KPMG - Обзор транспортного сектора_watermark
.pdfvk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 11 |
Поквартальная динамика объема импорта и валютного курса в 2016–2019 гг.
74,6
65,9 |
|
5423 |
|
|
|
64,6 |
|
|
63,1 |
|
|
5157 |
|
|
58,8 |
59,0 |
58,4 |
57,1 |
|
56,9 |
5030 |
5121 |
|
|
|
5449 |
5491 |
5549 |
|
|
|
||
5327 |
65,5 |
68,6 |
68,6 |
68,4 |
|
|
|
||
61,8 |
|
|
|
|
|
5228 |
|
|
|
5589 5634
67,9 |
67,6 |
|
|
|
4555 |
4344 |
|
4383 |
4469 |
4287 |
|
||
|
|
|
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв.* |
Iкв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
|
* Прогноз |
2016 г. |
|
|
2017 г. |
|
|
|
2018 г. |
|
|
2019* г. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Объем импорта, млрд руб. |
|
|
Средний курс за период, руб./долл. США |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Economist Intelligence Unit
25%
В настоящее время, в соответствии с обновленными майскими указами президента, целевое значение доли инвестиций в основной капитал в ВВП установлено на уровне 25% к 2024 году, что должно позволить российской экономике ускориться в развитии до среднемировых темпов.
По оценкам ЦБ РФ и Всемирного |
щением экспорта на фоне замедле- |
высить их эффективность: переход |
банка, рост ВВП России в 2019 году |
ния роста мировой экономики (до |
к качественному устойчивому росту |
замедлится до 1,6–1,7%, в то время |
2,9% согласно прогнозу Всемирного |
и обеспечение высокой производи- |
как некоторые эксперты ожидают, |
банка)9. В среднесрочной перспек- |
тельности труда за счет повышения |
что рост окажется еще меньше – |
тиве возможность приближения |
инвестиционной активности возмож- |
1,3%. Сокращение темпов роста |
темпов роста российской экономики |
ны и будут во многом зависеть от |
будет обусловлено снижением цен |
к среднемировым будет зависеть |
качества проводимой экономической |
на нефть, увеличением налоговой |
от того, удастся ли государству не |
политики. |
нагрузки и предполагаемым сокра- |
только ускорить инвестиции, но и по- |
|
9РБК (https://www.rbc.ru/economics/24/11/2018/5bf7e7449a7947baac456f6f, 24 ноября 2018 года), по состоянию на 15 февраля 2019 года Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3821740, 6 декабря 2018 года), по состоянию на 15 февраля 2019 года
Всемирный банк, январь 2019 года (http://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects)
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 13 |
Железнодорожный
транспорт
2% В сегменте железнодорожных перевозок
2018 год был отмечен ростом объема погрузки на 2% до 1292 млн тонн10. Рост происходил преимущественно за счет увеличения объема перевозок основных экспортных товаров.
