57. Операции по привлечению банком средств с использованием ценных бумаг

1.1 операции по формированию и увеличению акционерного капитала

1.1.1 первичное размещение акций- могут осуществлять только в виде обыкновенных акций, которые размещаются путем открытой подписки. Превичная эмиссия должна быть зарегестрирована и разрешена ЦБ.

1.1.2 вторичная эмиссия акций- может осуществляться только при соблюдении следущих условий:1) если вторичная эмиссия не превышает вел-ны собственного капитала банка2) если акционеры дают согласие на выкуп вторичной эмиси или увеличение числа акционеров.3) если вторичная эмисиия зарегестрирована и разреша ЦБ 4) если акции будут размещаться путем открытой подписки, т.е обязаны опубликовать об открытой эмиссии.

1.2 прочие операции по привлечению средств с исп ценных бумаг

1.2.1 Выпуск депозитарных расписок. Депозитарная расписка-это ценная бумага, подтверждающая право держателя расписки на получении в будущее м дохода от продажи ценных бумвг дипонированных в депозитарии(в спец орг-ях) могут работат с депозитарным расписками в двух направлениям: 1) стать менеджером проекта по выпуску депозитарных расписок. 2) выпускать депозитарные расписки.

Работают с 2 видами депозитарных расписок: 1) АДР- американские депозитарные расписки 2) ГДР глобальные депозитарные расписки, выпускаемые лондоне.

Этапы выпуска депозитарных расписок:

1) банк-эмитент получают консультацию в комиссии по ценным бумагам оп равилах выпуска депозитарных расписок.

2) банк-эмитент заключает договор с другим банком ,который дает согласие выступить в качестве менеджера проекта.

3)банк менеджер публикует меморандум, в котром указывается кол-во депозитарных расписок и их стоимости , виды ценных буманг, под которые будут выпкскаться депозитарные расписки, дата начала продажи расписки, срок хранения, наименование депозитария и его местонахождения.

4) банк-менеджер заключает письменные договора с клиентами о приобретении депозитарных расписок,

5) банк-эмитент проходит аудиторскую проврку. Проводится с целью того чтобы доказать,что банк не банкрот

6) банк-эмитент получает разрешение в комиссии ценны бумаг на выпуск депозитарных расписок

7) банк- эмитент заключает догоор с депозитарием и размещает в нем ценные бумаги, под которые будут выпускаться депозитарные расписки.

8) банк-эмитент выпускает депозитарные расписки, котроые банк- менеджер распределяет среди покупателей на основании заключенного договора

9) после окончания срока действия депозитарного договора, депозитарий продает депонированные в нем ценные бумаги и распределяет полученную прибыль среди держателей депозитарных расписок.

1.2.2 Продажа облигаций

1.2.3 Продажа векселей. По векселем понимают письменное разрешение должника об уплате определенной суммы долга. Работают с 2 видами векселей: 1)простой вексель банка(соловексель)- это письменное обязательство должника об уплате определенной сумме долга в указанный срок . простой соло-вексель бывает 2 видов:а) просто процентный вексель- это вексель,в тексте котрого указывается условие начисления процентов на вексельную сумму. б) простой дисконтный вексель- это вексель,втексте которого не указывается условия начисления процентов на весельную сумму. 2) переводно вексель или тратта.- это вексельЮфактическим плательщиком по которому назначается банком.

Обязательные реквезиты:

-наименование векселя, написанное на том же языке, на котром составлен текст векселя.

-вексельная сумма, написанная цифрами и прописью

- место в котором должен быть совершен платеж

- наименоваие того, или кому должен быть совершен платеж.

- место составления векселя

-- срок платежа по векселю, которых 4 : а) по предъявлению, что вексель должен быть принят к оплате в течении года, начиная с даты, следущей за датой составления векселяб)по пръявлению,но не ранее определенной даты. Это значит,тчо вексель должен быть принрят к оплате в течение года, но не ранее даты, установленной в тексте веселя

в) по предъявлению, но не ранее и не позднее определенной даты. Это означет, что вексель должен быть принят к оплате в течении года между 2 датамитЮ, установленными в тексте векселя.

г) на определенный день. Это означает,Ючто вексель должен быть принят к оплате на дату, указанную в тексте векселя, либ о в течение 2 рабочих дней при условии, что дата выпадает на выходной или праздничный день

2)дополнительные реквизиты векселя:

А) наименование банка, выдавшего векселя

Б) банковские реквезиты бакнка,выдавшего векселя

В) номер и серия банка векселя

Вексель может передаваться третьим лицам. Передача векселя называется индоссамент. Индоссамент осуществляется за собственноручной подписью векселедержателяи может осуществляться либо на обратной стороне векскля, либо на добавочном листе к векселю, который назывется аллонж.

Индоссамент может быть двух видов:

1) именной индоссамент, когда весель приписывается на определенное лицо

2) индоссамент на предъявителя, когда весель к оплате может предъявить любой.

1.2.4 продажа депозитных сертификатов.

