4. Оценка конкурентного статуса фирмы по доле рынка и построение конкурентной карты

Чтобы определить конкурентный статус фирмы в зависимости от доли, занимаемой фирмой на рынке, составляются конкурентные карты.

Требуется составить конкурентные карты по продукту Х и продукту У за 2010 и 2011 годы (всего 4 карты) на основании следующих данных:

Объемы реализации товара Х на рынке РБ.

№Участник рынка

Объем реализации, тыс.шт. 2009г. 2010г. 2011г.

1Анализируемая фирма 200 210 225

2Конкурент 1 464 406 464

3Конкурент 2 160 150 160

4Конкурент 3 255,2 232 208,8

5Конкурент 4 40 60 80

6Конкурент 5 290 313,2 301,6

Средние цены на продукцию (товар Х), реализуемую на рынке РБ.

№Участник рынка

Средняя цена, тыс.руб./шт. 2009г. 2010г. 2011г.

1Анализируемая фирма 200 210 230

2Конкурент 1 150 160 150

3Конкурент 2 220 220 220

4Конкурент 3 250 260 270

5Конкурент 4 180 180 170

6Конкурент 5 180 180 170

Объемы реализации товара У на рынке РБ.

№Участник рынка

Объем реализации, тыс.шт. 2009г. 2010г. 2011г.

1Анализируемая фирма 300 250 270

2Конкурент 1 162,4 185,6 208,8

3Конкурент 2 280 240 300

4Конкурент 3 174 197,2 197,2

5Конкурент 4 50 45 75

6Конкуре нт 5 278,4 243,6 301,6

Средние цены на продукцию (товар У), реализуемую на рынке РБ.

№Участник рынка

Средняя цена, тыс.руб./шт. 2009г. 2010г. 2011г.

1Анализируемая фирма 320 350 355

2Конкурент 1 350 360 370

3Конкурент 2 320 310 300

4Конкурент 3 370 390 400

5Конкурент 4 300 330 310

6Конкурент 5 300 330 310

Требуется указать, в каком рыночном сегменте работает каждая фирма, и охарактеризовать тенденции в изменении конкурентной позиции анализируемой фирмы по каждому виду продукции.

Конкурентная карта строится в системе координат:

рыночная доля (по оси Х)

темпы прироста рыночной доли (по оси У).

Значения рыночных долей рассчитываются по следующим формулам:

;

;

,

где , - рыночная доля i-й фирмы в натуральном и стоимостном измерении;

, - количество и средняя цена продукции, реализованной i-й фирмой.

Если отношение меньше 1- дорогой денежный сегмент рынка

равен 1 - средний

больше 1 - дешевый.

Расчет темпа прироста ведется по следующей формуле:

,

где - темп прироста;

М - количество лет в рассматриваемом периоде (2);

, - базовый и текущий годы.

Построение конкурентной карты по продукту Х за 2010 год.

Реализация и цены товара Х на рынке РБ в 2009г.

Производитель

Объем реал-ции в натур. пок-лях, тыс.шт.Ср. цена реал-ции, тыс.руб./шт.Объем реал-ции в стоим. пок-лях, млн.руб.Анализируемая фирма20020040000Конкурент 146415069600Конкурент 216022035200Конкурент 3255,225063800Конкурент 4401807200Конкурент 529018052200Всего1409,2-268000

Реализация и цены товара Х на рынке РБ в 2010г.

ПроизводительОбъем реал-ции в натур. пок-лях, тыс.шт.Ср. цена реал-ции, тыс.руб./шт.Объем реал-ции в стоим. пок-лях, млн.руб.Анализируемая фирма21021044100Конкурент 140616064960Конкурент 215022033000Конкурент 323226060320Конкурент 46018010800Конкурент 5313,218056376Всего1371,2 -269556

Расчет рыночных долей участников и темпов их изменения (товар Х на рынке РБ).

Произв-льРын. доля, Темпы измен-я доли Т, %Рын. доля,2009г.2010г.2009г.2010г.2009г.2010г.Анализируемая фирма0,1370,1484,020,1440,1580,9500,935Конкурент 10,3340,301-4,990,2640,2451,2661,227Конкурент 20,1090,106-1,770,1270,1180,8630,893Конкурент 30,1840,172-3,230,2420,2270,7600,755Конкурент 40,0270,04227,160,0260,0391,0551,091Конкурент 50,2090,2325,560,1980,2131,0551,091Всего1,0001,000 1,0001,000

Поскольку общая сумма производителей - 6, среднее значение рыночной доли равно 1/6=0,167

Определение границ рыночной доли.

Производители с долей рынкаменьше средн. знач.(< 0,167)больше средн. знач.(> 0,167)Анализируемая фирма0,153Конкурент 10,296Конкурент 20,109Конкурент 30,169Конкурент 40,044Конкурент 50,232мин-е знач.0,044мин-е знач.0,169макс-е знач.0,153макс-е знач.0,296

Темпы прироста рыночной доли рассчитываются как средневзвешенные валового объема величины отдельно для положительных и отрицательных значений темпов.

