2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА

Эссе по курсу Микроэкономика по теме

«Анализ рынка соков и нектаров»

Итоговая работа студентки 1 курса

бакалаврской программы направления «Менеджмент»

Адамчук Русланы Руслановны

Подпись

студента 1 курса

бакалаврской программы направления «Менеджмент»

Елизарова Никиты Николаевича

Подпись

студента 1 курса

бакалаврской программы направления «Менеджмент»

Зинченко Андрея Алексеевича

Подпись

Научный руководитель:

Иванов Андрей Евгеньевич

к.ф.-м.н., доцент

Санкт-Петербург

2012

Заявление о самостоятельном характере эссе

Мы, Адамчук Руслана Руслановна, студентка 1 курса Высшей школы менеджмента СПБГУ (бакалаврской программы направления «Менеджмент»), Елизаров Никита Николаевич, студент 1 курса Высшей школы менеджмента СПБГУ (бакалаврской программы направления «Менеджмент») и Зинченко Андрей Алексеевич, студент 1 курса Высшей школы менеджмента СПБГУ (бакалаврской программы направления «Менеджмент») подтверждаем, что в нашем совместном эссе на тему «Анализ рынка нектаров», представленном для публичной защиты в мае 2012 года, не содержится элементов плагиата.

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее курсовых и выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.

______________________________ (Подпись студента с расшифровкой)

______________________________ (Дата)

______________________________ (Подпись студента с расшифровкой)

______________________________ (Дата)

______________________________ (Подпись студента с расшифровкой)

______________________________ (Дата)

Оглавление

Введение 4

1. Общие сведения о рынке соков и нектаров РФ 5

2. Основные игроки рынка 6

3. Характеристика рынка соков РФ 8

4. Государственное регулирование 12

Заключение 15

Введение

Целью данной работы является исследование рынка безалкогольных напитков, а именно рынка нектаров. Работа состоит из нескольких пунктов:

• Общие сведения о рынке нектаров, его динамика;

• Основные игроки и их доли на рынке (для вычисления концентрации компаний в отрасли мы использовали индекс Херфиндаля-Хиршмана);

• Основные характеристики рынка (экономия на масштабе, горизонтальная и вертикальная интеграции, дифференциация продукта, отраслевые барьеры на вход/выход);

• Каналы влияния государственного регулирования в отрасли.

Для определения вышеперечисленных данных, мы использовали различные ресурсы, на которых представлены особенности и статистические данные о рынке. Таким образом, с помощью всех вычислений, мы определили структуру рассматриваемого нами рынка.

1. Общие сведения о рынке соков и нектаров рф

Рис.2 Динамика структуры рынка соков: импорт-экспорт

Согласно статистическим данным, рынок соков является наиболее динамичным рынком среди потребительских рынков России, но темпы его роста в последние годы сокращаются. По итогам 2011 года объем рынка снизился на 6,3% и составил 1 784 млн. усл. банок. Несмотря на снижающуюся динамику роста продаж, в последние годы в продажах всех категорий соковой продукции наблюдалась позитивная динамика. Несколько лет назад большую долю рынка соковой продукции занимали нектары, заметно опережая сегмент натуральных соков. Так, в 2005 году 54% общих продаж на рынке соков приходилось на сегмент нектаров. К концу 2007 года объемы потребления натуральных соков и нектаров практически сравнялись, - 1 и 1,18 млн. литров в год соответственно. Быстрые темпы роста продаж натуральных соков объясняются пропагандой здорового образа жизни и высокой полезностью натуральных соков, принимающихся модной современной тенденцией в крупных городах страны, где уровень доходов потребителей позволяет им приобретать дорогие соки. Объем экспорта соков с 2008 года сокращается на 19% в год. Импорт соков продемонстрировал отрицательную динамику в 2008 и 2009 гг. Тогда спад составил порядка 23% и 19% соответственно. В 2010 году объем импорта соков вырос на 21,2%. В структуре рынка соков наибольшую долю составляет отечественная продукция – 82%. На долю импортных соков приходится порядка 18%.