Депозитный сертификат- это ценная бумага, подтверждающая право вкладчика юр лица на денежную сумму, размещенную в банке и доход,который будет получен на эту сумму через опр срок.

Особенности депозитного сертификата:

1) выдается только юридическим лицам.

2) заключается в том, что является срочным и именным

3) внесение и погашении сертификата осуществляется только безналичным путем

4) нельзя вывозить заграницу

5) оплата сертификата производится только в месте его выдачи

6) сберегательный сертификат нельзщя использовать в качестве официального платежного средства.

7) депозитный сертификат можно предавать другим юр лицам на основании цессии

8) депозитный сертификат состоит из 2 частей:а) самого депозитного сертификата и корешка депозитного сертификата

Обязательные реквизиты :

- наименование

- указание на причину выдачи сертификата(взвос денежных средств)

- дата внесения депозита

- изменение депозита цифрами и прописью

- обязательства коммерческого банка возвратить депозиты и выплатить проценты

- дата погашения сертификата

- либо процентная ставка,либо суммаЮ, которую должен выплатить банк.

- наименнование местонахождения бенифициара (тот, кто покупает ценные бумаги)

- подписи руководителя, главного бухгалтера и печати.

- на обратной стороне депозитного сертификата отображаются реквизиты цесии(передачи сертификата)

- номер и дата цессии

- наименование местонахождения цедента(лица, который передает сертификат)

- наименование и местонахождение, банковские реквизиты цессионария.

1.2.5 продажа сберегательных сертификатов.

Под сберегательным сертификатом понимают: ценную бумагу, подтверждающая право вкладчика физического лица на денежную сумму, размещенную в банке и доход,который будет получен на эту денежную сумму.

Особенности:

- выдается только физическим лицам.

- сертификат множет вносится как наличным, так и безналичным путем.

- погашение может осуществляться как в банке его выдавшем, так и в любом филлиале или представительстве коммерческого банка.

- остальные особенности такие же как у депозитного сертификата

1.2.6 продажа чека.

Чек= это разновидность переводного векселя, который вкладчик выписывает на банк

Чеки бывают трех видов:

- именые(выписанные на опред лицо без права передачи)

- ордерные(выписанные на определенное лицо, но с правом передачи)

- рассчетные чеки(любой предъявитель чека)

Реквезиты:

- наименование чека

- поручение платильщику выплатить определенную денежную сумму

- наименование платильщика

- номер счета, с которого должен быть произведен

- суммма цифрами и прописью

- вид валюты.

- дата выписки чека

-личная подпись чекодателя

1.2.7 секьюритизация активов- это когда банк выпускает облигации под выданные ипотечные и потребительские кредиты, срок погашения обязательств по облигациям должен совпадать со сроком погашения обязательств по кредитам

59. клиентские оперции операции с ценными бумагами. 2.1 андеррайтинг- это заключение письменных договоров с клиентами о прибретении ценных бумаг

2.2 комиссионные торговые операции. Признаются только те операции, в которых банк выступает посредником при покупке или продаже ценных бумаг по поручениям за счет клиентов.

2.3 комиссионные неторговые операции

2.3.1 номинальные держания ценных бумаг. Банк от имени и по поручению клиента осуществляет управление другой организации

2.3.2 депозитарная деятельность- это операции специальзированного структурного подразделения банка по хранению, учету,переучету и учету перехода прав собственности на ценные бумаги. Могут проводить следущие операции- хранение и учет ценных бумаг, доверительное управление, брокерские операции и учет переход прав собственности на ценные бумаги. В депеозитарии ведется синтетический и ианалитический учет. На аналит счетах депо отражаются: количество ценных бумаг по видам и наименованиям, принадлежащие определенным владельцам. На синтетических счетах депо отражаются общая стоимость ценных бумаг, отржающихся в депозитарии

2.3.3 трансферагентская деятельность. Это предоставление письменным отчетов клиентом о совершенных операциях с ценными бумагами.

2.3.4 продажа дорожных чеков.

2.3.5 комиссионные операции с векселями и чеками

2.3.5.1 домициляция векселей , когда банка оплачивает вексель за счет и по поручению клиента, по которому платит банк. При этом ставится штам»платеж в банке»

2.3.5.2 авалирование векселей- это операции по гарантированию оплаты векселя клиента. Для чего ставится штамп «считать за аваль

2.3.5.3 инкассирование векселей- это когда банк предъявляет вексель своего клиента к оплате, получает платеж и распоряжается полученными деньгами поп желанию клиента

2.3.5.4 инкассирование чеков, когда банк предъявляет вексельк оплате, получает платеж и распоряжается деньгами по требованию клиента

2.3.6 доверительное управление ценными бумагами

К операциям относят: прием ценных бумаг на хранение

-получение доходов по ценым бумагам

- погашение ценых бумаг в указанный срок

- купля продажа ценных бумаг

- доставка ценных бумаг клиента

-заключение договоров от имени клиента

- управление денежными средствами клиента, предназначенными для инвестирования вценные бумаги