2. Проектная часть

2.1 Резюме проекта

Название организации: ООО «Кнауф Гипс Дзержинск»

Адрес:  Нижегородская область, г. Дзержинск, ГСП, Нижегородское шоссе

e-mail:  info@knauf.kis.ru,

Web: www.knauf-nnov.ru

Ген. директор  Пухов Борис Михайлович

Руководитель проекта: Пухов Борис Михайлович

Название проекта:

Запуск линии по производству Стекломагниевого листа (СМЛ)

Основные цели проекта:

1. улучшение качества продукции;

2. достижение конкурентоспособности продукта

3. расширение материально-технической базы

4. увеличение прибыли

5. высокий объем продаж на территории Нижегородской области

Характеристика рынка, на который нацелен проект

Растущий рынок строительных материалов (строительных листов)

Характеристика нового продукта

Строительный материал, на основе магния, армированные стеклотканью. Универсальный строительный материал. Высокая пожаростойкость, экологичность, морозостойкость, долговечность, антибактериальные свойства, высокая техническая прочность, простота обработки.

Необходимые инвестиции: 16 283 026 руб.

Источник финансирования: Собственные средства

Финансовые результаты:

– чистая прибыль 4 000 000 в месяц ( при работе в одну смену)

– срок окупаемости проекта – 5 месяцев

– Срок реализации – 160 дней

2.2 Маркетинговый план.

Маркетинговый план содержит критерии оценки, как самой маркетинговой стратегии, так и деятельности компании в целом, а также прогноз изменения доли рынка компании, прогноз выручки и прибыли на определенный период. Постоянно меняются составляющие рыночной ситуации – нужды потребителей, структура и стратегия конкурентов, операционная среда.

В таблице представлены четыре различные возможности (так называемая матрица И. Ансоффа) для расширения бизнеса любой компании.

Таблица 7. Матрица И. Ансоффа

	Традиционный рынок	Новый рынок
Традиционная продукция	Удержание рынка (рост за счет роста рынка или вытеснения слабых конкурентов) Риск 15-20%	Расширение рынка (рост за счет выхода на рынки других стран) Риск 40-50%
Новая продукция	Рост за счет выхода с новой продукцией к традиционным клиентам Риск – 25-33%	Диверсификация. Захват нового рынка с новой продукцией Риск – 60-70%

ООО «Кнауф Гипс Дзержинск» в рамках рассматриваемого проекта предполагает расширение бизнеса за счет «новая продукция/традиционный рынок» этот вариант умеренно рискованный.

Для уточнения стратегии маркетинга предприятия рассмотрим стратегические характеристики нижегородского и российского рынков. В таблице 8 представлены основные стратегические характеристики рынка строительных материалов (строительных листов)

Таблица 8. Основные стратегические характеристики рынка

Основные характеристики рынка	Рынок Нижегородской области	Российский рынок
Темп роста рынка	20-25% в ближайшие 2-3 года	Несколько процентов в год, в том числе в ближайшие 2-3 г.
Стадия жизненного цикла	Подъем	Подьем
Потребители	Строительные компании, розничные торговцы	Строительные компании, мебельные компании, розничные торговцы
Характеристики продукции	Стандартизированная продукция	Стандартизированная продукция

В промышленности строительных материалов весь объем продукции производится непосредственно негосударственными предприятиями. Поэтому конкурентная среда в промышленности строительных материалов представлена рынками:

- стеновых материалов - силикатного и керамического кирпича;

- блоков и легких ячеистых бетонов;

- железобетонных изделий и конструкций;

- изделий крупнопанельного домостроения;

- минераловатных утеплителей;

- мягкой кровли;

- строительных листов (гипсоволокнистых листов) и др.

Стекломагниевые листы относятся к группе строительных материалов, используемых в технологии "быстрого строительства" и "сухого монтажа". Благодаря своим уникальным свойствам, СМЛ можно использовать вместо ДСП, ДВП, OSB, фанеры, плоского шифера. Данный товар является идеальной альтернативой влагостойкому гипсокартону и гипсоволокнистым листам.

В настоящее время в Нижегородской области работают 36 крупных предприятий различных форм собственности, занимающих 70% рынка строительных материалов, в том числе:

- 8 - по производству кирпича (ЗАО "Борский силикатный завод" - 22 - 24% в общем объеме выпуска; ОАО "Силикатный завод N 1" - 21 - 23%; ОАО "Навашинский завод стройматериалов" - 20%; ООО "Силикатстрой" - 16 - 18%);

- 23 - по производству сборного железобетона (ООО "ЗКПД N 4" - 22 - 24% в общем объеме выпуска; ОАО "Железобетонстрой N 5" - 15 - 17%; ЗАО "Кстовский ЖБИ" - 16 - 18%; ОАО "Завод ЖБК" - 14 - 16%; ЗАО "ЗЖБИ "Арьевский" - 13 - 15%);

- 1 - по производству мягкой кровли (ООО "Империал" - 100%);

- 2 - по производству теплоизоляционных материалов (ОАО "Теплоизол" - 75 - 78%; ОАО "Тивул-Кстово" - 22 - 25%);

- 1 - по производству легких стеновых материалов (газобетона) - (ООО "Боргазбетон" - 100%);

- 1 - по производству гипсоволокнистых листов (ГВЛ) - (ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" - 100%).

Около 80% крупных предприятий расположены в Н.Новгороде.

В последнее время в Нижегородской области выпускается около 500 млн усл. штук кирпича, 100 млн кв. м мягких кровельных материалов, более 160 тыс. куб. м теплоизоляционных материалов, 300 тыс. куб. м сборных железобетонных конструкций, около 14 млн кв. м гипсоволокнистых листов.

