Ценообразование международных транспортных перевозок
Цены называются двумя общими понятиями: тариф и фрахт.
Тариф – заранее объявленная цена услуги, чаще применяются в линейном морском судоходстве, ж/д и авиаперевозки.
Фрахт – договорная цена перевозки груза или аренды транспортного средства, если говорить о time charter.
Общие принципы ценообразования:
Определение минимальной и максимальной величины цены перевозки.
Ни один перевозчик не будет перевозить товар по цене ниже, чем переменные издержки.
Максимальная величина тарифа определяется разницей цен на товар в пункте назначения и пункте отправления. Перевозчик должен знать примерный уровень цен на товары по данному рынку. Максимальная цена – это та цена, которую может выдержать потребитель транспортной услуги.
Min цена = переменные издержки.
Max цена = цена в пункте назначения – цена в пункте отправления
Цена услуги на рынке зависит от типа рынка по степени конкурентности.
Морской транспорт.
Морские линейные перевозки.
Тип рынка по степени конкурентности - рынок олигополии или рынок картельного сговора.
Олигопольная цена – цена сговора, т.е. уровень издержек практически не влияет на уровень цены.
Факторы, оказывающие влияние на уровень тарифа:
Дальность перевозок. Этот фактор скрыт при определении уровня тарифов. Т.е. линейные морские перевозчики делят расстояния на зоны (зоны включают раз)
Количество портов захода. Чем больше портов захода на линии, тем выше уровень тарифа. В каждом порту необходимо платить за судозаход + дополнительные сборы.
Загрузка в обратном направлении. Фрахтовые конференции закладывают в цену перевозки в западном направлении небольшую долю возврата (обычно 10%).
Общие условия установления и применения тарифов.
Тариф устанавливается за какую-то конкретную весовую или объемную единицу. Таковыми могут быть метрическая тонна (1000 кг), английская тонна (1016 кг), короткая/американская тонна (908 кг). Также ставки берутся за кубометр или за 40 кубических футов.
Надбавки к установленным тарифам. Фрахтовые конференции устанавливают базовые значения тарифов в зависимости от массы. Надбавки берутся за длиномерность груза, за тяжеловесность груза, за перевозку опасных грузов, за доставку в факультативный порт, за скопление судов в определенных портах. Это нечеткие критерии. Есть 2 категории надбавки, которые можно узнать сразу же:
Бункерная набавка (bunker adjustment factors/BAF). Отражает увеличение расходов на топливо. Любая конференция дает BAF, как правило, раз в неделю. Например, 10 долларов за тонну.
Валютная надбавка (currency adjustment factors/CAF). Отражает колебание курсов валют, тарифы даются в долларах США. Валютные надбавки бывают даже чаще, чем раз в неделю, некоторые конференции дают их 5 раз в неделю.
Условие выполнения погрузочных работ.
LILO (liner in liner out), LIFO (liner in free out).
Контейнерные тарифы.
Как правило, не зависит от того, какой груз загружен в контейнер, и тариф устанавливается за любой груз перевозимый в контейнере.
Freigh all kinds (для всех сортов) – не завит от того, какой груз перевозится в контейнере.
Commodity box rate (потоварный контейнерный тариф) – зависит от категории, специфики и стоимости груза, который перевозится в данном контейнере. Применяется для особо ценных грузов (драгоценные металлы и вина, например). Адвалорный тариф (% от стоимости).
Уровень контейнерного тарифа зависит от того, кто (перевозчик или не перевозчик) и где (на терминале перевозчика или не на терминале перевозчика) загружает товары в контейнер. Если перевозчик сам загружает товары в контейнеры на своем терминале в порту, то против контейнерного тарифа будет стоять аббревиатура LCL (Less conteiner load), а если отправитель – FCL (Full container load). LCL/FCL – перевозчик загружал в порту отправления сам на своем терминале, а отгружал уже не он.
Скидки с контейнерных тарифов
Система отсроченных скидок. Перевозчик рассчитывается с грузовладельцем по тарифу, установленному в тарифном справочнике. Однако, после оговоренного в договоре перевозки времени тариф будет понижаться. Грузовладелец заключает договор перевозки в линейном морском судоходстве, там сказано, что первые 3 месяца расчеты за перевозку осуществляются исходя из указанного тарифа, а дальше, через 3 месяца, по каждому договору перевозки, он будет рассчитываться в сумме на 10% меньше, а через полгода, стоимость перевозки каждого контейнера будет еще ниже. Перевозчику выгодно, потому что привлекаются потоки.
Контрактные скидки. TVR (Time volume rate agreement). Грузовладелец обязуется предоставлять грузы только на суда данной конференции. Если это происходит, то по итогам года перевозчик пересчитывает все тарифы с учетом оговоренной в договоре скидки. Обычно это скидка в 15%. И возвращает грузовладельцу денежную сумму в размере 15% скидки. По факту, возврат денег происходит в виде зачета платежей будущих периодов.
Ценообразование на трамповые перевозки.
Трамповые перевозки – разовые, договорные, объект фрахтования, обычно, все судно.
Установленных тарифов нет и быть не может. Каждый раз это разовая договорная цена.
Существует 2 понятия:
Открытый фрахтовый рынок. Ценообразование биржевое. Близок к рынку совершенной конкуренции. Существует 8 крупных фрахтовых бирж в мире (самая крупная – Лондонская фрахтовая биржа (наиболее объективна по нефти и углю), также есть Гамбургская биржа (объективна в отношении контейнерных перевозок)). Объектом купли-продажи на фрахтовой бирже является лот, а лот должен обладать унифицированным характеристиками. Предметом купли-продажи на фрахтовой бирже является аренда судов. Например, на товарной бирже продают зерно, хлопок, кофе, т.е. те вещества, которые можно унифицировать. Сначала весь флот делится по специализации (танкеры, сухогрузы, контейнеровозы), а затем по deadweight-у. Далее все также, как и на других биржах (фьючерс, хеджирование, опционы и т.п.).
Любой судовладелец может заявить свое судно в качестве лота. На биржах торгуется около 20% всего морского тоннажа. Большинство сделок все-таки спекулятивные.
Локальный рынок. На нем торгуется фрахт судов, известный определенным группам брокеров. В каждом порту есть своя брокерская контора. Если есть желание зафрахтовать судно, то надо обращаться именно туда. Связан с определенным портом погрузки.
Формирование цены на локальном фрахтовом рынке. Есть универсальный показатель ТЧЭ (тайм чартерный эквивалент) = (F-R)/T, где
F – доходы судна в рейсе,
R – рейсовые расходы (затраты на бункер, портовые сборы, стивидорные операции и т.п.),
T – время рейса, включая балластные переходы и ожидания в очередях.
Фактически значение тайм чартерного эквивалента является прибылью судовладельца за рейс. Время и место освобождения судна от предыдущего договора к моменту фрахтования – позиция судна. Т.е. нам необходимо судно, идем к брокеру, он указывает позицию суден, далее выбираем судно, брокер сообщает ТЧЭ (какую прибыль хочет получить судовладелец за каждый день работы в рейсе), далее начинается торговля через брокера.
Судовладелец считает свои расходы, начиная с позиции судна, пока судно идет до порта в Санкт-Петербурге, судовладелец также несет расходы, которые включает в ТЧЭ.
Цена чартерных перевозок меньше, чем цена линейных перевозок, т.к. судно загружено полностью, в случае линейных перевозок, судно может идти полупустым, его издержки все равно остаются теми же самыми.