
- •1. Резюме проекта
- •2. Получение разрешительных документов
- •3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
- •3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА
- •3.2. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- •Таблица 1. Численность российских граждан, выехавших за границу (чел).
- •Таблица 2. Наиболее динамично-развивающиеся направления туризма в России
- •в 2007 году (пассажиропоток, чел.)
- •График 1. Динамика изменения турпотока в ряде стран в России в 2007 году
- •Диаграмма 4. Структура численности российских туристов по странам в 2007 году.
- •График 2. Динамика спроса на популярные турнаправления
- •в российском выездном туризме в 2002 – 2007 гг., чел.
- •Диаграмма 5. Динамика роста численности российских туристов за рубежом
- •3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
- •График 4. Динамика чартерного пассажиропотока по АП МАУ, чел.
- •График 5. Распределение долей туристического пассажиропотока по сезонам, %
- •3.3.1 Популярные направления летнего туризма
- •Таблица 4. Рейтинг летних туристических стран по данным пассажиропотока, чел.
- •Диаграмма 6. Распределение летнего рынка по странам (пассажиропоток), %
- •3.3.2 Популярные направления зимнего туризма
- •3.4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
- •Диаграмма 8. Количество зарегистрированных в РФ туристических фирм.
- •Диаграмма 9. Структура туристических компаний по количеству сотрудников.
- •Таблица 5. Крупнейшие туристические компании по выручке за 2007 год.
- •Диаграмма 10. Выручка 10-ти крупнейших турфирм за 2007 год.
- •Таблица 6. 10 крупнейших компаний по оборотам за 2007 год.
- •Диаграмма 11.Структура турфирм по местоположению головного офиса.
- •3.5 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТУРАГЕНТСТВА
- •График 10. Факторы выбора турфирмы россиянами, %
- •График 11. Факторы выбора турфирмы москвичами, %
- •3.6. ОБЗОР ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- •3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
- •Таблица 8. Целевые показатели стратегии развития туриндустрии до 2015 года
- •4. Описание услуг турагентства
- •4.1 ВЫБОР КОНЦЕРЦИИ
- •5. Разработка маркетинговой стратегии
- •5.1 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
- •5.1.1 Презентация
- •5.1.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта
- •5.1.3 Варианты развития турагентства
- •6. Организационный план
- •6.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВА
- •6.2 ПЕРСОНАЛ
- •6.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА.
- •7. Инвестиционный план
- •7. Инвестиционный план
- •Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в типовое турагентсво
- •Диаграмма 13. Структура оборотных средств
- •Таблица 15. Структура инвестиций в оборудование
- •8. Оценка рисков и путей их сокращения
- •9. Финансовый план
- •9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
- •9.2 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ
- •Таблица 17. Параметры плана доходов турагентства
- •График 13. Сезонность продаж турпродукта (от годового потока)
- •Таблица 18 План доходов
- •9.3. ПЛАН РАСХОДОВ
- •Таблица 19. Исходные параметры для расчета доходной части проекта
- •Диаграмма 15. Структура текущих затрат
- •Таблица 20. Виды и стоимость рекламы
- •Диаграмма 16. Структура расходов на рекламу
- •Таблица 21. Налоговые выплаты по проекту
- •9.4. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
- •Таблица 22. Расчет безубыточного объема продаж
- •График 15. Расчет точки безубыточности
- •9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- •Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
- •9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
- •Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
- •График 16. Динамика выручки, затрат и прибыли
- •График 17. Динамика чистой прибыли
- •9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- •Таблица 25. Показатели эффективности проекта
- •10. О консалтинговой компании «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства
|
|
Менеджер по рекла- |
1 |
|
1 100 |
|
1 100 |
|
|
|
ме и работе с опера- |
|
|
|
|||
2 |
|
торами |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
|
1 100 |
|
1 100 |
|
4 |
|
Менеджер по про- |
3 |
|
1 000 |
|
3 000 |
|
|
дажам |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
5 |
|
Курьер |
1 |
|
600 |
|
600 |
|
|
|
Итого: |
7 |
|
|
|
7 300 |
|
Таблица 12. Штатное расписание
Предполагается, что турагентство будет работать без выходных. По оценкам экспер-
тов, реализация путевок агентства, работающего без выходных, на 10-15% больше, точки, у ко-
торой один выходной в неделю. Поэтому возможна организация 2х смен, таким образом, в каж-
дый конкретный момент в агентстве будет2 менеджера по продажам, а у третьего будет вы-
ходной.
