Аналитическая часть.
Анализ отрасли и рынка
Стекломагнезитовые листы (стекломагниевые) (СМЛ) относятся к рынку строительных материалов, который имеет еще массу подразделение, стекломагнезитовые листы же относятся к рынку стеновых панелей. Объем данного рынка на прямую зависит от строительной отрасли.
При этом в любом исследовании рынка недвижимости учитывается динамика рынка строительных материалов, и наоборот при построении прогнозов и поиске причинно-следственной связи между различными тенденциями на рынке строительных материалов - ведется учет изменений в жилищном строительстве и рынке коммерческой недвижимости.
В состав отрасли строительства входят 15 подотраслей (25 видов производств), объединяющие около 9,5 тысяч предприятий, в том числе 2,2 тысячи крупных и средних предприятий с общей численностью работающих свыше 680 тысяч человек. В общем объеме промышленной продукции около 7% продукции отрасли приходится на малые предприятия. В последние годы ежегодный рост производства основных видов строительных материалов составляет от 7 до 30%. Продукция отрасли потребляется в основном на внутреннем рынке страны. По материалам общестроительного назначения (цемент, стеновые материалы, стекло) имеется незначительный импорт. В группе отделочных материалов и изделий, предметов домоустройства (линолеума, облицовочных изделий из природного камня, керамической плитки, санитарно-технических изделий) доля импортных материалов достигает 20-30%. Свыше 60% производственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии сосредоточены в Европейской части России. Отрасль потребляет 20 видов минерального сырья и относится к крупнейшим горнодобывающим отраслям в экономике России.
Объем строительных работ
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за период с января по сентябрь 2011 года составил 3221,6 млрд руб., что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Динамика объемов строительства в стоимостном выражении в период с января по сентябрь 2010-2011 года отражена на рисунке 1.
Рисунок 1. Объем строительства за 2010 г. и январь-сентябрь 2011 г., млрд руб.
Из рисунка 1 видно, что за сентябрь 2011 г. объем строительства составил 533,7 млрд рублей или 127,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Также рисунок 1 показывает, что за последний год объем строительства увеличился в достаточной степени. Среднемесячный прирост за 9 месяцев составил 16,6%, при этом среднемесячный прирост за III квартал существенно отличается в большую сторону, составив 27,0%. Однако эти данные указаны без учета инфляции, следовательно, прирост в этом случае может быть скорректирован в меньшую сторону.
Если рассматривать динамику объемов строительства в разрезе федеральных округов Российской Федерации за январь-сентябрь 2010 и 2011 гг. (Рис. 2), то видно, что все федеральные округа в текущем году продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольших результатов достигли Южный федеральный округ (39,9%) и Сибирский федеральный округ (35,1%), напротив, наименьший прирост объема строительства показали Северо-Западный (6,7%), Уральский федеральный округ (8,1%), Центральный федеральный округ (8,5%).
Рисунок 2. Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по субъектам Российской Федерации за январь-сентябрь 2010 г. и 2011 г., млн. руб.
Самые низкие показатели в абсолютном выражении как за январь-сентябрь 2011 г., так и за январь-сентябрь 2010 г. отмечаются в Северо-Кавказском федеральном округе. По данным Росстата они составили 89 574,3 млн руб. и 73 113млн руб. за соответствующие периоды 2010 и 2011 гг. соответственно. Такие показатели связаны, во-первых, с тем, что данный округ обладает наименьшей по площади территории, во-вторых – занимает предпоследнее место по численности населения, в-третьих – включает в свой состав наименее экономически развитые регионы РФ. Во всех остальных федеральных округах ситуация сравнительно стабильная, что говорит об улучшении климата в строительной отрасли в целом по стране.
Стоит также обратить внимание на процентное соотношение объемов по федеральным округам.
Рисунок 3. Структура выполненных работ по субъектам Российской Федерации по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2010 г. и 2011 г., %
Очевидно, что первое место по объему выполненных работ по строительству за 2010 и 2011 год занимает Центральный федеральный округ, за ним идут Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ.
Как видно из рисунка 3 соотношение долей федеральных округов в общей структуре выполненных работ по строительству в январе-сентябре 2011 г. практически не изменилось по сравнению с долями за аналогичный период 2010 г. Наибольшее отклонение возникло у Центрального федерального округа, его доля снизилась на 2,3 процентных пунктов.
Перейдем к рассмотрению строительной отрасли в разрезе показателя «Ввод зданий в действие». Так, за 2011 год общее количество введенных в эксплуатацию зданий составило139 697 единиц. Из них большую часть составляют здания жилого назначения, около 95%, а оставшиеся 5% – нежилого.
Рисунок 4. Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий по их видам, %
Рассмотрим динамику общего объема заключенных договоров строительного подряда за 2010-2011 гг. Здесь четко прослеживается небольшой рост в 2011 году по сравнению с 2010 годом, при этом стоит также отметить выраженный сезонный фактор.
Рисунок 5. Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов), в млрд руб.
Также рассмотрим динамику общего количества вводов в эксплуатацию зданий за 2010 год и прогнозных значений на 2011 год .
