2.2 Лизинговые компании Республики Казахстан.

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по Статистике, в стране зарегистрировано 46 лизинговых компаний. Необходимо отметить, что довольно серьезной проблемой остается низкий уровень информационной прозрачности, присущий лизинговому сектору. Для отечественного рынка свойственны не только недостаточная осведомленность потенциальных заемщиков о деятельности лизинговых компаний и качестве предоставляемых ими услуг, но также и то, что большая часть самих лизинговых компаний не имеет полного представления ни о совокупных объемах рынка, ни о позициях конкурентов, ни даже о собственной позиции и доле на рынке.

Тройка крупнейших игроков представлена государственными холдингами АО «Банк Развития Казахстана» (точнее его дочерним предприятием АО «БРК-лизинг»), АО «КазАгроФинанс», а также АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» – дочерним предприятием холдинга «Астана-финанс», крупнейшим участником которого, в свою очередь, прямо или косвенно является государство. На долю лидирующей тройки приходится порядка 64% всего рынка, при этом если АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» остается в достаточной степени «рыночной» структурой, преследующей коммерческие цели, то у государственных холдингов цели иные (государственные лизинговые компании нацелены на поддержку АПК и других значимых отраслей).

Лидерство на казахстанском рынке по объему лизингового портфеля долгое время удерживает АО «КазАгроФинанс». В непростом 2009 году компания сумела прирастить свой портфель на 9% по сравнению с 2008 годом (таблица 2), даже на фоне сокращения объема нового бизнеса за тот же период на 18,5%. По нашим расчетам, доля лидера составляет порядка 31% лизингового рынка страны.

Второй по величине портфеля является АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» с долей рынка около 19%. Портфель компании по итогам 2009 года увеличился на 28,5%. Объем нового бизнеса в том же году сократился в сравнении с 2008 годом практически вдвое, что, вероятно, объясняется сосредоточенностью компании в первую очередь на проблемах уже имеющегося портфеля

Таблица 2.

Рэнкинг лизинговых компаний Казахстана по портфелю

№	Компания Текущий портфель млн тенге	2008	2009	1 пол 2009	1 пол 2010	Изм 09/08, %	Изм 1 пол 2010/1 пол 2009
1	АО «КазАгроФинанс»	62 358	67 961	57 457	72 022	8,99	25,35
2	АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»	32 133	41 288	42 156	38 534	28,49	-8,59
3	АО «БРК-Лизинг»	18 569	20 917	19 821	23 428	12,65	18,13
4	ТОО «Райффайзен Лизинг Казахстан»	9 420	11 629	11 581	11 323	23,45	-2,23
5	АО «Халык-Лизинг»	нет данных	9 986	10 774	8 820	нет данных	-18,14
6	ТОО «Центрлизинг»	2 790	2 318	» 2 844	1 932	-16,90	-32,08

Находящееся на третьем месте по размеру портфеля АО «БРК-Лизинг» по итогам прошлого года продемонстрировало прирост совокупного портфеля сделок на 12,6% – при том, что объем нового бизнеса компании уменьшился на 83%. При этом о позитивной динамике свидетельствует рост объема нового бизнеса АО «БРК-Лизинг» на 1 июля 2010 года – по итогам шести месяцев заключено новых сделок на 3 млрд тенге, что более чем в 2 раза превышает сумму контрактов за весь прошлый год.

Таблица 3.

Рэнкинг лизинговых компаний Казахстана по объему новых сделок

№	Компания Текущий портфель млн тенге	2008	2009	1 пол 2009	1 пол 2010	Изм 09/08, %	Изм 1 пол 2010/1 пол 2009
1	АО «КазАгроФинанс»	58 110	47 356	17 797	11 733	-18,51	-34,07

продолжение таблицы 3

2	АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»	22 456	10 094	8 196	1 835	-55,05	-77,61
3	АО «БРК-Лизинг»	8 177	1 3680	-	3 091	83,26	-
4	ТОО «Райффайзен Лизинг Казахстан»	2 263	1 299	399	1 688	-42,59	322,98
5	АО «Халык-Лизинг»	нет данных	1 256	317	434	нет данных	36,89
6	ТОО «Центрлизинг»	1 082	97	24	150	-91,04	525,00

