2.2 Исследование условного рынка минеральных удобрений

Минеральные удобрения – источник различных питательных элементов для растений и свойств почвы, в первую очередь азота, фосфора и калия, а затем кальция, магния, серы, железа.

Применение минеральных удобрений – один из основных приемов интен­сивного земледелия. С помощью удобрений можно резко повысить урожаи лю­бых культур на уже освоенных площадях без дополнительных затрат на обра­ботку новых земель. При помощи минеральных удобрений можно использовать даже самые бедные, так называемые бросовые земли.

Азотные удобрения производят на заводах, связывая азот воздуха с водоро­дом. В результате образуется аммиак, который затем окисляется до азотной ки­слоты. Соединяя аммиак с азотной кислотой, получают наиболее распространен­ное азотное удобрение – аммиачную селитру, которая содержит около 34% азота¹.

Из других азотных удобрений применяются сульфат аммония (побочный продукт акрилатных производств) содержащий до 21% азота², сернокислый ам­моний, содержащий (20% азота), натриевая селитра (16% азота), калийная се­литра (13,5% азота и 46,5% окиси калия) и мочевина – наиболее богатое азотом соединение (до 46% азота).

Для развития мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:

• прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья;

• капиталоемкое производство;

• концентрация производств вблизи источников сырья или рынков сбыта;

• тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции;

• значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.

Особенности развития отрасли минеральных удобрений бывшего СССР

В отличие от многих других стран мира, Советский Союз имел богатую ресурсную базу для производства основных видов удобрений – азот-, фосфор- и калийсодержащих. В результате, во второй половине прошлого столетия на его территории возникла мощная по мировым стандартам отрасль по выпуску минеральных удобрений. Так, сейчас на долю России и Беларуси приходится треть объема производства хлористого калия в мире. Что касается азотных удобрений, то Россия и Украина совместно производят четверть общемирового объема аммиачной селитры. Кроме того, в России выпускается более 15% мирового объема моноаммонийфосфата. Во времена существования Советского Союза предприятия промышленности минеральных удобрений в России, Беларуси и Украины обеспечивали потребности сельского хозяйства собственной страны.

Пик поставок на внутренний рынок пришелся на 1987г., когда потребление превысило 27 млн.т минеральных удобрений в действующем веществе. Однако с распадом Советского Союза в силу целого ряда факторов ежегодный объем поставок на территории бывшего СССР сократился в 7 раз и составил в 2003г. менее 4 млн.т в действующем веществе. За падением внутреннего спроса последовало резкое снижение объемов производства и степени нагрузки мощностей на предприятиях. В СССР степень нагрузки мощностей упала в 1994г. до 44% (график 1)³.

График 1

Источник: Азотэкон

По итогам 2003 года доля отрасли в общем промышленном производстве достигла 5,8% в то время, как в США, Канаде, Японии, странах Евросоюза химическая промышленность обеспечивает, как правило, 15-22% промышленного производства, в Китае - более 19%.

Резкое сокращение традиционного рынка сбыта привело к тому, что предприятия встали перед выбором: закрыть производства либо переориентироваться на экспорт. Поскольку данные предприятия являются градообразующими, их закрытие означало бы оставить безработными сотни тысяч человек, а также лишить местный, региональный и федеральный бюджеты необходимых денежных поступлений. Учитывая все это, предприятия не могли допустить остановки производства и были вынуждены пойти по второму пути, увеличивая экспортные отгрузки в соответствии с растущим спросом на мировом рынке.

График 2

В 2004 году в связи с ростом экспортных поставок некоторых видов продукции (минеральных удобрений, аммиака, метанола, синтетического каучука), увеличением спроса на продукцию комплекса со стороны отдельных отраслей-потребителей, вводом новых мощностей индекс физического объема производства по отношению к 2003 году возрос до 108%. В частности выпуск минеральных удобрений увеличился на 11,5% до 15,7 млн тонн, целлюлозы - на 4% до 2,4 млн тонн.

В целом за 2004 год благодаря росту экспортных поставок химпродукции валютная выручка составила $7,4 млрд или 108,5% к уровню 2003 года. А средняя операционная прибыль у лидеров отрасли в 2004 году превысила 16% (для сравнения: за тот же период у компаний из развитых стран аналогичный показатель составил 10,8%).

