2.1.3. Показатели оценки концентрации

Концентрация – слово латинского происхождения и означает «центр», «средоточие». В современном понимании концентрация это «сосредоточение», «скопление», «насыщенность» [2].

Идея оценки рыночной концентрации состоит в стремлении выразить с помощью показателей концентрации производителей силу рыночной власти фирмы.

Рыночная власть – способность производителя оказывать влияние на ситуа­цию на рынке, в первую очередь на рыночную цену. Рыночная власть производителя заключается в наличие или отсутствие у него возможности влиять на отраслевую (рыночную) цену произво­димой продукции за счет изменения объемов выпуска. Рыноч­ной власть отдельного производителя будет обусловлена особенно­стями организации рыночной структуры [2].

Показатели концентрации производителей (строительных фирм) отражают величину характеризующую количество фирм, действующих на данном рынке. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации. Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентрации, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга, тем менее конкурентным будет рынок.

В основе показателей концентрации лежит сопоставление размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем больше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке. В свою очередь, высокая концентрация производителей на рынке является причиной более высоких рыночных цен и позволяет организациям получать дополнительную прибыль, поскольку фирмы в этих условиях обладают значительным контролем над рынком и ценой.

Концентрация покупателей отражает количество и распределение покупателей на рынке. На большинстве рынков покупатели многочисленны, каждый из них покупает незначительную долю от общего объема предложения.

Количество строительных организаций, осуществляющих строительство жилья и его реализацию, и распределение объемов продаж между ними определяют концентрацию продавцов. Оценка распределения объемов продаж между строительными организациями может быть выполнена при помощи различных показателей концентрации, таких как пороговая доля рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс концентрации, индекс Линда, кривая Лоренца, коэффициент Джини и др. [2].

Наиболее широко известным и применяемым показателем концентрации, из всех вышеперечисленных, является индекс Херфиндаля-Хиршмана. Индекс Херфиндаля-Хиршмана с 1982 г. стал основным ориентиром антимонопольной политики в США в отношении оценки допустимости различных слияний компаний. Этот индекс характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими предприятиями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

Для первичного рынка жилья индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех организаций жилищного строительства:

, (1)

где – индекс Херфиндаля-Хиршмана;

– рыночные доли предприятий, i = 1…n.

Максимальное значение, которое принимает индекс IHH = 100² = 10000, что соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. Поскольку в исходных данных задания (прил. 1) число фирм, обеспечивающих предложение жилья на первичном рынке, больше одной, то индекс IHH может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей фирм.

Для оценки концентрации первичного рынка жилья – интерпретации расчетных значений индекса Херфиндаля-Хиршмана – применяется разработанная шкала оценок (рис. 2): так, первичный рынок жилья является неконцентрированным, если значение индекса меньше 1000, умеренно концентрированным, если значение индекса находится в пределах от 1000 до 1800, высококонцентрированным, если значение индекса близко к 1800 [3].

Неконцентрированный рынок

Умеренная

концентрация

Высокая

концентрация

1800

1000

10000

Рис. 2. Критерии оценки IHH.

Рассмотрим пример определения степени концентрации продавцов на первичном рынке жилья г. Томска, используя индекс Херфиндаля-Хиршмана. Расчет значения индекса приведен в табл. 1.

Таким образом, значение индекса Херфиндаля-Хиршмана по результатам оценки, произведенной на примере данных табл. 1, составило 794,23, что говорит о незначительной концентрации первичного рынка жилья.

Таблица 1

Исходные данные для расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана

Наименование организаций, осуществляющих строительство жилья и индивидуальное строительство	Общая площадь введенного жилья, м2	Доля в общем объеме введенного жилья (рыночная доля), % , ki	Рыночная доля в квадрате, ki2
1	2	3	4
ЗАО СУ «ТДСК»	19698,5	16,95	287,25
ООО «СУ-13»	8797,8	7,57	57,30
ЗАО СУ «Монолит»	2827,1	2,43	5,92
ОАО «Томлесстрой»	3967,6	3,41	11,65
АО «Томскстрой» ДП СУ-1	11150,4	9,59	92,04
ООО «Рада ЛТД»	2422,2	2,08	4,34
СПАО Химстрой	8116,5	6,98	48,77
СФ «Ажур»	2739,6	2,36	5,56
ООО «Лидер-Прогресс»	3502,6	3,01	9,08
СМП-9	10455,8	9,00	80,93
ТОО «Галес»	2311,3	1,99	3,95
«Квадро»	2919,9	2,51	6,31
ПФК «Томич»	7374	6,34	40,25
ПК «Русь»	2242,4	1,93	3,72
ИЧП «Скор»	3150,7	2,71	7,35
УМ-2	4528,3	3,90	15,18
ООО «Юнион»	10104	8,69	75,58
Хозяйственным способом	1363,8	1,17	1,38
Прочие	1598,9	1,38	1,89
Индивидуальные жилые дома	6954,3	5,98	35,80
Итого	116225,7	100,00	794,23

Коэффициент концентрации характеризует долю нескольких (3, 4, 8 или 12) крупнейших фирм в общем объеме продаж в процентах.

