
- •1. Резюме проекта
- •2. Получение разрешительных документов
- •3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
- •3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА
- •3.2. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- •Таблица 1. Численность российских граждан, выехавших за границу (чел).
- •Таблица 2. Наиболее динамично-развивающиеся направления туризма в России
- •в 2007 году (пассажиропоток, чел.)
- •График 1. Динамика изменения турпотока в ряде стран в России в 2007 году
- •Диаграмма 4. Структура численности российских туристов по странам в 2007 году.
- •График 2. Динамика спроса на популярные турнаправления
- •в российском выездном туризме в 2002 – 2007 гг., чел.
- •Диаграмма 5. Динамика роста численности российских туристов за рубежом
- •3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
- •График 4. Динамика чартерного пассажиропотока по АП МАУ, чел.
- •График 5. Распределение долей туристического пассажиропотока по сезонам, %
- •3.3.1 Популярные направления летнего туризма
- •Таблица 4. Рейтинг летних туристических стран по данным пассажиропотока, чел.
- •Диаграмма 6. Распределение летнего рынка по странам (пассажиропоток), %
- •3.3.2 Популярные направления зимнего туризма
- •3.4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
- •Диаграмма 8. Количество зарегистрированных в РФ туристических фирм.
- •Диаграмма 9. Структура туристических компаний по количеству сотрудников.
- •Таблица 5. Крупнейшие туристические компании по выручке за 2007 год.
- •Диаграмма 10. Выручка 10-ти крупнейших турфирм за 2007 год.
- •Таблица 6. 10 крупнейших компаний по оборотам за 2007 год.
- •Диаграмма 11.Структура турфирм по местоположению головного офиса.
- •3.5 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТУРАГЕНТСТВА
- •График 10. Факторы выбора турфирмы россиянами, %
- •График 11. Факторы выбора турфирмы москвичами, %
- •3.6. ОБЗОР ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- •3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
- •Таблица 8. Целевые показатели стратегии развития туриндустрии до 2015 года
- •4. Описание услуг турагентства
- •4.1 ВЫБОР КОНЦЕРЦИИ
- •5. Разработка маркетинговой стратегии
- •5.1 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
- •5.1.1 Презентация
- •5.1.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта
- •5.1.3 Варианты развития турагентства
- •6. Организационный план
- •6.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВА
- •6.2 ПЕРСОНАЛ
- •6.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА.
- •7. Инвестиционный план
- •7. Инвестиционный план
- •Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в типовое турагентсво
- •Диаграмма 13. Структура оборотных средств
- •Таблица 15. Структура инвестиций в оборудование
- •8. Оценка рисков и путей их сокращения
- •9. Финансовый план
- •9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
- •9.2 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ
- •Таблица 17. Параметры плана доходов турагентства
- •График 13. Сезонность продаж турпродукта (от годового потока)
- •Таблица 18 План доходов
- •9.3. ПЛАН РАСХОДОВ
- •Таблица 19. Исходные параметры для расчета доходной части проекта
- •Диаграмма 15. Структура текущих затрат
- •Таблица 20. Виды и стоимость рекламы
- •Диаграмма 16. Структура расходов на рекламу
- •Таблица 21. Налоговые выплаты по проекту
- •9.4. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
- •Таблица 22. Расчет безубыточного объема продаж
- •График 15. Расчет точки безубыточности
- •9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- •Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
- •9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
- •Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
- •График 16. Динамика выручки, затрат и прибыли
- •График 17. Динамика чистой прибыли
- •9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- •Таблица 25. Показатели эффективности проекта
- •10. О консалтинговой компании «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства
7. Инвестиционный план
Для реализации проекта требуются инвестиции в размере 83,8 тыс. долл., Большая до-
ля которых – это оборотные средства (67 тыс. долл.).
В типовом проекте турагентства рассматривается100% финансирование за счет собст-
венных средств или средств стороннего инвестора.
Структура первоначальных вложений по направлениям вложений приведена в следую-
щей таблице:
Инвестиции |
Ст-ть, |
Комментарии |
|
Инвестиционный план |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
евро |
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
|
||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обучение сотрудни- |
|
2 дня по выходным = 2 |
|
|
|
|
|
|
3 811 |
недели. Стоимость |
3 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ков (базовый курс) |
каждого дня 1 500 у.е., |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
группа до 15 человек. |
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
8 705 |
Офисная мебель, |
8 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
компьютеры и оргтех- |
|
|||||||
|
|
ника |
|
|
|
|
|
|
Оборотные средства |
67 064 |
|
11 331 |
18 766 |
16 801 |
12 534 |
7 632 |
|
Прочее |
4 250 |
|
4 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Регистрация ООО |
450 |
Обращение в юридиче- |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
скую фирму |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка логотипа |
350 |
Заказ разработки в ди- |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
компании |
зайнерской фирме |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
450 |
Разработка и поддержка |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сайт в интернет |
сайта (в интернет- |
|
||||||
|
|
фирме) |
|
|
|
|
|
|
Первоначальная рекла- |
|
Заказ продукции (прайс- |
|
|
|
|
|
|
3 000 |
листы, рекламные бук- |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ма |
леты, фото) у полигра- |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
фической фирмы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 097 |
18 766 |
16 801 |
12 534 |
7 632 |
|
Итого |
83 829 |
|
|
Таблица 14. Направления инвестиционных вложений для типового турагентства
Стоимость открытия турагентства без учета оборотных средств составляет 17 тыс.
долл.
На диаграмме показаны доли первоначальных вложений по направлениям инвестицион-
ных затрат. 80% занимает оборотные средства, на закупку оборудования приходится 10,4% ин-
вестиций, на обучение персонала – 4,5% и на прочие вложение приходится 5,1%.
54
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства
Структура инвестиционных вложений
5,1% 4,5%
10,4%
Обучение сотрудник ов (базовый к урс)
Оборудование
Оборотные средства
Прочее
80,0%
Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в типовое турагентсво
В объем оборотных средств входят оборотные средства на первые 5 месяцев. Структура
оборотных средств представлена на следующей диаграмме.
11% |
17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот ные средств а, I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мес.1-го года |
19% |
|
|
|
Оборот ные средств а, 2 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
мес.1-го года |
|
|
|
|
|
Оборот ные средств а, 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мес.1-го года |
|
|
|
|
Оборот ные средств а, 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28% |
|
|
мес.1-го года |
|
|
|
|
Оборот ные средств а, 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мес.1-го года |
|
|
|
|
|
25%
Диаграмма 13. Структура оборотных средств
55
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства
Около 10% инвестиций приходится на оборудование. Данная позиция включает в себя
следующие пункты.
|
Оборудование |
Стоимость |
|
|
Комментарии |
|
Офисная мебель |
1 841 |
|
|
7 компьютерных столов (7*206 евро), 7 стульев для персонала (9*31 |
|
|
|
евро), 2 шкафа (2*90 евро) |
||
|
|
|
|
|
|
|
Компьютеры и орг- |
6 864 |
|
|
7 компьютеров (8*752 евро), 1 факс (300 евро), 2 МФУ (2*400 евро), 5 |
|
техника |
|
|
телефонов (5*100) |
|
|
|
|
|
||
|
Итого |
8 705 |
|
|
|
Таблица 15. Структура инвестиций в оборудование
Наибольшая доля затрат приходится на компьютеры и оргтехнику– 79%, оставшиеся
21% - на покупку офисной мебели.
Структура затрат на оборудование
21%
79%
Офисная мебель
Компьютеры и оргтехника
Диаграмма 14. Структура затрат на оборудование
56
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»