Мировой рынок швейных и пушно-меховых товаров

В результат образования частично излишних производственных мощностей в производстве одежды, а также из-за острой ценовой конкуренции, порожденной высоким уровнем импорта одежды, доля западноевропейской швейной промышленности на внутренних рынках этих стран продолжает падать.

Ухудшение условий сбыта вынуждало швейные фирмы Западной Европы разрабатывать новую стратегию развития, изыскивать способы выживания ввиду обострения конкурентной борьбы, перестраивать свою организационную структуру. В результате произошло усиление процесса концентрации производства и капитала, что сопровождалось либо слиянием фирм, либо реорганизацией их производственно-торговой структуры.

В рыночной стратегии западноевропейской швейной промышленности все большее значение придавалось экспортной экспансии, освоению новых рынков в Северной и Восточной Европе, США и Японии, а также в азиатских, так называемых новых индустриальных государствах.

Многие крупные компании по производству одежды располагают собственной товаропроводящей сетью, т.е. розничными магазинами. Кроме того, в последнее время швейные компании Западной Европы усиленно внедряются в розничную торговую сеть, как в своих странах, так и за их пределами.

В западноевропейских странах зафиксировано 280 крупных фирм по производству одежды с оборотом 100 млн. DM и более, причем 33% указанного количества фирм располагали собственными магазинами. Помимо этого в целях совершенствования контроля над сбытом в последнее время производители одежды приобретают к системе shop-in-shop, т.е. создают свои структуры сбыта в специализированной торговле под крышей действующих магазинов.

Как показал опрос 280 крупнейших западноевропейских производителей одежды, состояние швейной промышленности этого региона в 1995г. характеризовалось как неудовлетворительное, о чем свидетельствует уменьшение объемов продажи, прибыли, числа занятых и количества предприятий в отрасли. По оценке деловых кругов почти во всех странах ЕС рынок одежды насыщен и возможности его расширения ограничены, поскольку постоянное падение реально располагаемых доходов у потребителей ведет к ослаблению интереса к моде. В то же время фирмы-производители швейной продукции важнейших стран ЕС, организационная структура которых состоит преимущественно из предприятий среднего размера, испытывают последствия обострения конкуренции со стороны крупных и сильных в финансовом отношении иностранных производственно-торговых фирм. Кроме того, торговые фирмы увеличивают производство одежды под собственными марками и сами же ее импортируют. При этом они сокращают размещение предварительных заказов у местных швейных фирм, ужесточая условия и сроки поставки товара, и перекладывают риск на производителей.

В этих жестких условиях предприятия швейной промышленности стран ЕС вынуждены были вести борьбу на два фронта. С одной стороны, они стремились уменьшить издержки в сфере производства ввиду тог, что фактор цены начал приобретать решающее значение в деятельности торговых предприятий и в сознании потребителя. С другой стороны, приходилось бороться в сфере сбыта ввиду непрерывного обострения международной конкуренции, в частности, со стороны импортных товаров.

Однако по данным немецкого журнала "Textilwirtscyaft" в швейной промышленности большинства западноевропейских стран после многих лет спада наблюдается стабилизация производства.

Крупный немецкий концерн модной одежды "Escada" увеличил продажи и предполагает в следующем году значительно расширить сеть своих магазинов по всему миру.

Дальнейшее развитие получили текстильные отделения спортивных концернов. Так, "Адидас" смог увеличить оборот своего отделения спортивной одежды за последние 5 лет на 50-55% ежегодно. Ряд фирм преуспел благодаря активной стратегии маркетинга. Так, располагая широкой сбытовой сетью итальянская фирма "Max Mara-Gruppe" увеличил продажи на 15%, а специализирующая на высокой мужской моде итальянская компания "Ermenegildo Zegnа" на - 20%.

Значительные достижения отмечены также в работе швейной промышленности США. Так, согласно данным Ассоциации американских производителей текстиля, общий объем продаж продукции швейных фирм США ежегодно возрастает в среднем на 5-7% и составляет 80-90 млрд. долл. в год.

