2.3 Анализ факторов внутренней и внешней среды организации
Деятельность Сбербанка России представляет собой совокупность процессов, зависящих от множества факторов. В случае если один из факторов не был рассмотрен, оценка влияния других факторов, а также выводы могут оказаться недостаточно обоснованными.
Каждый из факторов, которые тесно связаны между собой, вызывает разнонаправленное воздействие на финансовые результаты деятельности банка, причем отрицательное воздействие одних факторов способно снизить или свести к нулю положительное влияние других.
По уровню капитализации Сбербанк России занимает 5 место среди крупнейших российских компаний.
Рассмотрим основные показатели деятельности Сбербанка России за 2008-2009 года.
Таблица 2 Основные финансовые результаты деятельности ОАО Сбербанк России
-
Показатель, млрд. руб.
2009
2008
Изменение
Всего активов
7105,1
6736,5
5,5%
Кредиты юридическим лицам (до вычета резервов под обесценение)
4266,3
4019,3
6,1%
Кредиты физическим лицам (до вычета резервов под обесценение)
1177,5
1260,9
-6,6%
Резерв под обесценение кредитного портфеля
579,8
202,3
В 2,9 раза
Совокупный портфель ценных бумаг
1064,1
493,7
В 2,2 раза
Средства физических лиц
3787,3
3112,1
21,7%
Средства корпоративных клиентов
1651,6
1683,1
-1,9%
Всего обязательств
6326,1
5986,3
5,7%
Операционные доходы до создания резервов под обесценение кредитного портфеля
648,1
449,5
44,2%
Чистые процентные доходы
502,7
378,2
32,9%
Чистые комиссионные доходы
101,1
6,2
17,3%
Операционные расходы
-229,3
-221,7
3,4%
Расходы на содержание персонала
-128,6
-133,0
-3,3%
Отчисления в резервы под обесценение кредитного портфеля
-338,9
-97,9
В 4 раза
Чистая прибыль
24,4
97,7
-75%
Показатель, %
2009
2008
Изменение
Рентабельность активов (ROA)
0,4
1,7
-1,3 п.п.
Рентабельность собственных средств (ROE)
3,2
14,1
-10,9 п.п.
Отношение операционных расходов к операционному доходу
35,4
49,3
-13,9 п.п.
Процентная маржа
7,8
7,1
0,7 п.п.
Фактическая численность персонала (тыс. чел.)
249,8
269,1
-7,2%
Коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1)
11,5
12,1
-0,6 п.п.
Коэффициент достаточности общего капитала
18,1
18,9
-0,8 п.п.
Отношение резерва под обесценение кредитного портфелях кредитному портфелю
10,7
3,8
6,9 п.п.
Активы возросли на 378 млрд. руб., или на 5,6%, прибыль до налогообложения составила 56,2 млрд. руб., или на 37,2% аналогичного показателя за 2008 г. прибылью после налогообложения составила 21,7 млрд. руб., или19,7% от объема чистой прибыли за 2008 год.
Рассмотрим основные показатели подробнее.
Рис. 6 Чистая прибыль ОАО Сбербанк России в 2008-2009 гг.
Основной причиной снижения прибыли за 2009 год по сравнению с 2008 годом явился значительный рост расходов на создание резерва под обесценение кредитного портфеля.
Рис. 7 Рентабельность активов (ROA), %
Рис. 8 Рентабельность собственных средств (ROE), %
Следствием снижения прибыли за 2009 год стало снижение показателей рентабельности: показатели ROA и ROE снизились.
Рис. 9 Операционные доходы до создания резервов ОАО Сбербанк России в 2008-2009 гг.
Операционные доходы до создания резервов под обесценение кредитного портфеля выросли за 2009 год на 44,2% в сравнении с предыдущим годом. Основным источником роста являются процентные доходы от кредитования клиентов, а также доходы от торговых операций и переоценки ценных бумаг. Основными составляющими прочих доходов, полученных в течение 2009 года в сумме 7,8 млрд. руб., являются доходы, полученные от операций с иностранной валютой в размере 16,2 млрд. руб. и расходы от переоценки зданий в сумме 15,0 млрд. руб.