Следующая компания в рэнкинге – ТОО «Райффайзен Лизинг Казахстан» лидирует среди представленных в исследовании банковских лизинговых компаний имея портфель объемом 11,6 млрд тенге. По итогам 2009 года компания не отстала от среднерыночных тенденций, прирастив ссудный портфель на 23,4% при одновременном снижении объема новых сделок на 42,5%. Однако ситуация кардинально изменилась в текущем году – объем нового бизнеса за первое полугодие уже превысил итоговый показатель прошлого года, продемонстрировав докризисные темпы роста.

Немногим меньше объем портфеля у АО «Халык-Лизинг», однако в связи с отсутствием данных за 2008 год невозможно оценить динамику развития компании. По итогам первого полугодия у компании также отмечен рост объема новых сделок, однако его оказалось недостаточно для удержания позиций – портфель компании по итогам шести месяцев сократился на 11,7% и составил 8 820 млрд тенге. АО «Халык-Лизинг.

Завершает рэнкинг ТОО «Центрлизинг» по итогам 2009 года объем портфеля компании снизился на 17%, показатель объема нового бизнеса в том же году существенно сократился – на 91%, но в то же время по итогам первого полугодия текущего года отмечается рост показателя.

Среди основных причин, вызвавших снижение объема нового бизнеса в 2009 году, следует отметить не только уменьшение спроса на услуги лизинговых компаний, связанное со снижением деловой активности в стране, но и одновременное с этим повышение требований к кредитному качеству потенциальных заемщиков, а также установление фактически заградительных ставок вознаграждения со стороны большинства лизинговых компаний

Таблица 4.

Количество сделок в 2009 году существенно сократилось, тогда как сумма средней сделки стабилизировалась

№	Компания Кол-во заключенных сделок в ед. (средний размер одной сделки,млн тенге)	2008	2009	1 пол 2009	1 пол 2010	Изм 09/08, %	Изм 1 пол 2010/1 пол 2009
1	АО «КазАгроФинанс»	1 112 (52,2)	1 606 (29,48)	572 (31,14)	350 (33,52)	44,42	-38,81
2	АО «Лизинговая компания «Астана-финанс»	456 (49,2)	175 (57,68)	140 (58,5)	30 (61)	-61,62	-78,57
3	АО «БРК-Лизинг»	14 (584)	1 (1 368,4)	0	4 (772,75)	-92,86	-
4	ТОО «Райффайзен Лизинг Казахстан»	34 (66,54)	89 (14,59)	45 (8,86)	114 (14,8)	161,76	153,30
5	АО «Халык-Лизинг»	нет данных	12 (105)	9 (35,2)	5 (87)	нет данных	-44,00
6	ТОО «Центрлизинг»	31 (35)	13 (7,46)	4 (6)	3 (50)	-58,06	-25,00

На лизинговый портфель ряда компаний повлияла также осуществленная в феврале прошлого года девальвация национальной валюты на 25%, что повысило долговую нагрузку заемщиков, оформивших сделки в иностранной валюте, а также ряда самих лизингодателей, чье финансирование поддерживалось преимущественно кредитами иностранных организаций. Средний размер сделки по итогам 2009 года существенно снизился при одновременном увеличении количества заключенных сделок, что обусловлено переключением лизинговых компаний на менее обеспеченных заемщиков (таблица 4). Из общей тенденции выделяются лишь АО «БРК-Лизинг» и АО «Лизинговая компания «Астана-финанс», но если у первой традиционно небольшое количе-ство сделок компенсируется их существенным объемом, то у АО «Лизинговая компания «Астана-финанс» значительное сокращение количества сделок происходит на фоне стабильного размера отдельно взятой сделки. В компании ТОО «Райффайзен Лизинг Казахстан» по итогам 1 полугодия 2010 года увеличился как размер сделки, так и их количество.