Из таблицы 3.11 следует, что страны Европы поставляют на мировой рынок весьма широкий ассортимент швейной одежды из текстиля, кожи, меха, а также верхнего и бельевого трикотажа, корсетных изделий. Значительное место в ассортименте занимает спортивная одежда, пользуются повышенным спросом потребителей. Службы маркетинга указанных фирм позволяют четко регулировать объемы выпуска одежды и направлять их адресно-конкретным сегментам группам покупателей.

Первое место в числе крупнейших компаний итальянская фирма "Benetton", увеличившая продажи в 2001г. против 2000г. на 32,3% - до 3,7% млрд. немецких марок (табл. 3.11), главным образом за счет включения в свой состав отделения по изготовлению спортивных товаров. Без учета указанного расширения прирост продаж фирмы "Benetton" в 2001г. составил около 10%.

На последнем 146-м месте находилась норвежская фирма "Wenas" (деловая одежда), оборот которой составил 150 млн. немецких марок. Наиболее многочисленной по-прежнему оставалась группа немецкий фирм – 54 далее следовали итальянские фирмы – 35, французские – 18, британские – 16, испанские – 7, датские – 6, голландские – 3.

Таблица 3.11 – Крупнейшие поставщики одежды стран Европы на мировой рынок

ФИРМЫ	АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ
Benetton (Италия)	Женская и мужская верхняя одежда
L/VMH (Франция)	Модная одежда и кожаные изделия
Adidas AG (tpPr)	Спортивная одежда
Triumph International Gruppe (ФРГ)	Женское белье /корсетные изделия/, одежда для дома и досуга
Inditex/Zara (Издания)	Женская, мужская и детская верхняя одежда
Pentiand pie (Великобритания)	Модная спортивная одежда и одежда для досуга
Coats VijeHa p"c (Великобритания)	Женская, мужская детская одежда, спортивная одежда
Wlliam Baird pie (Великобритания)	Женская, мужская и детская верхняя одежда, спортивная одежда
Gruppo MarzDtto (Италия)	Женская и мужская верхняя одежда
Max Mara Fashion Group (Италия)	Женская верхняя одежда, трикотаж
Cburtaulds pie (Великобритания)	Трикотаж, белье
Gruppo GFT (Италия)	Женская и мужская верхняя одежда, спортивная одежда
Escada-Gruppe (ФРГ)	Женская верхняя одежда
Giorgio Armani (Италия)	Женская и мужская верхняя одежда
Gianfranco Ferre (Италия)	Женская и мужская верхняя одежда

Сырьевая база меховой промышленности Украины развивается в основном за счет овцеводства и кролиководства. Выведены новые, в том числе селекционные породы кроликов (кролик "серебряный", "серый великан"). Украинские смушки и изделия из них пользуются повышенным спросом на мировом рынке и имеют высокую конкурентоспособность.

Крупнейшими предприятиями Украины являются Харьковское, Тысменицкое, Одесское, Житомирское мехообъединения. Определенная доля потребностей в меховых изделиях покрывается за счет импорта, прежде всего, из стран СНГ (России, Казахстана), Азербайджана, Латвии, Монголии, Турции, Китая, Кореи, Голландии, Германии, Финляндии и других.

В настоящее время наиболее популярны изделия из пушных шкурок норки, лисицы, песца. Изделия из каракуля и каракульчи пользуются более низким спросом. это объясняется тем, что изделия из пушнины отличаются большим разнообразием окраски (например, у норки 18 расцветок), применяемыми методами раскроя и отделочных элементов. Хотя высокая мода предлагает изделия из крашеного в яркие цвета меха, покупатели в большинстве своем консервативны и отдают предпочтение изделиям из натурального меха естественной окраски.