Наибольший рост продемонстрировали сухие грузы:
22% |
6,8% |
4,9% |
Зерно |
Металлы |
Руды |
9% |
4,2% |
1,2% |
Лесныегрузы |
Уголь |
Удобрения |
С |
рованный ФСГС РФ в строительной |
держивающее воздействие |
|
на рынок оказало снижение |
отрасли, что отчасти подтверждает его |
объемов погрузки в довольно |
технический характер, однако также |
крупном сегменте строи- |
свидетельствует о переориентации |
тельных грузов (-6,8% по сравнению |
грузоотправителей на иные виды |
с предыдущим годом), происходившее |
транспорта11. |
несмотря на резкий рост, зафикси- |
|
10ФСГС РФ (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/)
11Там же
Гудок (https://www.gudok.ru/news/?ID=1450967, 24 января 2019 года), по состоянию на 18 марта 2019
года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id44642594314 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году |
|
|||
Объемы перевозки ключевых сухих грузов железнодорожным транспортом, 2015–2018 гг., |
||||
млн тонн* |
|
|
|
|
|
|
691 |
727 |
|
|
651 |
33 |
Зерно и другие сельскохозяйственные грузы, |
|
633 |
28 |
46 |
||
25 |
42 |
|
перевозимые в зерновозах |
|
24 |
57,4 |
|
||
40 |
|
|
||
37 |
56,7 |
|
|
|
52 |
|
Лесные грузы |
||
49 |
|
78 |
||
73 |
|
|||
|
|
|||
71 |
71 |
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения и другие химические грузы |
||
|
|
|
137 |
|
|
|
130 |
|
|
129 |
131 |
|
|
|
|
|
Металлы |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Железная руда и руды цветных металлов |
|
332 |
361 |
376 |
Уголь |
323 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Примечания: лесные грузы включают круглый лес (в том числе дрова) и |
|
|
|
|
пиломатериалы, уголь включает энергетический и коксующийся уголь. |
|
|
|
|
Данные представлены с учетом округления до целых чисел, далее в отчете |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
приведена более подробная информация по отдельным видам грузов. |
|
||||
|
|
|
|
Источники: Металл Эксперт, ФСГС РФ, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
В структуре перевозимых грузов отмечается продолжение характерной для последних десяти лет тенденции к вытеснению высокодоходных грузов низкодоходными.
Так, доля угля в общем объеме погрузки за 2018 год выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 29%, а за период с 2015 года рост доли угля составил 2,4%. При этом доля нефти и нефтепродуктов (наиболее значительного высокодоходного груза) упала в 2018 году на 0,3% к предыдущему и на 2,3% к 2015 году и составила 18,3%12. Сохраняющийся дисбаланс в темпах
роста различных видов грузов может негативно повлиять на рентабельность ОАО «РЖД» (далее по тексту – «РЖД») и возможности финансирования инвестиционных проектов, в особенности тех, что не связаны с экспортом и перевалкой угля. Увеличение погрузки высокодоходных грузов возможно главным образом
посредством развития качественных характеристик сервиса – скорости и надежности доставки грузов.
В 2018 году объем погрузки угля (29% общего объема грузов на железной дороге и 46,6% экспортного грузопотока) достиг 376 млн тонн, при этом рынок перевозки угля демонстрировал более слабую динамику по сравнению с прошлым годом
(4,2% против 8,8%)13.
Главным драйвером угольного экспорта остается спрос на российский уголь на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
При этом по сравнению с предыдущим годом объем экспортных поставок в Южную Корею увеличился на 10%, в Японию – на 4%, чему способствовало продолжающееся сокращение поставок из Австралии, которое эксперты связывают с техническими проблемами в местных портах и снижением пропускной способности железнодорожных путей вследствие реконструкции14.
12ФСГС РФ (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/)
13Там же
14Анализ данных ФТС (http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:171193662725674::NO)
Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/27/754985-ugolschikov-udachnii-god, 27 марта 2018 года), по состоянию на
13 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 15 |
Спрос со стороны Китая продолжает поддерживаться проводимой в стране государственной программой, запущенной в 2016 году и направленной на переход к экологичному производству и закрытие малоэффективных производств. В рамках данной программы в 2016–2017 гг. было закрыто около 3800 угольных шахт совокупной мощностью более 500 млн тонн в год, а на 2018 год было запланировано закрытие угольных шахт совокупной мощностью 150 млн тонн в год15. В настоящее время темпы вывода угледобывающих мощностей в Китае превышают темпы сокращения использования угольных электростанций, которое происходит вследствие отказа от строительства новых станций и вывода из эксплуатации устаревших. Однако, несмотря на декларируемую центральным властями политику, данные за 2018 год свидетельствуют о том, что в Китае продолжается достаточно активное строительство угольных электростанций, поощряемое региональными властями16. Тем не менее, эксперты рынка прогнозируют падение потребления угля в Китае в течение ближайших 20 лет17.
Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, несмотря на снижение потребления угля в Китае, США и странах Европы,
доля угля в мировом энергобалан- |
Юго-Восточной Азии18. Вместе с тем |
се к 2023 году снизится лишь незна- |
потенциал увеличения экспортных |
чительно (с 27% в 2017 году до 25% |
поставок угля в Индию сдерживается |
в 2023 году) благодаря растуще- |
осуществляемым в стране постепен- |
му потреблению в Индии и странах |
ным импортозамещением19. |
Потребление угля в отдельных странах и регионах, 2000, 2017 и 2023 гг., млрд тонн угольного эквивалента
|
|
|
|
|
2,8 |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
0,8 |
|
0,5 |
0,3 |
0,1 |
|
|
|
|
|
0,5 |
0,4 |
Европа |
|
|
0,2 |
0,3 |
0,3 |
||
|
|
Китай |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Япония |
||||
США |
|
|
0,6 |
0,7 |
|
||||
|
|
и Республика Корея |
|||||||
|
|
|
|
0,2 |
|
0,05 |
0,2 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
Юго-Восточная |
||||
|
|
|
|
|
|
Азия |
|
|
2000 г. |
2017 г. |
2023 г.* |
* Прогноз |
|
Источник: Международное энергетическое агентство |
15Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/06/752835-kitai-stali-uglya, 6 марта 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
China Daily (http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/12/WS5a2f1e06a3108bc8c67219bf.html, 12 декабря 2017 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
Caixin Global (https://www.caixinglobal.com/2018-03-29/china-chips-away-at-coal-inefficiency-101228326.html, 29 марта 2018 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
Forbes (https://www.forbes.com/sites/judeclemente/2019/01/23/coal-is-not-dead-china-proves-it/#57562c7765fa, 23 января 2019 года), по состоянию на 20 марта 2019 года
16Тайга инфо (https://tayga.info/142592, 18 сентября 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
BBC (https://www.bbc.com/news/science-environment-45640706, 26 сентября 2018 года),
по состоянию на 20 марта 2019 года
17Годовой отчет компании BP (https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/Energy-Outlook-2018-edition-Booklet.pdf, 2018), по состоя-
нию на 12 февраля 2019 года
18Международное энергетическое агентство (https://www.iea.org/newsroom/news/2018/december/global-coal-demand-set-to-remain-stable- through-2023-despite-headwinds.html, 18 декабря 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
19Российская газета (https://rg.ru/2018/12/05/strana-idet-na-rekord-dobychi-uglia.html, 5 декабря 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года РБК (https://www.rbc.ru/business/27/08/2018/5b840b9c9a794772db3aa43a, 27 августа 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3501441, 19 декабря 2017 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
16 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Динамика добычи и перевозок угля, 2015–2018 гг., |
Дополнительным фактором роста |
|||
млн тонн |
|
|
|
погрузки угля является поддержка |
|
|
|
|
экспортеров со стороны «РЖД», |
|
|
408 |
432 |
которая относит уголь к грузам 1 |
|
386 |
|
тарифного класса, перевозимым по |
|
374 |
|
|
||
|
|
|
наиболее низким тарифам. Помимо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
этого, снизить стоимость перевозки |
|
|
168 |
169 |
для грузоотправителя позволяет |
|
166 |
предоставляемая «РЖД» тарифная |
||
172 |
|
|
||
|
|
скидка на порожний пробег инно- |
||
|
|
|
||
|
|
|
|
вационных вагонов. Особенностью |
|
|
|
|
логистики угольных перевозок |
151 |
165 |
193 |
207 |
является значительная доля порож- |
|
|
них пробегов, стоимость которых |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ложится на грузоотправителя. В свя- |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
зи с этим скидка на порожний пробег |
Экспортные перевозки |
|
Внутренние перевозки |
Добыча угля |
инновационных вагонов по факту |
|
стала одной из мер субсидирования |
|||
|
|
|
|
|
|
Источники: Металл Эксперт, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
перевозок угля20. |
||
|
|
Страны АТР – ключевые импортеры российского угля, млн тонн
17 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
12 |
|
|
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
10 |
11 |
11 |
|
10 |
11 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
10 |
10 |
9 |
|||||
26 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
23 |
|
|
|
25 |
23 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|||
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
19 |
17 |
18 |
|
16 |
|
|
|
|
|
15 |
16 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 г. |
2015 г. 2016 г. 2017 г. |
2018 г. |
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. |
2014 г. |
2015 г. 2016 г. 2017 г. |
2018 г. |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
РеспубликаКорея |
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля страны в российском
экспорте угля, %
Источник: ФТС
Наблюдаемый в последнее время рост экспортных перевозок угля продолжает стимулировать развитие экспортного потенциала железных дорог за счет инвестиций в расширение железнодорожной и портовой инфраструктуры.
