KPMG - Обзор транспортного сектора_watermark

По итогам 2016 года перевалка леса

вморских портах РФ составила 5,4 млн тонн87. Древесная продукция крайне чувствительна к влаге, и поэтому перевалка в портах РФ

составляет незначительную долю от экспорта – чуть более 15%

в2018 году. Кроме того, основными экспортными направлениями являются Китай, Финляндия и Узбекистан – страны, в которые

возможно осуществлять поставки ж/д-транспортом. В среднем более 80% экспортных поставок леса

вКитай производится по железной дороге, для Финляндии эта доля несколько меньше – около 70%. В связи с особенностями условий

перевозки и существующей геогра-

фической структурой экспорта не ожидается кардинальных изменений в пользу перевалки леса через морские порты РФ – при ожидаемом росте экспорта этой продукции доля морских перевозок будет оставаться незначительной.

В соответствии с основными направлениями экспорта российского леса, ключевые мощности по перевалке находятся в Балтийском (поставки в Финляндию) и Дальневосточном (поставки в Китай) бассейнах. Основными портами являются Большой порт Санкт-Петербург, Ванино, Владивосток, Восточный. В будущем изменений в структуре поставок по морским бассейнам не предполагается.

vk.com/id446425943

© 2019 КПМГ. Все права защищены.

vk.com/id446425943

Также в качестве пилотного проекта «ОТЛК ЕРА» отправила поезда в Чэнду (Китай) через порты Калининградской области, которые достигли пункта назначения всего за шесть дней97. Эксперты отмечают, что важным фактором развития транзитных перевозок стало субсидирование властями Китая экспорта по железной дороге в рамках

инициативы «Экономического пояса Шелкового пути»98.

Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 47

250млрд рублей

По оценкам Министерства транспорта, для достижения поставленных целей потребуются инвестиции в размере 250 млрд рублей в строительство железных путей и развитие сопутствующей инфраструктуры.

Структура российского рынка контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте в 2015–2018 гг., тыс. ДФЭ

В октябре 2018 года «ОТЛК ЕРА» представила индекс транзитных железнодорожных перевозок Eurasian Rail Alliance Index (ERAI), показыва-

ющий ориентировочную стоимость перевозки железнодорожных контейнерных грузов между Европой и Азией. Как следует из анализа динамики индекса, стоимость железнодорожных перевозок менее волатильна по сравнению с морскими. Ожидается, что этот фактор вкупе с увеличением скорости перевозок на железной дороге позволит повысить конкурентоспособность последней по сравнению с морским транспортом, на который сейчас приходится подавляющий объем грузопотоков между ЕС и Азией99.

Сокращение времени доставки контейнерных грузов железной дорогой на направлении «Запад-Восток» до 7 суток является одним из ключевых целевых показателей представленного Министерством транспорта РФ в начале 2019 года проекта по развитию транзитных контейнерных перевозок по территории России в рамках государственной программы «Развитие транспортной систе-

мы». Помимо этого, планируется достижение объема рынка транзитных контейнерных первозок в 1,656 млн ДФЭ, средней скорости контейнеропотока в 1319 км/сутки и сокращение времени доставки на направлении «Север-Юг» до 2,1 суток100.

Доля груженых

Источник: информационный центр «РЖД»

Динамика перевозки различных видов грузов контейнерами по железной дороге, 2016–2018 гг., тыс. ДФЭ

Источник: информационный центр «РЖД»

Структура перевозки различных видов грузов контейнерами по железной дороге в 2018 г., %

101Гудок (https://www.gudok.ru/news/?ID=1448904&sphrase_id=1809, 9 января 2019 года), по состоянию на 11 марта 2019 года

102Гудок (https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1456004, 12 марта 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года

ные грузы (+18,3%)101. Примечательно, что рост последних происходил исключительно за счет увеличения уровня контейнеризации на фоне падения общего объема перевозки строительных материалов по железной дороге102.

Ожидается, что в ближайшей перспективе экспортные перевозки продолжат демонстрировать опережающие темпы роста по сравнению с внутренними и импортом.

Важными драйверами роста будут целлюлозно-бумажная и химическая отрасли, производители в которых активно инвестируют в увеличение объемов производства контейнерных грузов и строят свои логистические стратегии с прицелом на рост контейнеризации. Сдерживающими факторами могут оказаться дефицит платформ и контейнеров, а также пропускные способности инфраструктуры, как терминальной, так и железнодорожной. В том числе, к ограничениям доступа к железнодорожной инфраструктуре может привести конкуренция с быстро развивающимся в европейской части России пригородным пассажирским движением.

Сегмент внутренних перевозок является самым значительным (43% объема рынка в 2018 году), оставаясь при этом наиболее медленно растущим. Так, среднегодовые темпы роста по нему в 2015–2018 гг. составили 8,2% (14,2% для контейнерных перевозок в целом). Тормозом для развития внутренних перевозок являются недостаток терминальных мощностей, конкуренция с автотранспортом, где перевозчики, работающие в «серой» зоне, могут предложить более низкие тарифы, а также дефицит вагонов и контейнеров, приводящий к росту ставок на железнодорожные контейнерные перевозки.

Впрочем, по мере выхода автотранспортного сегмента в «белую» зону и развития контейнерной инфраструктуры можно ожидать ускорения роста внутренних контейнерных перевозок.

© 2019 КПМГ. Все права защищены.