию дня недели, то календарь автоматически перейдет в режим «День» с установкой дня, по которому кликнул пользователь.

«Перетаскивание» событий. В режимах «День» и «Неделя» доступны функции перетаскивания и копи­рования событий, при этом автоматически изменяется время начала, время окончания и даты начала и окон­чания. Также событие из поля табличного документа можно перетащить в поле календаря, при этом изменятся даты начала и окончания события.

263