3. Оценка конкурентоспособности ооо «тд Кузовок»

Для исследования конкурентоспособности предприятия было выбрана два аналогичных объекта исследования:

1. ООО «Альянс-Продукт» (торговая компания, г. Пермь ул. Набережная 2в)

2. ООО «Царь Снек» (оптово-розничная компания, г. Пермь Борцов Революции 8а). В таблице 2.3 представлена характеристика конкурентов и ООО «ТД Кузовок»

Для исследования представим портреты конкурентов в таблице 8.

Таблица 8. Коммерческая характеристика приоритетных конкурентов ООО «ТД Кузовок»

Критерии сравнения	ООО «ТД Кузовок»	ООО «Альянс-Продукт»	ООО «Царь Снек»
1.Ассортимент	Чипсы, сырные и мясные снеки, соломка, печенье, мюсли, орехи, сухофрукты, шоколадные батончики	Чипсы, сырные и мясные снеки, соломка, орешки	Чипсы, сырные и мясные снеки, соломка, печенье, мюсли, орехи, сухофрукты, шоколадные батончики
2.Ценовая категория	Средняя сумма чека 200 – 350 рублей, оптовые цены средние. Категория: средняя	Средняя сумма чека 200 – 300 рублей, цены умеренные Категория: эконом	Средняя сумма чека 250-400 рублей, цены низкие Категория: средняя +
3.Срок доставки с момента приема заказа	2 дня	3-4 дня	-
4.Возврат товаров	+	+	-
5.Скидки	Преимущественно не используются	Используются ограниченно	Не предусмотрены
6.Рассрочка платежа	14 дней	10 дней	-

Исходя из общей характеристики конкурентов можно сделать вывод, что основными конкурентом является ООО «Альянс-Продукт». Компания является более крупной по сравнению с ООО «ТД Кузовок». Данная таблица позволяет выявить конкурентные преимущества и недостатки и представить их в форме таблицы 9.

Таблица 9. Конкурентные преимущества и недостатки ООО «ТД Кузовок»

Преимущества	Недостатки
Широкий ассортимент	Недостаточно эффективная система скидок
Минимальный уровень заказа для доставки товаров	Отсутствие возможности заказа через Интернет
Сжатые сроки доставки	Нет возможности предоставить торговое оборудование

Однако данного анализа недостаточно, он носит лишь описательный характер, для более точной оценки построим радар конкурентоспособности каждого из предприятий. Для оценки используем 9 параметров, представленных в таблице 8.

Для построения радара конкурентоспособности используется экспертный метод. Поскольку используемые показатели имеют различный вес, следовательно, необходимо вычислить вес каждого из них. Для определения веса каждого показателя проводится экспертный опрос. Полученные экспертные оценки в баллах от 1 до 10 по показателям представляются в виде матрицы. Вес показателей определяется как частное от деления суммы баллов показателя на общую сумму баллов. В качестве экспертов выступали сотрудники маркетингового и финансового отдела ООО «ТД Кузовок». Результаты исследования приведены в таблице 10.

Таблица 10. Экспертная оценка показателей конкурентоспособности

№	Параметры	ООО «ТД Кузовок»	ООО «Альянс-Продукт»	ООО «Царь Снек»
1	Ассортимент товаров	9,4	9,11	5,33
2	Ценовая категория	9,5	6,89	6,11
3	Срок доставки с момента приема заказа	8,8	8,00	5,78
4	Возврат товаров	9,2	8,89	5,67
5	Гибкость бонусной программы	8,8	7,78	5,44
6	Рассрочка платежа	9,2	5,89	5,56

Наибольшие баллы (оценка более 9) при экспертной оценке деятельности ООО «ТД Кузовок» получили такие критерии как:

1. ассортимент товаров;

2. цены на товары;

3. система расчетно-платежной дисциплины (рассрочка платежа).

