- •Оглавление
- •Глава 2 3
- •Глава 3 34
- •Глава 2 Анализ рынка рыбопродукции Приморского края
- •2.1. Общий экономический анализ деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края
- •2.2 Анализ потребления и производства рыбопродукции в Приморском крае
- •2.3 Состояние конкуренции на рынке рыбопродукции Приморского края
- •2.4 Анализ ключевых проблем рынка рыбопродукции
- •Глава 3 Перспективы развития рынка рыбопродукции в Приморском крае, в аспекте экономической безопасности
- •3.1 Сценарии развития конкуренции рынке рыбопродукции Приморского края
- •3.2 Определение положительных эффектов от реализации сценариев для экономической безопасности
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложения
2.2 Анализ потребления и производства рыбопродукции в Приморском крае
Несмотря на то, что, как правило, спрос рождает предложение, в РХК Приморского края наблюдаются значительные диспропорции между потреблением и производством рыбной продукции.
Доля рыболовства в ВРП Приморья в 2014 г. составила лишь 4,4%. Если выпуск рыбной продукции в доперестроечном 1989 г. отмечался на уровне 1185,3 тыс. тонн, то в 2016 г. данный показатель достиг только половины этого значения.
В 2016 г. рыба и морепродукты составили 38% всего объема экспортируемой продукции из Приморского края и 93% экспорта продовольственных товаров, отправляемая за рубеж рыбопродукция низко диверсифицирована между видами и формами, ее основу составляет рыбное сырье и неконкурентоспособные на мировом рынке продукты неглубокой переработки [22].
Отметим уменьшение вклада приморских предпринимательских структур в добычу и переработку рыбы среди всех субъектов РФ: на их долю в 2009 г. приходилось 22% добычи рыбы в стране, а в 2016 г. - только 18%.
По данным Росрыболовства, вылов предприятиями Приморского края за 2017 год составил 15.9% общероссийского вылова и 24.5% вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.
Таблица 2.6
Социально-экономические показатели Приморского края и РХК [28]
Показатель |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
ВРП, млн. рублей |
577474 |
642423 |
717610 |
736886 |
752628 |
768922 |
в том числе добавленная стоимость РКХ |
29027 |
33251 |
42203 |
50454 |
58392 |
59283 |
удельный вес, % |
5.0 |
5.2 |
5.9 |
6.8 |
7.7 |
7.8 |
Занято в организациях края, тыс. человек |
600.4 |
598.3 |
586.8 |
575.1 |
558.5 |
569.3 |
в том числе РХК |
14.9 |
14.5 |
15.1 |
14.8 |
14.4 |
14.6 |
Среднемесячная краевая заработная плата, рублей |
29966 |
32431 |
33807 |
35677 |
38045 |
40782 |
в том числе РХК |
31569 |
32962 |
46099 |
54172 |
57800 |
58727 |
Основные фонды, млн. рублей1) |
728761 |
798195 |
847791 |
951306 |
1014176 |
1027273 |
в том числе РХК |
11291 |
12416 |
13223 |
15819 |
39312 |
40239 |
удельный вес, % |
1.5 |
1.6 |
1.6 |
1.7 |
3.9 |
3.9 |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей1) |
93201 |
110803 |
105100 |
96534 |
98262 |
99828 |
в том числе РХК |
682 |
1290 |
2328 |
2467 |
1746 |
1862 |
удельный вес, % |
0.7 |
1.2 |
2.2 |
2.6 |
1.8 |
1.9 |
Индекс производства, % |
|
|
|
|
|
|
рыболовство |
97.9 |
86.0 |
98.3 |
118.0 |
89.3 |
90.5 |
переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
103.43) |
96.93) |
96.0 |
109.2 |
101.7 |
102.3 |
Улов рыбы и добыча других морепродуктов4), тыс. т |
813.2 |
796.6 |
747.5 |
765.7 |
723.8 |
756.4 |
в % к предыдущему году |
96.9 |
98.0 |
93.8 |
102.4 |
94.5 |
104.2 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т |
667.7 |
642.9 |
637.7 |
699.1 |
697.2 |
698.2 |
в % к предыдущему году |
99.7 |
96.3 |
99.2 |
109.6 |
99.7 |
100.1 |
Консервы и пресервы рыбные, включая из морепродуктов, муб |
145.7 |
145.4 |
146.8 |
142.8 |
165.4 |
167.9 |
в % к предыдущему году |
112.9 |
99.8 |
100.9 |
97.3 |
115.8 |
101.8 |
1) Без субъектов малого предпринимательства.