Рис. 10 Активы ОАО Сбербанк, млрд. руб. в 2008-2009 гг.
За 2009 год активы Группы выросли на 5,5%. Структура активов претерпела изменения: доля кредитов и авансов клиентам в активах за 2009 год уменьшилась с 76% до 69%, а доля ценных бумаг возросла с 7% до 15%.
Доля работающих активов в активах оставалась стабильной в течение 2009 года и составляла 85%
Рис. 11 Структура портфеля кредитов физическим лицам, млрд. руб.
За 2009 год кредитный портфель Группы вырос на 3,1%.
Кредиты юридическим лицам увеличились на 6,1%, структура портфеля не изменилась.
Кредиты физическим лицам сократились на 6,6% за счет сокращения спроса на потребительские кредиты со стороны физических лиц.
SWOT-анализ. Любое сегментирование начинается со всестороннего изучения рыночной ситуации, в которой работает компания, и оценки типов возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться. Отправной точкой для подобного обзора служит SWOT-анализ, один из самых распространенных видов анализа в маркетинге.
Конкурентные преимущества
1. надежность банка;
2. доступ к «длинным» денежным ресурсам;
3. известность торговой марки;
4. опыт привлечения и удержания клиентов;
5. динамичное реагирование на рыночные изменения;
6. концентрация на определенных продуктах и услугах;
7. передовые информационные технологии и высокое качество обслуживания;
8. профессиональный персонал и высокопрофессиональная система управления;
9. эффективная связь с местными органами власти;
Возможности
1. улучшение инвестиционного климата в стране и рост уровня доходов населения;
2. снижение инфляции; укрепление курса рубля по отношению к доллару;
3. ухудшение позиций конкурентов;
4. распространение электронных платежей или резкий рост спроса на отдельные виды банковских продуктов и услуг;
5. развитие недостаточно освоенных видов обслуживания (ипотечное кредитование, Интернет-банкинг);
6. региональная экспансия;
слабые стороны
1. не очевидные преимущества от новых проектов;
2. плохое управление активами;
3. отрицательная динамика по сравнению с конкурентами;
4. не выделяет и не совершенствует основные бизнес-процессы;
5. чрезмерный рост персонала;
Угрозы
1. паника на банковском рынке;
2. нехватка качественных заемщиков
3. отсутствие реальных альтернатив кредитованию;
4. сложность возврата просроченных кредитов;
5. выход на рынок новых конкурентов или поглощение иностранным банком;
6. рост налогов;
7. изменение предпочтений клиентов;
8. ужесточение политики ЦБ;
2.4 Специфика управления в организацииПо своей организационной структуре Сбербанк России представляет собой многоуровневую систему, которая не имеет аналогов среди других акционерных банков. Она включает в себя территориальные банки, а также низовые учреждения: отделения и филиалы.
Рисунок 5 - Организационная структура Сбербанка РФ
Территориальные банки и отделения Сбербанка России пользуются правами юридических лиц и имеют баланс, который входит в баланс Сбербанка. Они действуют на основе положения об этих учреждениях, утвержденного Советом директоров. Они входят в единую организационную структуру Сбербанка, обладают правами юридических лиц, осуществляют свою функцию, руководствуясь актами Центрального банка РФ и Сбербанка России. На рисунках 5 и 6 представлены формы организационных структур Сбербанка России.
Рисунок 6 - Организационная структура Сбербанка РФ (центральный аппарат)
С 4 марта 2008 года в структуре центрального аппарата банка созданы следующие управления: Управление корпоративного развития; Управление стратегии и маркетинга; Управление по работе с отделениями г.Москвы; Управление по работе с малым бизнесом.