Также значительное число баллов (от 8 до 9) заняли такие позиции при оценке:

1. система логистики (сроки доставки, сумма для бесплатной доставки)

2. система скидок для розничных магазинов и сетей (в зависимости от объема заказа)

В совершенствовании, прежде всего, нуждается работа в сети Интернет и выкладка товаров с учетом предоставления торгового оборудования в аренду. К тому же некоторые стеллажи и полки имеются у предприятия, но не используются, что снижает их эффективность. Далее построим радары конкурентоспособности (рис. 19).

Рисунок 19. Радары конкурентоспособности торговых предприятий

Найдем площади многоугольников путем сложения площадей треугольников. Sтр = 0,5*a*b*sinA. Теперь представим радар конкурентоспособности и рассчитаем площади треугольника для каждого из предприятий (рисунок 20).

Рисунок 20.Радар конкурентоспособности ООО «ТД Кузовок»

Радар конкурентоспособности для ООО «Альянс Групп» приведен на рисунке 21.

Рисунок 21. Радар конкурентоспособности ООО «Альянс Групп»

Радар конкурентоспособности для ООО «Царь Снек» приведен на рисунке 22.

Рисунок 22. Радар конкурентоспособности ООО «Царь Снек»

Далее рассчитаем индексы конкурентоспособности и представим данные в таблице 11.

Таблица 11. Индексы конкурентоспособности каждого из предприятий

Предприятие	Площадь многоугольника	Уровень индекса конкурентоспособности
ТД Кузовок	217,49	0,8436
Альянс Групп	154,856	0,596
Царь Снек	82,87	0,318

Построение радара конкурентоспособности свидетельствует, что сила конкурентоспособности у ООО «ТД Кузовок» достаточно высокая и преобладает над другими конкурентами. Однако имеются и области, над которым необходимо работать в целях повышения конкурентоспособности, а именно:

1. гибкость бонусной программы недостаточна и требуется улучшения за счет ряда промоакций;

2. совершенствование работы мерчендайзинга.

Далее рассчитаем индекс конкурентоспособности товаров дифференциальным методом. Дифференциальный метод позволяет констатировать факт конкурентоспособности анализируемой продукции или наличия в ней недостатков по сравнению с товаром-аналогом. Для исследования возьмем чипсы Lays, Pringles, Estrella (таблица 12).

Таблица 12. Исходные данные для расчета индекса конкурентоспособности чипсов

Вид чипсов	Технические параметры				Экономические параметры
	Дизайн упаковки (экспертная оценка)	Вес (большая упаковка)	Вкусовые качества (экспертная оценка)	Цена		Скидки и промоакции (экспертная оценка)
Lays	3,5	160 гр.	3,8	111		4,2
Pringles	4,5	170 гр.	4,5	201		4,5
Estrella	3	160 гр.	3,0	98		3,0
Образец	5	170 гр	5	120		5,0
Коэффициент весомости	35 %	15 %	50 %	80 %		20 %

Рассчитаем единичный показатель конкурентоспособности и представим данные в форме таблицы 13 (расчеты представлены в приложении 3)

Таблица 13. Единичные показатели конкурентоспособности

Наименование продукции	Технические параметры	Экономические параметры	Индекс экономических параметров	Индекс технических параметров	Уровень конкурентоспособности
Lays	0,76	0,84	0,766	0,908	0,8436
Pringles	0,9	0,9	0,915	1,52	0,6
Estrella	0,6	0,6	0,651	0,824	0,79

Оценка индекса технических параметров свидетельствует, что ни один из перечисленных видов товаров по техническим характеристикам не является конкурентоспособным. Производителям необходимо пересмотреть объемы и размеры упаковки и вкусовых качеств чипсов.

Из полученных расчетов видно, что чипсы Lays являются наиболее конкурентоспособными по сравнению с другими марками. Существенно снижает уровень конкурентоспособности чипсов Pringles – цена на них.

Далее для выявления слабых и сильных сторон, используем SWOT-анализ. Применяемый для анализа среды метод SWOT — сила (strength), слабость (weakness), возможности (opportunities) и угрозы (threats) — является широко признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи организации, и внешними угрозами, и возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии «ТД «Кузовок». Возможности среды представлены в таблице 14.