2) В 2017 году проведена переоценка основных фондов.
3) Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
4) По данным Владивостокского филиала ФГУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи».
В 2013-2016 годах вклад РХК в формирование валового регионального продукта Приморского края находился в пределах 5-7%. Максимальное значение добавленной стоимости РХК было достигнуто в 2016 году – более 50 млрд. рублей.
Добавленная стоимость продукции РХК на протяжении 2016-2018 гг. в ВВП остается относительно невысокой (на уровне 6-8%), что свидетельствует о достаточно высоком потенциале ее роста в данном регионе исходя из имеющихся природных ресурсов, которые на данный момент используются не в полной мере.
В Приморье сырьевая база рыбной промышленности достаточно обширна и разведанные запасы почти всегда превышали возможности их освоения.
В 2017 году улов рыбы и добыча других морепродуктов приморскими рыбаками составили 723.8 тыс. т, что на 5% ниже предыдущего года и на 11% меньше показателя 2013 года.
По сравнению с 2016 годом увеличился улов трески (на 24%), камбалы (на 21%), креветки (на 14%), крабов (на 9%), сельди (на 2%). Снизилась добыча сайры (в 5 раз), палтуса (на 28%), кальмара и каракатицы (на 22%), минтая (на 7%).
В 2013-2017 годы среднегодовой улов составил 769.3 тыс. т. Структура улова за 2013-2017 годы изменилась незначительно. Основными видами улова являются минтай (64% улова) и сельдь (18%).
По данным департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края квоты на вылов водных биоресурсов в 2017 году освоены на 80.6% против 90.6% за 2016 год [29].
Уменьшение добычи водных биологических ресурсов связано с:
- неполным выставлением рыбопромысловых судов на промысел в связи с задержкой в ремонте;
- негативной промысловой обстановкой;
- недостатком рыбопромыслового флота в связи с реорганизацией предприятий края.
Составной частью рыбохозяйственной деятельности является аквакультура – разведение и выращивание водных организмов в пресной или морской воде. В Приморском крае основными объектами марикультуры являются гребешок приморский, ламинария, мидия тихоокеанская, устрицы, трепанг дальневосточный и морской еж.
По оценкам ученых, более 2 млн. га морской акватории у российского побережья Японского и юга Охотских морей пригодны для аквакультуры. Россия могла бы выращивать в морской акватории более 1 млн. биоресурсов в год. Сегодня используется менее 1% площади и выращивается около 0.5% продукции.
Таблица 2.2
Распределение рыбоводных участков в Приморье [29]
Показатель |
Сформировано |
Распределено между пользователями |
Не закреплено за пользователями |
|||
участков, единиц |
площадь, тыс. га |
участков, единиц |
площадь, тыс. га |
участков, единиц |
площадь, тыс. га |
|
Всего |
321 |
73.3 |
207 |
44.2 |
114 |
29.1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
морская аквакультура |
296 |
72.6 |
201 |
43.8 |
95 |
28.7 |
пресноводная аквакультура |
25 |
0.7 |
6 |
0.4 |
19 |
0.4 |
Наибольшее число участков расположено в Хасанском (74 участка, 17.1 тыс. га), Лазовском (63 участка, 9.2 тыс. га), Ольгинском (42 участка, 10.3 тыс. га), Тернейском (30 участков, 18.8 тыс. га) районах, Владивостокском (28 участков, 4.9 тыс. га) и Находкинском городских округах (22 участка, 1.4 тыс. га).
В Приморье для целей аквакультуры в настоящее время сформирован 321 рыбоводный участок общей площадью 73.3 тыс. га. По сравнению с прошлым годом выросло число и площадь рыбоводных участков, как сформированных, так и в пользовании.
Таблица 2.3
Объемы выращенной продукции РХК, т [28]
Вид продукции |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Вся продукция |
2737 |
5741 |
4950 |
6870 |
9592 |
9976 |
из нее: |
|
|
|
|
|
|
гребешок приморский |
1517 |
3397 |
2233 |
3745 |
5463 |
5827 |
ламинария японская |
645 |
1262 |
1339 |
1153 |
1497 |
1572 |
мидия тихоокеанская |
106 |
85 |
142 |
189 |
476 |
382 |
еж морской |
- |
22 |
65 |
66 |
69 |
71 |
трепанг |
464 |
970 |
1140 |
1618 |
1965 |
1827 |
устрица |
5 |
1 |
23 |
87 |
89 |
83 |
рыба осетровая |
- |
4 |
8 |
11 |
11 |
12 |
Объем продукции РХК Приморья в 2018 г. возрос до 9976 т. по сравнению с 9592 т. 2017 г. и 2737 т. за 2013 г., т.е. почти в 3 раза.