В настоящее время 11 из 27 портов, осуществляющих вывоз угля, расположены на Дальнем Востоке, при этом в трех из них (Посьет, Восточный и Ванино) имеются специализированные терминалы под перевалку угля. По данным Института проблем естественных монополий (далее – ИПЕМ), в настоящее время ведутся активные работы по модернизации и приращению мощностей по перевалке угля. ИПЕМ прогнозирует расширение пропускной способности терминалов, осуществляющих перевалку угля в РФ, до 224,5 млн тонн в год в 2030 году (подробнее в разделе «Перевалка и морские перевозки сухих и наливных грузов» на стр. 27).
20Ведомости (https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/16/783761-tarifnie-uspehi, 16 октября https://www.vedomosti.ru/business/ articles/2018/11/08/785950-rzhd-eksportnuyu-nadbavku, 8 ноября 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
Эксперт (http://expert.ru/expert/2018/48/vagon-razdora/, 26 ноября 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
©2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 17 |
Дляобеспеченияотправки растущих объемов угля на экспорт необходимо дальнейшее увеличение пропускной способности железнодорожных путей, особенно в восточном направлении.
Уже на данном этапе грузоотправители отмечают инфраструктурные ограничения: наиболее известными узкими местами являются Северомуйский тоннель на Байкало-Амур- ской железнодорожной магистрали
иучасток Иркутск – Слюдянка. Работы по расширению провозной способности Байкало-Амурской
иТранссибирской железнодорожных магистралей уже ведутся.
Как следует из Послания президента Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года, по результатам второго этапа модернизации к 2025 году пропускная способность БАМ и Транссиба увеличится более чем в 1,5 раза до 210 млн тонн21.
По мнению экспертов, при реализации планов «РЖД» к 2025 году железнодорожная инфраструктура будет достаточной для обеспечения увеличения перевозок экспортного угля, хотя в период реализации проекта ожидается образование узких мест, в частности, на подходах к портам Ванино-Советско-Гаванско-
го транспортного узла к 2020 году.
В 2019 году на рынке ожидается дальнейший рост объемов: «РЖД» сообщила о планах по увеличению погрузки на 3,5%, а по оценкам
ИПЕМ рост составит 4,6%, чему будут способствовать сохранение благоприятной конъюнктуры на внешнем рынке и развитие перевалочных мощностей в портах22.
11,85%
Среди факторов, которые могут оказать негативное воздействие на грузоотправителей в 2019 году, эксперты отмечают изменение тарифов: в соответствии с принятыми Правитель-
ством решениями, увеличение тарифов на экспортные грузы составит 11,85%, а рост платежей за порож-
ний пробег полувагонов –
9,8%23.