Рисунок 6. Общее количество введенных в эксплуатацию зданий в период за 2010-2011 гг.
Если количество заключенных договоров будет в дальнейшем продолжать расти, то можно предположить, что и общее количество введенных в эксплуатацию зданий также будет увеличиться.
Жилая недвижимость
По сообщению Федеральной службы государственной статистики в январе-сентябре 2011 г. в России было введено в эксплуатацию 402,0 тыс. квартир общей площадью 33,8 млн кв. м, что составило 102,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года (в то время как в январе-сентябре 2010г. было введено 32,9 млн кв. м жилья, что составило 94,2% по отношению к январю-сентябрю 2009г.).
За этот период ввод в действие жилых домов осуществлялся неравномерно, поэтому среди субъектов РФ можно выделить лидера — Московскую область, где введено 10,3% от общего числа введенной по стране в действие жилой недвижимости. Немного ниже показатели в Краснодарском крае (7,1%), Республике Татарстан (5,2%), Санкт-Петербурге (4,4%) Нижегородская область (3%). Завершают список регионов, в которых введено значительное количество площадей, Ставропольский край (2,3%) и Свердловская область (2,2%). Стоит отметить, что чуть менее половины всей введенной в эксплуатацию площади жилья в России приходится на 11 субъектов.
Рисунок 7. Структура ввода в эксплуатацию жилой недвижимости по регионам РФ, %
Несмотря на значительный рост объемов жилищного строительства в период с января по сентябрь 2011г., наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с январем-сентябрем 2010г. в Московской области на 16,1%, Ставропольском крае — 9,0%, Краснодарском крае — 7,0%, Свердловской области — 3,7%. Это вполне объяснимо, так как текущие объемы ввода в действие являются следствием объемов строительных работ, проводимых в течение предыдущих лет, на которых сказалось влияние кризиса.
Также в период с января по сентябрь 2011 года индивидуальными застройщиками было введено 126,0 тыс. жилых домов, общая площадь которых составляла 17,0 млн кв. м, что по отношению к январю-сентябрю 2010г. составило 102,1%.
Нежилая недвижимость
Из введенных в эксплуатацию зданий нежилого назначения за январь-сентябрь 2011 года наибольшую долю составили коммерческие здания – 1 747 единиц или 37% (рисунок 8).
С 2008 года объемы строительства новых площадей во всех сегментах коммерческой недвижимости сократились в разы, что сопровождалось резким снижением спроса в 2009 году.
С середины 2010 года ситуация начала меняться, и в настоящее время на возрастающий спрос застройщики отреагировали увеличением планов строительства и ввода в эксплуатацию дополнительных площадей.
Рисунок 8. Структура ввода в действие зданий нежилого назначения за январь—сентябрь 2011 года в разрезе основных типов, %
По мнению международных агентств и инвесторов, инвестирование в недвижимость в России считается рискованным видом деятельности, хотя и с достаточно быстрой окупаемостью – в среднем 5-7 лет (в странах запада срок окупаемости превышает 10-15 лет). Взаимное влияние данных факторов заключается в том, что высокий уровень риска порождает стремление инвесторов вкладывать средства исключительно в те проекты, которые гарантируют быструю окупаемость (склады класса «А», гостиницы класса «Люкс» и т.п.).
По данным консалтинговой компании «PraediumOncorInternational», третий квартал 2011 года для российского рынка инвестиций в коммерческую недвижимость оказался почти втрое результативнее аналогичного периода 2010 года: 852,3 млн долл. против 293 млн долл. Объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость за первые три квартала 2011 года составил 4,896 млрд долл., что уже на 17,3% превышает суммарный объем инвестиций за весь 2010 год (4,171 млрд долл.).
По итогам первых девяти месяцев 2011 года наибольшая доля инвестиций – 37% – пришлась на сегмент торговой недвижимости, доля вложений в сегмент офисной недвижимости составила 34%.
Сегмент гостиничной недвижимости, по результатам первых трех кварталов 2011 года вышел на третье место по объему капиталовложений (после торгового и офисного сегментов) и составил 19% от общей суммы инвестиций (или 957,2 млн долл. в абсолютном выражении).
На сегменты складской, индустриальной и многофункциональной недвижимости приходится примерно10% от общего объема инвестиций.
Рисунок 9. Структура инвестиций в коммерческую недвижимость российского рынка с января по сентябрь 2011 года, %
По результатам сравнения показателей строительства недвижимости в России за неполный 2011 год с аналогичными показателями 2010 года можно отметить заметный рост, как объемов строительных работ, так и объемов введенных в эксплуатацию зданий. По данным Росстата объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2011 г. составил 5061,8 млрд. рублей, что на 5,1% превышает показатели 2010года. В декабре 2011 г. объем работ был произведен на сумму 728,3 млрд. рублей, что на 6,7% превышает показатели предыдущего года. В 2011 г. организациями всех форм собственности построено 788,2 тыс. новых квартир, что на 9,9% больше, чем в 2010 году. В декабре 2011г. построено 244,9 тыс. квартир.