В Приморье в 2017 году выращено 9.6 тыс. т продукции аквакультуры. По сравнению с предыдущими годами выросло производство всех видов продукции. Значительное увеличение по сравнению с прошлым годом отмечается по мидии тихоокеанской (в 2.5 раза), гребешку приморскому (в 1.5 раза), ламинарии японской (на 30%), трепангу (на 21%). В 2017 году выращено 10 т сазана, по 5 т – амура и толстолобика.
Значительны ресурсы кальмаров и водорослей. Не полностью использованы ресурсы глубоководных крабов, к которым относятся в основном стригуны (кроме опилио), в первую очередь красный в Японском море
В 2016 г. был достигнут высокий показатель вылова лосося на Дальнем Востоке России - 438,8 тыс. тонн (четвертый результат за всю историю исследований). Велика вероятность наращивания объемов промысла камбал, трески, палтусов, наваги, терпугов, некоторых других глубоководных донных рыб (макрурусы, ликоды), хорошие перспективы у промысла малых пелагических видов рыб. [31].
По данным департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, за 2017 год организациями направлено на собственную переработку 148 т водных беспозвоночных, 281 т водорослей; по всем каналам сбыта реализовано 11 т товарной рыбы, 16 т рыбопосадочного материала, 1005 т водных беспозвоночных, 77 т водорослей [29].
Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2017 году составило 697.2 тыс. т, что меньше уровня 2016 года.
В 2017 году предприятиями аквакультуры Приморья реализовано 1538 т продукции (в 2014 году – 1093 т, в 2015 – 1185 т, в 2016 – 1304 т).
Снижение наблюдалось в производстве рыбы мороженой (на 3%). Увеличение наблюдалось в производстве мяса рыбы (включая фарш) мороженого (в 1.5 раза), печени и молок рыбы мороженых (на 21%), икры (на 20%), филе рыбы мороженого (на 13%).
В структуре производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков наибольшие объемы (75%) приходились на рыбу мороженую. Моллюски мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые занимали 3%, ракообразные мороженые – 2%.
Производство консервов и пресервов рыбных и из морепродуктов составило 165.4 муб (116% к 2016 году). Основной объем приходился на консервы рыбные натуральные (73%).
В 2017 году организациями Владивостока, Находки и Лазовского района выпущено 94% общего объема рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных по краю.
По итогам 2017 года в среднем мощности по переработке и консервированию рыбопродуктов организаций края (без субъектов малого предпринимательства) были задействованы в пределах от 55% до 67%. Наиболее высокий уровень использования мощностей (66-67%) наблюдался при производстве рыбы мороженой и консервов рыбных [28].
Предприятия края наряду с традиционной рыбной продукцией – соленой, копченой рыбой, различными пресервами и консервами – производят продукцию в термоупаковке, под вакуумом, разнообразные соусы и маринады из рыбы и др.
Уровень использования среднегодовых мощностей по производству пресервов рыбных за год снизился на 24 п.п., филе рыбного мороженого – на 23, рыбы мороженой – на 7, консервов рыбных – на 2 п.п.
Приказом Минздрава России от 19 августа 2016 года № 614 утверждены Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания. Согласно им, россияне должны потреблять по 22 кг рыбопродуктов в год.
По данным обследования бюджетов домашних хозяйств, в 2017 году жители Приморского края съели 57 тыс. т рыбных продуктов, или 30 кг в год в расчете на душу населения (на 4% меньше, чем в 2016 году). В среднем приморцы потребляют рыбной продукции на 3-5 кг больше, чем дальневосточники и на 10-12 кг больше, чем средний житель РФ,
Таблица 2.4
Среднедушевое потребление рыбных продуктов (на основе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), кг/год [28]
Год |
Приморский край |
Дальневосточный федеральный округ |
Россия |
2013 |
33.6 |
30.9 |
22.3 |
2014 |
34.3 |
31.5 |
22.3 |
2015 |
35.3 |
30.3 |
21.2 |
2016 |
31.5 |
27.8 |
21.5 |
2017 |
30.1 |
28.3 |
21.6 |
2018 |
31.8 |
28.5 |
21.9 |
В 2018 г. уровень потребления рыбной продукции по Приморскому краю увеличился больше относительно 2017 г., чем в ДВФО и РФ в целом – 31,8 кг/год против 28,5 и 21,9 кг/год соответственно, что свидетельствует о расширении отрасли как в качественном, так и количественном аспектах.