21ВТАСС (https://tass.ru/ekonomika/6138160, 20 февраля 2019 года), по состоянию на 18 марта 2019 года
Ведомости (https://www.vedomosti.ru/realty/news/2018/08/30/779425-novoi-stroike-veka, 30 августа 2018 года), по состоянию на 18 марта 2019 года
22Гудок (http://www.gudok.ru/news/?ID=1452877, 8 февраля 2019 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
23Коммерсант (https://www.kommersant.ru/doc/3738005, 11 сентября 2018 года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
РЖД Партнер (http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/ob-indeksatsii-tarifov-na-2019-god-kakie-resheniya-prinyaty/, 10 декабря 2018
года), по состоянию на 12 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
18 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
Вопреки прогнозам, погрузка нефти
инефтепродуктов в 2018 году продемонстрировала рост до 237 млн тонн, хотя он и оказался незначительным (0,4%). Помимо благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, связанной с ростом цен на продукты нефтепереработки, подобная динамика обусловлена мерами, предпринимаемыми «РЖД» и ее структурами для привлечения нефтяных грузов на железную дорогу, в частности, предоставлением понижающих коэффициентов к тарифам на перевозку. Однако давление со стороны трубопроводного транспорта все равно ощутимо: ИПЕМ оценил потери компании «РЖД» от подключения крупных НПЗ к системе магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в 2% годового дохода.
К проектам, которые могут привести к сокращению объема внутренних
иэкспортных перевозок нефтяных грузов железнодорожным транспортом, относятся подключение Комсомольского НПЗ к ВСТО-2, строительство нефтепродуктопровода Волгоград-Тихорецк, подключение к системе магистральных нефтепроводов Афипского, Ильского и Волгоградского НПЗ, перепрофилирование нефтепровода в Московской области на светлые нефтепродукты24. В то же время эксперты считают, что падение погрузки сырой нефти способна компенсировать погрузка других грузов данного сегмента, в частности, энергетических газов25.
1,2%
Прирост объемов перевозки удобрений составил 1,2% (до 57,4 млн тонн по итогам года), несмотря на стагнацию экспортных объемов.
Значительный рост наблюдался во внутренних перевозках удобрений (+6,9% по сравнению с предыдущим годом). При этом, несмотря на рост потребления, объемы внесения удобрений на 1 гектар площади в России остаются в разы меньшими,
чем в других странах (55 кг на гектар против 140 в США и 500 в Китае), что указывает на потенциал для дальнейшего роста.
Экспортные перевозки удобрений незначительно снизились, но продукция российских производителей продолжает пользоваться устойчивым спросом. Доли трех ведущих рынков экспорта российских минеральных удобрений (Бразилии, США и Китая) представляются относительно стабильными. Вместе с тем ожидается, что темпы роста экспорта в Бразилию будут опережать темпы роста рынков других стран в результате быстрого увеличения площадей пахотных земель и объемов приме-
нения минеральных удобрений. До 2017 года Украина входила
вчисло крупнейших импортеров минеральных удобрений из России, однако в связи с введенными украинским правительством ограничениями на ввоз товаров из России
в2018 году доля рынка Украины резко снизилась. Падение объемов экспорта в Украину было скомпенсировано увеличением доли российских производителей на других рынках.
Ключевые экспортные рынки российских удобрений демонстрируют рост, в частности посевные площади
вБразилии и Китае в 2005–2016 гг. росли со среднегодовыми темпами 0,4% и 0,2% соответственно, а среднегодовые темпы роста удель-
ного внесения удобрений в почву
вБразилии, Индии, Китае и США
за тот же период составили 4,1%, 2,4%, 1,6% и 1,4% соответственно, что позволяет ожидать продолжение роста объемов в будущем.