«+» =6,98

«-» =3,648

Конкурентная карта по продукту Х за 2010 год.

рын. доли темпы прироста рын. доли Классификация фирмЛидеры рынкаФирмы с сильн. конкур. позиц-йФирмы со слаб. конкур. позиц-йАутсайдеры рынка0,2960,169-0,2950,153-0,1680,044-0,152Фирмы с быстро улучш-ся конкур. позиц-й>7,006Конкурент 4Фирмы с улучш-ся конкур. позиц-й0… 7,006Конкурент 5Анализируемая фирмаФирмы с ушудш-ся конкур. позиц-й-3,667…0Конкурент 3Конкурент 2Фирмы с быстро ухудш-ся конкур. позиц-й<-3,667Конкурент 1

Построение конкурентной карты по продукту Х за 2011 год.

Реализация и цены товара Х на рынке РБ в 2010г.

ПроизводительОбъем реал-ции в натур. пок-лях, тыс.шт.Ср. цена реал-ции, тыс.руб./шт.Объем реал-ции в стоим. пок-лях, млн.руб.Анализируемая фирма21021044100Конкурент 140616064960Конкурент 215022033000Конкурент 323226060320Конкурент 46018010800Конкурент 5313,218056376Всего1371,2 269556

Реализация и цены товара Х на рынке РБ в 2011г.

ПроизводительОбъем реал-ции в натур. пок-лях, тыс.шт.Ср. цена реал-ции, тыс.руб./шт.Объем реал-ции в стоим. пок-лях, млн.руб.Анализируемая фирма22523051750Конкурент 146415069600Конкурент 216022035200Конкурент 3208,827056376Конкурент 48017013600Конкурент 5301,617051272Всего1439,4 -277798

Расчет рыночных долей участников и темпов их изменения (товар Х на рынке РБ).

Произв-льРын. доля, Темпы измен-я доли Т, %Рын. доля,2010г.2011г.2010г.2011г.2010г.2011г.Анализируемая фирма0,1530,1561,030,1640,1860,9360,839Конкурент 10,2960,3224,440,2410,2511,2291,287Конкурент 20,1090,1110,810,1220,1270,8940,877Конкурент 30,1690,145-7,130,2240,2030,7560,715Конкурент 40,0440,05613,510,0400,0491,0921,135Конкурент 50,2280,210-4,130,2090,1851,0921,135Всего1,0001,000 1,0001,000

Поскольку общая сумма производителей - 6, среднее значение рыночной доли равно 1/6=0,167

Определение границ рыночной доли.

Производители с долей рынкаменьше средн. знач.(< 0,167)больше средн. знач.(> 0,167)Анализируемая фирма0,156Конкурент 10,322Конкурент 20,111Конкурент 50,210Конкурент 30,145Конкурент 40,056мин-е знач.0,056мин-е знач.0,210макс-е знач.0,156макс-е знач.0,322

Темпы прироста рыночной доли рассчитываются как средневзвешенные валового объема величины отдельно для положительных и отрицательных значений темпов.

«+» =3,375

«-» =5,666

Конкурентная карта по продукту Х за 2011 год.

рын. доли темпы прироста рын. долиКлассификация фирмЛидеры рынкаФирмы с сильн. конкур. позиц-йФирмы со слаб. конкур. позиц-йАутсайдеры рынка0,3220,210-0,3210,156-0,2090,056-0,155Фирмы с быстро улучш-ся конкур. позиц-й>3,442Конкурент 1Конкурент 4Фирмы с улучш-ся конкур. позиц-й0… 3,442Анализируемая фирмаКонкурент 2Фирмы с ушудш-ся конкур. позиц-й-5,666…0Конкурент 5Фирмы с быстро ухудш-ся конкур. позиц-й<-5,666Конкурент 3

Построение конкурентной карты по продукту У за 2010 год.

Реализация и цены товара У на рынке РБ в 2009г.

ПроизводительОбъем реал-ции в натур. пок-лях, тыс.шт.Ср. цена реал-ции, тыс.руб./шт.Объем реал-ции в стоим. пок-лях, млн.руб.Анализируемая фирма30032096000Конкурент 1162,435056840Конкурент 228032089600Конкурент 317437064380Конкурент 45030015000Конкурент 5278,430083520Всего1244,8 405340

Реализация и цены товара У на рынке РБ в 2010г.

ПроизводительОбъем реал-ции в натур. пок-лях, тыс.шт.Ср. цена реал-ции, тыс.руб./шт.Объем реал-ции в стоим. пок-лях, млн.руб.Анализируемая фирма25035087500Конкурент 1185,636066816Конкурент 224031074400Конкурент 3197,239076908Конкурент 44533014850Конкурент 5243,633080388Всего1161,4-400862

Расчет рыночных долей участников и темпов их изменения (товар Х на рынке РБ).