2. Основные игроки рынка

Рынок соков отличается высокой конкуренцией компаний, в последние годы основными игроками рынка являются отечественные производители, такие как ОАО ЭКЗ “Лебедянский”, ОАО “Вимм-Билль-Данн”, ЗАО “Мултон” и ОАО “Нидан Соки”.

	Процент от общего объема продаж
Производитель	2007	2008	2009	2010	2011
ОАО Лебедянский	29,1	29,9	29,4	28,7	28,7
ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты питания	12,1	14,2	19,2	20,8	20,9
ЗАО Мултон	19,7	20,7	21	18,7	18,1
ОАО Нидан соки	14,7	14	11,2	11,1	11,1
ОАО НПГ Сады Придонья	0,9	3,5	4,1	4,8	4,9
ООО Санфрут-Трейд	-	1,1	1,9	2,1	2,5
ООО Пармалат МК	1,1	1,2	0,7	0,4	0,3
ООО PepsiCo Holdings	-	-	0	0,1	0,1
ООО Экес-Гранини	1,3	1,4	-	-	-
ЗАО Бородино	0,1	0,1	-	-	-
Пармалат SpA	-	-	-	-	-
ОАО Останкинский	-	-	-	-	-
ЗАО Coca-Cola Refreshments	-	-	-	-	-
ООО Троя-Ультра	-	-	-	-	-
ООО Марли	-	-	-	-	-
Другие	21	14	12,5	13,3	13,6
Всего	100	100	100	100	100

На основе данных из таблицы рассчитаем коэффициент концентрации для четырех крупнейших фирм рынка по формуле CR_n = Σ S_i, i =1, 2...n, где S_i –доля фирмы на рынке; n – число компаний, чьи индексы рассчитываются. Из этого следует:

• В 2007 году CR₂ =0,412, CR₃ = 0,609, CR₄ = 0,756

• В 2008 году CR₂ = 0,441, CR₃ = 0,648, CR₄ = 0,788

• В 2009 году CR₂ = 0,486, CR₃ = 0,696, CR₄ = 0,808

• В 2010 году CR₂ = 0,495, CR₃ = 0,682, CR₄ = 0,793

• В 2011 году CR₂ = 0,496, CR₃ = 0,677, CR₄ = 0,788

Следовательно, рынок нектаров является высококонцентрированным рынком, и, не смотря на относительно небольшие колебания показателя CR₄ в течение последних 5 лет, основная часть рынка находится под контролем четырех лидирующих компаний.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана помогает найти показатель – число, свидетельствующее об уровне концентрации производителей в отрасли. Находится путем сложения квадратов долей компаний, работающих в данной отрасли.

	S^2
Производитель	2007	2008	2009	2010	2011
ОАО Лебедянский	846,81	894,01	864,36	823,69	823,69
ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты питания	146,41	201,64	368,64	432,64	436,81
ЗАО Мултон	388,09	428,49	441	349,69	327,61
ОАО Нидан соки	216,09	196	125,44	123,21	123,21
ОАО НПГ Сады Придонья	0,81	12,25	16,81	23,04	24,01
ООО Санфрут-Трейд	-	1,21	3,61	4,41	6,25
ООО Пармалат МК	1,21	1,44	0,49	0,16	0,09
ООО PepsiCo Holdings	-	-	0	0,01	0,01
ООО Экес-Гранини	1,69	1,96	-	-	-
ЗАО Бородино	0,01	0,01	-	-	-
Пармалат SpA	-	-	-	-	-
ОАО Останкинский	-	-	-	-	-
ЗАО Coca-Cola Refreshments	-	-	-	-	-
ООО Троя-Ультра	-	-	-	-	-
ООО Марли	-	-	-	-	-
Другие	441	196	156,25	176,89	184,96
HHI	2042	1933	1977	1934	1927

Проанализировав индекс, мы сделали вывод о том, что отрасль производства нектаров является отраслью с низкой остротой конкуренции, а также с высокой концентрацией производства, т.к. HHI>1800. Можно сказать, что такой высокий индекс свидетельствует о наличии своеобразного дополнительного входного барьера, заключающегося в невозможности захвата относительно значительных долей рынка.