В настоящий момент изделия из дорогостоящих видов меха становится, прежде всего, роскошью, а не необходимостью тепло одеваться. Большое внимание уделяется в настоящее время дополнительным услугам: чистке меховых изделий, пошиву пальто на заказ, подготовке готовых изделий, хранению изделий летний период, реставрация изделий из меха.

Объем продаж продукции меховой промышленности в странах ЕС в 2000г. превысил 8 млрд. долл., в США составил 2,8 млрд. Украинская статистика не в состоянии учесть полный объем реализации меховых изделий. Она не в силах уследить за "челночным" бизнесом, масштабами ложной отчетности по налоговым декларациям, цифрами таможенной службы. Производители и торговля плохо увязываются друг с другом.

В то же время по данным АО "Концерн "Укрмех"" (которое объединяет 90% бывших государственных предприятий отрасли) сейчас доля импортной продукции составляет в объеме продаж 80-85%.

По статистике таможенной службы, импорт сырья и меховых изделий в 2001г. составил 16,8 млн. тонн (1996г. – около 9 млн. тонн). При этом сырья и полуфабрикатов ввезено на сумму 10,2 млн. долл., готовых изделий – на 12,4 млн. Надо, однако, учитывать, что не все поступающее на украинский рынок из-за рубежа проходит таможенный учет. Как считают специалисты, цифры импорта реально приближаются к 40 млн. долл.

Причины этого известны: меховая отечественная промышленность находится в кризисном состоянии. В настоящий момент, по статистике АО "Укрмех", объем выпуска меховых изделий на отечественных предприятиях оставляет 1,5-2 млрд. грн. в год. При этом производственные мощности задействованы на 15-20%. Износ основных фондов достигает 65-70%. Низкая рентабельность и соответственно невысокая конкурентоспособность по сравнению с импортной продукцией вынуждают отечественных производителей сосредотачивать усилия на выпуске дорогих изделий. Так, увеличив в 1998г. пошив женских пальто из натурального меха в 2 раза. Вдвое сократили производство детских пальто. В целом меховая украинская промышленность удерживает пока ведущие позиции по выпуску головных уборов (60-65% внутреннего рынка), воротников (70-75%), детского ассортимента (30-40%).

Сырьевая база в целом способна удовлетворить до 70% потребностей отрасли. Однако весьма значительное количество украинских мехов (до 20%) вывозят в Турцию, Грецию, Голландию, США и возвращается на Украину в виде готовых изделий. Образовавшийся дефицит, а также более высокие качественные характеристики зарубежного сырья вынуждают отечественные предприятия с каждым годом увеличивать долю импортной составляющей. Так, украинская норка заметно сдает позиции под напором скандинавской, немецкой, швейцарской. По данным Финской ассоциации зверовод, производство норковых шкурок в России и Украине в 2000г. составило 5,7 млн. штук. Или 19% общемирового объема, в то время как в Скандинавии – 13,5 млн. штук (52% мирового производства). За последние семь лет производство шкурок норки в Украине сократились почти в 3 раза. Причем сели раньше до 45% шкурок относилось к категории "особо крупных", то теперь под нее попадает только 15-17%. Сейчас отечественные производители меховых изделий более половины своих потребностей в норковых шкурках удовлетворяют за счет импорта. Снижение рентабельности отечественных зарубежных зверохозяйств привело к тому, что на мировом рынке украинская норковая шкурка сейчас стоит в среднем 30 долл., в то время как скандинавская – 22 долл.

Добротность меховой одежды начинает, как правило, формироваться на стадии выращивания животных. Но в Украине ощущается дефицит высококачественных витаминизированных кормов, ветеринарных препаратов, да и с экологической обстановкой, как известно, не очень благополучно.

Эти проблемы накладываются на главную – финансово-экономическую: лишившись поддержки государства, большинство зверохозяйств погрязло в долгах. Значительная часть зверохозяйств уже обанкротилась, что привело к сокращению производства "клеточной" пушнины в два раза. Как признают специалисты, сейчас на грани банкротства находятся около 60% оставшихся звероферм.