Произв-льРын. доля, Темпы измен-я доли Т, %Рын. доля,2009г.2010г.2009г.2010г.2009г.2010г.Анализируемая фирма0,2410,215-5,340,2370,2181,0180,986Конкурент 10,1300,16011,250,1400,1670,9300,959Конкурент 20,2250,207-4,070,2210,1861,0181,113Конкурент 30,1400,17010,740,1590,1920,8800,885Конкурент 40,0400,039-1,770,0370,0371,0851,046Конкурент 50,2240,210-3,110,2060,2011,0851,046Всего1,0001,000 1,0001,000

Поскольку общая сумма производителей - 6, среднее значение рыночной доли равно 1/6=0,167

Определение границ рыночной доли.

Производители с долей рынкаменьше средн. знач.(< 0,167)больше средн. знач.(> 0,167)Конкурент 10,160Анализируемая фирма0,215Конкурент 40,039Конкурент 20,207Конкурент 30,170Конкурент 50,210мин-е знач.0,039мин-е знач.0,170макс-е знач.0,160макс-е знач.0,215

Темпы прироста рыночной доли рассчитываются как средневзвешенные валового объема величины отдельно для положительных и отрицательных значений темпов.

«+» =10,973

«-» =4,173

Конкурентная карта по продукту У за 2010 год.

рын. доли темпы прироста рын. долиКлассификация фирмЛидеры рынкаФирмы с сильн. конкур. позиц-йФирмы со слаб. конкур. позиц-йАутсайдеры рынка0,2150,170-0,2140,160-0,1690,039-0,159Фирмы с быстро улучш-ся конкур. позиц-й>10,834Конкурент 1Фирмы с улучш-ся конкур. позиц-й0… 10,83Конкурент 3Фирмы с ушудш-ся конкур. позиц-й-4,158…0Конкурент 5Конкурент 4Фирмы с быстро ухудш-ся конкур. позиц-й<-4,158Анализируемая фирма,Конкурент 2

Построение конкурентной карты по продукту У за 2011 год.

Реализация и цены товара У на рынке РБ в 2010г.

ПроизводительОбъем реал-ции в натур. пок-лях, тыс.шт.Ср. цена реал-ции, тыс.руб./шт.Объем реал-ции в стоим. пок-лях, млн.руб.Анализируемая фирма25035087500Конкурент 1185,636066816Конкурент 224031074400Конкурент 3197,239076908Конкурент 44533014850Конкурент 5243,633080388Всего1161,4 -400862

Реализация и цены товара У на рынке РБ в 2011г.

ПроизводительОбъем реал-ции в натур. пок-лях, тыс.шт.Ср. цена реал-ции, тыс.руб./шт.Объем реал-ции в стоим. пок-лях, млн.руб.Анализируемая фирма27035595850Конкурент 1208,837077256Конкурент 230030090000Конкурент 3197,240078880Конкурент 47531023250Конкурент 5301,631093496Всего1352,6 -458732

Расчет рыночных долей участников и темпов их изменения (товар У на рынке РБ).

Произв-льРын. доля, Темпы измен-я доли Т, %Рын. доля,2010г.2011г.2010г.2011г.2010г.2011г.Анализируемая фирма0,2150,200-3,630,2180,2090,9860,955Конкурент 10,1600,154-1,700,1670,1680,9590,917Конкурент 20,2070,2223,670,1860,1961,1131,130Конкурент 30,1700,146-7,070,1920,1720,8850,848Конкурент 40,0390,05521,550,0370,0511,0461,094Конкурент 50,2100,2233,150,2010,2041,0461,094Всего1,0001,000 1,0001,000

Поскольку общая сумма производителей - 6, среднее значение рыночной доли равно 1/6=0,167

Определение границ рыночной доли.

Производители с долей рынкаменьше средн. знач.(< 0,167)больше средн. знач.(> 0,167)Конкурент 10,154Анализируемая фирма0,200Конкурент 30,146Конкурент 20,222Конкурент 40,055Конкурент 50,223мин-е знач.0,055мин-е знач.0,200макс-е знач.0,154макс-е знач.0,223

Темпы прироста рыночной доли рассчитываются как средневзвешенные валового объема величины отдельно для положительных и отрицательных значений темпов.

«+» =5,446

«-» =4,079

Конкурентная карта по продукту Y за 2011 год.

рын. доли темпы прироста рын. долиКлассификация фирмЛидеры рынкаФирмы с сильн. конкур. позиц-йФирмы со слаб. конкур. позиц-йАутсайдеры рынка0,2230,200-0,2220,154-0,1990,055-0,153Фирмы с быстро улучш-ся конкур. позиц-й>5,439Конкурент 4Фирмы с улучш-ся конкур. позиц-й0… 5,439Конкурент 5Конкурент 2Фирмы с ушудш-ся конкур. позиц-й-3,955…0Анализируемая фирмаКонкурент 1Фирмы с быстро ухудш-ся конкур. позиц-й<-3,955Конкурент 3