Как показали данные рис. 2.2. в 2017 году потребительские расходы приморских семей на рыбу и рыбные продукты питания увеличились на 5% и составили 415 рублей в среднем на одного члена домохозяйства в месяц. На рыбные продукты семьи потратили чуть больше 2% своих расходов.
На рыбу и морепродукты соленые, копченые приходится 17%, на рыбные консервы – 7%, на рыбные полуфабрикаты и готовые изделия – около 4%.
Рис. 2.2. Показатели РХК в 2013-2017 гг.
Значительным вниманием у населения пользуются рыба и морепродукты замороженные – в структуре потребления на них приходится 70%.
Расходы городских жителей на рыбопродукты в 1.7 раза превышали расходы сельских: городские жители тратили в среднем в месяц на одного члена домохозяйства 457 рублей, сельские – всего 273 рубля.
В домохозяйствах с наиболее высоким уровнем располагаемых ресурсов расходы на рыбу и рыбные продукты в 5.4 раза (в 2016 году – в 3.5 раза) были выше наименее обеспеченных.
Организации РХК являются важными составляющими во многих приморских регионах страны и обеспечивают занятость населения, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, где добыча (вылов) водных биоресурсов является основным источником обеспечения жизнедея-тельности населения.
Таблица 2.5
Производство рыбы и продуктов рыбных, т [28]
Продукция |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
667650 |
642908 |
637736 |
699117 |
697221 |
698273 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
рыба (кроме сельди) мороженая, |
366246 |
349272 |
357624 |
387568 |
547900 |
562795 |
печень, икра и молоки рыбы мороженые |
||||||
из них рыба (кроме сельди) мороженая |
347638 |
332202 |
339593 |
373048 |
522027 |
589322 |
филе рыбное мороженое |
10098 |
14852 |
16087 |
12879 |
14862 |
15726 |
мясо рыбы (включая фарш) мороженое прочее |
4015 |
4459 |
4430 |
3781 |
5819 |
5923 |
рыба (кроме сельди) соленая |
500 |
545 |
574 |
594 |
5191 |
4093 |
рыба (кроме сельди) копченая |
2939 |
1463 |
1515 |
1407 |
8020 |
2392 |
рыба сушеная и вяленая |
2118 |
669 |
561 |
549 |
237 |
382 |
изделия балычные |
250 |
276 |
229 |
213 |
3221 |
892 |
продукты из рыбы (кулинарные изделия) |
4673 |
4750 |
4656 |
5849 |
1540 |
3825 |
икра |
1154 |
1323 |
1187 |
925 |
13610 |
2939 |
морепродукты пищевые |
31556 |
33591 |
16849 |
37924 |
14990 |
18738 |
мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу |
23884 |
23906 |
24604 |
25804 |
17609 |
19280 |
По оперативным данным, выпуск рыбы живой, свежей или охлажденной по Дальневосточному федеральному округу в 2017 году составил 541.7 тыс. т, что на 6% меньше, чем в 2016 году.
Удельный вес ДВФО в России по рыбе живой, свежей и охлажденной в 2017 году увеличился до 80% (против 74% в 2016 и 72% в 2015 году).
Таблица 2.6
Производство рыбных консервов, тыс. условных банок [28]
Показатель |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Консервы и пресервы рыбные, включая консервы из морепродуктов |
145664 |
145419 |
146788 |
142750 |
165411 |
178836 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
консервы рыбные |
138197 |
138731 |
138505 |
133204 |
153559 |
162783 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
консервы рыбные натуральные |
113584 |
110211 |
108828 |
112110 |
120901 |
128933 |
консервы рыбные в томатном соусе |
667 |
1106 |
1302 |
339 |
593 |
692 |
консервы рыбные в масле |
20491 |
24234 |
26958 |
17708 |
28503 |
29823 |
консервы рыбоовощные |
229 |
140 |
94 |
350 |
548 |
621 |
консервы из печени трески |
359 |
607 |
378 |
973 |
1378 |
1263 |
консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки |
2867 |
2433 |
945 |
1724 |
1636 |
1562 |
пресервы рыбные |
4334 |
4700 |
4092 |
4520 |
5351 |
5463 |
консервы и пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов |
3133 |
1988 |
4191 |
5026 |
6501 |
66782 |
В 2018 г. производство рыбных консервов возросло до 178836 тыс. условных банок по сравнению с 145664 ед. за 2013 г., т.е. в 1,22 раза, что является относительно невысоким показателем по приросту для такой отрасли при имеющихся возможностях.