График 3, 4

Динамика мирового потребления Динамика экспорта

минеральных удобрений, минеральных удобрений из России,

млн. т д.в-в млн. т д.в-в

Источник: IFA Источник: Азотэкон

Между тем, по данным Счетной палаты РФ, несмотря на то, что темп роста производства химической и нефтехимической промышленности в 2004 году опережал среднегодовой темп роста промышленности в целом, по ряду показателей уровень 1990 года все еще достигнут не был. Так, объем производства химпродукции снизился по сравнению с 1990 годом на 56% при том, что в 2004 году объем инвестиций в отрасль вырос более чем на 13%, но составил всего треть от уровня 1991 года.

Научно-техническое развитие не оказывало существенного влияния на изменение технологического уклада химической индустрии. Так, в 2002—2004 годы ежегодные объемы выполненных НИОКР не превышали 3,6 млрд рублей, тогда как, например, в Китае этот показатель достигал около $4 млрд (в 30 раз больше).

Как отмечали в Счетной палате: «Основные фонды химической и нефтехимической промышленности характеризуются высокой степенью износа. Так, износ машин и оборудования предприятий отрасли в 2004 году составил 58,8% (полностью изношено 37%). Технологическое оборудование отрасли значительно уступает зарубежным аналогам. Сроки его эксплуатации в России составляют 20-25 лет, тогда как на предприятиях химической промышленности США — около 6 лет».¹

Благодаря устойчивому росту мирового спроса и благоприятной конъюнктуре, в 2005 г. российским предприятиям впервые за 15 лет удалось выйти на уровень 1990 г. по выпуску минеральных удобрений – около 16 млн. т в действующем веществе (по данным Азотэкон). На экспорт пришлось более 70% общероссийского производства азотных и фосфорных удобрений, а также более 90% выпуска калийных удобрений. К сожалению, местным сельхозтоваропроизводителям было отгружено лишь 1,5 млн. т удобрений, так как отсутствие платежеспособного спроса на селе продолжает сдерживать рост объема поставок на внутренний рынок России. Вот уже 10 лет уровень потребления минеральных удобрений на селе не превышает 10-18% от объема их общероссийского производства. (График 5)

Источник: Азотэкон

Объёмы производства минеральных удобрений в России в 2005 году составили по данным Росстата 16,6 млн. тонн, что на 6,3% больше уровня 2004 года. Свыше половины (53%) всего выпуска минеральных удобрений в России в 2005 году произведено в Пермской и Вологодской областях, причём на долю Пермской области приходится 42,4%. Основным видом производимых удобрений являются калийные (выпуск 7,1 млн. тонн в 2005 году) и азотные (6,7 млн. тонн), фосфатных удобрений произведено 2,8 млн. тонн.

В I квартале 2006 года объём производства минеральных удобрений вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года и составил 4,4 млн. тонн (в 2005 году - 4,2 млн. тонн).

Лидером производства минеральных удобрений в 2005 году является ОАО "Уралкалий" (Пермская область), на долю которого пришлось 20% всего российского производства минеральных удобрений - 3,3 млн. тонн. Вплотную к лидеру приблизилось в 2005 году ОАО "Сильвинит", - 2,99 млн. тонн, которое за три года в 1,5 раза нарастило выпуск продукции.

Суммарные объёмы производства минеральных удобрений десяткой крупнейших компаний России (выпуск свыше 500 тыс. тонн) в 2005 году увеличились на 8,6% по сравнению с 2004 годом и достигли 12,5 млн. тонн, что составляет 75 % всего российского производства.

По данным таможенной статистики России в 2005 году внешнеторговый оборот минеральных удобрений увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом и превысил 3,8 млрд. долларов США. При этом, доля экспорта во внешнеторговом обороте достигает 99,6%.

География экспортных поставок, в основном, охватывает страны дальнего зарубежья. Основными покупателями российских минеральных удобрений являются Китай (877,4 млн. долларов США), Бразилия (513,7 млн. долларов США) и Германия (244 млн. долларов США). На долю вышеуказанных стран в 2005 году пришлось 42,8 % всех экспортных поставок из России.