Кроме того малые предприятия в настоящее время выпускают до 30% объема продукции отрасли и заполняют нишу рынка продукцией, которая не производится на крупных предприятиях (это современные светоограждающие конструкции, окна, двери, брусчатка, декоративная плитка, отделочные материалы).

В целях дальнейшего развития конкуренции среди предприятий производственной базы строительного комплекса приняты законы Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 180-З "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области" и от 14 февраля 2006 года N 4-З "О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области".

С целью повышения конкуренции на рынке строительных материалов создаются все условия для повышения информационной открытости рынка поставки строительных материалов.

Ключевыми факторами успеха, определяющими успехи компании ООО «Кнауф Гипс Дзержинск» на рынке строительных листов, являются:

–конкурентоспособные цены;

– качество продукции, соответствующее требованиям мирового рынка;

– возможность быстро осваивать новую продукцию;

– организация производства, позволяющая быстро изменять мощности в соответствии с запросами рынка.

Основным методом определения цены для нового продукта – стекломагниевого листа является «С/с + прибыль».

Цену товара рассчитаем по формуле: Ц = ( с/с + П ) + НДС

где Ц - цена, руб. с/с - полная себестоимость продукции, руб.

П - планируемый размер прибыли на единицу продукции, руб. ( 65 % от полной себестоимости)

НДС - налог на добавленную стоимость на единицу продукции, определяется по ставке 18 % к цене предприятия на единицу продукции ( с/с + п ), руб.

Ц = (169,55 +(169,55 * 65%) ) + 18% = 330 рублей – стандарт

Ц = (190,64 + (190,64* 65% )) + 18 % = 371 рубль – премиум

Предполагаемая цена нашей продукции за лист СМЛ «стандарт» составит 330 рублей, цена за лист СМЛ «премиум» - 371 рубль

Так же для установления цены на новый продукт, стоит проанализировать цены конкурентов. В Нижегородской области прямых конкурентов нет, поэтому мы анализируем, что выгоднее купить на прямую у нас или заказывать у поставщиков из Москвы (самый ближайший).

Таблица 9. Анализ цен конкурентов

Конкуренты	Цена оптовая на лист стандарт	Цена оптовая на лист премиум
ООО "Дальторгсервис"	400	550
ООО "Восточное"	364	395
ООО "Дальстройбизнес"	370	470
ООО "Интерпан"	680	878
ЗАО "Истимпэкс"	390	540
ООО "Клавес"	384	474
ООО «Гефест»	590	630

Как видно из данной таблицы цена предлагаемая нами на СМЛ является минимальной среди наиболее крупных конкурентов.

Основные инструменты рекламы и продвижения нового товара обычно являются:

– визитки, бланки с элементами фирменного стиля;

– буклет, посвященный организации производства на предприятии (технологии, оборудование, сертификаты, специалисты, продукция, потребители);

– презентационные образцы продукции в фирменной упаковке;

– организация рекламных компаний и акций, направленных на информирование потенциальных клиентов о продукте и его функциональных возможностях;

– участие в форумах и выставках, реклама в СМИ, интернет и прочих информационных ресурсах;

– проведение PR-кампании посредством размещения баннеров.

Таблица 10. Бюджет маркетинговой программы на 2012 год.

Затраты	Всего, тыс. руб.	I квартал	II квартал	IIIквартал	IV квартал
Маркетинговые исследования	250	100	35	95	20
Реклама на радиостанциях	70	-	35	20	15
Реклама в Интернет	55	-	25	15	15
Реклама на телевидение (телеканал «РЕНТВ» «Волга» )	90	-	40	30	20
Реклама в печатных изданиях	70	-	30	20	20
Участие в выставках	75	-	25	25	25
Проведение PR-акций	60	-	20	20	20
Коммуникации с клиентами	40	-	15	15	10
Итого, тыс. руб.	710	100	225	240	145

Далее отражен прогноз продаж СМЛ «ООО Кнауф Гипс Джержинск» в натуральных показателях (тыс. штук) на 2012 год.

Таблица 11. Прогноз продаж штук

Сегмент	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Итого, тыс. шт.	-	30 000	41000	82000
В том числе:
- Строительные и ремонтные компании, мебельные	-	17000	20000	52000
- прочие конечные потребители (включая розницу)	-	13000	10000	30000

Изначально производство СМЛ планируется запустить в 1 смену. (т.е 504 листа/ 8 часов) в рамках реализации инновационного проекта ( 2 квартала) . Затем возможен переход на 2 или 3 смены. ( т.е 1008 и 1512 листов )

В 2012 году продажи формируются за счет поставок для организаций занимающихся частным строительством и ремонтом а также частично благодаря реализации другим типам потребителей (включая розницу). В дальнейшем планируется сбыт продукции на рынок строительных компаний, специализирующихся на малоэтажном строительстве. ООО «Кнауф Гипс Дзержинск» имеет своих постоянных дилеров, поэтому рассматривается вариант заключения с ними договоров на покупку СМЛ.

ООО"ВимтСтрой " г. Дзержинск Нижегородская область

ООО «ДжиБи» г. Нижний Новгород

ООО "Еврогипс" г. Нижний Новгород

ООО "Коммерс» г. Выкса Нижегородская область

ООО "Мастер» г. Дзержинск Нижегородская область

ООО ТД "Мастер-Строй" г. Нижний Новгород

ООО "Новый мир" г. Нижний Новгород

ООО "Планета Строй " г. Нижний Новгород

ООО "Стройсервис+" г. Бор Нижегородская область

ООО "Унисон» г. Балахна Нижегородская область

ООО "Пирамида " г. Нижний Новгород

ООО "Титан-НН" г. Нижний Новгород