В 2017 году в ДВФО было произведено 2449.7 тыс. т рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (на 6% больше показателя предыдущего года).
Удельный вес дальневосточных производителей в России по производству рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составил 59% (на уровне 2016 года).
Таблица 2.7
Использование производственных мощностей РХК в 2013-2018 гг. [28]
Год |
Мощность на начало года |
Мощность на конец года |
Среднегодовая мощность |
Использование среднегодовой мощности, % |
Консервы рыбные, муб |
||||
2013 |
181.3 |
183.1 |
158.7 |
79.7 |
2014 |
183.1 |
194.1 |
188.8 |
67.1 |
2015 |
194.1 |
181.8 |
179.3 |
71.3 |
2016 |
181.8 |
204.1 |
178.1 |
67.2 |
2017 |
195.7 |
183.4 |
179.8 |
65.6 |
2018 |
198.4 |
189.4 |
181.2 |
66.3 |
Рыба мороженая, тыс. т |
||||
2013 |
449.2 |
458.8 |
453.9 |
69.9 |
2014 |
458.8 |
451.9 |
445.2 |
67.0 |
2015 |
428.7 |
450.8 |
437.7 |
73.2 |
2016 |
450.8 |
552.6 |
466.9 |
74.3 |
2017 |
762.1 |
782.0 |
740.5 |
67.0 |
2018 |
692.7 |
792.3 |
755.3 |
71.2 |
Филе рыбное мороженое, тыс. т |
||||
2013 |
20.9 |
21.5 |
14.4 |
64.8 |
2014 |
21.5 |
23.5 |
16.7 |
85.3 |
2015 |
22.0 |
20.8 |
17.3 |
90.2 |
2016 |
20.8 |
21.8 |
16.5 |
77.3 |
2017 |
21.8 |
28.8 |
27.1 |
54.6 |
2018 |
21.9 |
29.3 |
28.1 |
59.3 |
Отметим, что среднегодовая мощность по производству рыб мороженых превышает отрасль консерв и филе – 755,3 тыс. т. в 2018 г. против 181,2 и 28,1 тыс. т соответственно, что показывает специализацию данных сфер РХК,
В 2018 году дальневосточные рыбаки во взаимодействии с отраслевой наукой активно развивали глубоководный промысел. Сотрудники «ТИНРО-Центра» презентовали программу по освоению глубоководных и мезопелагических объектов промысла – «Глубоководный пояс Дальневосточных морей».
Программа предусматривает работы на глубинах до 2000 метров в Беринговом, Охотском морях, в водах Курильских островов и на подводных поднятиях открытых вод северо-западной части Тихого океана.
Лососёвая путина в 2018 году на Дальнем Востоке оказалось рекордной, рыбаки выловили 668,3 тысячи тонн тихоокеанских лососей, что на 318,8 тысячи тонн больше, чем в 2017 году.
Осенью 2018 г. в Приморье началась реализация направления «Приморская рыба», в соответствии с которой рыбаки поставляли в торговые сети определенный перечень рыбопродукции без посредников, а те реализовали её с минимальной торговой наценкой [31].
В 2018 год российская рыбная отрасль вошла на фоне показателей 2017 года, когда было добыто 4,774 миллиона тонн водных биоресурсов, что на 2 процента больше показателей 2016 года.
В 2018 году дальневосточные рыбаки в два раза увеличили вылов дальневосточной сардины (иваси), а также скумбрии и сайры – перспективных объектов промышленного рыболовства.
С 1 июля 2018 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне были введены суточные нормы вылова при любительской рыбалке. А в конце 2018 года был принят федеральный закон «О любительском рыболовстве», находившийся в доработке более пяти лет.
Итак, Приморский край среди регионов ДФО занимает первое место по производству рыбных консервов и второе после Камчатского края — по улову рыбы и выпуску товарной пищевой продукции, включая консервы. При этом с 2013 г. производство рыбопродукции существенно выросло до 2019 г., однако потребление в среднем по региону на жителя осталось практически неизменным, несмотря на изменение численности населения и роста экспорта, а в в 2018 г. потребление рыбопродукции по Приморскому краю увеличось относительно 2017 г., чем в ДВФО и РФ в целом – 31,8 кг/год против 28,5 и 21,9 кг/год соответственно, что доказывает потенциал направления как в качественном, так и количественном аспектах.