Современный строительный рынок: показатели подрядных организаций.
В конце декабря Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики" провел целое исследование, которое касалось отечественного строительного рынка и ситуации с ним в IV квартале 2011 года. Эксперты смогли проанализировать результаты выборочных опросов, которые долгое время проводились Федеральной службой государственной статистики среди руководителей свыше 6.5 тыс. строительных организаций. Ситуация исследовалась более чем в семидесяти регионах Российской Федерации.
Обработанные результаты показали, что рынок постепенно «встает с колен», впервые за три года после вспышки мирового финансового кризиса в 2011 году наблюдается превышение доли организаций, которые улучшают свои показатели раз от раза. Ещё в 2010 году в третьем квартале организации могли отличаться высоким спросом на строительные материалы, то в четвертом квартале того же года спрос этот резко понижался: сохранить на прежнем уровне его было практически невозможно. И все же в 2011 году некий прорыв был совершен: организации смогли подойти к четвертому кварталу с высокими показателями спроса.
Объем работ и расход тех или иных строительных материалов в четвертом квартале 2011 года стал заметным для многих производителей. Так, об увеличении числа заключенных договоров на поставки наиболее востребованных строительных и отделочных материалов сообщили порядка 23% опрошенных респондентов, что на пять процентов больше, нежели показатели третьего квартала.
Впрочем, наряду с этим, немало ещё и тех ремонтных и подрядных организаций, которые до сих пор говорят о недостатке заказов в работе: их число не уменьшилось и не увеличилось по сравнению с результатами опросов, проведенных в третьем квартале.
До сих пор в крупных ремонтно-отделочных и строительных бригадах с численностью свыше 250 человек сохраняется положительная динамика показателей производственной деятельности, о чем также не преминули сообщить производители отделочных материалов. Число заключенных договоров в четвертом квартале с наиболее крупными организациями повысилось в среднем на восемь процентов. Как отмечают ведущие специалисты, строительно-отделочный комплекс в настоящее время готов к увеличению объемов поставляемых услуг, однако произойдет это, скорее всего, уже в будущем, 2012 год.
Российский рынок стеновых листов
В связи с ростом строительного рынка и соответствующим активным увеличением восстребованности ремонтных, отделочных работ в России возросло внимание к различным технологиям внутренней и внешней отделки помещений.
Различают два основных типа технологий отделки: «мокрые технологии», которым соответствует традиционный процесс штукатурки с использованием, например, ССС, и «сухие технологии», согласно которым отделка помещений осуществляется листами (щитами), созданными из материалов на основе гипса.
Основным недостатком гипсокартона является подверженность разрушению от воздействия влаги. Однако сегодня производители прикладывают усилия к тому, чтобы устранить это негативное свойство, предлагая варианты влагостойкого гипсокартона.
Такой альтернативой может стать СМЛ (стекломагниевый лист).
Перед традиционными материалами, используемыми в процессе «мокрой отделки», у СМЛ есть ряд преимуществ: значительная экономия времени и трудозатрат, простота демонтажа и легкость.
До кризиса рост российского рынка строительных листов составлял 10-15% в год, в 2009 году рынок просел на 33% и его объем составил 186 миллионов кв. м.
Рисунок 10.Объем рынка строительных листов.
Несмотря на рост производства СМЛ на сегодняшний день Россия производит лишь 4% от объема мирового рынка гипсокартона. Основная доля мирового рынка принадлежит Китаю, где производится 42% (7 млрд. кв.м) от объема мирового рынка СМЛ.
На российском рынке выделяются два игрока – это крупнейшие мировые производители строиельных листов, в том числе и гипсокартона: группа Knauf, производящая ассортимент гипсокартона одноименной марки, и французская Compagnie de Saint-Gobain SA, объединяющая производителей гипсокартона марок Giproc, Nida Gips, Rigips.
Рисунок
11. Структура российского рынка строительных
листов по основным производителям, % от
объема рынка
Хотя потенциальный спрос на жилую недвижимость остается высоким. В немалой степени возможность граждан приобрести жилье ограничена снижением доходов населения и объема предоставляемых ипотечных кредитов.
Сокращение потребительского спроса на жилье и ужесточение условий банковского кредитования определяют недостаточность оборотных средств строительных организаций.
В сложившихся условиях актуальной становится проблема наличия значительного количества недостроенного жилья. Объем общей площади жилых домов, введенной в эксплуатацию в 2011 году, был обеспечен в основном созданным в предыдущие годы значительным заделом. В 2011 году основной объем реализации на рынке жилья приходится на дома с высокой степенью готовности.
Обзор ситуации на смежных рынках
Для составления прогноза были выделены основные факторы, определяющие развитие рынков сухих строительных смесей и строительных листов:
темпы ввода в эксплуатацию жилых и коммерческих помещений;
вытеснение обычных строительных растворов;
уменьшение доли импорта;
увеличение доли смесей на гипсовой основе.
Соответствующие прогнозы приведены на рисунках 12 «а» и 12 «б».
Рисунок 12а
Рисунок 12б