Номинальные средние цены производителей на минеральные удобрения имеют тенденцию к росту. Так, в 2005 году темп роста цен на минеральные удобрения составил 118,5% по отношению к предыдущему году. В марте 2006 года темп роста цен на минеральные удобрения составил 120,3% по отношению к марту 2005 года. Средняя цена одной тонны минеральных удобрений в России в марте 2006 года достигла 7 414 рублей. Средняя цена одной тонны азотных минеральных удобрений - 8 143 руб., фосфатных - 4 184 руб. и калийных - 1 789 рублей.

В 2005 году инвестиции в основной капитал отрасли составили 14 958,6 млн. рублей (527,1 млн. долларов США). 67,5 % всех инвестиций в основной капитал было направлено в машины, оборудование и транспортные средства, 31,4 % - в здания и сооружения. При этом, наиболее активно предприятия отрасли использовали собственные средства. Их доля в общем объёме инвестиций в основной капитал составляет 86,6 % (12 963,8 млн. рублей).¹

Мировой рынок минеральных удобрений²

Конъюнктура мирового рынка удобрений определяется заметной понижательной тенденцией цен. Главным образом это обусловлено положением с удобрениями в индустриальных государствах.

Спрос на минеральные удобрения на западноевропейском и североамериканском рынках снижается, однако причины этого снижения - различны.

Тенденция сокращения спроса на удобрения в Европе обусловлена проводимой в регионе сельскохозяйственной и экологической политикой, в особенности в рамках "Common Agricultural Policy" и программы регулирования содержания нитратов. Данные направления политики с начала 90-х годов обусловили значительное сокращение производства минеральных удобрений в регионе.

Согласно прогнозу Ассоциации европейских продуцентов удобрений "European Fertiliser Manufacturers Association" ("EFMA"), в Европе понижательная тенденция в потреблении удобрений продлится до 2010 г. К этому времени, по оценке "EFMA", региональное потребление фосфорных удобрений составит 3,1 млн. т, калийных - 3,7 млн. т, что соответственно на 10 и 4% меньше, чем в настоящее время.

В Северной Америке сокращение спроса на удобрения в значительной степени обусловлено погодными факторами, однако наблюдается во всем регионе. Ряд продуцентов минеральных удобрений в Северной Америке приостановили производство продукции. Так, "Agrium Inc.", последняя из компаний, закрывших свои предприятия, сообщала, что с июня 2001 года мощности на ее заводах в городах Форт-Саскачеван, Редуотер и Хомстед выводятся из эксплуатации по меньшей мере до улучшения ситуации на рынке.

В США на рынке диаммоний фосфата (ДАФ) сокращаются продажи товара и наращиваются его складские запасы. Это недавно побудило компанию "Mississippi Chemical Corp." на неопределенное время вывести из эксплуатации производственные мощности почти в 1 млн. т в год на ее заводе в г. Паскагула, а компанию "Cargil Fertiliser Inc." - сократить действующие мощности на 25%.

Согласно прогнозу перспектив потребления минеральных удобрений в ЕС Европейской ассоциации продуцентов минеральных удобрений "European Fertiliser Manufacturers Association" ("EFMA"), в 2001 - 2011 гг. использование химикатов в сельском хозяйстве стран ЕС будет сокращаться. Потребление азотных, фосфорных и калийных удобрений за предстоящее десятилетие сократится на 6, 14 и 12% соответственно. Основными причинами считают, с одной стороны, ужесточение экологических нормативов и с другой - совершенствование практики землепользования, что обусловит более рациональное внесение питательных веществ в почву.

В главных индустриальных европейских государствах более широкое применение найдут органические удобрения, которые не только более экологичны, но и практически всегда имеются в наличии, особенно в местах совместного возделывания земель и содержания домашнего скота.

В то же время увеличат потребление минеральных удобрений страны Южной Европы, в которых из-за ограничения водопользования будут сдерживаться темпы расширения ирригационных сетей.

Тенденция к снижению использования удобрений, наметившаяся после того, как в конце 70-х годов оно достигло пика, по прогнозу "EFMA", сохранится в основном в первой половине десятилетия. После 2006 г. в спросе на них ожидается наступление стабилизации.

"EFMA" исходит из того, что в ЕС в предстоящее десятилетие сохранится практика изъятия из оборота сельхозугодий. Их недоиспользование в размере 5,7 - 5,8 млн. га оказывает большое влияние на применение удобрений в Европе.