Если коэффициент концентрации приближается к 100, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если же он немногим выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный (рис. 3).

0

100

Конкуренция

Монополия

Рис. 3. Критерии оценки I_c.

Этот коэффициент является приемлемым, но достаточно грубым индикатором, характеризующим наличие (или отсутствие) в отрасли небольшого числа доминирующих фирм – и может использоваться для определения того, является ли рыночная структура олигополией либо совершенной или монополистической конкуренцией.

Коэффициент концентрации рассчитывается как сумма рыночных долей крупнейших продавцов.

Рекомендуется рассчитывать уровень концентрации по трем крупнейшим продавцам:

, (2)

где – коэффициент концентрации для m крупнейших из общего числа предприятий n, выпускающих данную продукцию;

k_i – рыночные доли этих предприятий.

Если рассчитать значение коэффициента концентрации по данным табл. 1, то оно составит 0,264, что указывает на слабую концентрацию рынка, а также на наличие конкуренции на данном рынке. Это значение величины коэффициента концентрации не противоречит выводам, полученным на основе индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Для удобства оценки типа рынка можно пользоваться таблицей 2.

Таблица 2

Критерии оценки индекса Херфиндаля-Хиршмана и

коэффициента концентрации

Степень концентрации рынка	Значение коэффициентов концентрации для k = 3	Значение коэффициентов концентрации для k > 3
Высококонцентрированные рынки	При 70% < CR3 < 100% 2000 < ННI < 10 000	При 80%< СR4 < 100% 1800 < ННI < 10 000
Умеренно концентрированные рынки	При 45% < CR3 < 70% 1000 < ННI < 2000	При 45% < CR4 < 80% 1000 < ННI < 1800
Низкоконцентрированные рынки	При CR3 < 45% ННI < 1000	При CR4 < 45% ННI < 1000

В странах ЕЭС для анализа рыночных структур широко используется индекс Линда, предложенный сотрудником комиссии ЕЭС в Брюсселе Ремо Линда.

Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких (m) крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Однако, в отличие от индекса концентрации, он ориентирован на учет различий в «ядре» рынка [3].

Перенумеруем рыночные доли в порядке их убывания, как и при расчете : . Тогда индекс Линда для двух крупнейших фирм будет равен процентному отношению их рыночных долей:

(3)

где – индекс Линда;

k _{1,2 … n} – рыночные доли предприятий.

Например, если k₁ = 50 % и k₂ = 25 %, то = 200 %. В случае, если m = 3 индекс Линда определяется средней арифметической двух соотношений:

­– соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей второй и третьей по размерам фирм;

– соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших фирм и долей третьей по размерам фирмы, т.е.:

(4)

(5)

Рассмотрим пример расчета индекса Линда по данным табл. 2. Пусть на первичном рынке жилой недвижимости г. Томска действует пятнадцать хозяйствующих субъектов.

Таблица 2

Исходные данные для расчета индекса Линда

Наименование организаций, осуществляющих строительство жилья и индивидуальное строительство	Доля в общем объеме введенного жилья (рыночная доля), % , ki
ЗАО СУ «ТДСК»	15,7
ООО «СУ-13»	14,5
ООО «ФСК «ГазХимСтройинвест»	11,9
ООО «Строймонтаж»	9,3
ООО «Томскстрой»	8,8
ОАО «Томсктрансстрой»	8,8
ООО «Форма-Маркет»	7,3
ООО «Стройсервис»	6,5
ООО «Юнион»	4,2
ООО «Томлестрой»	3,6
ООО «Континент»	2,8
ООО «Ронекс»	2,8
ЖСК «Ясень»	2,63
Индивидуальные жилые дома	1,1
Прочие	0,07

На первые 7 хозяйствующих субъектов приходится 76% рынка. Это дает основание подозревать наличие олигополии.

Из теории олигополии известно, что в случае, если 2-3 фирмы господствуют на рынке – это «жесткая» олигополия, если 6-7 фирм занимают 70-80% рынка – это «расплывчатая» или «аморфная» олигополия. Для определения границ олигополии был произведен расчет по приведенной выше формуле. Для более наглядного восприятия формулы приводим расчет [1].

В данном случае расчет был проведен до k = 10. Получены следующие показатели: I_L2 = 0,54; I_L3 = 0,41; I_L4 = 0,35; I_L5 = 0,30; I_L6 = 0,25; I_L7 = 0,225; I_L8 = 0,208; I_L9 = 0,216; I_L10 = 0,188.

Нарушение непрерывности произошло при k = 9. Следовательно, олигополию образуют 8 первых хозяйствующих субъектов. Вывод: характер олигополии – «расплывчатая».

Безусловно, все рассмотренные методы оценки концентрации рынка позволяют взглянуть на рынок жилья только с одной из сторон, в связи с этим, при изучении рынка жилья с целью его дальнейшего регулирования необходимо учитывать и многие другие факторы. Например, взаимозаменяемость благ на рынке, где подозревается присутствие монополии.

Во всем мире еще в начале 20 века осознали опасность появления и создания монополий, поэтому одной из задач каждого современного государства является снижение вероятности рождения монополий и контроль за их деятельностью.