Зарплата менеджеров по продажам будет фиксированной – 1 000 долл. в месяц,
К менеджеру по продажам будут предъявляться следующие требования– опыт ра-
боты менеджером по продажам не менее1 года (желательно на аналогичных направлениях),
умение общаться с людьми, приветливость и коммуникабельность, ориентироваться в основ-
ных направлениях туризма, инициативность и пр.
Лучше всего новых людей брать с испытательным сроком. По данным некоторых турагентств, на испытательный срок принимают три человека, из которых, как правило, остает-
ся один.
Менеджер по работе с операторамибудет отвечать за организационную составляю-
щую тура:
ØПостоянный контакт с туроператорами по вопросам наличия необходимых туров
ØМониторинг всех изменений относительно туров, рейсов самолетов, брони отелей
ит.д.
Итого, для одного турагентства потребуется7 человек, с общим фондом зарабо-
танной платы – 7 300 долл. в месяц.
6.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА.
Требования к расположению турагентства едины для всех видов - турфир
это должно быть место, где бывает много людей.
51
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства
Желательно, чтобы турагентство располагался рядом с метро, торговыми центрами или
других местах с большой проходимостью.
Внастоящем бизнес-плане рассматривается создание турагентстваобщей площадью
40 кв.м.
Внастоящее время на рынке недвижимости г. Москвы предлагаются следующие аренд-
ные ставки в центральных районах города:
|
|
Метро |
|
|
Ставка аренды, |
|
|
Площадь, |
|
|
Описание |
|
|
|
|
|
|
долл. в год |
|
|
кв.м. |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Офисный центр класса "В" в пяти минутах ходь- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бы от метро. Готовые к въезду и под чистовую |
||
|
|
Кожуховская |
400-500 |
|
40 |
|
|
отделку, ремонт под заказ арендатора. Развитая |
|||||
|
|
|
|
|
инфраструктура современного бизнес-центра. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свободная и кабинетно-коридорная планировка. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Договор прямой аренды от управляющей компа- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нии. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Помещения под офис в офисном центре на пер- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вой линии домов с презентабельным фасадом |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и входной группой. Помещения полно- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стью готовые к въезду. Телефония и интернет - |
||
|
|
Петровско- |
|
|
|
|
|
|
|
Интел, Телеком. Пропускная система, круглосу- |
|||
|
|
510 |
|
40 |
|
|
точная охрана (уже в стоимости); наличие от- |
||||||
|
|
Разумовская |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
крытой и подземной парковки (3 т.руб. с маши- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
номеста в месяц); лифты; 2 с/у на этаже. 15-20 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
минут пешком или третья остановка обществен- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ным транспортом от метро. Договор прямой |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренды |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бизнес центр класса В. Блоки - 39, 46 и 55 м2. 8 |
||
|
|
Крылатское |
620-680 |
|
39-55 |
|
этаж. После ремонта. Ламинат, обои под покра- |
||||||
|
|
|
|
ску, подвесные потолки. Кондиционер. Телефо- |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ны, интернет. Парковка. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Помещение в адм. здании, в шаговой доступно- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сти от метро 7-8мин., коридорно-кабинетная сис- |
||
|
|
Свиблово |
700 |
|
40-42 |
|
|
тема, 5 комнат по 40-42м/2. Хороший евроре- |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
монт, коммерческие линии, интернет, 1-2 этажи , |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охраняемая территория , парковка. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бизнес-центр. класса "Б+". 2 кабинета по 39 кв. |
||
|
|
Новослободская |
730 |
|
39 |
|
|
м, на 4-ом эт. Лифт, панорамное остекление, те- |
|||||
|
|
|
|
|
лефония, интернет (3 провайдера), 10 мин. пеш- |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ком от м. Варшавская, охрана, парковка . |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»

Типовой бизнес-план туристического агентства
|
Метро |
|
|
Ставка аренды, |
|
|
Площадь, |
|
|
Описание |
|
|
|
|
долл. в год |
|
|
кв.м. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдаются помещения под офисы в администра- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тивном здании. 3 мин. Пешком от метро. Кори- |
|
|
Чистые пруды |
800 |
|
15-59 |
|
|
дорная система, все помещения с окнами, туа- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лет на этаже. 15, 21, 26, 30, 44 и 59 кв.м. Только |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безналичная оплата. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13. Арендные ставки на помещение для турагентства
Анализ стоимости арендных ставок проводился на июль 2008 года.
В расчета к данному проекту предполагается, что арендная ставка равна700 долл. за кв.м. в год. Таким образом, арендная стоимость составит 2 333 долл. в месяц.
53
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»