Ассоциация предполагает, что темпы вывода земель из оборота после 2006г. снизятся на 5% (до 2006г. – 10%).

Как ожидают, урожайность основных сельскохозяйственных культур будет продолжать расти, что более чем компенсирует снижение их производства в результате сокращения пахотных земель. Исключение составит пшеница, под которой, согласно прогнозу, посевные площади увеличатся за десятилетие на 8%, что будет сопровождаться повышением в таком же размере использования азотных удобрений (применение фосфорных и калийных удобрений под пшеницу существенно сократится). В результате производство пшеницы в ЕС в 2011 г. более чем на 20% превысит среднегодовой показатель за 1998 - 2001 гг.

По большинству других основных сельскохозяйственных культур ожидается снижение использования удобрений. Оно будет заметным в большинстве стран - членов ЕС, вместе с тем рост применения удобрений ожидается в Швеции и Австрии.

В Нидерландах, где сохраняются особенно строгие нормативы в отношении загрязнения земель и водных источников, "EFMA" предсказывает сокращение в период до 2011 г. использования азотных удобрений более чем на 20% и фосфорных - на 30%, тогда как применение калийных увеличится примерно на 5%.

Несмотря на сокращение спроса на удобрения в государствах ЕС, авторы исследования оптимистично оценивают перспективы развития промышленности по производству удобрений в ЕС. Благоприятные перспективы, по данным прогнозам, открывает емкий и растущий рынок сбыта этих химикатов в странах Центральной и Восточной Европы после расширения состава Евросоюза. В то же время, сдерживающее влияние на рост потребления удобрений будут оказывать экономические и социальные проблемы в развитии сельского хозяйства, особенно стран Восточной Европы. Однако "EFMA" считает, что было бы ошибочным утверждать, что темпы роста потребления удобрений в странах ЦВЕ будут примерно такими же, как в восточных землях Германии после ее воссоединения. Сценарии быстрой интенсификации сельского хозяйства в странах ЦВЕ, по мнению ассоциации, маловероятны.

Использование удобрений в странах - кандидатах на вступление в члены ЕС, согласно прогнозу, существенно возрастет за период 2001 - 2011 гг., в том числе азотных - на 19%, фосфорных - на 9% и калийных - на 36%. Несмотря на это, оно все еще будет заметно ниже уровня конца 80-х годов.

Другой регион, существенно влияющий на состояние мирового рынка удобрений - Азия, в особенности такие крупные потребители и импортеры удобрений как Китай, а также Индия.

В настоящее время активно обсуждаются перспективы роста импорта удобрений в КНР в связи с вступлением в ВТО.

Международная торговая организация (ВТО) объявила о завершении переговоров с Китаем об условиях его вступления в эту организацию в полном объеме. Китай стал членом ВТО с января 2002 г., после чего, по данным "Fertilizer Week", ожидается рост импорта в страну удобрений всех видов.

По условиям соглашения с ВТО, Китай откроет свой рынок и примет меры по либерализации внешнеторгового режима с целью более полной интеграции в мировую экономику. Китайские власти должны разрешить ввоз удобрений как государственным торговым компаниям ("STE"), так и прочим покупателям. При этом для второй группы импортеров участие в первый год действия соглашения составит лишь 10% общих закупок с повышением их доли до 49% через пять лет.

Объем импорта будет регулироваться специальной системой квот (с ограничением верхнего его уровня до 2009 г.).

Тарифные квоты на первые пять лет членства КНР в ВТО в разбивке по основным видам удобрений согласованы с администрацией США (карбамид и диаммонийфосфат), а также с руководством ЕС (азотно - фосфорно - калийные удобрения).

Тарифные квоты при импорте удобрений в КНР, млн.т

	2001 г.	2006 г.
Всего	9,4	14,2
Карбамид	1,3	3,3
Диаммонйфосфат	5,4	6,9
Азотно-фосфорно-калийные удобрения	2,7	4,0

По сообщениям экспертов рынка удобрений, в последние два года в Китае были значительно сокращены складские запасы диаммоний фосфата. В результате, цены на него внутри страны стали расти, хотя на внешнем рынке они имеют тенденцию к снижению. По некоторым оценкам, снижение уровня запасов было предпринято китайскими властями с целью предоставить своим торговым компаниям максимальную свободу действий к моменту вступления Китая в ВТО.