24ИПЕМ (http://ipem.ru/news/ipem/1451. html, 16 марта 2018 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
25ИПЕМ (http://ipem.ru/news/ipem/1669. html, 24 января 2019 года), по состоянию на 13 февраля 2019 года
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943 |
|
|
Обзор российского транспортного сектора в 2018 году | 19 |
||
Все ключевые производители (ПАО |
объемы производства, в том числе |
будет определять динамику рынка |
|||
«Фосагро», «ЕвроХим», ПАО «Урал- |
за счет реализации крупных инве- |
и в 2019 году. |
|||
калий») продолжают наращивать |
стиционных проектов, что также |
|
|||
Динамика производства и перевозок минеральных удобрений, 2015–2018 гг., млн тонн |
|||||
|
|
58,2 |
60,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,8 |
53,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
20,7 |
21,8 |
23,3 |
Внутренние перевозки |
|
18,9 |
|
|
Экспортные перевозки |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
30,4 |
31,4 |
34,9 |
34,1 |
|
|
|
|
Примечание: объемы погрузки и производства указаны с учетом апати- |
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
тового концентрата; объемы погрузки не включают жидкие минеральные |
|
|
|
|
|
удобрения. |
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
|
|
Источники: годовые отчеты Российской ассоциации производителей удобрений, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
Экспортные поставки минеральных удобрений из России по странам, млн тонн
|
|
7,9 |
|
|
|
|
|
|
|
2018 г. |
52% |
|
|
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2017 г. |
46% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 г. |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
2016 г. |
45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2017 г. |
|
6,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
3,1 |
|
|
|
|
|
|
3,3 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2016 г. |
2,7 |
|
|
|
|
|
1,6 |
|
3,5 |
|
|
|
|
5,7 |
|
1,6 |
|
|
|
2015 г. |
44% |
||
2015 г. |
4,1 |
|
|
|
|
|
|||||
|
0,5 |
1,1 |
0,6 |
0,9 |
1,1 |
0,6 |
3,0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
США |
Бразилия |
Финляндия |
|
Эстония |
|
Китай |
Доляданных |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
импортеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вобщемобъеме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники: Информационный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
портал Trade Map, анализ КПМГ |
© 2019 КПМГ. Все права защищены.
vk.com/id446425943
20 | Обзор российского транспортного сектора в 2018 году
9%
Общий объем перевозок лесных грузов в 2018 году составил 45,6 млн тонн (9% увеличение по сравнению с предыдущим годом).
Развитие лесопромышленного комплекса России способствовало внутреннему спросу со стороны российских производителей пиломатериалов и целлюлозно-бумажных производств, а также увеличению экспортных погрузок на железной дороге. Главными потребителями круглого российского леса остались Китай и Финляндия, на которые приходится около 90% экспорта26.
Стоит отметить, что рост сегмента мог быть более значительным, однако производители столкнулись с проблемой дефицита платформ27.
Как ожидают эксперты, экспортные потоки в Китай останутся основным локомотивом роста в сегменте, а дальнейшее наращение объемов
погрузки может быть достигнуто за счет увеличения экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Динамика производства и перевозок круглых |
|
||
лесоматериалов, 2015–2018 гг., млн тонн |
|
||
|
|
|
160 |
144 |
150 |
149 |
|
|
|
|
|
12,5 |
13,8 |
14,2 |
17,2 |
|
|||
|
|
|
|
11,3 |
11,8 |
11,6 |
11,4 |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Экспортные перевозки |
Внутренние перевозки |
Производсто |
|
Источники: ФАО, Федеральное агентство лесного хозяйства, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
Динамика производства и перевозок пиломатериалов, |
|||
2015–2018 гг., млн тонн |
|
|
|
|
|
25 |
26 |
|
|
|
|
21 |
22 |
|
|
|
|
0,9 |
|
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,4 |
15,0 |
16,1 |
11,8 |
|
||
|
|
||
|
|
|
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Экспортные перевозки |
Внутренние перевозки |
Производсто |
|
Источники: ФАО, Федеральное агентство лесного хозяйства, прочие открытые источники, анализ КПМГ |
26Ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/07/785781-minprirodi-zapreti t#galleries%2F140737494246980%2Fnormal%2F1, 7 ноября 2018 года), по состоянию на 14
февраля 2019 года
27Там же
© 2019 КПМГ. Все права защищены.