Таблица 14. Возможности внешней среды

Возможности	Вероятность наступления (0-5)	Значимость для деятельно­сти предприя­тия (0-5)
1) Увеличение доли рынка	2	5
2) Расширение горизонта снековой продукции	5	5
3) Обновление ассортимента	5	5
4) Наличие высококвалифици­рованных кадров	4	5
5) Наличие выгодных постав­щиков	4	5
6) Наличие неудовлетворенно­го спроса	4	5

Таким образом, в процессе отсечения не участвуют в дальнейшем анализе такие факторы как: увеличение доли рынка; расширение горизонта услуг; обновление ассортимента; наличие высококвалифицированных кадров; наличие выгодных поставщиков; наличие неудовлетворенного спроса.

Далее, аналогичным образом, проводим анализ угроз внешней среды.

Таблица 15.Оценка угроз внешней среды

Угрозы	Вероятность наступления (0-5)	Значимость для деятельности предприятия (0-5)
1) Появление новых конкурентов	3	5
2) Изменение экономической обстановки в стране	4	4
3) Увеличение стоимости закуп­ки	4	4
4) Ужесточение налоговой си­стемы	4	5
5) Изменение политики государ­ства	4	4
6) Кризисные ситуации в эконо­мике	4	5

Таким образом, в процессе отсечения не участвуют в дальнейшем анализе такие факторы как: появление новых конкурентов; изменение экономической обстановки в стране; увеличение стоимости закупки; ужесточение налоговой системы; изменение политики государства; кризисные ситуации в экономике. На основе проведенного исследования по макроокружению и выявлению сильных и слабых сторон во внутренней среде предприятия, можно сформировать SWOT-матрицу 62, с. 45, таблица 16.

Таблица 16. SWOT-матрица компании «ТД «Кузовок»

S - сильные стороны Высокие потребительские качества снековой продукции Постоянная клиентская база Отсутствие текучести кадров Высокий уровень качества снековой продукции Высококвалифицированный персо­нал -Уровень технологии, обеспечиваю­щий минимизацию затрат	W - слабые стороны Ограниченная ресурсная база Износ производственных мощно­стей Отсутствие эффективной маркетинговой стратегии
О - возможности со стороны среды Привлечение новых клиентов Повышение уровня жизни населения изменение модели потребления	Т - угрозы со стороны среды Развитие существующих конку­рентов и появление новых Изменение законодательства Уровень инфляции Высокие налоговые требования

В результате полученных данных в качестве основных целей можно определить: увеличение объемов предложения товаров снековой продукции, используя высокую конкурентоспособность в области ценового и качественного показателей; продвижение снековой продукции. ООО «ТД «Кузовок» верит в долгосрочные перспективы в данной отрасли, и будет продолжать концентрировать внимание на усиление своих позиций в этой сфере деятельности, и направлять инвестиции в развитие потенциала мастеров и повышение их профессионального уровня.

Таким образом, обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что отрасль, в которой осуществляет свою деятельность ООО «ТД «Кузовок», является сегментом с развитой конкуренцией. В таких условиях главным орудием конкурентной борьбы может стать эффективная стратегия маркетинга, стремящаяся к увеличению объемов продаж, удержанию клиентов и привлечению новых. В настоящее время в управлении стратегическим развитием на предприятии существуют следующие проблемы:

• более 30 % клиентов когда-либо, сотрудничавших с ООО «ТД «Кузовок» в настоящий момент не осуществляют заказы и являются спящими клиентами, что значительно снижает объемы реализации продукции и требует разработки и внедрение программы стимулирования сбыта;

• имеются недостатки в системе выкладки товаров в розничных торговых точках, с которыми сотрудничает ООО «ТД «Кузовок», что затрудняет реализацию продукции;

• наличие сложностей в системе учета объемов продаж;

• недовольство среди торговых представителей устоявшейся системой мотивации, не учитывающей нематериальные стимулы.

Учитывая все сказанное, и принимая во внимание конъюнктуру рынка перед ООО «ТД «Кузовок» стоит задача разработки стратегии маркетинга с учетом внутренних возможностей и изменений во внешней среде.